1. 개인 재산 컨설턴트는 자산 구성, 투자 제안, 위험 관리 등을 포함한 종합적인 자산 관리 서비스를 고객에게 제공해야 합니다. 시장 변화와 고객 요구에 부응하기 위해 지속적으로 지식을 배우고 업데이트해야 합니다.
2. 사부고문 서비스를 하는 고객은 보통 높은 순액자이며, 부관리에 대한 요구가 비교적 높다. 고객의 요구에 신속하게 대응하고 전문적인 투자 조언과 서비스를 제공하여 고객의 기대를 충족시켜야 합니다.
3. 사부고문의 실적은 보통 실적으로 평가되며, 성과목표를 달성해야 적절한 보상과 승진 기회를 얻을 수 있어 사부고문에게 어느 정도 스트레스를 준다.