감독: 영광

배우: 대도는 게리,,,,,,,,, 주, 린,,, 고미봉, 흑룡,, 고붕, 황정, 검룡, 안충입니다.

천년의 깨달음을 거쳐 고양이는 흡혈 늑대의 영에 의해 500 년 동안 쫓겼다. 현대에 이르러 늑대영은 고양이를 죽이고 그 기술을 흡수하기로 결정했지만, 늑대의 영이 지고 영혼이 몸 밖으로 날아가고 고양이도 다리를 다쳤다.

다음날 신문사 편집장 예충해가 정글을 가로질러 다친 고양이를 치료했다. 태카이와 스핑은 내지에서 홍콩으로 도피했고, 핑핑은 케이를 위해 술을 동반했지만, 매니저에게 강간을 당하고 바다로 뛰어들어 자살했다. 케이는 사장에게 복수를 하고, 그의 차에 치여 죽고, 사장이 사람을 보내서 응대하는 것을 보았다.

영은 바다의 여자 친구이다. 고양이가 알고 난 후 도처에서 그를 도와 포위를 풀었지만, 늑대의 혼이 지배인에게 붙어 바다가 지배인에게 패배했다. 은혜를 갚기 위해 고양이는 이미 밀레니엄 기술로 늑대의 영혼을 때렸다. .....