최근 10 년 동안 인도는 줄곧 중국 요소 수출 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 20 10 이후 중국이 인도로 수출한 요소 총량은 평균 중국 요소 수출량의 36. 19% 를 차지한다. 인도는 20 17 년 인도네시아 말레이시아 등 동남아 지역에서 새로운 요소 생산 능력 방출을 추가해도 중국 요소 수출 시장의 2 1.88% 를 차지하고 있다. 20 12, 20 15, 20 19, 2020 년 9-9 월, 인도는 중국 요소 수출시장의 점유율이 40% 를 넘어 거의 최고시기를 차지했다.
참고: 2020 년 수출 통계 9 월 현재.
2020 년 인도의 우레아 수요는 예년보다 더 절실했고, 최대 1 회 요소 입찰, 한 달 내 두 차례 입찰 등의 현상이 발생해 우리나라 요소 선물 가격의 변동구간을 악화시켰다. 따라서 인도의 요소 입찰 세부 사항을 분석하는 것은 우리나라 요소 선물 가격의 변동을 연구하는 데 중요한 의의가 있다. 이 글은 인도의 기후 특징, 작물 성장, 인도 요소 산업, 수급, 입찰 과정 등의 관점에서 인도 국제 요소 입찰의' 전생이생' 을 심도 있게 분석했다.
첫째, 인도의 기후 특성과 작물 재배
1. 인도의 기후 특성
인도는 인도 아대륙에 위치해 있으며 주로 북부의 히말라야 산맥, 남부의 중앙평원, 덕간 고원으로 구성되어 있다. 인도의 대부분 지역은 열대 계절풍 기후에 속하기 때문에 계절풍은 인도 기후의 가장 중요한 특징이다. 보통 1 년에 두 개의 계절풍이 있는데, 하나는 인도양에서 온 남서계절풍이고, 다른 하나는 방글라데시 만에서 온 동북계절풍이다. 그중 서남 계절풍이 강우와 농업에 미치는 영향은 동북 계절풍보다 훨씬 크다.
시간상으로 남서풍 계절풍은 매년 5 월 말이나 6 월 초에 인도 남부에 상륙한 후 북쪽으로 서쪽으로 이동하며 7 월 초 인도 북부에 도착하고 6-9 월은 인도 아대륙 전체를 관통하며 연간 75 ~ 80% 의 강우량을 가져오므로 인도 기후의 형성에 매우 중요한 역할을 한다. 동북계절풍은 보통 매년 65438+ 10 월 20 일경 인도에 도착하여 50 일 정도 지속된다. 방글라데시 만에서 물기를 가져왔기 때문에 인도 동남연해 지역 10 부터 165438+ 10 월의 강수량도 상당해 농업 생산에 유리한 환경을 조성했다.
계절풍의 변화는 해륙분포, 대기순환, 대륙 지형 등 지구 표면의 각기 다른 성질에 반영된 열적 차이다. 계절풍의 시간, 경로, 강도가 변하면 열해, 홍수 등 기상 재해를 일으켜 농작물의 파종과 생산량에 영향을 미칠 가능성이 높다.
2. 인도 농업 생산의 특징
농업계절에 인도는 농업생산을 장마철 (Kharif) 과 서늘한 계절 (Rabi) 으로 나누었다.
장마철은 계절풍의 첫 번째 비로 시작되며, 보통 매년 7 월-10 입니다. 장마가 끝난 후 서늘한 계절은 보통 6 월 10 에서 이듬해 3 월까지 계속된다. 나머지 4-6 월은 무더운 계절이다. 이 단계에서는 고온과 조기 건조, 강수 부족으로 작물이 자라기 어렵다. 따라서 인도의 대부분의 작물은 비가 많이 오고 시원한 계절에 파종하고 자란다.
인도의 장마철에 재배되는 작물은 주로 벼 곡물 땅콩 콩 면화 사탕수수 등이다. 시원한 계절에 자란 작물로는 밀, 기름씨, 감자 등이 있다.
인도 농작물의 계절적 성장도 비료 사용 주기가 주로 장마철과 서늘한 계절에 집중되고 있기 때문에 이 기간에도 대량의 비료 사용 격차가 수입되어 보완해야 한다. 자료에 따르면 인도의 수입 우레아는 주로 매년 65438+ 10 월과 9-65438+2 월에 집중되어 있다.
둘. 인도 우레아 산업 개요
1. 인도 요소의 생산 및 수요
인도 화학비료 산업은 집중적으로 생산되며 생산능력은 2009 년 2 1 167000 톤에서 2020 년 2 천 5 백만 톤으로 증가했다. 20 18 년 인도에는 전국 80% 의 요소 수요를 충당할 수 있는 3 1 의 대형 요소 생산업체가 있었지만, 요소 공장은 지속적인 투자가 부족하여 일부 공장은 휴업했다. 자료에 따르면 2020 년 인도에는 총 25 개의 요소 생산업체가 있는데, 요소 연간 생산량 약 2500 만 톤, 실제 연간 생산량은 약 2400 만 톤으로 전 세계 요소 생산량의 약 14.2% 를 차지한다.
최근 몇 년 동안 인도 정부는 우레아 생산 기업의 이익을 보장하는 일련의 보호 메커니즘을 개발하여 이러한 우레아 기업이 생산을 계속 운영 할 수있게함으로써 현재 폐쇄 된 우레아 공장의 재개가 의제에 포함되었습니다. 2023 년까지 폐쇄된 공장 개조가 완료되어 생산에 투입될 것으로 예상되며, 그 때 인도 요소 생산량도 크게 증가하여 자급자족을 실현할 것으로 예상된다.
인도는 우레아에 대한 수요가 크다. 20 15 년 이후 연간 수요는 3 천만 톤 이상, 20 19 년에는 3 천 4 백만 톤에 달했다. 이처럼 강력한 수요에 힘입어 인도 요소 공장의 평균 부하율은 96%, 생산설비는 20 15 년 과부하 운행까지 했다. 그럼에도 불구하고 인도의 우레아 생산량은 여전히 국내 수요를 충족시키지 못하고 있으며 연간 수입 의존도는 약 23.5% 이다.
최근 몇 년 동안 인도 정부가 요소 공장 폐쇄 재개를 지속적으로 추진하는 가운데 인도 화학비료부와 인도 석유부는 천연가스 배관 프로젝트를 적극 확장해 인도 내 요소 생산능력을 강화하고 2022 년 요소 수입 의존도가 높은 국면을 완전히 끝내기로 했다. Ind-Ran 등급 및 연구기관인 IND-RA 가 발표한 보고서도 인도가 202 1 년 3 월까지 요소 수입을 중단할 것으로 예상된다고 밝혔다.
인도 우레아 수입 시스템
인도 요소 수입 개요.
20 세기 이래 인도 내 요소 소비 수준이 공급 수준을 빠르게 초과했기 때문에 인도 요소 수입량도 초기 소폭 성장에서 빠른 성장으로 바뀌었다. 인도 비료부에 따르면 200 1 년 3 월 현재 지난 한 해 동안 우레아 수입량이 6 만 8000 톤에 달하면서 인도는 수입 우레아에 대한 의존도를 심화시키기 시작했다.
20 13 년 인도 정부는 사기업이 국제시장에서 직접 우레아를 수입하는 금지령을 해제한다고 제안했다. Tata Chemical, Zuari Industry, Coramandel Fertilizer 등 해외나 항구 근처에서 비료 생산 시설을 구입한 몇몇 회사들은 국제 요소 공급업체와 직접 협상을 통해 국가가 지정한 수입 채널에 대한 의존도를 줄일 수 있다. 한편 인도 정부는 인도 국유광산과 금속무역회사 (MMTC), 인도 칼륨비료 회사 (IPL), 국가무역회사 (STC) 등 세 개의 국유수입채널 회사를 지정해 리셀러를 대표하여 에테르를 수입했다.
최근 몇 년 동안 인도는 정부의 비준을 거쳐 우레아를 수입하는 기업에 변화가 생겼다. 2020 년 인도에는 4 개 업체가 우레아를 수입해 지난 몇 년보다 증가했으며, Rashtriya 화학비료 회사 (RCF) 를 포함한다. 회사 요소 입찰의 특징은 효율이 낮고 불확실성이 많다는 것이다. 예를 들어, RCF 가 2020 년 9 월 30 일에 발표한 국제 요소 입찰은 두 차례의 공급자 견적 유효기간이 연장되었습니다. 최근 몇 년 동안, MMTC 의 입찰 빈도는 높고 효율이 높다. IPL 은 20 18 이후 한 번만 입찰했고, STC 는 이미 3 년 동안 입찰을 하지 않았다. 이에 따라 현재 인도에서 활발히 활동하고 있는 국제요소 입찰업체는 MMTC 와 RCF 로 각각 두 곳밖에 없는데, 이 중 MMTC 의 입찰 빈도가 높다.
인도의 구체적인 요소 수입 구매 방식은 글로벌 입찰 구매와 장기 계약 구매의 두 가지로 나뉜다. 글로벌 입찰 구매 모드에서 화학비료 수입대리회사가 대외협상, 입찰서 발행, 공급자와의 계약 체결, 신용장 지급 준비 등을 담당한다. 그러나 결국 수입요소 수를 결정한 것은 인도 정부, 국내 인도 및 유통 대리점이다. 최종 낙찰량을 확정한 후 국제 낙찰업체 (인도 정부의 낙찰업체에 대한 경영 자질은 보통 1-3 년 변하지 않음) 가 요소의 하역, 충전 및 국내 배송을 담당하고, 수입요소의 판매는 인도 정부에 귀속되며, 수입대리회사는 정부로부터 대리서비스료를 받는다.
현재 중국이 인도 요소 시장에 참여하는 것은 대부분 글로벌 입찰 형식으로 진행되고 있다.
2) 인도 우레아 국제 입찰의 기본 과정
인도 화학비료부의 승인을 받은 인도 요소 수입기구는 명확한 개표 시간, 마감 시간, 최근 선적 날짜가 포함된 공식 입찰 공고를 발표하기 시작했다. 입찰가격은 일반적으로 입찰 공고 7 일 후 발표되고, 7 일 후 최종 구매량이 발표되며, 낙찰업체에 확인서를 보냅니다. 그런 다음 공급자는 준비, 배송, 선박 찾기 등 일련의 준수 활동을 시작했다.
인도 우레아 수입 해안은 동해안과 서해안으로 나뉜다. 서해안에 공급되는 국가와 지역은 일반적으로 북아프리카, 이집트, 중동, 이란 등을 다루고 있으며 동해안은 주로 중국과 동남아시아를 포함한다. 전반적으로 서해안의 가격은 상대적으로 낮다. 올해 입찰상황을 보면 상반기 서해안 최저가격이 동해안보다 5 ~ 6 달러/톤 정도 낮았다. 하반기 서해안 가격과 동해안 가격의 차액은 1-2 달러/톤에 불과하며, 일부 표기된 동서해안 가격은 거꾸로 걸려 있다.
셋째, 2020 년 인도 입찰에 대한 간략한 분석
중국의 공급은 인도 요소 수입에서 매우 중요한 역할을 한다. 2020 년 6 월 ~ 9 월 중국은 우레아 293 만 6 천 톤을 수출했는데, 그 중 인도128 만 63 만 톤을 수출했다. 중국에 있어서 인도 시장은 중국 요소 수출의 43.89% 를 차지한다. 인도 측은 올해 10 연말까지 인도 * * * 가 8 라운드 국제 요소 입찰을 발표하여 779 만 톤의 요소 구매량을 확정했다. 중국의 공급량은 273 만 6000 톤에 달하며 인도 요소 수입원의 35% 를 차지한다.
중국과 인도는 요소 수출입 방면에 크게 의존하고 있지만 최근 몇 년 동안 중국 상품이 인도에서 요소 시장을 수입하는 비중은 줄곧 하락하고 있다. 20 16 이후 우리나라 요소 산업은 공급측 개혁으로 생산능력을 지속적으로 최적화하고 업그레이드해 왔다. 오랜 시간 생산능력을 제거하고 재고를 제거한 후, 가격 중심이 계속 상승하고 있다. 국내 요소 공장 가격은 20 16 년 9 월 1 100- 1200 원/톤에서 2065438+ 로 올랐다. FOB 중국 수출가격은 20 16 년 9 월 195 달러/톤에서 20 18 년 말 거의 340 달러/톤으로 올랐다. 국내 요소 가격의 대폭 상승은 우리 나라 요소 가격이 국제적으로 절대적인 우세를 상실하고, 우리나라 수출 점유율은 오만 이란 등 중동 공급원에 의해 점거되고 있다.
2020 년 유치 상황을 보면 인도의 실적도 예년과 크게 다르다.
우선, 인도의 입찰 빈도는 올해 하반기에 크게 증가했다. 상반기 인도는 각각 3 월, 5 월, 6 월에 입찰을 진행하는데, 입찰 리듬이 비교적 정상적이다. 하지만 하반기, 특히 7, 8 월에는 인도 입찰 빈도가 한 달에 두 번 증가했다. 이처럼 고주파수 입찰을 통해 시장은 4 분기 인도 입찰 속도가 느려질 것으로 예상되지만 인도는 여전히 9 월 말과 1 1 중후기에 입찰 정보를 다시 발표한다. 6 월 23 일 현재 165438 까지 인도는 올해 9 차례 입찰했고, 이미 20 19 년 8 회를 넘어섰다. 인도는 올 하반기부터 올해 7 월-165438+ 10 월 6 차례 입찰을 했고, 20 19 년 하반기에는 4 회에 불과했다.
둘째, 고주파 입찰을 유지하면서 인도의 단일 구매량도 크게 증가했다. 2020 년 9 월 30 일 발표된 입찰에서 * * * 는 360 만 톤의 입찰 공급을 받았고, 인도의 최종 구매량도 2 184000 톤에 달하며 총 공급량의 60.67% 를 차지했다. 단일 구매 기록은 인쇄 입찰 역사상 가장 높다. 올해 처음 8 차례 입찰에서 인도는 이미 779 만 톤의 우레아를 구매했으며, 20 19 년 구매한 765 만 7000 톤에 비해 1.7 1% 증가했다. 10 월 23 일 165438+ 및 후속 잠재적 입찰 구매량 (연말 전 두 번의 입찰, 구매량 1 만톤당 계산) 을 더하면 올해 인도의 요소 구매량이 20 을 넘을 수 있습니다
마지막으로, 올해 중국의 상품 공급도 증가했다. 2020 년 전 8 회 입찰, 중국 화물 공급 총량 273 만 톤, 20 19 년 49 1835 만 톤, 올해 8 회 입찰 중 5 월에만 중국 상품 공급이 0 이고, 다른 7 회 중국이 적극적으로 참여하고, 20
넷. 인도 요소 수급 및 후기 입찰 분석.
인도의 올해 고주파 입찰과 대량 구매는 엄청난 수요에 의해 추진되고 있으며, 에테르의 거대한 수요도 올해 인도 서남 계절풍의 연장과 불가분의 관계가 있다.
인도 기상청에 따르면 2020 년 남서계절풍이 인도 남서부에 상륙하는 시간은 5 월 22 일경, 지난 5 년 동안 남서계절풍은 대부분 5 월 29 일부터 6 월 8 일 사이에 도착할 것으로 예상된다. 남서계절풍이 20 19 년 실제로 인도 서남해안에 상륙한 시간은 6 월 8 일이다. 올해 인도의 남서풍 계절풍이 작년보다 2 주 정도 앞당긴 것이다.
계절풍이 도래한 시기에 따르면 인도의 추수작물의 파종 시간은 보통 6 월 초에서 7 월 말까지이지만, 올해 반달 앞당긴 장마철에는 예상보다 많은 강우량을 가져왔고, 인도의 추수작물의 파종 면적도 작년보다 크게 증가했다. 인도 농업부의 7 월 하순에 따르면 2020 년 인도 가을 작물 파종 면적은 6920 만 헥타르로 지난해 같은 기간에 비해 2 1.2% 증가했다. 유채씨와 같은 일부 품종들은 심지어 역사 기록까지 세웠다.
농작물 재배 면적이 크게 증가하여 인도에서 우레아의 판매량 증가를 크게 촉진시켰다. 2020 년 4-9 월 인도 내 요소 판매총량은 654.38+07 만 톤으로 2065.438+09 동기 654.38+05.6 1% 보다 240 만 톤 증가한 것으로 알려졌다.
또한 인도 기상청은 남서풍 계절풍이 20 19 년보다 2- 13 일 늦춰질 것으로 예상하고 있으며 (계절풍이 가라앉는 속도는 지역에 따라 다름), 계절풍이 가라앉는 지연도 인도요소 판매를 촉진할 것으로 전망했다. 20 19 년 6 월부터 2020 년 3 월까지 인도의 총 요소 판매량은 1833 만 톤인 것으로 알려졌다. 앞서 언급한 장마철에 따라 2 주 앞당기고 판매량이 240 만 톤 증가한 증분 수치로 계산하면 2020 년 6 월부터 20265438 년 3 월까지 인도 요소 총 판매량 +0 이 됩니다. 올해 10 이후 6 개월 동안 인도의 요소 월 평균 판매량은 345 만 톤이라는 것이다.
생산량에 있어서, 만약 인도가 큰 생산능력이 없다면, 전반적인 변화는 크지 않을 것이다. 자료에 따르면 20 19 10 ~ 2020 년 3 월 6 개월 동안 인도의 요소 생산량은 * *1265 만톤, 월평균 생산량은 약 2/KLOC 로 나타났다. 2020 년 6 월 10 부터 3 월 202 1 생산량이 비교적 안정적이라고 가정하면 인도의 요소 격차는 808 만 톤에 이를 것이다. 6 월 5438+ 10 월 (8 월 18 로 표시) 과 6 월 5438+065438+ 10 월 (9 월 30 일로 표시) 을 추가해도
인도의 우레아 공급과 수요의 격차는 여전히 수입으로 보완해야 한다. 현재 165438+ 10 월은 기본적으로 끝납니다. 예상대로 인도 165438+ 10 월 23 일 저녁 새로운 국제요소 입찰이 발표됐다. 그러나, 이번 회계연도가 끝나기 4 개월밖에 남지 않았다. 인도는 한 달에 한 번 입찰을 하고, 매번 입찰구매량이 최소 654.38+0 만 톤이어야 공급과 수요 부족을 개선할 수 있다는 얘기다.
인도의 1 회 구매량이 654.38+0 만톤보다 적다면 한 달 안에 두 차례 입찰하는 현상이 다시 나타난 것도 놀라운 일이 아니다. 그러나, 국제 요소 가격과 국내 요소 가격 사이에는 여전히 큰 차이가 있다. 인도 후기 400 만 톤의 요소 구매 중 중국 공급의 비율은 향후 4 개월 동안 국내 요소의 공급 부족 여부를 결정하는 핵심 요소이며, 중국이 후기 입찰에 참여하는 결정적인 요소는 국내외 요소 가격차이다.