자동차 회사 대주주 UCAR (838006) 의 최근 발표에 따르면 BAIC 이전에 접촉한' 인수맨' 바이크는 자동차 회사에 대한 인수 계획을 중단한 적이 없다. .....
선저우 UCAR 의 "한 여자와 두 결혼"
SAIC 가 CAR Inc 에 대한 인수 계획을 발표하는 시점부터 인수 종료를 결정한 시점까지 65,438+08 일밖에 되지 않았습니다. 쌍방은 원래 7 월 65, 438+065, 438+0 정도에 지분 양도협의를 달성할 계획이었다. SAIC 가 마음을 바꾼 이유는 무엇입니까?
7 월 20 일 공개된 두 가지 공고에서 SAIC 가 CAR Inc 인수를 중단한다고 발표하기 직전 SAIC 와 BAIC 사이를 배회하는 UCAR 이 Carinc. 의 모든 주식을 BAIC 의 관련 회사로 이전할 준비를 하고 있다는 것을 쉽게 알 수 있다.
7 월 20 일 발표에서 SAIC 는 SAIC 전액 출자 자회사 상기항투자유한공사와 UCAR 및 그 자회사가 후속 지분 양도협정 협상 과정에서 거래에 영향을 미치는 새로운 상황이 발생했으며, 양측은 계획시간 내에 인도 전제조건에 합의하지 못했다. 회사의 이익을 보호하기 위해 SAIC 항은 상술한 거래를 종결하기로 결정했다.
지난 7 월 20 일 오후 14 시쯤 상하이 자동차그룹 주식유한공사에서 열린 2020 년 제 1 차 임시주주총회에서 SAIC 회장 진홍은 주주들의 질문에 답하면서 "양측은 원래 7 월 1 1 을 계획했었다" 고 말했다. 주로 CAR Inc 의 미래 경영 문제에 관한 것이다. 그는 "우리가 회사를 인수할 때, 우리는 인수에 대해서만 이야기하는 것이 아니라, 더 중요한 것은 인수 후의 운영이다" 고 말했다. 회사와 주주의 이익에 대한 책임 있는 태도로 우리는 제때에 거래를 종료했다. ""
한편 진홍은 "SAIC 홍콩이 7 월 2 일 UCAR 과 서명한 것은 인수제안일 뿐이다" 고 밝혔다. 원래는 상업 협상이었는데, 반드시 성공하는 것은 아니다. 우리는 이전 발표에서도 위험을 제시했다. " 동시에, "거래의 종료는 SAIC 의 생산, 운영 및 발전에 영향을 미치지 않습니다. SAIC 는 여행 업무의 레이아웃과 운영을 지속적으로 보완하고 사용자에게 더 나은 여행 경험을 제공하기 위해 노력할 것입니다. 우리는 기존 사업의 지속적인 개선뿐만 아니라 M&A 시장의 양질의 자원에도 관심을 기울이고 있습니다. "
소식이 발표된 후 SAIC 는 7 월 20 일 종가 19.08 원으로 이전 거래일보다 2.8% 상승했다. 자동차 회사는 7 월 20 일 오후에 카드를 정지했다. 카드가 정지되기 전에 그 주가는 2.93 홍콩달러로 전거래일보다 4.87% 하락했다.
천안 조사자료에 따르면' 신주계' 핵심 인물인 육류는 여전히 10.05% 의 주식을 보유하고 있다. Carinc. 제 1 대주주 신주 UCAR(838006)7 월 19 일 저녁 공고, 회사 채무 구조를 최적화하기 위해 회사가 보유하고자 하는 주식회사 Carinc. 유한회사는 4 억 4300 만 주를 넘지 않고 36 억 5438 홍콩 달러+ 이번 거래가 완료되면 UCAR 는 더 이상 자동차 회사의 주식을 보유하지 않습니다 .....
이는 여러 가지 우여곡절 끝에 북기그룹이 CAR Inc. 뒤의 최종 구매자가 될 가능성이 높다는 뜻이다. .....
주식 판매의 우여곡절
BAIC 가 자동차 회사를 인수할 계획은 SAIC 보다 먼저 공개된다.
이에 앞서 7 월 2 일 Carinc. 는 이사회가 주요 주주인 중국 UCAR 과 Amber 를 받았다고 발표했다. 보석? 지주? 유한 회사 (이하 "앰버" 라고 함? 창업판') SAIC 그룹 전액 출자 자회사인 SAIC 홍콩은 2020 년 7 월 2 일 대주주와 계약을 체결했다고 발표했다. SAIC 홍콩은 주당 3. 10 홍콩 달러로 UCAR 과 호박을 인수할 계획이다. Gem 은 CAR Inc 를 보유하고 있습니다. 665,438+00 만 주를 넘지 않으며 투자액은 654,380,902 만 홍콩 달러 (약 654,380,734 만 위안) 를 초과하지 않습니다. 최종 거래량은 실제로 납품된 주식 수를 기준으로 한다.
CAR Inc. 7 월 2 일 2.53 홍콩 달러의 종가에 따르면 SAIC 가 CAR Inc 를 인수한 프리미엄은 약 22% 이다.
인수가 성공하면 SAIC 는 CAR Inc 를 보유하게 됩니다. 이미 발행한 총 지분의 약 28.92% 가 Carinc. 의 최대 주주가 됩니다. .....
당시 SAIC 는 UCAR 가 3 개월 이내에 자동차 회사를 위해 찾은 세 번째' 후계자' 였다. 그 전에, 또 다른 대주주인 암버가? 창업판 및 전략적 파트너인 북기그룹, 관심 있는 입장, 자동차 회사의 최대 주주 .....
16 년 4 월 6 일, 자동차 회사는 UCAR 이 Amber 에 메시지를 보낼 것이라고 발표했습니다. 창업판은 두 배치로 그 자동차 회사 주식을 양도한다. 만약 두 번의 주식 매수가 모두 계획대로 완성된다면, 앰버? 창업판은 Carinc. 의 지분 약 27.22% 를 보유하여 Carinc. 의 최대 주주가 될 것이다. .....
당시의 협의에 따르면, 첫 지분 인수는 호박이었습니까? 그린미는 2020 년 4 월 16 일 주당 2.30 홍콩 달러 가격으로 UCAR 전액 출자 자회사로부터 Carinc.98,608,000 주를 인수하여 Carinc. 가 발행한 총 지분은 약 4.65% 에 달했다. 거래는 4 월 22 일에 완성되었다
지분 인수의 두 번째 배치는 호박입니까? 창업판은 주당 3.40 홍콩달러로 UCAR 전액 출자 자회사에 CAR Inc 주식을 조건부로 인수하는데, 총 대가는 1 158 17260 달러를 초과하지 않고/Kloc 인수 방안은 최대 Carinc. 총자본금 12.48 을 차지한다.
하지만 앰버가 있어요? 창업판의 두 번째 지분 거래는 5 월 30 일에 중단되었는데, 당시 쌍방은 종결 협의를 체결하였다.
6 월 1 일, 자동차 회사는 두 번째' 레인저' 를 발표했다. 5 월 3 1 일, UCAR 은 BAIC 과 전략적 협력 계약을 맺고, BAIC 은 UCAR 로부터 Carinc. 의 모든 주식을 매입합니다. 그러나 공고는 쌍방 지분 거래의 세부 사항이 아직 논의 중이며 최종 협의에 서명하거나 인수 가격을 공개하지 않았다고 분명히 밝혔다. UCAR 는 "이는 의향협의에 해당한다. 구체적인 세부 사항이 합의된 후에야 정식 협의에 서명할 수 있다" 고 말했다.
소식이 발표된 후 CAR Inc. 이날 주가가 크게 올라 파장할 때 주가가 23% 이상 올라 2.22 홍콩달러로 올랐다.
한 달 후, 외부는 BAIC 과 UCAR 가 정식으로 계약했다는 소식을 기다리지 않고 최신' 선협' 인 SAIC 를 기다렸다.
BAIC 에 비해 Carinc. 의 제 1 대주주 신주 UCAR 이 현재 보유하고 있는 모든 주식 (20.87%) 외에도 SAIC 는 또 다른 대주주 Amber 를 인수할 예정이다. Gem 은 주식의 약 8% 를 소유하고 있습니다.
그러나 이 공고는 당시 SAIC 와의 거래 전달은 주관 정부나 규제 기관의 승인이나 확인과 같은 일부 조건에 의해 여전히 제한되었다고 밝혔다. 거래가 성사되면 UCAR 이 보유한 모든 CAR Inc. 주식은 매각되고 주식 매각 소득은 UCAR 의 해당 주식 담보대출을 상환하는 데 사용됩니다.
자동차 주식유한공사는 중국 렌터카 업계의 선두 기업이다. 20 19 년, Carinc. 는 연간 영업수익 76 억 9 천만 위안, 총 차량 규모 약 15 만대, 전국 300 여개 도시에 1000 개 이상의 매장을 보유하고 있다.
5 월 3 1 일 자동차 업체 발표 2020 년 1 분기 보고서에 따르면 총 매출은 1325 억원으로 지난해 같은 기간 1850 억원으로 전년 동기 대비 28.3% 하락했다. 조정후 세이자 감가 상각 및 상각 전 이익 (EBITDA) 은 5 억 4700 만 원, 조정후 EBITDA 비율은 57.7%, 지난해 같은 기간 9 억 5800 만 원, 65.8% 였다. 7 월 2 일 종가 계산에 따르면 CAR Inc. 당시 총 시가는 53 억 6 천만 홍콩 달러 (약 인민폐 48 억 9 천만 원) 였다. 7 월 20 일 오후 결판 전 총 시가는 62 억 65438 억 홍콩 달러 +04 억원 (약 인민폐 56 억원) 이다.
이 글은 자동차 작가 자동차의 집에서 온 것으로, 자동차의 집 입장을 대표하지 않는다.