제 4 조 전환 가능한 회사채 발행인은' 전환 가능한 회사채 관리 잠행 방법' 규정에 부합해야 한다.
제 5 조 주요 대리점을 맡고 있는 증권회사는 발행인의 다음 사항을 주시하고 보증서와 사찰 의견에서 설명해야 한다.
1. 최근 3 년, 특히 최근 한 해 동안 현금으로 배당할지 여부, 현금 배당이 회사의 분배가능한 이윤의 비율에 대한 회사 이사회의 배당금 상황에 대한 설명
2. 발행인의 최근 3 년간의 평균 분배가능 이익이 전환가능한 회사채 1 년의 이자를 지불하기에 충분한지 여부
3, 만기 채무를 상환하기에 충분한 현금이 있는지 여부;
4. 주영 업무가 두드러지는지 여부. 해당 업계에서 경쟁 우위를 확보하고, 강한 성장을 보이고, 예측 가능한 미래에 명확한 비즈니스 개발 목표를 가지고 있는지 여부
5. 기금 모금 투자가 좋은 예상 투자 수익을 가지고 있는지 여부. 지난번 모금자금의 용도가 원래의 모집계획과 일치하는지 여부. 지난번 모금자금 사용 변경 사항은 관련 법규의 규정에 부합되는지 여부를 변경하였다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자금, 자금, 자금, 자금, 자금, 자금) 상업은행, 증권사 등 금융기관 투자 여부 (금융류 상장회사 제외)
발행자의 기업 지배 구조가 건전한지 여부 최근 3 년간의 경영 규범 여부, 회사 헌장 및 개정안이' 회사법' 과 중국증권감독회의 관련 규정에 부합하는지 여부, 최근 3 년간 주주총회, 이사회, 감사회 회의 및 중대한 결정에 중대한 위반이 있는지 여부, 최근 3 년간 발행인 경영진이 온건한지 여부
발행인이 독립적으로 운영되는지 여부. 비즈니스, 자산, 인력, 재무, 기관에서 독립할 수 있는지, 시장 독립 운영을 위한 능력이 있는지 여부 만약 생산 경영 기업이라면, 독립된 생산 공급 판매 체계를 가지고 있는가?
8. 발행자 자산이 실제 통제권을 가진 개인, 법인 또는 기타 관련자가 점유하고 있는지 여부, 회사의 이익을 해치는 기타 주요 관련 거래가 있는지 여부
9. 발행인이 최근 1 년 동안 중대 자산 재편성, 중대한 증감자본 행위가 있었는지, 중국증권감독회의 관련 규정에 부합하는지 여부.
10. 발행인의 최근 3 년간의 정보 공개가 관련 규정을 준수하는지 여부, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락으로 처벌받는 경우가 있는지 여부
1 1, 중국증권감독회가 규정한 기타 내용.
제 6 조 발행인의 발행 신청은 다음 상황 중 하나이며, 중국증권감독회는 비준하지 않는다.
1, 최근 3 년 동안 중대한 위법 행위가 있었다.
2. 최근 모금자금이 무단으로 변경되었으며 요구에 따라 수정되지 않았습니다.
3. 정보 공개에는 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 있다.
회사 운영이 표준화되지 않아 결과가 심각합니다.
5, 가난한 성장, 중요한 위험이 있습니다;
6. 중국증권감독회가 인정한 기타 심각하게 투자자의 이익에 손해를 끼치는 상황.
확장 데이터
상장 회사가 전환 사채 발행 시행 방법
제 7 조 발행인이 전환가능한 회사채 발행을 신청하는 것은 주주총회에서 결의해야 한다. 주주총회 결의안은 최소한 발행 규모, 전주가격 결정 및 조정 원칙, 채권금리, 전주기한, 원금 상환기한과 방법, 환매조항과 환매조항, 원주주에 대한 주식 배치, 모금자금 사용 등을 포함해야 한다.
제 8 조 발행인 및 관련 중개 기관은 중국 증권감독회의 관련 규정에 따라 신청 서류를 준비해야 한다.
제 9 조 주요 판매상은 중국증권감독회에 추천하고 추천의견을 내고 발행신청서류를 제출할 책임이 있다.
제 10 조 발행인에게 전환 가능한 회사채 발행을 위한 서비스를 제공하는 중개 기관은 의무를 성실히 이행하고 그에 상응하는 법적 책임을 져야 한다. 주 언더라이터는 전환 가능한 회사채 발행 신청 서류도 검증해야 한다. 관련 검증 절차 및 원칙은 주식 발행 핵심 작업의 관련 규정을 참고하여 집행한다. 주요 판매상은 중국 증권감독회에 사찰에서 발견된 주요 문제와 결론을 보고해야 한다.
제 11 조 신청 서류를 제출하기 전에, 주요 대리점 및 기타 중개 기관은 주식 발행 관련 규정을 참고하여 실사에 기초하여 보증서를 발행해야 한다. 추천서의 내용은 적어도 다음을 포함해야합니다:
1. 명확한 추천의견과 이유, 발행인의 발전 전망에 대한 평가, 발행인이 전환 가능한 회사채 발행 상장 조건 및 기타 관련 규정을 충족하는지 여부에 대한 설명.
2. 발행인의 주요 문제 및 위험에 대한 힌트, 증권사 내부 감사 절차 및 의견에 대한 간략한 소개 (관련 신청 문서 목록도 제공) 및 이번 발행과 관련된 프로젝트 구성원 및 관련 경험 포함.
제 12 조 관련 규정에 따라 발간된 법률의견서와 변호사 업무보고에서 발행인 변호사는 규정된 일반 요구 사항 외에 전환가능한 회사채 발행의 특징에 따라 전환가능한 회사채 발행의 실질적 조건, 발행계획 및 조항, 보증 및 신용상태 등을 검증하고 의견을 분명히 발표해야 한다.
제 13 조 발행인의 최근 3 년간의 재무 회계 보고서는 공인회계사가 표준 무예약의견의 감사 보고서를 발행했으며, 발행인은 신청서에 최근 3 년간 감사된 재무 회계 보고서를 제공해야 합니다. 하반기에 발행 신청을 한 사람은 그해 회사 공고를 신청한 중기 재무회계 보고서도 제공해야 한다.
상장이 3 년 미만이고 중대한 재편성 후 한 회계년도가 채 되지 않은 상장회사는 전액 규정에 따라 재무회계 보고서를 제공해야 한다.
제 14 조 전환 가능한 회사채 발행의 승인은 중국 증권감독회가 주식 발행 승인에 관한 규정을 참조한다.
Baidu 백과 사전-상장 회사 발행 전환 사채 시행 방법