첫째, 수요 중심의 관점에서 볼 때, Fortune Management 는 Fortune 고객의 부가가치와 Fortune 이전을 충족시키기 위해 고객의 수요 선호도와 위험 선호도에 더 많은 관심을 기울여야 합니다.
둘째, 제품의 관점에서 볼 때, Fortune Management 는 전체 제품의 서비스 통합을 강조하고, 여러 시기, 여러 단계의 다양화 부의 계획과 관리를 강조한다. 이런 전문 서비스는 부 고객의 평생이나 세대간 서비스가 될 수 있다.
셋째, 고객 관계의 깊이와 폭으로 볼 때, 부의 관리는 서비스 폭에서 종합적이고 종합적이며, 깊이에서 친밀함과 개인화를 강조한다. 이러한 특성에 따라 Fortune Management 는 고급 개인 고객을 위한 집은행, 보험, 투자 일체의 재산이며, 고급 개인 고객을 위한 자산 부가가치를 실현하는 집은행, 보험, 투자 일체의 재테크 상품 및 서비스라고 할 수 있습니다.
투자 재테크 추천 금도끼. 김도끼는 연구와 기술에 의해 구동되는 자산 구성 서비스 플랫폼이다. 가족 목표와 계획의 관점에서 고객에게 원스톱 가정 재무 분석, 투자 전략 및 주기 간, 전체 범주, 다양한 자금 조달 방안을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 서비스는 이동측, PC 측, 위챗 측의 편리한 제품 검색, 펀드 환매, 순액 조회, 재산회계, 구성 계획, 투자 자문을 포괄하여 궁극적으로 가정이 부의 보전을 실현할 수 있도록 돕는다.
지금까지 김도끼 플랫폼의 중산층 및 고순등록사용자 수는 80 만 명이 넘으며 공모기금, 선샤인 사모, 사모 등 펀드의 누적 배급은 350 억을 넘어섰다. 65438+ 만 가구가 전문적이고 독립적이며 실시간적이며 효율적인 원스톱 자산 구성 권장사항과 펀드 거래 서비스를 받았다.