미국 시간 2020 년 8 월 17 일 미국 상무부는 다시 한 번 금지령을 업그레이드해 화웨이의 미국 기술 확보에 대한 규제를 더욱 강화하면서 화웨이가 전 세계 2 1 국가의 38 개 자회사에' 실체 목록' 에 등재할 예정이다.
이로써 화웨이는 칩 업계의' 어둠의 순간' 을 맞이했다.
미국 정부가 일련의 제재와 억압 조치를 실시한 후 화웨이의 칩 산업은 거의 전방위적으로 잠겨 있다. 미래는 어디로 갈 것인가?
전체 칩 산업 체인의 기본 프로세스와 단계는 설계, 제조 및 패키징 테스트의 세 가지 측면으로 나눌 수 있습니다.
다음으로 나는 이 세 가지 방면에서 화웨이가 직면한 어려움을 분석하겠다. 보고 나면 화웨이의 칩 산업이 왜 자신의' 어둠의 순간' 을 맞이했는지 알 수 있을 것이다.
먼저' 밀봉성 테스트' 라고 말하세요. "봉인" 은 전체 칩 산업 체인의 중하류이다. 소위 "밀봉 테스트" 는 "포장" 과 "테스트" 입니다.
"패키지" 는 패킹, 붙여넣기, 본딩, 전기 도금 등의 일련의 공정을 말한다. 만든 칩에 있습니다. "테스트" 는 칩, 회로 등 반도체 제품의 기능과 성능을 검증하는 단계입니다.
중국 칩 산업에 대해 잘 알고 있는 친구들은 현재 중국 칩 산업의' 봉인' 링크가 세계 선두라고 할 수 있다는 것을 알아야 한다.
중국 반도체 협회에 따르면 20 19 년 중국 봉측업계의 전 세계 시장 점유율이 64% 에 달했다. 국내 최고의 패키지 테스트 업체는 이미 국제 제 1 계단 팀에 진출했고, 기업 선두인 일월광그룹은 이미 20% 안팎의 시장 점유율을 차지하고 있다.
일월광그룹 외에도 장전기술, 통부마이크로전자, 화천기술도 글로벌 패키징 테스트 업체 상위 10 위 안에 들었다. 상위 10 위 명단에는 미국 패키지 테스트 회사가 하나밖에 없다.
그래서' 봉인 테스트' 의 측면에서 중국은 실력이 풍부하고 인재가 풍부하다고 할 수 있다.
그렇다면 국내 칩 산업의' 봉인 테스트' 가 이렇게 강하기 때문에 왜 미국에 의해 견제되어 기본적으로 미국에 의해 잠기는가?
국내 봉측기업의 봉측장비가 미국 일본 수입에 크게 의존해 국산 봉측장비 비중이 매우 낮기 때문이다.
미국 반도체 산업 연구사 VLSI Research20 18 이 발표한 글로벌 반도체 패키징 테스트 장비 제조업체 순위에 따르면:
상위 15 위 중 일본 업체가 7 위, 미국 업체가 4 위, 유럽 업체가 3 위, 한중이 각각 1 위를 차지했다. 일본 제조업체의 시장 점유율은 54%, 미국 제조업체는 32% 에 달한다.
일본과 미국은 글로벌 칩 패키징 테스트 장비 시장의 대부분을 함께 차지하며 독점권이라고 할 수 있다.
말할 필요도 없이, 미국은 줄곧 중국의 칩 산업을 제재하고 억압하고 있다. 일본은 미국의 동맹으로서 줄곧 미국과 바지를 입고 있다. 미국의 동의 없이는, 우리는 절대로 경솔하게 중국 기업에 밀봉과 검사 설비를 수출하지 않을 것이다.
그러나 국내 패키징 테스트 장비 업체들의 기술력과 시장 점유율은 미국과 일본 기업에 비해 훨씬 뒤처져 칩 패키징 테스트의 높은 기준과 높은 요구 사항을 충족하지 못하고 있다.
속담에' 교묘한 여자는 쌀이 없는 밥을 짓기 어렵다' 는 말이 있다. 국내 칩 업계는 패키지 테스트 방면에서 전 세계를 앞서고 있지만, 패키지 테스트 장비는 미국과 일본에 크게 의존하고 있다. 일단 선진적인 밀봉과 검사 설비가 없다면, 네가 세계를 앞서도 헛수고이다.
다시 "제조" 에 대해 이야기해보죠. "제조" 는 전체 칩 산업 체인의 중간 부분이며 많은 단계와 프로세스를 포함하는 매우 중요한 부분입니다. 편폭의 제한으로 여기서는 군말을 하지 않는다.
제조코너는 중국 칩 산업이 상대적으로 약한 부분이며 미국은 제조과정에서 화웨이를 전면 타격했다.
지난해 대만의 유명 칩 제조사들은 타이완 반도체 매뉴팩처링 미국 금지령의 영향을 받아 화웨이와 더 이상 협력하지 않겠다고 발표했다. 이 사건은 많은 중국인들의 큰 관심을 불러일으켰다.
반면 타이완 반도체 매뉴팩처링 은 칩 산업 제조 고리 의 걸출한 대표 로 표면 상 가장 강한 칩 제조 세대 공장 이다.
타이완 반도체 매뉴팩처링, 전체 명칭 대만 집적 회로 제조유한공사는 장충모가 1987 에서 대만성에서 창립했다.
미국은 세계 최대 세대 공장으로 20 18 년 타이완 반도체 매뉴팩처링 점유율의 56% 를 차지하고 있다. 글로벌 시장의 절반 이상은 타이완 반도체 매뉴팩처링 소유이고, 2 위 삼성반도체의 시장 점유율은 16% 정도다.
타이완 반도체 매뉴팩처링 생산 기술은 경쟁사보다 더 선진적이고, 대행 품질은 경쟁사보다 더 믿을 만하며, 영화 생산량도 안정적이다. 글로벌 칩 업계의 거의 모든 거물들은 고통, 애플, 화웨이하이스, 연발과 같은 타이완 반도체 매뉴팩처링 협력 관계를 맺고 있으며, 모두 타이완 반도체 매뉴팩처링 다년생 파트너이다.
작년에 미국의 한 종이 금지령이 타이완 반도체 매뉴팩처링 딜레마를 만들었다.
화웨이는 타이완 반도체 매뉴팩처링 내 두 번째로 큰 고객으로서 매년 총 매출의 30% 이상을 타이완 반도체 매뉴팩처링 기여합니다.
화웨이를 타이완 반도체 매뉴팩처링 포기한다면 단기간에 수입이 크게 줄어든다는 뜻이다. 그러나 미국의 금지령에도 불구하고 화웨이와의 협력을 타이완 반도체 매뉴팩처링 견지한다면, 일단 미국의 제재를 타이완 반도체 매뉴팩처링 받으면, 이는 그것의 종말을 의미할 가능성이 높다.
신중한 고려 끝에 미국은 결국 전자를 선택하고 미국의 금지령에 따라 화웨이와의 협력을 포기했다.
어떤 사람들은 타이완 반도체 매뉴팩처링 (WHO) 가 이렇게 중요하니 대만성 인민을 위해 2 세대 신분증을 발급해야 한다고 말할지도 모른다. 그 당시 미국은 더 이상 미국의 지배를 받지 않을 것이다.
그러나 이런 생각은 피상적이다. 미국은 미국보다 더 진보한 3nm 와 5nm 칩을 생산할 수 있다. 왜냐하면 그들은 미국보다 더 진보된 칩 생산 설비를 사용하기 때문이다.
미국이 타이완 반도체 매뉴팩처링 수출 칩 생산 설비를 제한하면, 타이완 반도체 매뉴팩처링 () 가 결국 화웨이 () 와 협력하더라도 그 기술은 여전히 정체되어 생산 설비를 지속적으로 업데이트할 수 없게 되어 결국 다른 경쟁사에 뒤처질 것이다.
타이완 반도체 매뉴팩처링 들은 협력할 수 없다. 삼성은요?
세계에서 두 번째로 큰 칩 제조업체로서 기술 수준과 제품 품질이 타이완 반도체 매뉴팩처링 수준보다 낮지만 최근 5nm 및 7nm 생산 라인에서 적극적으로 배치돼 뒤를 이었다.
삼성이 화웨이와 협력할 수 있다면 좋은 선택이다.
하지만 한국도 미국의 동맹국 중 하나라는 것을 잊지 마세요. 지금까지 미국에는 여전히 한국에 대량의 주둔군이 있다. 한국 대통령은 전시지휘권조차 없어 미국에 의해 단단히 통제되고 있다.
이에 따라 삼성은 타이완 반도체 매뉴팩처링 화웨이와의 협력 종료를 선언한 뒤 타이완 반도체 매뉴팩처링 주요 경쟁자로서 화웨이를 끌어들이지 않고 화웨이와의 협력을 선언했다.
삼성이 완전히 신뢰할 수 없을 것으로 기대합니다.
그런 다음 다른 기업은 신뢰할 수 없습니다. 중국 본토의 칩 제조업체들은 어떻습니까? 어떤 사람들은 유명한 기업가 양몽송이 이끄는 SMIC 를 떠올릴지도 모른다.
SMIC 는 중국 최고의 칩 제조업체로서 최근 몇 년 동안 급속히 발전해 왔습니다. 20 19 년, SMIC 는 14nm 핵심 노드를 공략하여 공식적으로 국제 선두로 자리매김했습니다.
하지만 타이완 반도체 매뉴팩처링, 삼성의 5nm, 7nm 에 비해 기술실력은 여전히 상당한 차이가 있다. 화웨이가 SMIC 의 14nm 칩만 사용할 수 있다면 경쟁력이 크게 떨어질 것이다.
또한 14nm 생산 라인에도 SMIC 는 미국의 엄격한 제한을 받고 있습니다.
얼마 전 SMIC 가 아스밀에서 구매한 리소그래피 기계의 인도 지연도 중국 국민의 큰 관심을 불러일으켰다.
아스메르는 네덜란드 회사이지만 마스크 조준기 기술은 미국이다. 아스맥은 미국에 노출되는 것을 피하기 위해 SMIC 에 대한 납품을 연기했다.
따라서 SMIC 는 칩 생산 설비 방면에서 줄곧 미국의 지배를 받고 있다.
국내 자주에 의지하는 것은 정말 어렵다.
화웨이는 칩을 봉쇄하지도 않고 칩도 제조하지도 않는다. 그렇다면 무엇이 그것을 중국의' 칩의 빛' 으로 만들었을까요?
화웨이하이스가 최고급 칩 디자인 회사이기 때문이다.
Huawei Haisi, 전체 이름 심천 Haisi 유한 회사는 2004 년 6 월에 설립되었으며, 그 전신은 Huawei 집적 회로 설계 센터였으며 2004 년 6 월에 설립되었습니다.
화웨이하이스는 화웨이 칩 디자인의 지주회사이다. 십여 년의 발전을 거쳐 화웨이하이스는 이미 세계 최고의 칩 디자인 회사 중 하나가 되었다. 그것의 선진적인 붕붕 프로세서와 자주기린 칩은 국제적으로 매우 경쟁력이 있다.
화웨이가 칩 제조업체, 칩 봉측회사와 협력할 수 없다면 칩을 설계할 수만 있다면 큰 장점이 있다.
그러나 한 가지 잔혹한 사실은 화웨이가 칩 설계 과정에서도 미국의 엄격한 규제를 받아 장애물이 많다고 할 수 있다.
먼저 화웨이 칩 설계에 사용된 아키텍처를 살펴보고 영국 arm 사의 공용 아키텍처를 채택하고 그 공용 아키텍처 위에 독자적인 2 차 개발을 진행했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)
휴대전화 시스템과 마찬가지로 대부분의 국산 휴대전화 업체들은 안드로이드 시스템을 사용하지만, 기존 안드로이드 시스템을 기반으로 자신만의 독특한 휴대전화 시스템을 개발하는 제조업체도 많다. 화웨이, 샤오미, 비보 등. 다 똑같아요.
따라서 영국 arm 이 화웨이와 계속 협력하는 것이 특히 중요하다.
결론적으로, arm 은 이 일에 있어서 줄곧 예측할 수 없고, 종잡을 수 없고, 좀 터무니없다. 우리는 미래가 어떻게 될지 모른다.
칩 설계 아키텍처 외에 또 다른 골치 아픈 것은 칩 설계에 사용되는 소프트웨어입니다.
칩 설계 과정에서 칩 설계 회사는 일반적으로 EDA 설계 소프트웨어를 사용합니다. 당신이 PS 를 원할 때와 마찬가지로, 보통 PS 를 사용한다. 이것은 업계 전체의 전문 소프트웨어이다.
그러나 이것이 주요 문제입니다.
현재 전 세계 EDA 소프트웨어 공급업체는 주로 국제 거물인 Synopsys, Cadence, Mentor Graphic (밍따오 인터내셔널) 으로 전 세계 60% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
화웨이가 사용하는 EDA 디자인 소프트웨어는 주로 이 세 회사에서 나온 것이다.
하지만 불행한 사실은 이 세 회사가 모두 미국 회사라는 것이다. 문도문은 20 16 년 독일 지멘스에 인수되었지만 특허 기술은 모두 미국에 속한다.
그래서 칩 디자인의 EDA 소프트웨어 방면에서 화웨이도 미국의 엄격한 제한을 받고 있다. 일단 EDA 소프트웨어가 없으면 화웨이가 칩을 설계하는 것은 거의 불가능하다.
국내에도 우수한 EDA 소프트웨어 업체가 있는데, 예를 들면 선두 기업인 화대 9 일, 화대 9 일의 전반적인 실력은 여전히 3 대 거물보다 훨씬 뒤떨어져 있다.
화웨이가 화대 9 일간의 EDA 소프트웨어를 사용하여 칩을 설계한다면 효율성과 품질은 완전히 예견할 수 있다.
그래서 화웨이하이스는 최고의 칩 디자인 회사지만 미국의 제재와 억압 속에서도 한 발짝도 움직일 수 없을 정도로 장애물이 많다.
현재 화웨이는 미국에 의해 칩 산업 체인의 각 부분에 잠겨 있어 처지가 상당히 어렵다. 지금까지 발전해 온' 어둠의 순간' 을 맞이했다고 할 수 있다.
중국 칩 업계의 리더로서, 이것은 화웨이의' 어둠의 순간' 일 뿐만 아니라 중국 전체 칩 업계의' 어둠의 순간' 이기도 하다!
오늘날 미국의 제재와 억압 속에서 화웨이는 새로운 휴대폰 칩을 계속 갱신하기가 어렵다.
화웨이 칩의 재고가 이미 다 팔렸을 때, 미래는 어디로 갈 것인가?
물론, 나는 투항주의를 제창하지 않는다. 미국의 제재와 탄압은 이렇게 잔혹하지만 중국인들은 여태껏 갉아먹기 힘든 뼈였다.
오늘날' 어둠의 순간' 의 현실에서 국내 칩 업계의 모든 기업들이 한마음 한뜻으로 협력해 어려움을 극복해야 한다.
속담에' 단결은 힘이다' 라는 말이 있듯이, 나는 중국 국민의 공동 노력으로 우리는 결국 더 나은 내일을 맞이할 것이라고 믿는다.