전반적으로, 나는 금융업자가 아니기 때문에 고증을 건의하지 않는다. 내가 이해하고 행동으로 옮기기만 하면, 나는 평생의 투자재테크 습관을 형성할 것이다. 내가 진정으로 개인 수익을 얻은 후에, 나는 나의 시장 조사와 직업 도덕으로 다른 사람을 더 잘 섬길 수 있다.
질문 2: 개인 재테크 고문이 되려면 어떤 조건이 필요합니까? 개인 재테크 고문이 되려면 상당히 높은 실무 경험이 필요하다. 자격증은 학력에서 인정받는 방식 중 하나일 뿐이다. 가장 중요한 것은 처음부터 투자 재테크를 연습해서 얻는 것이다. 동시에 너는 업계의 절조, 기본적인 소양, 품행이 있어야 한다. 그래야 자격을 갖춘 상담사가 될 수 있다. 현재 생활중인' 상담가' 는 1 과 업무형 등 세 가지가 있다. 기획자 자격 인증, 은행이나 사업 단위에서 일하며, 주로 재테크 상품 추천과 판매를 하며, 실제 경험이 없다. 2, 설교. 고학력과 조건, 인증도 있고, 개인 실무 경험도 적고, 예를 들면 교사 등 업무도 적고, 이론도 다 이해하고, 개인 자산 계획이 반드시 성공할 수 있는 것은 아니다. 3. 코치 유형. 인증이 있는지 없는지, 학력이 반드시 높은 것은 아니며, 어떤 분야에서 다년간의 실천 경험이 있어 기초이론에서 실제 조작에 이르기까지 모두 착실하다. 이들 대부분은 현재 기관거래원, 개인재테크회사, 재테크 코치, 사모 등이 대부분이다. 윈윈의 전망과 이익.
전반적으로, 나는 금융업자가 아니기 때문에 고증을 건의하지 않는다. 내가 이해하고 행동으로 옮기기만 하면, 나는 평생의 투자재테크 습관을 형성할 것이다. 내가 진정으로 개인 수익을 얻은 후에, 나는 나의 시장 조사와 직업 도덕으로 다른 사람을 더 잘 섬길 수 있다.
질문 3: 개인 재무 컨설턴트에게 필요한 지식은 무엇입니까? 너무 많은 전문 지식이 필요하지 않다. 이 업계의 뉴스를 많이 보고, 플랫폼을 찾아 물을 시험해 보고, 천천히 경험을 총화하다. 너무 많은 전문 지식이 필요하지 않아도 자연스럽다. 먼저 핵신산업과 금융시험수에 가서 체험 과정을 체험할 수 있다. 너는 좋아할 것이다.
질문 4: 재테크 고문의 자질 요구는 1 이며, 재테크 기획자는 전재, 전문가, 즉 재테크 기획자가 경제, 금융, 투자, 법률 등에 대한 지식을 체계적으로 습득해야 하며, 어떤 면에서는 보험, 증권 등과 같은 전문가이다. 2. 좋은 개인 품성과 직업윤리 고객은 이재사의 의식부모이다. 재테크 기획자는 단순히 고객에게 상품을 판매하는 것이 아니라 고객의 이익을 서비스 센터로 삼아야 한다. 또한 고객의 개인 비밀을 지키는 것도 중요하다. 재테크 계획 과정에는 많은 고객의 프라이버시가 관련되어 있다. 고객의 사재테크 고문으로서 엄격하게 기밀을 유지해야 한다. 3. 상대적 독립성은 은행 증권 보험회사에서 일하는 재무사로서 고객을 위한 재테크 계획을 세우는 동시에 어느 정도 상품을 판매하는 목적이 있다. 이것은 객관적인 문제이다. 그러나 제품의 보급은 홍보를 위한 재테크가 아니라 고객의 이익에 기반을 두어야 한다. 미래 사회에는 독립적인 재테크 회사들이 많이 등장할 것이다. 이 재테크 회사들은 독립적이어서 일부 금융기관에 붙지 않는다. 그들은 고객의 관점에서 고객이 투자 상품을 선택하고 고객의 재테크 목표를 달성할 수 있도록 돕는다.
질문 5: 재무고문이라는 직업에 종사하면 어떤 자격증이라도 괜찮다.
질문 6: 증권 투자 컨설턴트가 되려면 무엇이 필요합니까? 당신의 객관적인 조건은 이미 투자 고문 자격을 신청할 수 있는 조건을 충족했지만, 자격은 당신의 증권사나 투자회사가 당신을 도와 신청한 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 그래서 당신의 회사가 투자 고문직을 가지고 있는지, 아니면 당신이 이 자격을 신청할 수 있도록 도와주고 싶은지에 달려 있습니다.
투자 자문 자격을 취득하면 회사가 관련 실무청렴성 문제를 책임지고 이직 후 성실성 증명서를 발급해 향후 회사에서 계속 집업을 할 수 있도록 하기 때문이다.
질문 7: 재테크 고문은 고증이 필요합니까? 개인 재테크에 종사하는 종사자는 엄격한 훈련을 받고 자격증을 획득한 전문가여야 한다는 것을 검증해야 한다.
중화인민공화국과 인적자원 및 사회보장부는' 금융재무사 국가직업기준' 을 제정해 금융재무사를 3 등급인 보조금융재무사, 금융재무사, 고급금융재무로 나누었다. 시중에 나와 있는 재테크 기획자 인증 프로그램에는 국제금융재무회계사 (CFP), 재테크컨설턴트 (RFC), 등록프랜차이즈 분석가 (RCA), 등록재테크컨설턴트 (ChFC), 등록재테크기획자 (RFP), 프랜차이저 (프랜차이즈) 등 거의 10 가지가 있습니다. 외국에서 가장 권위 있는 인증 프로그램은 국제금융재무사 (CFP) 이다. 외국에서는 CFP 자격을 획득한 사람만이 개인 재테크 업무에 종사할 수 있다.
질문 8: 재무 컨설턴트의 지식은 경제학, 소비지출, 보험, 투자, 화폐금융, 산업투자, 세금, 재무회계 및 관련 법규의 기초를 갖춘 재무 또는 재무 관련 전공을 요구합니다. 스킬 요구 사항: 영어 숙련도 경험 요구 사항: 증권, 보험, 은행 업무 경험이 있습니다. 직업자질: 이성적 분석과 문제 해결 능력, 의사 소통 능력, 책임감이 강하고 좋은 인격과 직업윤리가 있어야 하며, 업무상 비교적 독립적이어야 한다. 훌륭한 재무 고문이 갖추어야 할 자질: 다재다능한 재무 통재. 훌륭한 재테크 고문은 금융상품뿐만 아니라 보험 증권 부동산 우표 금 등 다양한 투자 수단과 제품도 잘 알고 있어야 한다. , 관련 법률 및 규정의 파악 및 적용. 상당한 전문성과 예리한 통찰력을 갖추고 지속적으로 배운 것을 업데이트해야만 고객에게 가치 있는 정보를 제공할 수 있다. 강력한 전문 배경과 우수한 재테크 컨설턴트는 강력한 데이터 및 정책 플랫폼 지원을 통해 고객을 위한 솔루션이 잠재적인 위험을 피할 수 있도록 해야 합니다. 우수한 전문적인 자질은 좋은 평판을 가지고 있으며, 모든 것이 고객 우선이며, 고객 정보의 프라이버시와 비밀을 엄격히 준수한다.
질문 9: 앞으로 재테크 고문이 되고 싶습니다. 나는 지금 4 학년이다. 어떤 증거를 시험해야 합니까? 증권업 자격, 펀드업 자격, 은행업 자격은 주로 이 세 가지이며, 나머지는 시험을 치르지 않기 때문에 실제 운영에는 사용되지 않는다.
질문 10: 증권사 투자 컨설턴트의 요구 사항은 무엇입니까? 우리 회사를 예로 들어 보겠습니다.
1, 학부 이상 학력.
2, 고용 및 투자 분석 과목의 기초를 통해
3. 실습기간 6 개월 동안 자산 12 만여 가구 추가 60 여가구 추가.
4. 회사 자체의 투자 분석가 시험에 합격합니다.