理財顧問的工作主要包括:與客戶交談溝通，掌握客戶信息，分析客戶基本情況，把握客戶理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，分析客戶財務收支，判斷客戶財務狀況。
理財顧問是指具有專業金融知識，為客戶提供投資理財咨詢和規劃服務的專業人士。
2、基金經理或CFA(財務經理)——資本運作、基金管理、投資管理、基金股票、企業並購、融資、上市運作，等等。
基金經理，每只基金都是由壹個經理或壹組經理決定的。投資組合根據基金招募說明書的投資目標選擇，由基金管理人的投資策略決定。
CFA，全球投資行業最嚴格、含金量最高的資格認證，被稱為第壹金融考試，從道德規範、專業標準、知識體系等方面為全球投資行業制定規範和標準。
3.內部審計師或內控經理——專註於內部財務制度控制、財務風險控制、舞弊控制等。
內部審計是“外部審計”的對稱。由部門和單位內部的專職審計員進行審計。目的是幫助部門和單位的管理者實施最有效的管理。
所謂內部控制，是指壹個單位為了實現其經營目標，保護資產的安全和完整，保證會計信息的正確和可靠，保證經營方針的執行，保證經營活動的經濟性、效率性和有效性，而采取的壹系列自我調整、約束、計劃、評價和控制的方法、手段和措施。
4、稅務經理或稅務師——側重政策法規、企業規劃、稅務籌劃、業務設計、企業並購。
稅務經理應掌握企業稅務管理的經驗和技能；包括:如何合理控制稅收風險，防止稅收違法行為的發生，避免因不遵守稅收法規而可能造成的損失，如何充分利用稅收優惠政策，如何消除稅收法規對企業經營活動造成的障礙，做壹個無知的納稅人。
稅務代理是指代理人接受納稅人的委托，在法定代理範圍內代為辦理有關稅務事宜的行為。稅務代理人在授權範圍內，代理納稅人(包括扣繳義務人)辦理納稅申報、申請減稅或者註銷、設置賬簿和憑證、進行稅務行政復議和訴訟。
5.股東價值、戰略和決策。
——財務總監CFO是公司治理結構發展到新階段的必然產物。沒有CFO的治理結構不是現代意義上的完美治理結構。從這個角度來說，中國也應該設立CFO等職位來構建自己的治理結構。
當然，從本質上來說，CFO在現代治理結構中的真正意義，並不是其名稱的改變和官職的授予，而是其職責和權限的獲得以及在管理中作用的真正發揮。
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