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사모 펀드 설립 방법 (프로세스)
사모 펀드 설립 방법 (프로세스)

사모 펀드의 설립은 계획 준비, 등록 등록, 기금 모금, 기금 운영, 정보 공개 등 여러 단계를 거쳐야 한다. 다음은 사모펀드를 어떻게 설립할 것인가에 대한 소집이다. 독서 나눔을 환영한다. 네가 좋아하길 바란다.

사모 펀드 설립 방법

첫 번째 단계, 계획과 준비: 사모기금이 설립되기 전에 충분한 계획과 준비가 필요하다. 첫째, 펀드의 투자 전략, 목표 및 위험 수익 기대치를 결정하고, 기금 규정 준수 및 운영 프로세스를 개발하고, 사모 펀드의 펀드 계약 및 모집 지침을 작성합니다.

두 번째 단계는 등록: 사모기금이 설립된 후 관련 법규에 따라 자산관리감독기관에 등록해야 한다는 것이다. 중국에서는 사모기금이 중국 자산관리협회 (또는 지방협회) 에 신청서를 제출하고 신청서, 펀드 계약, 모집 설명서 등 필요한 서류와 자료를 제공해야 한다.

3 단계: 기금 모금: 사모펀드 등록이 성공하면 자금을 모으기 시작할 수 있다. 펀드 매니저는 자격을 갖춘 특정 투자자를 소개하여 펀드 투자에 참여한다. 모금자금은 보통 정해진 모집기간 내에 완성해야 하며, 투자자의 위험부담능력에 따라 분류해야 한다.

4 단계, 펀드 운영: 일단 충분한 자금을 모으면 사모펀드가 투자 운영을 시작한다. 펀드 매니저는 확립 된 투자 전략에 따라 적절한 투자 목표를 선택하고 투자 및 거래 작업을 수행합니다. 동시에 기금에 대한 지속적인 감독 및 위험 관리를 통해 기금 운영의 규정 준수 및 안정성을 보장해야 합니다.

다섯째, 정보 공개: 사모기금은 관련 규정에 따라 정기적이고 비정기적인 정보 공개가 필요하다. 펀드 매니저는 펀드 투자자 및 규제 기관에 정기적으로 펀드 보고서, 재무제표 및 관련 업무 정보를 제출하여 투명성과 투자자 권익을 확보해야 합니다.

사모펀드를 사려면 무엇을 주의해야 합니까?

일정한 위험 부담 능력이 있어야 한다

자격을 갖춘 투자자 자산 관리에 대한 새로운 규정에 따르면, 단 하나의 사모 펀드 투자가 654.38+0 만원 이상이지 않다는 점을 제외하면, 회사의 최근 654.38+0 년 순자산은 654.38+0 만원 미만이 아니며, 가계 금융자산의 순자산은 300 만원 미만이 아니며, 가계금융자산은 500 만원 이하가 아니거나, 최근 3 년간 연평균 수입이 400 원 이하가 아니다. 우선, 너는 반드시 합격한 투자자여야 한다. 둘째, 투자자들은 어느 정도의 위험 식별 능력과 감당 능력을 가져야 한다. 게다가, 반드시 충분한 투자자금이 있어야 한다.

사모 펀드의 주요 특징

투자 대상: 사모기금은 주로 비공개 시장 지분 채권 등 민영기업 자산에 투자한다. 여기에는 초창기 기업, 성장단계에 있는 기업, 인수합병을 재편하는 기업 등이 포함된다. 사모펀드도 상장회사에 투자할 수 있지만 주요 투자 대상은 여전히 비공개 시장이다.

자격을 갖춘 투자자: 사모기금은 특정 요구 사항을 충족하는 자격을 갖춘 투자자만 참여할 수 있으며, 일반적으로 고순개인, 기관 투자자 및 전문 투자자를 포함합니다. 이를 위해서는 투자자들이 사모펀드와 관련된 위험을 이해하고 처리할 수 있는 충분한 위험 부담 능력과 전문 지식이 필요합니다.

투자 전략 및 기간: 사모 펀드는 일반적으로 장기 투자 전략을 가지고 있으며, 투자 기간은 대개 몇 년 이상입니다. 투자 전략에는 초창기, 성장기, 인수 기간 등 다양한 단계에 투자하는 기업이 포함됩니다. 이와 함께 사모펀드도 일정 기간 내에 투자에서 물러나 투자 수익을 실현할 수 있다.

고위험 고수익: 사모 펀드의 투자 위험은 일반적으로 높습니다. 주로 미성숙하거나 상장되지 않은 회사에 투자하기 때문입니다. 그러나 고위험은 잠재적으로 높은 수익률에 해당합니다. 사모기금은 잠재력이 있는 회사에 투자하여 성장을 돕고 투자 수익을 실현하도록 돕는다.

제한과 유동성: 일반 펀드에 비해 사모펀드의 유동성이 낮다. 투자자가 사모펀드에 투자한 후에는 쉽게 자금을 회수할 수 없다. 사모펀드의 점유율은 공개 시장에서 거래할 수 없기 때문이다. 이것은 투자자들이 투자를 철회하기 위해 잠시 기다려야 할 수도 있다는 것을 의미한다.

전문화 관리: 사모기금은 일반적으로 전문 펀드 관리 팀과 투자 전문가가 관리합니다. 이들은 풍부한 투자 경험과 업계 지식을 보유하고 있으며 시장 상황과 투자 목표에 따라 적절한 결정을 내릴 수 있습니다.

사모펀드에는 어떤 주식이 있습니까?

사모 펀드는 다음을 포함하여 다양한 유형의 주식에 투자할 수 있습니다.

성장주: 사모기금은 고성장 잠재력과 실적이 우수한 성장주를 투자할 수 있다.

가치주: 사모펀드는 상대적으로 과소평가된 가치주, 즉 기본면 분석에 따라 내재가치가 현재 시장가격보다 큰 주식에 투자하기로 선택할 수 있습니다.

대형 주식: 사모기금은 시가가 크고 유동성이 좋은 대형 주식에 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있다.

중소판 주식: 사모펀드도 시가가 작은 중소판 주식에 투자하여 더 높은 수익을 거둘 수 있는 기회를 모색할 수 있다.

고위험 투자: 일부 사모기금은 기술 혁신, 생물의약 등 고위험 신흥산업에 투자할 수 있습니다.