1. 회사 또는 은행 재테크 상품의 일상적인 거래를 완료합니다.

2. 새로운 경제 정책 도입, 시장 변화 및 재테크 제품 위험 변화를 추적하여 회사 또는 고객에게 정보 변화를 적시에 전달합니다.

3. 재테크 매니저는 투자자들에게 시기적절한 투자 건의와 대책을 제공해야 한다.

4. 투자자를 위한 재테크 계획, 투자 계획, 합리적인 자금 배분

5. 자신과 회사의 실적을 위해 재테크 관리자도 투자자에게 회사의 재테크 상품을 판매하여 성과 평가를 달성해야 한다.

6. 재테크에 대한 투자자들의 지식과 재테크에 대한 투자자들의 의문에 대한 답변을 한다.

7. 투자 전략 보고서 및 포트폴리오 투자 보고서 작성

8. 남은 시간은 각종 투자 전략의 연구, 설계 및 구현에 쓰인다.

9. 펀드, 채권, 신탁 등 금융상품의 각종 임무 지표를 완성하기 위해 회사와 적극적으로 협력한다.

재테크 매니저는 시장 투자의 필요에 따라 고객을 초청하고, 회사 재테크 상품을 홍보하고, 고객에게 재테크 상품 투자와 관련된 문제를 푸는 직원을 말한다.

초보자 투자자가 재테크를 하려면 재테크 방법, 자신에게 적합한 재테크 상품을 선택하는 방법, 재테크 상품의 위험, 각 재테크 상품의 예상 수익이 얼마인지 등에 대해 재테크 관리자에게 문의하거나 재테크 관리자에게 직접 투자 거래를 의뢰할 수 있다.

예를 들어, 많은 재테크 관리자들이 소액재테크 상품을 접하거나 들어가기 시작했을 때, 많은 사람들이 잘 알지 못했다. 이때 재무 관리자의 중요성이 드러났다. 비교적 믿을 만한 재테크 매니저를 찾아 그들을 지도하는 것도 초보자 투자자들이 더 빨리 시작하는 데 도움이 될 수 있다. 현재 많은 사람들이 자신의 자금을 계획하여 자금의 가치를 보존하는 목적을 달성하고자 하지만, 여기서는 투자 재테크에도 어느 정도 위험이 있다는 것을 상기시켜야 한다. 잘못 처리하면 손해를 볼 가능성이 높다. 따라서 초보자 샤오백은 재테크 매니저를 찾아 길을 안내하는 것이 가장 좋다.