미국 국채는 각국이 구성한 핵심 자산 중 하나였지만 최근 대규모로 매도돼 미국의 동생 일본도 예외가 아니며 러시아도 모든 달러 자산을 비웠다. 이때 미국이 28 조 달러를 더 인쇄해 한 번에 모든 빚을 갚겠다는 제안이 나왔다. 이게 진짜 현실인가요?
사실 미국은 돈을 갚을 생각은 한 번도 해 본 적이 없는데, 지폐 인쇄는 고사하고 돈을 갚았다. 왜요 안녕하세요, 저는 늙은 소입니다. 이 글은 여러분을 데리고 배후의 원인을 이해할 것입니다.
달러의 주화권은 미국의 손에 달려 있으며, 인쇄량은 그들 스스로 결정하지만, 현실은 그들이 돈을 인쇄하는 데 한계가 없게 한다. 미국 지폐 인쇄의 주요 목적은 수출입과 공급국제무역이다. 기본적으로 수출입, 석유무역, 상품무역의 세 가지 측면에 집중된다. 그 중 연간 수출입액은 약 3 조, 석유무역 2 조, 상품 1 조, 즉 대외무역은 미국을 위해 6 조 달러만 해결할 수 있다는 것이다. 이는 미국이 2020 년 6 조 달러를 돌파하는 중요한 요인이기도 하다.
한 번에 28 조 원을 인쇄하면 전 세계가 6 조 억 원만 소화할 수 있고, 나머지 22 조 원은 미국에 남아 있을 뿐, 28 조 전체가 빚을 갚는 데 쓰인다.
왜 그렇게 말하죠?
현재 미채 규모는 28 조 6000 억 달러로, 그 중 70% 는 미국 현지 기관과 민중이 구매한다. 이 비율에 따르면, 20 조 달러는 결국 미국인의 손에 돌아올 것이다. 6 조 달러의 무역을 제외하고 14 조 달러는 여전히 미국 시장에 남아 있을 것이다. 이것은 반드시 미국의 인플레이션을 높이고 사람들에게 더 큰 압력을 가해 미국의 혼란을 초래할 것이다.
그래서 미국이 바보가 아니라면 돈을 인쇄하지 않고 돈을 갚지 않을 것이다. 사실, 돈을 빌린 순간부터, 그들은 돈을 갚을 생각을 하지 않았다. 미국 국채의 대출 상환 메커니즘에 대해 말씀드리겠습니다.
미국은 채권 발행을 통해 한 나라에서 돈을 빌려 일정 기간 동안 원금을 갚겠다고 약속했다. 빌린 돈은 자신의 지출 외에 이 나라의 양질의 자산을 구매하여 이 나라의 국민들이 스스로 돈을 벌 수 있게 하는 데 쓰일 것이다. 상환 기한이 되면 미국은 다른 나라에서 돈을 빌려 빌린 돈으로 돈을 갚고 이자를 준다.
곧 미국은 또 이 나라에서 돈을 빌려야 한다. 그것은 제때에 빚을 갚고 아낌없는 이자를 주었기 때문에 미국의 신용이 보장될 것이다. 이 나라는 또 돈을 빌릴 것이고, 미국은 돈을 받은 후에도 이 나라의 양질의 자산을 계속 살 것이다. 이런 식으로, 미국은 "동쪽 벽을 철거 하 고 서쪽 벽을 보충" 하는 방법으로, 페니를 쓰지 않고 국가의 고품질 자산을 전부 사고, 그 후에 점차적으로 다른 국가에서 자산을 사고, 그들의 손에 있는 점점 부를 만든다.
이것이 바로 미채의 대출 상환 메커니즘이다. 미국에 돈을 빌려 주면 성공할 줄 알았는데, 네가 다른 사람을 위해 아르바이트를 하고 있는지 모르겠다. 만약 이런 메커니즘이 영원히 지속될 수 있다면, 미국은 앞으로 전 세계를 살 수 있을 것이다. 그때 돈을 갚아야 하나요?
물론 아니죠!
그렇다면 미국은 어떻게 각국의 양질의 자산을 수중의 재산으로 바꿀 수 있을까? 배후에는 달러 패권의 수확에 의존하는 것 뿐이다.
지난 수십 년 동안 미국은 내부 문제가 생기면 지폐 인쇄와 금리 인하라는 두 가지 일만 했다. 달러를 많이 인쇄하여 시장에 진출한 다음 금리를 낮추어 달러를 유출하게 했다. 왜냐하면 돈을 미국에 지불한 이자가 적어서 인플레이션의 평가절하 속도도 따라잡지 못했기 때문이다. 미국 연방 준비 제도 이사회 금리 인하 후 대량의 자금이 금리가 높은 나라로 몰리면서 이차를 벌고 개발도상국에서 투자 기회를 찾는다.
해외로 흘러가는 이러한 자금은 각국의 부동산 시장과 주식시장의 자산 거품을 끌어올릴 것이며, 단기간에 이들 국가에 새로운 활력을 불어넣어 경제 발전을 촉진하고 생활조건을 개선할 것이다. 하지만 일단 후기가 금리 인상 주기에 미국 연방 준비 제도 이사회 진입하면 이들 국가는 위기에 직면하게 된다. 주식시장과 부동산 시장은 고위붕괴, 외자 철수, 대량의 프로젝트가 보류되어 이들 국가의 금융위기를 폭발시킬 것이다.
이후 월스트리트 자본은 이들 국가에서 대량의 광산 유전 하이테크 회사 등 양질의 자산을 저가로 인수할 예정이다. 지금까지 미국의 수확은 이미 순조롭게 완성되었다. 이것은 달러 헤게모니가 세계를 수확하는 길이다.
어떤 사람들은 왜 미국 연방 준비 제도 이사회 금리 인상이 달러 복귀로 이어질 수 있는지 이해하지 못할 수도 있다. 사실 두 가지 이유가 있습니다.
첫 번째: 미국의 금리가 오르면 사람들의 무위험 수입이 증가하고, 그들은 돈을 저축하는 경향이 있으며, 그러면 달러가 돌아올 것이다. 그리고 다른 나라에서 사용하는 화폐는 기본적으로 다른 나라의 화폐이다. 미국 금리 인상은 달러 상승과 함께 각국의 통화 평가절하를 동반한다. 평가절하된 화폐를 갖고 싶은 사람은 아무도 없고 오히려 평가절상 화폐를 증액할 수 있기 때문에 해외 자금은 미국으로 되돌아갈 것이다.
둘째, 미국 정부와 자본의 묵계. 미국이 각국의 양질의 자산을 수확하려면 통화정책만으로는 충분하지 않다. 그들은 민간 자본가와 협력해야만 전체 과정을 순조롭게 완성할 수 있다. 예를 들어, 아시아 금융 위기 때 월스트리트 금융 악어 소로스는 전체 운영을 마치고 동남아시아 국가의 부를 거두어 결국 아시아 금융 위기를 폭발시켰다.
지난 수십 년 동안 미국 국채의 규모는 갈수록 커졌지만, 미국을 위해 놀라운 부를 축적했으며, 전 세계 대량의 양질의 자산은 미국에 의해 통제되었다. 예를 들어 월가가 한국의 10 대 재벌을 통제하는 것은 한국의 경제 명맥을 통제하는 것과 같다. 너무 현실적입니다.
미국 정부의 장부는 5300 억 달러에 불과하지만 장부일 뿐이다. 도대체 얼마나 많은 자산이 실제로 미국의 손에 쥐고 있는지는 아직 미지수이다. 만약 당신이 원한다면, 미국은 언제든지 일부 자산을 매각하여 빚을 갚을 수 있습니다. 부채 상한선을 지속적으로 확대하고 정부가 다른 나라에서 더 많은 돈을 빌릴 수 있도록 하는 대신, 일부 자산을 매각할 수 있습니다. (존 F. 케네디, 돈명언)
다시 말해서, 미국은 돈을 갚을 수 있는 완전한 능력을 가지고 있지만, 단지 갚지 않거나, 처음부터 돈을 갚고 싶지 않다는 것이다. 그래서 우리가 지금 정말로 걱정하는 것은 미국의 채무 문제가 아니라, 어떻게 미국의 무질서한 수확을 깨뜨리고 핵심 자산을 자신의 손에 남겨두느냐 하는 것이다.