윌 주식 (60350 1)
성과에 대한 간략한 논평
18 년 4 월 저녁, 회사는 2 1 연보를 발표했고, 연간 매출 24 104 만원으로 전년 대비 21.59% 증가했다. 귀모 순이익은 44 억 7600 만 원으로 전년 대비 65.4 1%, 귀모 순이익은 40 억 3 천만 원으로 전년 대비 78.3% 증가했다. 공연이 기대에 부합하다.
조작 분석
자동차/보안 CIS 및 TDDI 구동 반도체 설계 사업 급성장: 2 1 년 반도체 설계 사업 매출 203 억 8 천만 위안, 전년 동기 대비 18% 증가 한편, TDDI 제품 시장의 수급 관계가 긴장되어 총 금리가 약 37% 증가했다.
1. 차량 CIS: 전체 제품 라인 레이아웃, 생산성 우위는 점유율 향상에 도움이 됩니다. 2 1 년, 차량 CIS 수입은 약 23 억원으로 전년 대비 85% 증가했다. 현재 제품 라인에서는 1-8M 과 같은 제품을 포괄하여 차량 유도 솔루션을 제공합니다. 회사의 자동차 고객으로는 유럽 (BMW, 아우디, 벤츠 등 유명 자동차 업체, 약 50 ~ 60%), 미국 (일반, 렉서스 등) 이 있다. 30% 정도), 국내 주류 자동차 업체 (예: 만리장성, 길리, SAIC, 웨이라이, 이상 등 (50% 이상 추정), 한국과 일본 자동차 업체들도 수입을 가속화하고 글로벌 점유율을 통합하고 있다. 경쟁 업체인 소니와 앤슨의 생산능력 제약 하에 호웨이는 생산능력과 제품의 우세로 앞으로 50% 를 넘을 것으로 예상된다.
2. 하이엔드 레이아웃으로 보안 CIS 가 70% 이상 증가했습니다. 스마트 시티와 스마트 홈의 보급은 보안 모니터링 분야의 고품질 CIS 제품에 대한 수요를 촉진시켰다. 2 1 년, 회사는 하이엔드 보안 제품 레이아웃을 가속화하고 보안 CIS 매출은 전년 대비 70% 증가했습니다.
3. TDDIDIC 는 일선 휴대폰 브랜드에서 점차 증가하고 있으며, 터치 및 디스플레이 구동 사업은 두 배가 될 것으로 예상됩니다: TDDI 제품 202 1.963 억원 매출, 전년 대비 1.64%. 제품은 이미 여러 일선 휴대폰 브랜드 고객이 양산할 계획이며, 새로 개발되었다. D 그룹은 OLEDDDIC 제품 라인을 개선하기 위해 도입되었습니다. 2023 년부터 방량이 시작되면서 전체 매출이 두 배가 될 것으로 예상된다.
차근차근 플랫폼 회사를 만들다. 이 회사는 자동차 계기 MCU, Serdes 인터페이스, 전력 관리 IC 등 자동차의 기타 비 CIS 제품 및 서비스에 대한 심층적인 배치를 가지고 있습니다. )) 및 ARMR 기술 솔루션. Dell 은 상업 생태가 점진적으로 구축됨에 따라 아날로그 회로 제품과 신흥 시장 (의료, IOT, 산업 테스트, 사물인터넷 등) 에서 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. )), 전통적인 보안, 사물의 인터넷 및 기타 서비스의 미래.
자본제안
22-24 년 귀모 순이익은 각각 5 억 6/70/86 억 4 천만 원으로, 해당 EPS 는 6.39/7.99/9.85 배, PE 는 29/23/ 19 배로 예상된다. 계속해서' 매입' 등급을 유지하다.
위험 경고
능력 부족의 위험 환율 위험 주식 금단의 위험; 영업권 손상 위험 등.
증권스타 데이터 센터가 최근 3 년 동안 발표한 연구 보고서에 따르면 중신증권 연구원 양남은 이 주식에 대해 심도 있는 연구를 진행했다. 최근 3 년간 평균 예측 정확도는 70.27% 로 2023 년 예측 순이익은 55 억 5200 만 원, 예측 현가 PE 는 24.54 였다.
최신 수익 예측의 세부 사항은 다음과 같습니다.
이 주식은 최근 90 일 동안 27 개 기관에 의해 등급을 매겼고, 매입등급은 23 개, 증점등급은 4 개였다. 기관의 지난 90 일 동안의 평균 목표 가격은 303.95 이다. 증권별 가치 평가 분석 도구에 따르면 윌 (60350 1) 은 4 별, 가격은 2.5 별, 종합평가등급은 3 별이다. (점수 범위: 1 ~ 5 별.
관련 q&a: 윌은 어느 회사입니까? 회사는 주로 무엇을 책임지고 있습니까? 윌 주식의 전체 이름은 상하이 윌 반도체 유한회사로, 주로 독립된 R&D 및 판매 서비스를 담당하고 있습니다. 2007 년 5 월에 설립된 이 회사는' 중국 실리콘 밸리' 라고 불리는 장강하이테크 단지에 본사를 두고 있으며 선전, 대만성, 홍콩에 지사를 두고 있다. 주영 업무는 집적 회로 및 컴퓨터 소프트웨어와 관련된 수출입 업무와 판매 업무이다. 회사가 발전함에 따라 회사는 점차 대량의 인재를 도입하여 R&D 의 인재 비축과 품질을 강화하는 데 주력하고 있다. 고급 신뢰성 연구소와 EMC 연구소를 모두 설립했습니다. 제품 R&D, 시제품 및 양산 과정에서 제품 품질을 단계적으로 점검하고 파트너에게 다양한 EMC 테스트를 제공합니다. 파트너의 인가와 함께 윌 반도체는 국제적으로 유명한 반도체 부품 제조업체가 되고 있다. 상하이 윌 반도체 주식유한공사는 중국 증권감독관리위원회 발심위 20 17 (선발) 제 43 차 회의 심의를 받았다. 또 상하이 윌반도체유한공사의 대외투자에는 베이징정홍지기술유한공사, 합부웨이반도체기술유한공사, 상해수곡전자기술유한공사, 베이징웨이기술유한공사, 상해일반도체유한공사, 저장윌주식투자유한공사, 사오싱웨이반도체기술유한공사 ... 1, 윌주식회사 관련 상황 (1) 윌주식회사 주가는 202 입니다 19 년 2 월 종가 304.28 원, 총 시가 2639 억 93 억원, 주가수익률 128.33. 사용자가 주식에 투자하고 싶다면 주가가 낮은 창고 개입을 선택한 다음 주가의 시세를 늘 주시하고 주가가 높은 창고에서 이윤을 파는 것이 좋다. (b) 상하이 윌 반도체 유한공사는 2007 년 5 월 5 일에 설립되어 푸동 신구 용동대로 3000 호 1 호루 C 석 7 층입니다. 등록기관은 상해시 시장감독국이다. (3) 상해윌반도체유한공사는 베이징정홍지기술유한공사, 합부웨이반도체기술유한공사, 상해수곡전자기술유한공사, 베이징웨이기술유한공사, 상해일반도체유한공사, 저장윌지분투자유한공사, 사오싱웨이반도체기술유한공사 등에 투자했습니다