짐은 국토안전부 외교부로부터 전화를 받았다. 불행히도, 일자리를 구하기를 열망하는 짐과 마이크는 더 어두운 상황에 직면했고, 주위에는 폭력과 분쟁이 가득했다. 그들은 더 이상 문제를 찾을 필요가 없다, 왜냐하면 번거로움이 어디에나 있기 때문이다. 도시는 그들에게 압력을 가하기 시작했다. 짐과 마이크가 한 모든 선택은 서로의 충성심을 시험했을 뿐만 아니라 비열한 거리에서 생존할 수 있는 그들의 능력도 증명했다 ...
그는 먼 이라크에서 복무한 지 여러 해가 지났지만, 전쟁의 고통은 시종 짐 데이비드 (크리스찬 베일 장식) 의 정신과 의지를 괴롭히며 아무리 노력해도 자신을 곤경에서 벗어나게 하지 못하고 삶의 궤도에 오르게 했다. 그리고 서아시아 사막의 끔찍한 경험들이 줄곧 그의 신경을 갉아먹으며 악몽에서 자주 비명을 지르며 깨어나게 했다. 그는 직업을 가질 수만 있다면 모든 문제가 해결될 것이라고 끊임없이 자신을 설득했다. 그는 사랑하는 멕시코 여자친구 마르타와 결혼해 미국 국적을 취득하고 단순하고 안정된 생활을 할 수 있었다. 그러나 이것은 불가능한 것 같다. 짐의 가장 친한 친구인 마이크 알빌라 (프레디 로드리게스 분) 가 실직했기 때문에 마이크의 여자친구 실비아는 기생충이 아니라 그와 함께 살 수 있는 남자가 필요했기 때문에 그와 헤어지고 싶어 했다. 로스쿨에 다니는 등록금은 마이크가 제공했지만. 일자리를 구하기 위해 짐과 마이크는 도시를 돌아다니기 시작했고, 곧 이런 유랑은 마치 젊었을 때처럼 목적 없는 유랑과 교란이 되었다. 술, 경주, 마약 ... 아무 일도 하지 않는 날 고민은 점점 더 심각해지고, 미래, 사랑, 운명은 이 두 사람 앞에서 점점 흐려지고 있는 것 같다. 관념이 다르기 때문에, 두 친구는 점점 마찰이 생기고, 마찰이 갈등으로 업그레이드되면서 점점 더 심해졌다. 이성적인 망설임과 감정의 투쟁에서 한 사람이 다른 사람의 방아쇠를 당겼다 ...