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2 월 18 일 미국 정보기술 혁신재단 (ITIF) 은' 무어의 법칙이 깨졌다: 중국 정책이 글로벌 반도체 혁신에 미치는 영향' 보고서 (이하' 보고서') 를 발표했다. 이 보고서는 글로벌 반도체 산업의 발전을 개괄적으로 설명합니다. 반도체 산업의 지속적인 혁신의 동력과 조건을 분석했다. 중국의 반도체 산업 정책과 그 영향에 대해 토론했다.
이후 바이든 대통령은 반도체, 의료용품, 주요 광물, 대용량 배터리 공급망에 대한 광범위한 평가를 지시하는 미국 공급망에 대한 행정명령에 서명했다.
반도체 산업이 미국 제조업, 경제, 국가 안보의 중요성에 자명하다는 것을 알 수 있다.
현재 글로벌 반도체 산업의 경쟁 구도
1. 미국 기업은 전 세계 매출의 거의 50% 를 차지하지만 생산 능력은 약하다.
20 19 년 미국에 본사를 둔 반도체 회사가 전 세계 반도체 업계 매출의 47% (20 12 년 5 1.8% 에 비해 약 5% 감소) 를 차지했고, 이어 한국이 뒤를 이었다.
하지만 20 19 년 현재 미국은 글로벌 반도체 제조 시장의 1 1%, 한국은 28%, 대만성은 22%, 일본은/KLOC-0 을 차지했다. 20 15 20 19 년 전 세계 반도체 제조 시장에서 중국 본토의 점유율이 거의 두 배로 증가했습니다. 2020 년 말까지 미국에는 20 개의 반도체 제조 공장 (fab) 만 운영되고 있다.
2. 미국, 유럽, 한국은 반도체 산업의 여러 분야에서 선두를 달리고 있다.
논리 칩, 메모리 칩, 아날로그 칩 및 이산 칩은 반도체 업계의 4 대 분야입니다. 글로벌 반도체 업계의 주요 부문 시장 점유율로 볼 때, 미국은 20 19 년 동안 논리 칩과 아날로그 칩에서 선두를 달리고 있습니다. 한국의 기억이 앞서다 (미국이 뒤를이었다); 유럽은 분립소자 분야에서 선두를 달리고 있다. 논리 칩 분야에서 중국 기업의 시장 점유율은 9%, 분립기구 분야에서의 시장 점유율은 5% 이다.
특정 기업에게 인텔은 논리 칩의 글로벌 리더입니다. 2020 년 1 분기까지 텍사스 기기, ADI, 영비링은 아날로그 칩의 선두주자로 각각 65,438+09%, 65,438+00%, 7% 의 시장 점유율을 기록했다. 삼성, SK 하이리스, 메광은 동적 랜덤 메모리 (DRAM) 분야에서 각각 세계 시장 점유율의 44%, 29%, 265,438+0% 를 차지하고 있습니다.
3. 글로벌 반도체 산업 체인 참여도가 높아 각국의 가치 우위가 다르다.
반도체 산업은 고도로 세계화되어 반도체 설계에서 제조, ATP (조립, 테스트, 패키징) 에 이르기까지 반도체 생산의 여러 측면에서 많은 국가에서 경쟁을 벌이고 있습니다. 반도체 가치 사슬의 각 부분에서 25 개국에서 온 기업은 직접 공급망에 참여하고 23 개국에서 온 기업은 지원 기능에 참여한다. 12 개국은 반도체 칩 설계에 직접 종사하는 기업을 보유하고 있고, 39 개국은 최소 1 개 반도체 제조 공장을 보유하고 있으며, 25 개국 이상이 ATP 기업을 보유하고 있습니다.
반도체 생산 과정의 모든 부분이 상당한 가치를 창출했다. 미국 국제무역위원회 (ITC) 에 따르면 반도체 칩의 가치의 90% 는 설계 및 제조 단계에 있으며 65,438+00% 의 가치는 ATP 에서 나온 것으로 추산됩니다.
글로벌 반도체 산업의 핵심 원동력 중 하나는 전문화이다. 기업, 심지어 국가 내 전체 산업 생태 클러스터도 반도체 생산 과정의 관건을 파악하는 데 집중하기로 선택했기 때문이다. 예를 들어, 네덜란드는 극자외선 (EUV) 리소그래피의 장점을 가지고 있습니다. 화학 물질 및 생산 장비에 대한 일본의 장점; 한국의 메모리 칩 장점 주조에서 대만 지방의 장점; 말레이시아와 베트남의 ATP 의 장점.
미국은 반도체 특허 출원 방면에서 세계를 앞서고 있다.
미국 특허상표국 (USPTO) 이 수여한 반도체 특허 데이터에 따르면 글로벌 반도체 특허의 미국 점유율은 1998 년 43% 에서 20 18 년 29% 로 떨어졌지만 여전히 선두를 달리고 있다. 일본의 점유율은 약 1/3 로 33% 에서 23% 로 떨어졌습니다. 다음은 중국, 대만, 한국입니다. Eu 는 5 위를 차지했습니다. 중국 대륙은 6 위로 세계 특허의 약 6% 를 차지한다. 6543.8 달러 +0 억 GDP 당 특허 수로 계산하면 중국의 지연은 더욱 심각하다. 6543.8+0 억 달러의 GDP 에서 미국 반도체 기업은 365.438+00 개의 특허를 획득했고, 중국 반도체 기업은 77 개의 특허를 획득했다.
5. 세계 반도체 산업의 부가가치에서 중국의 점유율이 상승하고 있다.
글로벌 반도체 산업의 증가액 점유율로 볼 때, 200 1 20 16 년 중국 대륙의 성장률은 거의 두 배로 증가하여 8% 에서 31%로 증가했다. 미국의 점유율은 28% 에서 22% 로 떨어졌습니다. 일본의 점유율은 3 분의 2 이상 하락하여 30% 에서 8% 로 떨어졌다. 대만성의 점유율은 8% 에서15% 로 증가했다. 한국의 점유율이 5% 에서10% 로 증가했습니다. 독일과 말레이시아는 각각 2% 의 점유율을 차지하고 있다.
6. 일본과 미국을 제외하고 세계 주요 국가 반도체 산업 수출이 모두 증가했다.
2005 년부터 20 19 년까지 중국 대륙의 반도체 산업 수출은 278 억 달러에서 138 억 달러로 증가했다. 대만성은 359 억 달러에서 1 1 1 억 달러로 증가했다. 한국은 309 억 달러에서 924 억 달러로 증가했다. EU- 27+ 영국은 694 억 달러에서 8 16 억 달러로 증가했다. 이와 함께 미국 수출은 기본적으로 변하지 않고 2005 년 5365438+ 억 달러, 20 19 년 529 억 달러에 달했다. 일본 수출액은 약간 하락하여 479 억 달러에서 469 억 달러로 떨어졌다.
반도체는 세계에서 R&D 가 가장 밀집된 산업 중 하나이다.
반도체와 바이오제약은 세계에서 가장 연구가 밀집된 산업이다. 20 19 EU 산업 R&D 투자 점수 (20 19 EU 산업 R & amp；; D 투자 점수), 상위 13 위를 차지한 반도체 회사는 R&D 에 18.4% 의 매출을 기록하며 바이오제약업계를 능가했다. 이 중 상위 3 위는 각각 미국의 고통, 중국 대만의 연발과, 미국의 AMD 였다. 실제 투자액 측면에서 삼성은 654 억 38+04 억 8 천만 유로 (약 654 억 38+07 억 6 천만 달러) 로 앞서고 화웨이는 654 억 38+02 억 유로 (약 654 억 38+05 억 달러) 로 뒤를 이었다. 인텔은 654 억 38+
20 18 기준 미국 본사 기업 반도체 R&D 투자는 매출의 17.4%, 유럽은 13.9%, 중국과 대만성은 9.9%, 유럽 반도체 산업의 R&D 강도가 20 10 년 16.5% 에서 오늘의 13.9% 로 떨어졌다. 반면 중국 반도체 기업의 R&D 강도는 20 12 년 6.3% 에서 20 18 년 8.4% 로 상승했다.
8. 반도체 산업 자본 투자가 높다.
반도체도 자본집약 산업이다. 20 19 년 미국 반도체 업계의 글로벌 자본 지출 (CapEx) 총액은 3 19 억 달러로 매출의 12.5% 를 차지하며 미국 다음으로 대체 에너지 부문에 버금가고 있다. 글로벌 자본 지출에서 20 19 년 한국에 본사를 둔 기업이 반도체 업계의 글로벌 자본 지출의 3 1%, 미국 (28%), 대만성 (17) 이 뒤를 이었다.
새로운 반도체 설계를 개발하거나 새로운 반도체 웨이퍼 공장을 설립하는 데 필요한 전문 지식, 자금, 규모가 매우 높고 계속 증가하고 있습니다. 예를 들어 칩 설계를 10 나노미터에서 7 나노미터로 푸시하는 비용은 1 억 달러를 넘어 증가했으며 칩 설계를 7 나노미터에서 5 나노미터로 푸시하는 비용은 다시 두 배로 증가할 수 있습니다. 3 억 달러에서 5 억 5 천만 달러로 증가할 수 있습니다. 그러나 이것은 칩 설계 비용일 뿐이다. 2020 년까지 새로운 14 16nm 웨이퍼 공장의 평균 비용은 13 억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 10nm 웨이퍼 공장 건설 비용은 15 억 달러입니다. 7nm 웨이퍼 공장 건설 비용은 6543.8 달러+0 억 8 천만 달러입니다. 5 나노 웨이퍼 공장의 건설 비용은 200 억 달러이다.
중국은 글로벌 반도체 업계에서 중요한 역할을 하고 있다.
1 .. 중국 반도체 실력이 지속적으로 강화되었습니다.
칩 디자인과 제조로 볼 때 중국의 반도체 실력은 빠르게 성장하고 있다. 예를 들어 20 10 년과 20 15 년 동안 중국 집적 회로 설계 업체 수가 485 개에서 7 15 개로 늘어났습니다. 2005-20 15 년 중국 반도체 업계의 연간 복합 성장률은 18.7%, 반도체 소비 증가율은 14.3%, 글로벌 반도체 시장의 연간 복합 성장률은 4.0% 에 불과했다.
현재 전 세계 무정원 공장 집적 회로 설계 회사의 약 20% 가 중국에 위치하고 있습니다. 덕근의 한 보고서에 따르면, "집적 회로 설계 방면에서 중국 대륙의 능력은 지난 5 년 동안 급증해 중국 대륙, 대만, 남한을 따라잡아 아시아 태평양 지역 집적 회로 설계의 주요 참여자가 되었다."
중국 시장은 미국 반도체 기업에 매우 중요합니다.
중국 시장은 매우 중요하여 많은 미국 반도체 기업의 수입 중 상당한 비율을 차지한다. 예를 들어 20 18 처음 4 개월 동안 중국 시장은 고통소득의 60% 이상, 미광의 50% 이상, 박통의 45% 정도, 텍사스 기기의 40% 이상을 차지했다. 20 18 년 미국 반도체 기업의 약 36% 의 수입, 즉 750 억 달러가 중국 판매에서 나왔다.
3. 중국 반도체 업계의 수입은 급속히 증가했지만 순이익률은 낮았다.
20 19 년 말 현재 세계 최대 136 개 반도체 기업이 창출한 총 수익은 57 18 억 달러입니다. 이 가운데 중국 기업은 465,438+0 억 3 천만 달러를 차지하며 전 세계 수입의 7.2% 이상을 차지한다. 중국 기업은 글로벌 패키징 테스트 서비스 (OSAT) 매출의 265,438+0% (60 억 달러) 를 차지하고 있습니다. OEM 소득의 8%(45 억 달러); 칩 설계 및 제조 수익의 7%(296 억 달러) 를 차지합니다. 20 15 년, 중국 기업이 전 세계 반도체 업계 수입의 4% 를 차지했다. 이에 따라 20 15 부터 20 19 까지 우리나라 기업 소득 비율은 거의 두 배로 늘었다.
중국 반도체 업계의 매출은 급속히 발전했지만 순이익률은 인텔 삼성 타이완 반도체 매뉴팩처링 SK 하이닉스와 미광의 일부에 불과하다. 평균적으로 20 19 년, 비 중국 반도체 기업의 순금리는 19.4%, 중국 반도체 기업의 순금리는12.1이다
싱크 탱크는 앞으로 중국을 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?
이 보고서에 따르면 중국은 중상주의 정책을 통해 글로벌 시장을 왜곡해 혁신기업과 R&D 투자의 발전을 방해하고 반도체 업계의 무어 법칙을 훼손했다. 이 보고서는 국제 및 미국 내 차원에서' 중국 도전' ('칩법' 시행 및 R&D 반도체에 대한 연방 투자 증가) 에 대한 제안을 제시했다. 이 가운데 국제 차원의 건의는 다음과 같다.
1. 보조금에 관한 WTO 내용 확대
WTO 규정에 따르면 재정 지원은 보조금으로 1) 재정 출자의 세 가지 요소를 갖추어야 한다. 2) 정부 또는 공공 기관이 부여한 것; 3) 이 기부금의 수입.
따라서 미국은 뜻이 맞는 국가 및 세계무역기구와 협력하여 규칙을 업데이트하고 급진적인 공업 보조금에 더 엄격한 조건과 처벌을 가해야 한다. 먼저' 공공기관' 의 정의를 명확히 하고 국유기업과 사기업, 국가의 영향을 받는 기타 실체로 확대한다. 동시에, 국유기업이 필요로 하는 보조금은 다른 국가에 해를 끼치지 않을 것이다.
뜻이 맞는 국가들은 적시에 보조금을 완전히 통보하고 제때에 통보하지 않은 보조금에 대한 피해 추정을 하는 등 글로벌 보조금의 투명성을 대폭 높이는 데 주력해야 한다. 각국은 또한 세계무역기구 회원과 세계무역기구 항소기구 간의 연례 회의를 열어 보조금 과다 사용과 관련된 패턴과 도전을 논의해야 한다.
동맹국은 반도체 수출 통제 방면에서 협력해야 한다.
글로벌 반도체 산업에 있어서 중국은 중요한 시장일 뿐만 아니라 중요한 생산지이기도 하다. 중국 경제와 군사적 부상을 지탱하는 핵심 기술 수출 통제가 의사결정자들이 진지하게 고려할 수 있는 도구가 될 것이라는 데는 의심의 여지가 없다. 그러나 ITIF 가 제안한 바와 같이 미국은 뜻을 같이하는 국가와 협력해 수출 통제 조치를 조율해야 한다. "수출 통제 제도가 국제조정의 경우 가장 성공적이기 때문이다." 수출 통제 개혁법 제 48 1 1(5) 항에 명시된 바와 같이 수출 통제는 다자간 수출 통제 제도와 조화를 이루어야 한다. 다자간 수출 통제는 가장 효과적이며 핵심 기술 및 미국과 동맹국에 심각한 국가 안보 위협을 형성하는 데 사용할 수 있는 기타 물품에 초점을 맞춰야 한다. "
보고서는 미국이 경제나 무역정책 목표를 달성하기 위해 일방적인 수출통제를 지속적으로 실시하고 있다고 밝혔다. 기존 와센나 프로토콜 (WAC) 과 새로운 제어 모델을 형성해야 합니다. WAC 는 특정 반도체 산업 (반도체 제조 장비 포함) 과 광범위한 첨단 기술을 대표합니다. 따라서 미국은 일방적인 수출 통제를 피하고 독일, 일본, 한국, 중국, 대만성, 네덜란드, 연합왕국과의 보다 야심차고 효과적인 다자간 조치를 강구하여 수출 통제를 실시해야 한다.
이들 국가들은 비시장경제국가의 기업들이 글로벌 반도체 산업에 대한 위협과 반도체 기술의 발전 속도와 진보에 대해 합의를 이루기 위해 함께 노력해야 한다. 그런 다음 이들 국가는 반도체 기술 및 관련 규제 품목 (기존 규제 품목 범위 외) 을 정의하고 동일한 허가 정책을 수립하는' 와트 협회' 외부에 실무 그룹, 즉' 소와협' 을 구축해야 합니다.
3. 외국인 직접 투자 심사 절차를 통일하다.
20 18 외국인 투자 위험심사 현대화법 (FIRRMA) 은 미국 해외투자위원회 (CFIUS) 에 동맹국 정부와 정보를 공유하고 투자 안전 문제에 대한 조율과 협력을 위한 공식 절차를 수립하도록 지시했다. 이에 따라 미국은 뜻을 같이하는 국가와 계속 협력해 투자 심사 절차를 조율하고 프랑스 독일 네덜란드 이탈리아 일본 한국을 포함하도록 예외 외국인 명단을 확대하는 것을 고려해야 한다.
4. 정보 향유를 강화하고, 외국 경제 간첩과 싸우고, 지적 재산권, 기술 또는 영업 비밀을 훔칩니다.
미국은 더 많은 뜻을 가진 국가를 이끌고 더 넓은' 오안연맹' 을 세우고 국가가 지원하는 선진 기술 분야에서 간첩 활동을 단속하기 위해 협력해야 한다. 이 단체는 지적 재산권을 훔치려는 기업과 개인의 명단을 작성하면서 이들 기업과 개인이 연맹 시장에서 경쟁하는 것을 제한하는 메커니즘을 개발할 수 있다.
반도체 r&d 에서 제휴 협력을 실현하다.
반도체 혁신의 광범위함과 복잡성은' 반도체 달 착륙 계획' 과 같은 장기적이고 잠재력이 높은 R&D 프로그램에 참여할 수 있는 기회를 갖게 된다는 것을 의미한다. 사실, 미국 칩이 미국 법안에 기대하는 바와 같이, 이 법안은 안전한 마이크로전자 기술의 개발과 채택을 지원하기 위해 7 억 5 천만 달러의 다자간 안전기금 설립을 요구하고 있습니다. 이와 관련하여 마이크로전자 공급망의 안전을 보장하는 것이 첫걸음이 될 것이며, 국회는 올 가을에 국방승인법의 재승인을 심의할 때 이 조항에 자금을 조달할 것이다.
요약
펜실베이니아대가 발표한' 2020 글로벌 싱크 탱크 지수 보고서' 에 따르면 ITIF 는 미국 최고의 싱크 탱크 중 39 위, 세계 최고의 과학기술정책 싱크 창고 중 4 위를 차지했다. 그 회장인 로브 엣킨슨은 정부 부문의 업무 경험이 풍부하며, 그 관점은 정계에 어느 정도 영향력이 있다. 이전에는 ITIF 의 많은 제안과 제창들이 미국 정부에 의해 채택되었다.
ITIF 는 줄곧 중국의 과학 기술 혁신 정책에 대해 비판적인 태도를 취하고 있으며, 중국에 대해 강경한 반제 조치를 취할 것을 주장하고 있다. 반도체 분야에 대한 보고는 바이든 연합 동맹, 국내 제조업 발전, 중국 억제라는 이념과 맞물려 미국 정부에 의해 채택될 가능성이 높다.