일반적으로 설문 조사 형식으로 투자자 자체의 위험 식별과 능력을 이해하고 투자자가 합격자 조건을 충족하는지 확인한다.

구매 프로세스 2. 제품 홍보회에 참가하다.

적절한 제품 추천회에 참가하여 기관의 도움을 받아 자신의 위험 부담 능력에 따라 일치도가 가장 높은 제품을 선택하다.

구매 절차 3. 위험 공개 성명에 서명하다.

투자자는 선택한 제품의 위험과 자기자본을 명확히 해야 한다. 절차가 복잡하기 때문에 각 조항은 한 문장씩 확인해야 할 뿐만 아니라 관련 당사자가 서명하고 도장을 찍어야 한다.

구매 프로세스 4. 자산 또는 소득 증명서를 제공하십시오.

개인투자자들이 최근 3 년간 금융자산이 300 만원 이하가 아니거나 개인소득이 50 만원 이하가 아니어야 합격투자자가 될 수 있다는 것을 증명하는 증명서가 요구된다. 그리고 제품이 스스로 구입했다는 것을 잘 알고 있어 제품을 분할하지 않습니다.

구매 프로세스 5, 서명 및 지불

투자자에게 협력 정보의 진실성과 제품의 위험을 명확히 하여 자격을 갖춘 투자자가 되도록 요구하다.

구매 절차 6. 투자 냉각 기간

계약 후 투자자들은 24 시간 이상의 냉정기를 가지고 있다. 이 기간 동안 투자자는 계약을 해지할 수 있고, 배급기관은 자발적으로 투자자에게 연락할 수 없다.

구매 프로세스 7, 재방문 확인

냉정기간이 끝나면 기관 비 영업 사원이 투자자에 대한 재방문을 통해 투자자의 핵심 정보를 일일이 점검해야 한다. 투자자가 아무것도 모르면 계약을 해지할 수도 있다.

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