일리, 승덕 룰루, 삼전 식품

일리 주식 600887

쌍고 제품 (하이테크, 고부가가치) 은 회사가 지속적으로 빠르게 성장할 수 있도록 지원합니다. 오랫동안 일리는' 혁신' 을 기업 취지로 매년 수십 가지의 신제품을 추가해 왔다. 이번 고객대회에서 만든 신상품은 사상 최고치를 기록하며 각종 채널에서 보급될 예정이다. 원유제품 업무에서는 일리 QQ 별 (딸기와 바닐라 맛 추가, 새로운 포장과 디즈니 만화 이미지 4 개), 슈화 중장년우유 (중장년층 체질을 위해 특별히 설계되어 중장년층 심혈관 질환과 골다공증 문제를 개선할 수 있음), 귀리가 풍부한 우유, 안무스 블루베리 요구르트, 란페 수입 우유 등 신제품을 선보였다.

승덕 룰루 000848

투자 등급 및 가치 평가: 우리는 이익 예측을 유지하고 14- 16 의 EPS 는 각각 0.88 원, 1.05 원,16 입니다. 회사가 있는 식물단백질 산업은 거의 천억 위안의 공간을 가지고 있지만, 회사 규모는 30 억 원 정도에 불과하다. 회사의 신제품이 높은 성장으로 새 사장이 부임한 후 회사에서 긍정적인 변화가 일어나고 있다. 미래의 심항통이 개통된다고 가정하면, 회사는 식물단백질 음료 업계 투자의 희소한 표적이 될 것으로 예상된다. 우리는 회사의 미래 12 개월 목표 정가 28.4 위안을 유지하고' 매입' 등급을 유지한다.

삼전식품: 지주회사 매각으로 실적 증대, 저주가 긍정적인 신호 방출.

삼전식품공고: 주식회사 완다 선물회사의 지분 4.96% 를 모두 9955 만 3800 원의 가격으로 상하이 화신석유그룹에 양도했다. 원가와 소득세를 감안하여, 우리는 내년 이번 거래의 수입이 결국 주당 0.07 위안 (65,438+05%) 증가할 것으로 예상한다. 투자수익 인식을 고려해 회사 20 15 주당 수익예측을 0.48 원에서 0.55 원으로 올려 20 16 주당 수익예측 0.73 원을 그대로 유지해 매입 등급을 유지했다.

등급을 지원하는 핵심 사항

주식회사 완다 선물 판매, 2005 년 주당 65,438+05% 증가: 완다 선물은 3 전 식품 6 월 투자한 회사 65,438+06,5438+0,697,400 원입니다. 이번 지분 양도는 투자이익 3857 만 6400 원을 가져와 소득세의 25% 를 공제한 뒤 이번 거래세후 이윤이 2893 만 2300 원 증가, 즉 최종 주당 수익이 0.072 원 증가할 것으로 예상된다. 이번 거래는 증권감독회의 승인 후 4 개월 이내에 지분 교부를 완성할 것으로 예상된다. 회계원리에 따르면 내년 2 분기에 투자수익을 인식할 것으로 예상되기 때문에 이 투자수익은 내년 이익에 영향을 미칠 것으로 보인다. 15 의 예상 주당 이익 0.48 위안으로 이번 거래는 내년 주당 수익이 15% 에서 0.55 원으로 증가할 것으로 예상된다.