1, 증권사 고객매니저는 고객이 주식을 투자하는 것을 도울 수 없고, 증권사 고객매니저가 스스로 주식을 투자할 수 없다고 생각한다. 현재, 증권 회사의 계정 관리자는 증권 실무자에 속하며 자체 주식 투자를 허용하지 않는다는 법률 및 규정이 있습니다. 물론, 사실 나 자신도 몰래 하고 있다. 집안의 다른 사람의 이름으로 계좌를 개설하면 됩니다. 규정이 있지만 이 방면의 규제는 엄격하지 않다. 그리고 종업원들은 몰래 고객을 대신해서 재테크를 해서는 안 된다. 일단 분쟁이 발생하면 종사자들은 반드시 질 것이다.

2. 계정 관리자는 은행과 고객 관계의 대표일 뿐만 아니라 은행 대외 업무의 대표이기도 하다. (은행의 경우) 계정 관리자의 임무는 오프닝 진술을 잘 하고, 고객의 요구를 충분히 이해하고, 제품을 마케팅하고, 이를 통해 비즈니스를 성사시키는 동시에, 모든 관련 부서와 기관을 조율하여 고객에게 종합적인 금융 서비스를 제공하고, 금융 위험을 적극적으로 예방하면서 고객과의 장기적인 긴밀한 관계를 구축하고 유지하는 것입니다.