5 일 (새 개정)-발행심사회는 회사 회의 후사감독을 통해 운영절차를 폐쇄한다.',' 재융자사 회후사항 관련 요구 사항 통지' (발행감독서 [2008]257 호), 민생증권주식유한회사 ("보증인") 가 이번 발행에서 심교소를 통과했다
7 월 20 일) 본 약정서 발행일까지는 이번 발행과 관련된 회의 후 사항을 다음과 같이 점검합니다.
첫째, 회사 성과의 변화
2022 년 8 월
26 일 회사는 2022 년 반기 보고서를 공개했다. 회사의 2022 년 상반기 주요 경영 데이터는 다음과 같습니다.
(a) 2022 년 상반기 회사의 주요 경영 데이터 변화
재무제표 항목 2022 1-2026 5438+0-2022 6 월 1-2022 6 월 1-6 월 2026 5438+0 194.60-2.80% 영업이익 (위안)133,671,870.9120 6 16.63358.85% 상장회사 주주에 속하는 순이익 (위안)120,665,712.82654333
2022 년 상반기, 연간 경영 계획을 둘러싸고 회사는 R&D, 생산 및 판매를 전폭적으로 추진하여 영업수익 27 억 8200 만 원을 실현하여 전년 대비 약간 하락했다.
2.80%, 상장회사 주주에 속하는 순이익 65,438+02,066.57 만원으로 전년 동기 대비 562.65% 증가했으며 상장회사 주주에 속하는 비반복 손익을 공제한 순이익을 달성했다.
65,438+065,438+0,554,438+0 만원으로 전년 대비 증가했다.
725.8 1% 입니다. 회사 영업총수익이 소폭 하락한 것은 주로 전염병의 영향으로 종이무역업무 하류 수요가 둔화되면서 판매수익이 하락했기 때문이다. 회사의 주영 업무인 알루미늄 가공 업무는 하류 수요에 힘입어 손회사 안후이중기 1 기 연간 생산량이 증가했다.
40,000 톤의 고정밀 전자 알루미늄 호일 생산 능력 방출, 알루미늄 가공 사업 판매 수익 및 매출 총이익률이 급속히 증가하여 회사의 경영 실적이 크게 증가하였다.
(3) 경영 실적의 변화가 합리적으로 예측될 수 있는지, 위험은 이미 충분히 힌트가 되었는지 여부.
1, 주식 모집 설명서
회사가 2022 년 8 월 4 일 제출한' 두만순신소재그룹 주식유한공사가 특정 대상에 주식을 발행하는 공모설명서 (등록고)' 에서 거시경제정책과 경제운용변화에 따른 위험, 코로나 전염병으로 인한 경영위험, 실적하락 위험, 국내외 알루미늄 가격 변동 위험, 마오리 변동 위험, 영업권 손상 위험, 환율 변동 위험
(1) 거시 경제 정책 및 경제 운영 변화로 인한 위험
회사는 알루미늄 가공, 종이 포장재, 기능성 박막에 종사하고 있으며, 그 경기도는 안정적인 거시경제정책과 건강한 경제운영주기와 밀접한 관련이 있다. 국내외 거시경제정책에 중대한 불리한 변화가 발생하거나 경제 성장 추세가 둔화되거나 침체될 경우 회사의 미래 경영 실적에 악영향을 미칠 수 있다.
(2) 코로나 전염병으로 인한 운영 위험.
수출 판매는 회사의 알루미늄 호일 업무 수입의 중요한 통로로, 수출국은 유럽과 동남아시아 국가에 집중되어 있다. 현재, 코로나 전염병은 여전히 전 세계적으로 널리 퍼지고 있으며, 많은 국가와 지역의 정상적인 생산 생활에 영향을 미치고 있다. 따라서 국내외 전염병이 반복되거나 신변종 바이러스가 다시 광범위하게 유행한다면, 개별 국가 또는 지역의 방역 정책이 긴축되어 경기 침체와 수요 감소로 이어질 수 있으며, 회사의 경영 실적에 악영향을 미칠 수 있다.
(3) 실적 하락의 위험
2019,2020,2021및 2022.
5438 년 6 월부터 3 월까지 발행인의 영업소득은 각각 445,265.438+0.556 만원, 506,858.49 만원, 543,745.70 만원이었다.
65,438+0,337,043.60 만원, 공제 후 모회사에 귀속되는 순이익은 각각 65,438+0,053.74 만원, 5,493.35 만원,-54,034.39 만원, 5
국내외 알루미늄 가격 변동, 해운임 상승, 단계적 전력 제한, R&D 지출 및 인건비 증가, 영업권 손상, 재고 하락, 공제 손실 이연 소득세 자산 변동 등의 요인에 의해 발행인의 보고 기간 동안 실적이 다양한 정도로 하락하고 최근 한 해 동안 적자가 발생했다. 위의 수량 요소를 제외하는 경우 2019,2020 및
202 1 연간 아날로그 순이익은 각각 39905 만 9000 원, 39939 만 2000 원, 39067 만 98000 원, 순이익은 기본적으로 평평했다. 시뮬레이션 예상 순이익은 다음과 같습니다: 단위: 만 위안.
2020 년 프로젝트 순이익 202 1, 2019-4,686.126,761.50 140.27486.95 r&d 지출12,915.55438+01,230. 6538.6006666666666 319.1313116.99
보고 기간 동안 회사가 실적 하락을 초래한 요소에 대해 제때에 효과적인 조치를 취하지 못한다면, 이러한 요소는 여전히 회사의 미래 경영 실적에 악영향을 미칠 수 있습니다.
(4) 국내외 알루미늄 잉곳 가격 변동 위험.
20 19, 2020, 202 1, 2022 년, 회사 알루미늄 가공 제품 수출액은 각각 다음과 같습니다
122, 149 140000 원, 1300864200 원,1
48.66%, 50.73%, 36.70% 및
5 1.55% 입니다.
알루미늄 가공 업무의 주요 원자재 알루미늄 주괴의 가격은 주로 상해 선물이나 장강유색 알루미늄 주괴의 거래가격에 따라 결정되며, 회사 제품의 판매가격은 상해 선물이나 장강유색 알루미늄 주괴와 가공비의 형태로 결산된다. 수출 알루미늄 호일 판매 가격은 주로 런던 금속거래소를 기준으로 한다.
LME 알루미늄 가격을 기준으로 가격을 협의하여 LME 알루미늄 가격에 가공비를 더한 형식으로 결제합니다. 수출 업무에서, 예를 들면,
LME 알루미늄 주괴의 가격이 상하이 선물이나 장강의 유색 알루미늄 주괴보다 낮으면 가격이 거꾸로 걸려 회사 실적에 악영향을 미칠 수 있다.
2022 년
1 의 분기별 데이터를 기준으로, 다른 조건이 변하지 않는다고 가정하면 국내외 알루미늄 스프레드가 회사의 경영 실적에 미치는 영향은 다음과 같이 계산됩니다.
단위: 만원
국내외 알루미늄 가격 변동 폭 (LME 알루미늄 가격-국내 장강유색 현물알루미늄 가격) 순이익 결과 값의 차이가 폭 기준 5,346.6310%1,963.557,354.472,000 에서 벗어났다. 003.9218.78% 2% 392.715,748.20401%1%/
2022 년 1-3 월 평균은 19635.48 원/톤 (세금 제외) 입니다.
시뮬레이션 계산에 따르면, LME 알루미늄 잉곳 가격이 떨어지면
26.63%, 즉 국내 알루미늄 평균가 5228.67 원/톤보다 낮으면 2022 년 1 분기 순이익이
0. 따라서 알루미늄 호일 제품의 해외 판매 가격의 가격 기준이 국내 원료와 다르기 때문에 국내외 알루미늄 주괴 가격이 거꾸로 떨어지면 회사 경영 실적에 악영향을 미칠 수 있다.
(5) 마진율 변동의 위험
20 19, 2020, 202 1 및 2022 년, 회사의 주요 사업 총 마진율은 각각 12.22%, 9.50%, 7.50 이었다
13.82%, 모금리가 먼저 하락한 후 상승세를 보이고 있다.
원자재 가격 상승, 국내외 알루미늄 가격 변동, 해운임 상승, 단계적 전력 제한 등의 요인에 따라 발행인의 매출 금리가 변동했다. 회사가 제때에 효과적인 조치를 취하지 못하면 회사의 미래 경영 실적에 악영향을 미칠 수 있다.
(6) 영업권 손상 위험
회사는 내생적 성장과 외연 발전을 결합하는 전략을 채택했다. 각 보고 기말에 회사 영업권의 장부 가치는 각각 365,438+0,235,480 원, 277,806,5438+0,900 원, 249,268,800 원, 그리고
총 자산의 4.5 1%, 3.36%, 3.2 1% 를 각각 차지하는 24926 만 88 만원입니다.
3.05% 입니다. 회사의 영업권은 하남 만순, 동통광전기, 장쑤 중기기, 광재 신소재 인수에 의해 형성된다. 20 19, 2020, 202 1 및 1-2022 년 3 월, 회사의 영업권 손상 손실은 각각 다음과 같습니다
707 만 6500 원, 3455 만 2900 원, 2853 만 4338 원 +0.000 원
백만 원입니다.
보고 기말에 인수대비 가격이 인수된 기업이 인식할 수 있는 순자산의 공정가치보다 높기 때문에 회사의 영업권이 형성되었다. 보고 기간 동안 회사는 이미 기업 회계 기준에 따라 행동했다.
8 번-자산 손상, 업계 표준, 거시경제, 업계 추세와 함께 위에서 언급한 자산 취득으로 인한 영업권에 대한 손상 테스트를 실시했습니다. 202 1 65438+2 월 기준
3 1 일, 회사가 인수한 동통광전영업권은 이미 전액 감액 준비를 했고, 회사는 하남 만순, 광재 신소재, 장쑤 중기에 의해 형성된 영업권은 손상 흔적이 없다. 앞으로 하남 만순, 광재 신재, 장쑤 중기의 경영 상황이 기대에 미치지 못하거나 시장 상황이 불리해지면 하남 만순, 광재 신재, 장쑤 중기의 자산그룹 가치에는 영업권이 악영향을 미칠 수 있어 상장회사의 수익성에 영향을 미치고 영업권 손상 위험에 직면해 상장회사의 현재 실적에 영향을 미칠 수 있다.
(7) 환율 변동의 위험
20 19, 2020, 202 1, 2022 년 회사 수출 수입은 각각 다음과 같습니다
각각 65,438+0,223,596,5438+0.30 만원, 65,438+0.302,094 만원, 65,438+0.045,886 만원입니다
27.48%, 25.69%, 65,438+09.23% 및
3 1.78% 입니다. 회사의 대부분의 수출판매가 외화로 결제되기 때문에 미래의 환율 변동은 회사의 해외 판매 업무에 큰 영향을 미칠 수 있다.
2022 년
1 의 분기별 데이터를 기준으로, 다른 요인이 변하지 않는다고 가정할 때, 인민폐 환율 변동이 회사의 경영 실적에 미치는 영향은 다음과 같이 추정됩니다.
단위: 만원
변경률, 환율, 평균 변동, 순이익, 결과값, 차이, 결과값, 차이, 차이, 편차 범위 기준 6.3504 5, 346.63 10% 6.98540.63508 709.6831.98%1%6.41390.06355,688.57341.; 004.69-341.94-6.40%-5% 6.0329-0.31753,636.95-/kloc-;
6 월 5438 년부터 3 월까지 달러화 대 위안화 평균 환율은 6.3504 였다.
시뮬레이션 후 인민폐에 대한 미국 달러의 환율이 다음과 같이 바뀌었을 때
5.3574 (위안화 절상), 달러화 대 위안화 환율 변동-15.64%, 2022 년 1 분기 순이익은
0. 이에 따라 다른 요인이 변하지 않는 상황에서 향후 위안화 절상은 회사의 해외 판매 업무에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 보인다.
(8) 국제 운력이 부족하여 회사의 경영 실적이 하락할 위험이 있다.
20 19, 2020, 202 1, 2022 년 회사 해상운송비액은 각각 1, 49 1 ..
469 만 4900 원입니다. 국제 컨테이너 운송 수요가 지속적으로 왕성하고 코로나 전염병이 전 세계적으로 확산되면서 물류 공급망이 차단되면서 국제 컨테이너 운송 시장의 용량 부족으로 회사 운송 비용이 늘어났다. 따라
202 1 을 예로 들어 중국 수출 컨테이너 운임 지수 (CCFI) 는 평균 2626.4438+0 점으로 2020 년보다 상승했다.
166.80% 입니다. 컨테이너 운송 시장이 계속 높은 수준으로 운영되면 회사 운송 비용이 상승하고 해외 주문이 지연될 가능성이 있어 회사 경영 실적에 악영향을 미칠 수 있다.
2. 스폰서 기관 관련 신청서
추천기관은 이미 2022 년 8 월 4 일 제출한 서류에' 민생증권주식유한공사 산두만순신소재그룹 주식유한공사가 특정 대상에 주식을 발행하는 의안',' 민생증권주식유한공사 .....
요약하면, 회사 및 스폰서 기관은 회사의 경영 실적 변화에 대한 합리적인 예측을 하고 관련 위험에 대한 충분한 설명과 힌트를 제공하며 투자자나 중소주주의 이익을 해치는 경우는 없다.
(4) 경영 실적 변화가 회사의 미래 지속적 경영에 미치는 영향.
2022 년 상반기에 회사는 영업수입 27 억 8200 만 원을 실현하여 전년 대비 약간 하락했다.
2.80%, 회사 영업총수입은 약간 하락했고, 주로 전염병의 영향을 받았고, 종이무역업무의 하류 수요 둔화로 판매 수입이 감소했다. 회사는 상장회사 주주에 속하는 순이익 120665700 원을 실현하여 전년 대비 증가했다.
562.65%, 주로 회사의 주영 업무 알루미늄 가공 업무가 하류 수요에 힘입어, 손회사 안후이중기 1 기 연간 생산량은 4 이다.
10,000 톤 고정밀 전자 알루미늄 호일 생산 프로젝트 배터리 알루미늄 호일 생산 능력 방출, 알루미늄 가공 사업 판매 수익 및 총 금리가 급속히 증가하여 회사의 경영 실적이 크게 증가했습니다. 회사의 경영 실적은 전년 동기 대비 변화가 발생하여, 회사의 그해 및 이후 연도 경영에 중대한 악영향을 미치지 않았다.
(5) 경영 실적 변화가 이번 모금 투자 프로젝트에 미치는 영향.
이번 모금자금 총액은 65,438+0,592,600,000 원 (포함) 을 넘지 않으며 발행비 공제 후 모금자금 순 금액은 모두 다음 항목에 사용됩니다.
단위: 만원
프로젝트 번호 프로젝트명: 총 프로젝트 투자 1, 기금 모금 1. 전력 및 에너지 저장 배터리 호일 항목 208,242.05438+020,000.002, 보충 유동성 39,260.00, 총 247,502.05438+059,260.00.
본 프로젝트는 총 208242 만원을 투자할 것으로 예상되며 1.2 억원을 넘지 않는 자금을 모을 계획입니다. 완공 후 연간 생산량을 생산할 수 있다.
동력과 에너지 저장 전지용 호일 65438 만 톤. 본 프로젝트 제품은 배터리 알루미늄 호일로, 주로 전력 및 에너지 저장 등 이온 배터리의 양극집유체 재료로 사용되며, 국가가 중점적으로 지원하는 산업 발전 방향에 속한다.
2. 유동성 보충
이번 모금자금 중 3 억 9260 만 원이 유동자금을 보충하는 데 쓰일 것이다. 자금을 모아 미래 발전 전략을 보완하고, 전반적인 규모는 적당하다.
결론적으로, 회사는
2022 년 상반기 경영이 정상적이어서 이번 모금자금 투자 사업 실시 조건은 변하지 않고 계획대로 시행될 예정이다. 2022 년 반년 실적의 변화는 이번 모금자금 투자 프로젝트에 큰 악영향을 미치지 않을 것이다.
(6) 경영 실적 변화가 이번에 특정 대상에 주식을 발행하는 것에 미치는 영향.
본 약속서 발행일 현재 회사의 생산경영과 재무상황이 정상적이며, 회사의 이번 발행은 회사법 증권법 창업판 상장회사 증권발행 및 등록관리방법 (시행) 등 법률법규에 규정된 상장회사가 특정 대상에 주식을 발행하는 조건에 부합한다. 경영실적 변화는 회사의 이번 발행에 큰 영향을 미치지 않는다.
둘. 회사 사후 사항에 대한 스폰서의 약속
"발행감사회의를 통해 증권사 회후사항 규제를 강화하겠다는 통지" (증감 [2002] 15 호) 와 "주식발행감사표준각서" 에 따르면
5 일 (신규 개정)-발행심사는 회사 증권회 후사항 감독 및 파장 조작 규정,' 재융자회사 회의 후사항 관련 요구 사항 통지' (발행감독서 [2008]257 호) 를 통해 보증기관이 심거래소 상장심사센터를 통과한 날부터 (2022)
7 월 20 일) 본 약정서 발행일까지 이번 발행과 관련된 사항을 검증하고 다음과 같은 약속을 했습니다.
1, 회사
20 19, 2020, 202/KLOC-0
2. 회사는 이번에 특정 대상에 주식을 발행하는 회사에 영향을 미치는 경우는 없다.
회사는 중대한 위법 행위가 없다.
4. 회사의 재무 상태가 정상이며 보고서 항목에 비정상적인 변화가 없습니다.
5. 회사의 자산교체, 지분, 채무 재편 등 회사 구조의 중대한 변화.
회사의 주요 사업은 변하지 않았습니다.
7. 회사 경영진과 핵심 기술자가 안정되어 회사 경영에 큰 영향을 미치는 인사변화는 없다.
8. 회사는 법정 절차를 이행하지 않은 관련 거래도 없고, 신청 자료에 공개되지 않은 중대 관련 거래도 없다.
9. 보증인 (주 대리점) 민생증권주식유한공사 및 서명보증대표인, 강강, 베이징 해윤로법인 및 서명변호사, 말, 진원, 대신회계사무소 (특수일반파트너) 및 서명공인회계사, 온계평은 해당 부서의 처벌을 받지 않고 교체되지 않았다.
10. 회사는 이번에 특정 대상에 주식을 발행하는 것에 대해 이익 예측 보고서를 발행하지 않았다.
1 1. 회사와 해당 회장, 사장 및 주요 주주는 중대한 소송, 중재 또는 지분 분쟁이 발생하지 않았으며 특정 대상에 주식을 발행하는 데 영향을 미치는 잠재적 분쟁은 없습니다.
12, 회사는 대주주가 회사 자금을 점유하고 중소주주의 이익을 침해하는 경우는 발생하지 않았다.
13, 회사에는 법률, 정책, 시장 등 지속적인 발전에 영향을 미치는 중대한 변화가 없다.
14. 회사의 업무, 자산, 인력, 기관, 금융의 독립성은 변하지 않았다.
15. 회사의 주요 재산 및 지분에 제한적인 장애물이 없습니다.
16. 회사는 정보 공개 요구 사항을 위반하지 않습니다.
17. 회사가 선전 증권거래소 상장심사센터 심사 (2022) 를 통과한 날부터
음력 7 월
20 일) 본 약속서 발행일까지 언론 의혹은 없다.
18. 회사는 특정 대상에 주식 발행 및 투자자 판단에 영향을 미치는 기타 중요한 사항을 가지고 있지 않습니다.
요약하자면, 보증기관은 이번 발행이 심교소 상장심사센터 심사를 통과한 날부터 (2022 년,
음력 7 월
20) 본 약정서 발행일 현재 당사는 아직' 발행증권사에 대한 발행회 통과 후 사항 감독 강화에 관한 통지' (간모발자 [2002] 15 호) 와' 주식발행감사규범 각서' 를 발행하지 않았다
5 번 (새 개정)-이미 심사위원회를 통과한 회사 회후사감독으로 운영 절차 폐쇄, 재융자사 회후사항 관련 요구 사항 통지 (발행감독서 [2008]257 호) 는 회사가 특정 대상에 주식을 발행하고 투자자 투자 결정에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 특정 대상에 주식을 발행하는 데 영향을 줄 수 있는 다른 사항은 없습니다. 회사는' 회사법',' 증권법',' 창업판 상장회사 증권 발행 등록 관리 방법 (시범)' 등 상장회사가 특정 대상에 발행, 상장조건 및 정보 공개에 관한 법률 및 규정을 준수합니다.