2. 우수한 부관리투자자 교육자는 기본기를 잘 연마하고 자신의 전문성과 직업소양을 높여야 급변하는 환경에서 확고한 입지를 다질 수 있다.
1) 훌륭한 포춘 관리 비즈니스 직원은 일반적으로 탄탄한 비즈니스 지식과 운영 기술, 포괄적인 제품 지식, 뛰어난 고객 커뮤니케이션 기술 등을 갖추고 있습니다.
2) 급히 승진해야 할 두 가지 능력, 즉 제품 지식과 자산 구성 능력. 제품 지식을 습득하는 것은 순화 변화의 시대에 없어서는 안 될 능력이다. 현재 각종 금융기관들은 끊임없이 새로운 제품과 서비스를 내놓고 있다. 다양한 제품의 특징을 파악해야만 고객에게 정확하게 소개하고 고객의 투자 요구에 따라 요구 사항에 맞는 제품을 신속하게 찾아 마케팅할 수 있습니다. 자산 할당 능력은 현재 고객이 Fortune Management 기관을 평가하고 선택하는 핵심 요소이자 투자자 재테크 업무 전문 수준을 측정하는 중요한 지표입니다. 좋은 자산 구성 방안과 제안은 고객의 신뢰를 얻고 고객과 장기적인 관계를 맺는 중요한 방법이다.
3) 중요하지만 긴박성이 상대적으로 약한 능력: 법률 지식, 직업윤리, 위험의식. 업계 법규와 직업도덕을 준수하는 것은 모든 재테크 투자자들이 사람을 교육하는 도덕적 결론이다. 또한 위험 의식이 높아야 하며, 판매 과정에서 제품 위험 수준이 고객의 위험 부담 능력과 일치하는 원칙을 고수해야 합니다. 보수적이고 견고한 고객에게 자산 구성 방안을 제공할 때 포트폴리오 위험의 통제성을 확보해야 합니다.
4) 매우 시급하지만 상대적으로 중요하지 않은 능력: 비즈니스 지식과 기술, 커뮤니케이션 조정 능력, 마케팅 능력. 이 세 가지 능력은 재테크 투자자들이 사람을 교육하는 데 중요한 것은 아니지만, 현재 각종 재테크 기관의 교육체계가 비교적 완벽해졌고, 재테크 컨설턴트 자체도 과거에도 이 방면의 능력 배양에 비교적 신경을 썼다. 현재 시장의 재테크 투자자들에 비해 그들이 부족한 것은 여전히 전문 지식에 기반한 전문적인 자질의 향상이다.
5) 긴박성과 중요성은 상대적으로 낙후된 능력, 즉 응변력과 압축력이다. 재테크 업무에서 투자자의 주요 업무는 고객과 교제하는 것이다. 고객 자원 경합, 고객 관계 유지, 일반적으로 포춘 컨설턴트의 적응력, 고객 문제 처리, 고객 의구심 해소 등이 필요합니다. 게다가, 그들은 보통 각종 KPI 심사와 일정한 업무 압력에 직면해 있다. 강한 스트레스 능력이 없다면, 그들의 업무 심리와 업무 효율은 모두 영향을 받을 것이다.