베이징 시간 8월 21일자 뉴스에 따르면 넷스케이프 창업자이자 실리콘밸리의 유명 투자자인 마크 안드레센은 최근 월스트리트저널에 '소프트웨어가 전 세계를 먹고 있다'라는 제목의 기사를 게재해 오늘날의 소프트웨어 애플리케이션이 어디서나 세상을 먹어치운다. 이 글에서는 기술산업의 현재 발전 동향과 이유를 분석하고, 최종 결론은 "이것은 좋은 기회이고, 어디에 돈을 투자해야 할지 알겠다"는 것이다.

이 기사의 전문은 다음과 같습니다.

이번 주 HP(저는 이사입니다)는 현재 어려움을 겪고 있는 PC 사업을 포기하고 대신 소프트웨어에 집중할 것이라고 발표했습니다. 성장 잠재력이 더 큰 사업입니다. 동시에 구글은 휴대폰 제조업체인 모토로라 모빌리티(Motorola Mobility) 인수를 발표했습니다. 두 가지 움직임은 기술계에 충격을 주었지만, 내가 오랫동안 관찰해온 발전 추세와도 일치했다. 현재 주식 시장의 침체에도 불구하고 이러한 추세는 미국과 세계 경제의 미래 성장에 대해 낙관적인 전망을 갖게 해줍니다.

간단히 말해서 소프트웨어가 세상을 먹어치우고 있습니다.

1990년대 인터넷 거품이 꺼진 지 10년이 넘도록 페이스북, 트위터 등 수많은 신생 인터넷 기업들이 2차 시장에서 계속해서 가치가 급등했고, 일부는 IPO에도 성공했다. 실리콘 밸리에서 화제가 되고 있습니다. Webvan과 Pets.com의 붕괴가 투자자들의 마음 속에 여전히 생생하게 남아 있는 상황에서 사람들은 "거품이 다시 돌아왔습니까?"라고 묻고 있습니다.

저와 다른 사람들은 반대 입장을 취하십시오. (저는 Facebook, Groupon, Skype, Twitter, Zynga, Foursquare 등에 투자한 실리콘 밸리 벤처 캐피털 회사인 Andreessen-Horowitz의 공동 창립자이자 수석 파트너입니다. 저는 LinkedIn의 개인 투자자이기도 합니다. ) 우리는 많은 신흥 인터넷 기업이 실제적이고 고성장, 고마진, 고도로 방어 가능한 기업을 창출하고 있다고 믿습니다.

현재 자본시장은 기술 기업에 열광적이지 않으며, 일부 주요 상장 기술 기업의 주가수익률(P/E)은 전례 없이 낮습니다. 예를 들어, Apple은 엄청난 이익 잠재력을 갖고 있으며 지배적인 시장 위치를 ​​차지하고 있으며 지난 2주 동안 시장 가치가 Exxon Mobil을 넘어 미국 최대 기업이 되었습니다. 그러나 Apple의 P/E는 15.2에 불과합니다. 더 넓은 주식 시장과 비교할 수 있습니다. 아마도 가장 눈에 띄는 점은 모두가 "새로운 거품"에 대해 외칠 때 거품이 실제로 나타나지 않는다는 것입니다.

그러나 현재 논쟁의 대부분은 이들 기업의 내재 가치보다는 실리콘 밸리 최고의 신생 기업의 가치 평가를 중심으로 이루어지고 있습니다. 저는 우리가 소프트웨어 회사가 경제의 큰 부분을 차지하게 될 흥미롭고 광범위한 기술 및 경제 변화의 한가운데에 있다고 믿습니다.

점점 더 많은 대기업과 산업이 소프트웨어와 분리될 수 없게 될 것이며, 영화에서 농업, 국방에 이르기까지 네트워크 서비스가 유비쿼터스화될 것입니다. 많은 승자는 기존 산업 구조를 침범하고 전복하는 실리콘밸리 스타일의 혁신 기술 기업이 될 것입니다. 앞으로 10년 동안 소프트웨어로 인해 더 많은 산업이 파괴될 것이며, 실리콘밸리의 뛰어난 신생 기업이 이러한 추세의 주요 동인이 될 것이라고 예측합니다.

왜 지금 이런 일이 일어나는 걸까요?

60년 전 컴퓨터 혁명, 40년 전 마이크로프로세서의 발명, 20년 전 인터넷의 등장 이 모든 기술은 결국 소프트웨어를 통해 다양한 산업을 변화시켰고 전 세계적으로 널리 보급되었습니다. .

현재 20억 명이 넘는 사람들이 광대역 인터넷에 접속할 수 있습니다. 10년 전 제가 공동 창업한 Netscape에서 근무할 당시에는 전 세계에서 광대역 인터넷 접속이 가능한 사람이 5천만 명에 불과했습니다. 앞으로 10년 안에 전 세계적으로 최소 50억 명의 스마트폰 사용자가 있을 것이며 모든 사람이 매일 매 순간 휴대폰을 통해 실시간으로 Huwen에 연결할 수 있을 것으로 예상합니다.

결국에는 많은 산업 분야의 소프트웨어 프로그래밍 도구와 인터넷 기반 서비스를 통해 새로운 인프라에 투자하거나 신입 직원을 교육하지 않고도 글로벌 소프트웨어 스타트업을 쉽게 창업할 수 있게 될 것입니다.

2000년에 내 파트너 Ben Horowitz가 최초의 클라우드 컴퓨팅 회사인 Loudcloud의 CEO였을 때 고객이 기본 인터넷 애플리케이션을 실행하는 데 드는 월 비용은 약 150,000달러였습니다. 이제 Amazon에서 동일한 기본 인터넷 애플리케이션을 실행하는 데 드는 월 비용은 다음과 같습니다. 고작 1,500달러 정도.

창업 비용이 낮아지고 네트워크 서비스에 대한 시장 수요가 커지면서 세계 경제는 처음으로 디지털화될 것입니다. 이는 1990년대 초 모든 인터넷 선구자들의 꿈이었으며 지금은 그렇습니다. , 한 세대의 노력 끝에 이 꿈은 현실이 되었습니다.

아마도 소프트웨어가 전통 산업을 잠식하는 가장 극적인 예는 보더스(Borders)의 종말과 아마존(Amazon)의 부상일 것입니다. 2001년 보더스는 온라인 도서 판매가 비전략적이며 중요하지 않다고 믿고 온라인 사업을 아마존에 넘기기로 합의했습니다.

오늘날 세계 최대 서점인 Amazon은 소프트웨어 회사입니다. 회사의 핵심 강점은 모든 것을 온라인으로 판매할 수 있게 하여 실제 소매점이 필요 없는 놀라운 소프트웨어 엔진입니다. 또한 Borders가 파산을 향해 나아가는 동안 Amazon은 웹사이트를 개편하여 Kindle 전자책 판매량이 처음으로 실제 책을 추월했습니다. 이제는 책 자체도 소프트웨어입니다.

현재 사용자 수 기준으로 가장 큰 비디오 서비스 웹사이트인 Netflix는 소프트웨어 회사입니다. 넷플릭스가 어떻게 블록버스터를 파산으로 몰아넣었는지는 이미 과거의 이야기지만, 이제 다른 전통적인 엔터테인먼트 제공업체들도 동시에 위협에 직면해 있습니다. 컴캐스트, 타임워너 등 여러 기업이 이러한 추세에 맞춰 소프트웨어 기업으로 변신하고 있다. 컴캐스트와 타임워너가 제안한 'TV Everywhere' 서비스 개념은 케이블에서 콘텐츠를 내보내는 대신 스마트폰과 태블릿에 연결하는 서비스다.

오늘날의 독점 음악 회사는 Apple의 iTunes, Spotify 및 Pandora와 같은 소프트웨어 회사이기도 합니다. 전통적인 음반 회사는 생존을 위해 해당 소프트웨어 회사에 콘텐츠를 공급하는 데 점점 더 의존하고 있습니다. 디지털 채널을 통한 음악 산업의 수익은 2010년 총 46억 달러로 전체 음악 산업 총 수익의 29%를 차지했는데, 이는 2004년에 2%에 불과했던 것과 비교됩니다.

오늘날 가장 빠르게 성장하는 엔터테인먼트 회사는 비디오 게임 개발자이자 여전히 소프트웨어 회사입니다. 5년 전 비디오 게임 산업 시장 규모는 300억 달러에 불과했지만 지금은 600억 달러로 성장했다. 가장 빠르게 성장하는 비디오 게임 회사는 Zynga(Facebook 플랫폼 게임 FarmVille의 개발자)입니다. Zynga는 모든 온라인 게임을 개발합니다. Zynga의 1분기 매출은 2억 3,500만 달러로 전년 동기 대비 2배 증가했습니다. 온라인 게임 Angry Birds(2009년 말 인기 Angry Birds 게임의 iPhone 버전을 출시하면서 파산에 가까워졌음)의 제조사인 Rovio는 올해 1억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 동시에 미국 일렉트로닉 아츠(Electronic Arts), 일본 닌텐도(Nintendo) 등 전통 비디오 게임 개발사들의 매출도 정체와 감소세를 보이고 있다.

수십 년 만에 가장 빛나는 신생 영화 제작 회사인 픽사는 소프트웨어 회사입니다. 디즈니는 애니메이션 영화 시장에서의 입지를 유지하기 위해 소프트웨어 회사를 인수했습니다.

물론 사진은 오랫동안 소프트웨어에 삼켜졌습니다. 소프트웨어 기반의 카메라 없이는 시중에서 휴대폰을 구입할 수 없으며, 사진은 자동으로 인터넷에 업로드되어 영구 저장되고 전 세계적으로 공유될 수 있습니다. Shutterfly, Snapfish 및 Flickr와 같은 회사가 Kodak의 영역을 침범했습니다.

오늘날 최대의 직접 판매 플랫폼은 소프트웨어 회사인 Google입니다. 이제 Groupon, LivingSocial, Foursquare 및 소프트웨어를 사용하여 소매 업계를 잠식하는 기타 회사가 합류했습니다. 2010년 Groupon의 매출은 7억 달러를 넘어섰고, 회사가 설립된 지 2년밖에 되지 않았습니다.

오늘날 가장 빠르게 성장하는 통신 회사는 Microsoft가 85억 달러에 최근 인수한 소프트웨어 회사인 Skype입니다. 미국 3위 통신사인 센추리링크(CenturyLink)는 6월 30일 기준 시가총액 200억 달러, 접속자 1,500만명을 보유하고 있지만 매출은 연평균 7%씩 감소하고 있다. 인수된 회사인 Qwest에서 창출된 수익을 제외하면 CenturyLink의 수익은 11% 이상 감소했습니다. 한편, 미국 양대 통신사업자인 AT&T와 버라이즌은 소프트웨어 회사로 변신하고 애플을 비롯한 다른 스마트폰 제조사들과 협력하며 살아남았다.

LinkedIn은 오늘날 가장 빠르게 성장하는 채용 회사입니다. 사상 처음으로 직원들은 LinkedIn에서 자신의 이력서를 관리할 수 있게 되어 채용 담당자가 실시간 검색을 수행할 수 있게 됩니다. 이 서비스는 LinkedIn이 4000억 달러 규모의 채용 시장에 진출할 수 있는 기회를 제공합니다.

소프트웨어는 주로 물리적 세계에 존재한다고 널리 알려진 많은 산업의 가치 사슬을 잠식하고 있습니다. 오늘날의 자동차에서는 소프트웨어가 엔진을 작동하고, 안전 기능을 제어하고, 승객에게 즐거움을 선사하고, 운전자를 목적지로 안내하고, 각 자동차를 모바일 장치, 위성 및 GPS 네트워크에 연결합니다. 자동차 애호가들이 대부분 소프트웨어를 사용하여 자신의 자동차를 수리할 수 있는 능력은 과거의 일이 되었습니다. 전기 자동차가 전적으로 컴퓨터에 의해 제어되는 하이브리드 및 전기 자동차로의 추세는 소프트웨어로의 전환을 가속화할 것입니다. 소프트웨어 기반 자율주행차는 이미 Google과 일부 주요 자동차 회사에서 개발되고 있습니다.

현재 선도적인 오프라인 매장 소매업체인 Walmart는 소프트웨어를 사용하여 물류 및 유통 역량을 개선하고 경쟁력을 강화합니다. 트럭, 비행기 및 유통 센터가 최고의 소프트웨어 네트워크로 간주되는 국제 특송 그룹 FedEx의 경우에도 마찬가지입니다. 현재와 ​​미래에 항공사의 성공 또는 실패는 소프트웨어를 사용하여 티켓 가격을 정확하게 책정하고 노선과 수익을 최적화하는 능력에 달려 있습니다.

석유 및 가스 회사는 오늘날의 석유 및 가스 탐사 성과에 중요한 슈퍼컴퓨터, 데이터 시각화 및 분석 산업의 초기 혁신자였습니다. 농업은 또한 에이커당 종자를 선택하기 위한 소프트웨어 알고리즘과 관련된 토양의 위성 분석을 포함하여 점점 더 소프트웨어에 의해 주도되고 있습니다.

금융 서비스 산업은 지난 30년 동안 소프트웨어를 통해 확실히 변화해 왔습니다. 커피 한 잔을 사는 사람부터 1조 달러에 달하는 신용디폴트스와프를 거래하는 사람까지 거의 모든 금융 거래는 소프트웨어를 통해 이루어집니다. 금융 서비스 업계의 선도적인 혁신 기업 중 다수는 누구나 휴대전화로 신용 카드 결제를 받을 수 있게 해주는 Square나 올해 2분기에 10억 달러의 수익을 창출한 Paypal과 같은 소프트웨어 회사입니다. 1년 전.

그러면 의료 및 교육 산업이 소프트웨어로 근본적인 변화를 겪게 될 것이라고 믿습니다. 저의 벤처 캐피탈 회사는 이 거대하고 중요한 두 산업 분야의 몇몇 훌륭한 스타트업을 지원하고 있습니다. 우리는 역사적으로 변화에 저항했던 이 두 산업이 훌륭한 소프트웨어 중심 기업가에 의해 붕괴될 준비가 되어 있다고 믿습니다.

한 국가의 국방부에서도 소프트웨어를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 현대 전투 병사들은 정보, 통신, 병참 및 무기 지도를 얻기 위해 소프트웨어 네트워크에 통합되었습니다. 소프트웨어 기반 드론은 인간 조종사의 위험 없이 공중 공격을 가능하게 합니다. 정보 기관은 소프트웨어를 사용하여 대규모로 데이터를 수집하여 가능한 테러 위협을 발견하고 추적합니다.

오늘날 이미 소프트웨어 기반을 갖추고 있는 산업을 포함하여 모든 산업 분야의 기업은 소프트웨어 혁명에 대비해야 합니다. 현재 오라클, 마이크로소프트 등 뛰어난 소프트웨어 기업들은 관련 문제로 인해 세일즈포스닷컴, 안드로이드 등 새로운 소프트웨어 제품에 점점 더 위협을 받고 있다.

일부 산업, 특히 석유 및 가스와 같이 물리적 세계 구성 요소가 깊은 산업에서는 소프트웨어 혁명이 기존 기업에 중요한 기회가 될 것입니다. 그러나 많은 산업 분야에서 새로운 소프트웨어 아이디어는 아무런 처벌 없이 기존 산업을 침범할 새로운 실리콘 밸리 스타일의 스타트업의 등장으로 이어질 것입니다.

기존 기업과 소프트웨어 기반 스타트업 간의 경쟁은 향후 10년 동안 더욱 뜨거워질 것입니다. '창조적 파괴' 이론을 제시한 유명한 경제학자 조지프 슘페터(Joseph Schumpeter)가 자랑스러워할 것이다.

그러나 지난 몇 주 동안 자신의 연금 수치 변화를 지켜본 사람들은 회의적일 수 있으며, 특히 이것이 미국 경제에 긍정적일 것이라는 생각에 더욱 그렇습니다. Google, Amazon, eBay 등 현재의 대규모 기술 기업 중 다수가 미국 기업인 것은 우연이 아닙니다. 뛰어난 연구 대학, 모험심이 강한 기업 문화, 강력한 혁신 자본, 건전한 비즈니스 및 계약법의 결합으로 우리는 세계에서 유례가 없고 비교할 수 없는 존재가 되었습니다.

하지만 우리는 몇 가지 어려움에 직면해 있습니다.

첫째, 현재 창업 단계에 있는 모든 신생 기업은 엄청난 경제적 역풍에 직면해 있으며, 이로 인해 1990년대 초보다 훨씬 더 큰 어려움에 직면하게 됩니다. 이때 회사를 시작하는 것에 대한 좋은 소식은 성공이 매우 강력하고 적응력이 뛰어나다는 것입니다. 마침내 경제가 안정되면 훌륭한 신생 기업은 더욱 빠르게 성장할 것입니다.

둘째, 미국과 전 세계의 많은 사람들은 소프트웨어 혁명에서 등장하는 새로운 회사에 참여하는 데 필요한 교육과 기술이 부족합니다. 그것은 재앙입니다. 제가 일했던 모든 회사는 인재가 절대적으로 부족했습니다. 유능한 소프트웨어 엔지니어, 관리자, 마케팅 담당자 및 영업사원은 미국에서 실업률이 높은 경우에도 실리콘 밸리에서 항상 원하는 높은 수준의 일자리와 높은 급여를 찾을 수 있습니다. 문제는 보이는 것보다 훨씬 심각합니다. 일부 산업에 종사하는 많은 사람들이 현재 소프트웨어 혁명의 잘못된 편에 서 있고 결코 뒤돌아보지 않을 수도 있기 때문입니다. 교육만이 이 문제를 해결할 수 있지만 아직 갈 길이 멀다.

마지막으로 새로운 회사는 그 가치를 입증해야 합니다. 그들은 강력한 문화를 구축하고, 고객을 기쁘게 하며, 경쟁 우위를 창출하고, 가치 상승을 입증해야 합니다. 어느 누구도 기존 산업에서 고성장 소프트웨어 중심의 새로운 회사를 설립하는 것이 쉬울 것이라고 기대해서는 안 됩니다. 이것은 실제로 매우 어렵습니다.

저는 몇몇 훌륭하고 새로운 소프트웨어 회사와 함께 일하는 즐거움을 누렸으며 그들이 정말 훌륭한 일을 하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 그들이 나와 다른 사람들의 기대에 부응한다면, 그들은 기술 산업에서 이전보다 더 큰 시장에 접근할 수 있게 되어 세계 경제에서 매우 가치 있는 초석 회사가 될 것입니다.

이러한 신세대 기술 기업의 가치 평가에 끊임없이 의문을 제기하기보다는 이들 기업이 어떻게 활동하고 있는지, 무엇을 하고 있는지, 기업과 경제에 어떤 영향을 미치는지 이해하고 이를 해결하기 위해 노력해 보겠습니다. 미국과 전 세계에서 이러한 혁신적이고 새로운 소프트웨어 회사의 수를 늘리기 위해 우리가 함께 할 수 있는 일은 무엇입니까?

이것은 좋은 기회였고 돈을 어디에 투자해야 할지 알았습니다.