1, 금융 채권

1) 발행인은 국유 상업은행, 정책적 은행 및 기타 발행 자격을 갖춘 금융기관으로 구성되어 있다.

2) 금융채권 발행 금액, 액면가, 발행조건, 양도담보, 발행시간과 방법, 자금 용도를 송심한다.

3) 채권 발행 전에 공고를 발표하고 채권의 용도, 금액, 방법, 기한, 이자율, 인수 대상, 인수 및 지불 주소를 상세히 설명합니다.

2. 회사채

1) 기업 규모와 재무회계제도가 국가 규정에 부합하고, 상환능력이 있고, 경제적 이익이 양호하며, 지난 3 년 연속 흑자를 낸 경내 법인이 업계 주관부에 발행액을 신청했다. 자금을 모으는 것은 반드시 국가 산업 정책에 부합해야 한다.

2) 증권경영기관과 채권 인수 또는 대리 판매 협의를 체결하다.

3. 회사채

1) 주식유한회사, 국유독자회사, 두 개 이상의 국유기업 또는 기타 두 개 이상의 국유투자자가 투자한 유한책임회사는 회사채를 발행하여 생산경영자금을 마련할 수 있다.

2) 발행 자격

(1) 주식유한회사의 순자산은 인민폐 3 천만 위안 이상이고, 유한책임회사의 순자산은 인민폐 6 천만 위안 이상이다.

(b) 누적 채권 총액은 회사의 순자산의 40% 를 초과해서는 안 된다.

(3) 최근 3 년간 평균 분배가능 이익은 회사채 1 년 이자를 지불하기에 충분하다.

(4) 채권 이율은 국무부가 규정한 이율 수준을 초과해서는 안 되며, 모금한 자금의 용도는 국가 산업 정책에 부합한다.

(5) 이전에 발행된 회사채가 미발되거나 발행된 채권, 채무가 위약되거나 원금 지불을 연기한 경우 회사채를 재발행할 수 없습니다.

3) 이사회가 방안을 제정한 후 주주총회가 결의를 하거나 국가가 승인한 기관과 부서에서 발행 결정을 내린다. 반드시 주관 부서의 비준을 거쳐야 발행 규모를 결정할 수 있다.

4) 증권경영기관과 채권 인수 또는 대리 판매 협의를 체결하다. 공개 발행 회사의 채무 총액이 5 천만 위안을 초과하는 것은 인수단이 인수해야 한다.

4. 전환 사채 (전환 사채)

1) 합의 조건에 따라 일정 기간 동안 회사 주식으로 전환될 수 있는 전환채무는 기명 무기화 발행으로 최소 3 년, 최대 5 년이다. 전환 사채는 법에 따라 양도, 서약 및 상속할 수 있다.

2) 발행 자격

(1) 최근 3 년 연속 이익, 최근 3 년간 평균 순자산 수익률은 10% 이상이다. 에너지, 원자재, 인프라에 속한 회사는 약간 낮을 수 있지만 7% 이하는 아닙니다.

(b) 전환 사채 발행 후 자산 부채율은 70% 를 넘지 않는다.

(3) 누적 채권 잔액은 회사의 순자산의 40% 를 초과해서는 안 된다.

(4) 기금 모금은 국가 산업 정책에 부합한다.

5] 전환 사채의 이자율은 같은 기간 은행 예금 이자율을 초과할 수 없습니다.

(6) 전환 사채 발행 금액이 인민폐 6,543.8+0 억원 이상이다.

3) 국유 중점 기업은 전환 가능한 회사채를 발행하고, 상술한 (3) (4) (5) (7) (7) 조건 외에 다음 조건도 충족시켜야 한다.

(1) 최근 3 년 연속 흑자, 최근 3 년간의 재무보고는 증권업무 자격을 갖춘 회계사무소에 의해 감사된다.

(2) 명확하고 실행 가능한 기업 구조 조정 및 상장 계획이 있습니다.

(3) 신뢰할 수있는 지급 능력을 갖추고 있습니다.

(4) 채무를 대신 청산할 수 있는 보증인이 보증한다.

4) 성급 정부나 업계 주관부에서 추천하여 증권감독회에 보고하여 비준하다.

5) 발행인은 반드시 전환사채를 발행하는 공모설명서를 게재해야 한다.

6) 증권감독회에 상장을 신청한 후, 전환채무는 발행인 주식이나 상장할 증권거래소에 상장할 수 있으며, 상장하기 5 일 전에 상장공고를 게재할 수 있다.

7) 발행 후 6 개월 후, 소지자는 약속조건에 따라 수시로 주식을 전환할 수 있다. 국유중점기업이 전환회사채를 발행할 때 기업이 주식유한회사로 개조해 상장한 후, 소지자는 약속조건에 따라 수시로 주식을 전환할 수 있다.

8) 발행인은 분기가 끝난 후 2 일 (영업일 기준) 이내에 회사채 전환으로 인한 주식 변동을 사회공고해야 한다. 전주가 회사에서 발행한 보통주의 65,438+00% 에 도달하면 발행인은 제때에 관련 정보를 공고해야 한다.

(9) 전환 사채 보유자가 주식 전환을 요구할 때 발행인은 채권의 액면가가 1 주 미만인 부분을 현금으로 상환해야 한다. 법인이 전환가능한 회사채 전주로 상장회사가 발행 보통주의 5% 를 직접 또는 간접적으로 보유하고 있는 경우 3 일 (영업일 기준) 이내에 중국증권감독회, 증권거래소, 상장회사에 서면 보고를 하고 사회에 공고해야 한다.

10) 국유중점기업은 전환회사채를 발행하고, 전환기간이 만료되면 미분주를 하고, 이자는 일시불로 지불하고 복리를 고려하지 않는다. 전환사채 만기 미전환주 발행인은 전환사채 모집설명서에 따라 만기 후 5 일 (영업일 기준) 이내에 원금을 갚아야 한다.