일본 공식 정보 공개 플랫폼 자료에 따르면 10 월 하순에 버크셔 하사웨이의 전액 출자 자회사 165438+ 가 일본 시장에서 이토 충상, 환홍주식회사, 미쓰비시 상인, 미쓰비시물산 증주 후 5 개 주식 보유 비율은 6.2 1%-6.75% 였다.

일찍이 2020 년 8 월 버핏은 이 일본 상사들의 지분 5% 이상을 매입하여 최근 몇 년 동안 만발한 돈을 벌었다.

주목할 만한 점은 버크힐하사웨이가 6 월 5438+065438+ 10 월 2 1 일 늦게 엔화 평가 채권을 발행하는 것을 고려했다는 소식도 시장에 올라왔다는 점이다. 이 회사가 4 년 연속 엔화 채권을 발행한 것이다. 사실, 최근 몇 년 동안 일본 시장의 저금리 환경으로 인해 많은 회사들이 채권을 발행하고 엔화를 빌려 왔습니다. 일본 주식 후속 매입을 위해 엔화 채권 발행이 준비될 수 있다는 기관도 있다.

버핏은 5 개의 일본 무역회사를 증축하였다

최근 수치에 따르면 165438+ 의 10 월 하순에 버크셔 하사웨이의 전액 출자 자회사는 이토 충상, 환홍주식회사, 미쓰비시 상인, 미쓰비시 물산, 스미쓰비시 상인 등 일본 시장에서 주식을 몇 개 더 보유하고 있다

최근 공개된 주식 보유 문서에 따르면 버크힐하사웨이의 자회사는 주우상인 82,250,5438+만 주를 보유하고 있으며, 이 주에 대한 지분 비율은 5.04% 에서 6.57% 로 증가했다. 거래는 6 월 165438+ 10 월 14 일, 6 월 65438+ 10 월 2/kloc 에 완료되었습니다 스미토모 상사의 최신 주가 2 197 엔/주식에 따르면, 그 최신 주식의 시가는 이미 180703 만엔에 달한다.

버크힐 하사웨이의 자회사는 환홍 1 16045600 주를 보유하고 있으며 지분 비율은 5.06% 에서 6.75% 로 증가했다. 환홍의 최신 주가 1, 494.50 엔/주식으로 계산하면 최신 주식의 시가는 1, 734 억 30 억 엔이다.

버크힐 하사웨이의 자회사는 이토충 상인 9838 만 주를 보유하고 있으며 지분 비율은 5.02% 에서 6.2 1% 로 증가했다. 이토충상사의 최신 주가인 42 10 엔/주식에 따르면 최신 주식의 시가는 4 1465438+8300 만엔이다.

버크힐 하사웨이의 자회사는 105380200 주 삼정물산을 보유하고 있으며 지분 비율은 5.03% 에서 6.62% 로 증가했다. 미정물산의 최신 주가인 3843 엔/주식에 따르면 최신 주식의 시가는 4049 억 7600 만 엔이다.

또한 버크힐 하사웨이의 자회사는 미쓰비시 상인 97 148900 주를 보유하고 있으며 지분 비율은 5.04% 에서 6.59% 로 증가했다. 미쓰비시 상사의 최신 주가 4445 엔/주식에 따르면 최신 주식의 시가는 43 1.827 억 엔이다.

주목할 만하게도 버핏 증정 소식이 발표되자 이 다섯 거래회사의 주가가 모두 진작되었다. 예를 들어 미쓰비시 장사는 파장이 2.23%, 환홍은 2.08%, 스미쓰비시 장사는 1.24%, 이토충 장사는 0.96%, 삼정물산은 0. 18% 올랐다.

버핏은 5 개 회사에 투자했다.

최근 몇 년 동안 주가가 크게 올랐다.

실제로 2020 년 8 월 버크힐 하사웨이는 이토 충상, 환홍상업, 미쓰비시 상업, 미쓰비시 물산, 스미토상사 등 일본 5 대 상사의 지분 5% 이상을 인수한다고 발표했다.

일본 규제에 따르면 상장회사의 지분 5% 이상을 보유한 투자자가 1 0% 포인트를 초과하거나 인하하는 경우 5 거래일 이내에 공고를 해야 한다.

당시 버크힐은 일본 무역회사에 대한 투자가 장기적이어서 지분 비율이 9.9% 로 상승할 것이라고 밝혔다.

최근 몇 년간 이 5 개 상사의 주가와 실적은 모두' 주신' 을 실망시키지 않고, 일경을 멀리 달렸을 뿐만 아니라 좋은 수익을 창출했다. (다음은 5 개 회사의 2020 년 8 월 현재 주가 추세로 일경 225 지수를 비교한 것이다.)

미쓰비시 주식 시세

스미토모 상사의 주가 동향

환홍 주가 시세

미쓰이 물산의 주가 추세

이토 충상사의 주가 추세

닛케이 225 지수 동향

앞서 언급한 5 개 주식과 뚜렷한 대조를 이루는 것은 2020 년 8 월 3 일부터 2022 년까지 일경 225 지수 ETF 순가치가 28.72% 상승하여 1 1 으로 상승했다. 위의 5 개 주식이 기준치를 크게 달리고 있다는 것을 알 수 있다. 이' 주신' 은 주식을 고르는 능력을 보여 주었다. 뿐만 아니라 이 주식신은 이전에 엔화 채권을 여러 차례 발행해 엔화 저금리에 액세스하여 일본 주식을 매입했다. 자신의 돈을 쓰지 않아도 상당한 이윤을 벌 수 있다.

올해, 공급 부족, 지정학적 충돌, 수요 반등으로 에너지와 대종 상품 가격이 상승하면서 이들 일본 무역회사들은 많은 돈을 벌고 주가 상승을 추진했다. 또 엔화 대폭 평가절하로 수익이 높아져 지난달 엔화 대 달러 환율이 32 년 저점으로 떨어졌다.

실적 측면에서 스미토모 상사는 최근 연간 순이익을 거의 절반으로 5500 억 엔 (약 37 억 달러) 으로 올릴 것으로 전망했다. 환홍은 수익성을 사상 최고 수준으로 올릴 것으로 예상된다. 이토 종 상업 2 분기 이익은 분석가의 기대를 뛰어넘는다. 미쓰이물산도 이번 회계연도의 순이익이 기록적인 9800 억 엔으로 오를 것으로 전망했다.

Monex 수석 전략가인 TakashiHiroki 는 버크힐이 주식을 늘리는 것에 대해 놀라지 않았다고 말했다. 그는 이들 무역회사들의 높은 주가는 대종 상품 가격이 높은 기업과 관련이 있지만, 그들의 업무는 그 이상이라고 말했다. 그는 그들의 수익성이 양호하고 주주들의 수익이 풍부하다고 한층 더 밝혔다.

저금리와 지렛대로 엔화를 차입하다.

관련 보도에 따르면 버핏의 버크힐 하사웨이는 엔화 가격 채권 발행을 고려하고 있다. 미즈호 증권의 한 보고서에 따르면 버크힐은 이미 미국 은행증권과 미즈호 증권을 초빙해 미국 증권거래위원회가 고정금리 우선 무담보 어음의 잠재적 발행을 등록할 수 있도록 했다. 이 글로벌 엔화 채권 거래는 가까운 시일 내에 진행될 것으로 예상되는데, 시장 상황에 따라 발행 규모와 기한은 아직 정해지지 않았다.

실제로 버크힐은 이미 20 19 년 만에 처음으로 엔화 채권을 발행했고, 규모는 4300 억 엔 (약 38 억 9 천만 달러) 으로 당시 외국 회사가 발행한 가장 큰 엔화 채권 중 하나였다. 2020 년에는 또 6543.8+0955 억 엔 (약 6543.8+08 억 달러) 의 채권을 발행했다. 202 1 년 버크힐은 1600 억 엔 (약 1380 억 달러) 상당의 채권을 세 배치로 매각했다.

올해는 버크힐이 4 년 연속 엔화 채권을 발행한 것이다. 사실, 일본 시장의 저금리 환경으로 인해 최근 몇 년 동안 많은 글로벌 대출자들이 엔화 신용 시장으로 전향했고, 자금 비용은 상대적으로 낮았다. 한편, 전 세계 고정수익이 크게 변동했을 때 엔화 신용시장의 변동성은 상대적으로 낮았다.

일본은 여전히 저금리 환경을 유지하고 있는 소수의 선진국 중 하나이다. 최근 자료에 따르면 일본의 10 년 만기 국채수익률은 0.27% 에 불과하다. 이전 단계의 환율이 크게 변동하면서 현재 엔화 대 달러 환율 변동이 감소했다. 엔화는 자유환전통화이기 때문에 현재 글로벌 경제 성장이 부진하고 경기 침체 압력이 두드러지는 상황에서 아시아 헤지통화로서의 지위는 여전히 견고하다.

엔화 대 달러 환율이 안정세를 보이고 있다.

또한 내부 인사들은 버크힐 하사웨이의 채권 발매가 현지 투자자들에게도 매력적이라고 지적했다.

글로벌 경기 침체 경보와 미국 금리 인상 주기 속에서 투자자들은 세계에서 비교적 평화로운 곳을 찾고 있다. 일본 주식시장을 호시탐탐 노리는 것은' 주식신' 보다 훨씬 더 많다. 모건스탠리 투자관리사의 글로벌 균형위험관리팀은 일본 주식과 유럽 은행업과 전술적으로 일치한다고 밝혔다. 미국과 유럽의 에너지 부문도 인기를 끌고 있다. 각종 공급 불확실성 속에서도 에너지 가격이 계속 높은 지위를 유지할 것으로 예상되기 때문이다.