KEE changming 장식 기술 유한 회사
(장쑤 곤산 경제기술 개발구 자쿤로 1098 호)
공모설명서를 처음으로 공개 발행하다
(선언 초안)
스폰서 (주요 언더라이터)
"심천 심남동로 5047 개발은행 빌딩"
20 10 년 4 월
곤산 금리 표면 재료 응용 기술 유한 회사 주식 모집 설명서
나
곤산 진리 표면 재료 응용 기술 유한 회사
공모설명서를 처음으로 공개 발행하다
1. 발행 주식 종류: 인민폐 보통주.
둘. 이번 발행 주식 수: 3500 만 주.
셋. 주당 액면가: 65,438+0 위안.
넷. 발행 가격: [◆] 위안/주식.
발행일: 년, 월, 일
상장 신청 증권 거래소: 심천 증권 거래소.
일곱. 총 주식 발행:10.35 억 주.
여덟. 이번 발행 전 주주가 보유한 주식의 유통제한, 주주가 자발적으로 주식을 잠그겠다는 약속:
회사 주주인 사모아 SONEM INC 와 사모아 FIRSTEX INC 는 회사 주식 상장일로부터 36 개월 동안 주주 Frandelin 컨설팅 (상해) 유한 회사, 곤산 길리다 투자컨설팅유한공사가 회사 주식 상장일로부터 12 개월 이내에 다른 사람에게 양도하거나 위탁하지 않겠다고 약속했다 이사인 리아 일생, 채,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 회사 이사인 방우링은 사모예소네임과 사모아 FIRSTEX INC 의 지분을 직접 보유함으로써 회사 주식을 간접적으로 보유하고 회사 회장, 사장을 겸임하고 있다. 위의 사람들은 다음과 같이 엄숙하게 약속합니다:
"1, 김립기술주식이 처음으로 증권거래소 상장거래일로부터 36 일.
한 달 안에, 나는 김립 기술이 직접 또는 간접적으로 보유하고 있는 어떤 주식도 감축하지 않을 것이다.
2. 상기 잠금 기간이 만료된 후에도 본인은 여전히 김립기술이사, 감사, 고위 임원을 맡고 있으며, 회사의 발행 신청은 아직 중국증권감독회의 승인을 받지 못했습니다. 본 공모설명서 (신고고) 는 주식 발행의 법적 효력이 없어 사전 공개만 할 수 있습니다. 투자자는 공식적으로 발표된 모집 설명서 전문을 투자 결정의 근거로 삼아야 한다. 곤산 금리 표면 재료 응용 기술 유한 회사 주식 모집 설명서
둘；이；2
재직 기간 동안 본인은 직접 또는 간접적으로 김립기술주식 총수의 25% 를 초과하지 않는 주식을 양도했다. 본인은 이직 후 6 개월 이내에 직간접적으로 보유하고 있는 김립 기술 주식을 양도하지 않습니다. 본인은 사퇴를 선언한 후 12 월 증권거래소에 상장된 김립기술주식 수는 본인이 보유한 김립기술주식 총수의 50% 를 초과할 수 없다. ""
아홉. 스폰서 (주요 언더라이터): 후아타이 유나이티드 증권 유한 회사
X. 모집설명서 서명일: [20 10] [4] [8].
발행자 선언
발행인 및 전체 이사, 감독자, 고위 경영진은 공모 설명서와 그 요약에 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 약속하고, 그 진실성, 정확성 및 무결성에 대해 개별적 및 연대적 법적 책임을 진다. 회사 책임자, 회계 업무를 주관하는 책임자, 회계 기관 책임자는 주식 모집 설명서 및 요약서의 재무 회계 정보가 진실하고 완전하다는 것을 보증합니다.
중국증권감독회 및 기타 정부부처가 이번 발행에 대해 내린 결정이나 의견은 발행인의 주식가치나 투자자의 수익에 대해 실질적인 판단이나 보증을 했다는 것을 나타내지 않는다. 어떠한 반대 진술도 모두 틀렸다. 증권법' 규정에 따르면 주식이 법에 따라 발행된 후 발행인은 경영과 수익의 변화에 대해 책임을 져야 하며 투자자는 그 변화로 인한 투자 위험에 대해 책임을 져야 한다. 투자자는 본 모집 설명서 및 그 요약에 대해 궁금한 점이 있으면 주식 브로커, 변호사, 회계사 또는 기타 전문 컨설턴트에게 문의해야 합니다.
중요 사항 팁
1. 이번 출시 전 회사의 총 자본금은 654.38+00 만 주로 3500 만 주를 발행할 예정이다. 이번 발행 이후 총 자본금은 654.38+03 만 5 천 주로 모두 유통주이다. 회사 주주 사모아 SONEM INC, 사모아 FIRSTEX INC 는 회사 주식 상장일로부터 36 개월 이내에 자신이 보유한 발행인 주식을 양도하거나 위탁하지 않으며 발행인은 자신이 보유한 주식을 환매하지 않겠다고 약속했다. 주주 프랜드린 컨설팅 (상하이) 유한공사, 곤산길리다 투자컨설팅유한공사는 회사 주식 상장일로부터 12 개월 이내에 다른 사람에게 발행인의 주식을 양도하거나 위탁하지 않겠다고 약속했다. 발행인도 주식을 환매하지 않는다.
2. 일본 회사 20 10 65438+26 년/KLOC-0
셋. 당사는 특히 투자자들에게' 위험 요소' 중 다음과 같은 위험에 주의를 환기시켰다.
1, 경영 실적 하락 위험
미국 서브프라임 모기지 위기로 인한 글로벌 금융위기는 실물경제에 큰 영향을 미쳤다. 거시경제 상황이 심각해서 3C, 가전제품, 자동차 업계는 각기 다른 수준의 수요 약세에 직면해 상류 외관 제품의 수요에 더욱 영향을 미치고 있다. 2008 년 3 분기 이후 3C 업계의 매출이 크게 하락하여 회사의 경영 실적에 어느 정도 영향을 미쳤다. 2009 년, 회사는 영업수익 276,5438+0,789,000 원을 달성했고, 2008 년보다 34,654,380+0% 하락하여 순이익 4,309 만 위안을 달성했고, 2008 년보다 86,000 원 하락했다. 이러한 충격에 대응하기 위해 회사는 외장품 업계의 선두에 의지하여 시장 상황의 변화를 면밀히 주시하고, 제품 구조를 유연하게 조정하고, 의료 스포츠 등 제품의 응용 분야를 적극적으로 개척하고 있다. 2009 년, 의료 등의 분야에서 회사의 수입이 크게 증가하여 회사 업무의 새로운 성장점이 되었다. 세계 각국이 각종 정책을 내놓고 경제 회복을 촉진하는 전제 하에 세계 경제 회복의 전망이 양호하다. 중국은 또한 4 조 투자, 가전제품 하향, 자동차 보조금을 포함한 패키지 경제 자극 정책을 채택하여 경제 성장이 점차 회복되었다. 그러나 세계 경제 성장의 기초는 아직 불안정하다. 거시경제 상황이 다시 변동한다면, 회사는 여전히 하류 업계의 수요 감소로 경영 실적 하락의 위험에 직면하게 될 것이다.
2. 환율 변동 위험
회사의 해외 판매 수입이 비교적 크다. 2007 년부터 2009 년까지 회사의 대외판매수익은 각각 65,438+07,934,765,438+00,000 원, 65,438+07,306,400 원, 65,438+07,306,400 원 2005 년 위안화 환율 형성 메커니즘 개혁 이후 위안화의 지속적인 상승은 회사의 경영 실적에 어느 정도 영향을 미쳤다. 2007 년부터 2008 년까지 회사는 각각 환차손실 2330 1 만원, 458 만 4000 원을 발생시켜 같은 기간 순이익의 4.63%, 9.76% 를 차지하며 같은 기간 총 이익의 3.3% 를 차지했다. 2009 년 회사는 환차익 376,5438 원 +60 만원을 발생시켜 순이익의 0.86% 를 차지하며 총 이윤의 0.69% 를 차지했다. 회사의 수출 규모가 확대됨에 따라 환율의 변화는 회사의 경영에 어느 정도 영향을 미칠 수 있다.
3. 고객의 상대적 집중 위험
회사 고객이 상대적으로 집중되다. 상위 5 개 고객은 최근 3 년간 총 매출이 각각 총 매출의 52.58%, 50. 15%, 46.83% 를 차지했다. 선도적 인 표면 재료 응용 기술의 포괄적 인 응용 능력으로 회사는 시장 환경의 변화에 따라 제품 구조를 적극적으로 조정하고 제품 응용 분야를 확대하며 신규 고객을 개발합니다. 2007 년부터 회사의 상위 5 대 고객 판매 수익 비중이 점차 낮아져 고객 집중도를 효과적으로 낮췄다. 그러나 회사의 고객은 여전히 비교적 집중되어 있다. 주요 고객의 시장 경쟁 지위가 변경되거나 관련 통합 또는 인수 활동의 영향으로 기존 구매 전략이 변경된 경우 회사의 경영 실적에 어느 정도 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 인간 통제의 실제 통제 위험
중국 대만성 리아 가문은 회사의 제 1 대주주인 사모아 SONEM Inc. 77.88% 의 지분을 보유하고 있고 사모아 Soneminc. 는 회사 발행 전 90% 의 지분을 보유하고 절대 지주에 도달하기 때문에 리아 가문은 회사의 실제 지배인이며 회사는 실제 통제자가 통제할 위험이 있다. 이러한 위험은 모두 회사의 경영 실적에 직간접적으로 영향을 미칠 것이다. 투자자들에게' 위험 요소' 섹션에서 이러한 위험에 대해 특별한 관심을 갖도록 요청하십시오.