1 .. 회사채 대리점은 누구여야 합니까? 회사채 발행은 증권 인수 업무 자격을 갖춘 증권사가 인수해야 한다. 증권 인수 업무 자격을 취득한 증권회사와 중국증권감독관리위원회 (이하 중국증권감독위원회) 가 인정한 기타 기관은 사채 발행을 할 수 있다. 인수 기관이 품목을 부담하는 것은 공평하고 공정하며 객관적인 원칙을 따라야 하며, 가격이나 금리 약속, 승인 약속, 승인 시간 취득 등 부당한 수단으로 품목을 유치해서는 안 된다. 인수 기관은 인수 비용을 결정할 때 발행인의 자질, 인수 위험 등의 요소를 종합적으로 고려해야 하며, 합리적인 오퍼를 제시해야 하며, 정상적인 시장 질서를 어지럽혀서는 안 된다. 주요 언더라이터는 발행인과 언더라이팅 계약을 체결하고, 언더라이팅 계약에서 쌍방의 권리와 의무를 명확히 하고, 명확한 언더라이팅 기수를 합의해야 한다. 핵보증 방식을 채택하는 것은 반드시 핵보증 책임을 명확히 해야 한다. 회사채 인수 방식은 어떻게 되나요? 증권경영기관이 인수 과정에서 부담하는 책임과 위험에 따라 인수, 입찰, 대리 판매, 보증 등 네 가지 방식으로 분류할 수 있다. 1. 인수 란 발행인이 인수 기관과 계약을 체결하고, 인수 기관이 잉여 증권을 모두 매입하거나 매각하며, 모든 판매 위험을 감수하는 것을 말합니다. 자금 수요가 많고 사회적 인지도가 낮고 증권 발행 경험이 부족한 기업에 적합하다. 2. 입찰 위탁은 보통 투자은행이 강력한 수동적 경쟁에 있을 때 진행된다. 이런 형식으로 발행된 증권은 통상 신용이 높은 증권으로 투자자들의 환영을 받는다. 3. 대리 판매는 일반적으로 증권신용등급이 낮고 인수 위험이 높은 투자은행에 의해 형성된다. 이때 투자은행은 발행인의 위탁만 받고 대신 증권을 팔았다. 규정된 기한 계획 내에 발행된 증권은 모두 판매되지 않고 나머지는 증권 발행인에게 반환되며 발행인은 발행 위험을 부담합니다. 4. 보증판매는 발행회사가 증자 증자 증주를 할 때 주요 대상은 기존 주주이지만 기존 주주가 모두 증권을 인수한다는 보장은 없다. 필요한 자금을 제때 마련하기 어렵고 심지어 회사 주가가 하락하는 것을 막기 위해 발행사는 일반적으로 기존 주주에게 신주를 발행하도록 위탁하여 위험을 투항으로 옮긴다. 2. 상장회사가 회사채를 발행하는 관련 법규에는 어떤 내용이 있습니까? 회사채 발행이란 회사채를 발행인이 채권 투자자에게 양도하는 과정을 말한다. 회사가 채권을 발행하는 본질은 채무 형식으로 사회 대중에게 자금을 모으는 것이다. 회사채 발행은 반드시 법정 조건에 부합해야 하며, 채권 총액, 채권 금리 수준, 회사 순자산 금액, 회사 수익성, 정부 산업 정책 등을 포함한다. 회사채 발행 방식은 직접 발행과 간접 발행을 포함한다. 직접 발행이란 회사가 투자자에게 직접 채권을 발행하는 것을 말한다. 발행 비용이 낮아 재무 정보를 공개할 필요는 없지만 발행량과 사회적 영향은 적다. 간접발행이란 회사가 증권 발행 중 중등가격 기관을 통해 투자자에게 채권을 발행하는 것을 말한다. 구체적인 방식은 대리 판매, 잔액 전세 판매, 전액 전액입니다. 관련 법률 및 규정: 제 154 조이 법에서 언급 된 회사채는 법정 절차에 따라 회사가 발행 한 유가 증권을 말하며 일정 기간 내에 원금을 상환하기로 합의한 유가 증권을 의미합니다. 회사가 회사채를 발행하는 것은' 중화인민공화국 증권법' 에 규정된 발행 조건에 부합해야 한다. 제 155 조 회사채 발행 신청은 국무원 승인 부서의 승인을 받은 후 회사채 모집 방법을 공고해야 한다. 회사채 모집 방법은 다음과 같은 주요 사항을 명시해야 한다. (1) 회사명 (2) 채권 모금 자금의 사용; (c) 총 채권 및 채권 액면가. (4) 채권 금리를 결정하는 방법; (5) 원금 상환의 기한과 방법; (6) 채권 보증; (7) 채권 발행 가격, 발행일; (8) 회사의 순자산. (9) 발행되었지만 아직 만료되지 않은 회사채 총액. (10) 회사채 인수 기관. 제 156 조 회사가 실물권으로 회사채를 발행하는 경우, 반드시 채권에 회사명, 채권액면가, 금리, 상환기한 등을 명시해야 하며, 법정대표인의 서명, 회사 도장을 찍어야 한다. 제 157 조 회사채는 기명 채권이나 무기명 채권이 될 수 있다. 제 158 조: 회사가 회사채를 발행하려면 회사채 부본부를 준비해야 한다. 기명채권을 발행하는 사람은 회사채 부본부에 (1) 채권 보유자의 이름이나 이름 및 거주지를 명시해야 한다. (b) 채권 보유자가 채권을 취득한 날짜와 채권의 번호. (3) 채권 총액, 채권 액면 금액, 이자율, 원금 상환이자 기한과 방식. (d) 채권 발행일. 무기명 채권의 경우 회사채 부본에 채권 총액, 이자율, 상환기한과 방법, 발행일, 채권 번호를 명시해야 한다. 제 159 조, 등록결제기관은 기명채권에 채권 등록, 예금, 이자 지불, 지불 등 관련 제도를 세워야 한다. 제 160 조 회사채는 양도할 수 있고, 양도가격은 양도인과 양수인이 약속할 수 있다. 회사채가 증권거래소에 상장되어 거래되는 경우 증권거래소의 거래 규칙에 따라 양도해야 한다. 제 16 1 조. 기명 채권은 채권 소유자가 배서 방식이나 법률, 행정 법규에 규정된 기타 방식으로 양도한다. 양도 후 회사는 양수인의 이름이나 이름 및 숙소를 회사채 부본부에 기재한다. 기명채권의 무양도는 채권 소유자가 양도자에게 채권을 납품한 후 효력이 발생한다. 제 162 조. 상장회사는 주주총회 결의를 거쳐 주식으로 전환될 수 있는 회사채를 발행할 수 있으며, 구체적인 전환방식은' 회사채 모집방법' 에 명시되어 있다. 상장회사가 주식으로 전환될 수 있는 회사채를 발행하려면 국무원 증권감독기관에 보고하여 비준해야 한다. 채권 발행에는 증권사, 국가증권감독기관을 포함한 여러 기관이 포함된다. 채권의 인수와 자매가 모두 이들 회사의 동의를 거쳐야만 실시할 수 있는 행위이기 때문에 채권은 한 회사에게 매우 중요하며 중요한 자금원 중 하나이다.