택배 시장 규모는 빠른 성장을 유지하고 있다.
20 16-2020 년에는 중국 택배 업계의 수입 규모가 해마다 증가할 것이다. 2020 년 전국 택배 업무 수익은 누적 8795 억 4 천만 원으로 전년 대비 17.3% 증가했다. 202 1 1 택배 사업 매출 867 억 6 천만 원으로 전년 대비 73.3% 증가했다.
중국 전자상거래 시장의 빠른 발전과 거대한 배당금 덕분에 택배업계는 최근 몇 년간 고성장 태세를 유지해 왔다. 앞으로 생활전기상 등 온라인 쇼핑 소비 패턴이 2, 3 선, 농촌 등 침몰 시장에 침투하면서 택배업계가 더 성장할 것으로 예상된다.
택배 시장 집중도가 해마다 높아지고 있다.
국가우체국이 발표한 택배서비스 브랜드 집중도 지수 CR8, 20 15 ~ 20 16 년 택배시장에 신규 진입자가 생겨 시장 집중도가 떨어졌다. 20 17 년까지 시장 성장이 크게 둔화되면서 업계가 통합기에 접어들면서 가격전 경쟁이 치열해지면서 일부 중소기업들이 도태되면서 시장 집중도가 점차 높아지고 있다. 20 19 까지 택배업계의 CR8 은 82.5% 에 달했다. 2020 년부터 극토끼, 중우편, 왕봉 등 신게이머들이 역세를 보이면서 택배업 집중도 지수 CR8 이 더욱 하락했다.
참고: 택배업계 CR8 기업에는 순풍, 신통, 동연, 대운, 중중, 백세, JD.COM, 우편이 포함됩니다.
택배업계의 평균 단가가 해마다 하락하고 있다.
20 10 에서 2020 년까지 중국 택배업계의 평균 단가가 해마다 하락하는 추세로 20 10 년 24.57 원/건에서 2020 년 10.55 원/건으로 떨어졌다
2020 년 초 전국 택배 업무량은 국내 전염병의 영향이 컸고, 선두 택배사들은 연초 적자를 메우기 위해 더 많은 양을 빼앗고 싶어 했다. 중도가 먼저 치열한 가격전을 벌이는 것은 경쟁 구도의 분화를 가속화하기 위해서이다. 또 극토끼 택배로 대표되는 신형 택배업체들이 경쟁에 가담해 급진적인 저가강도 전략을 취해 시장 경쟁을 가속화하고 있다.
주: 업계 평균 단가는 평균 가격 = 업무 수익/업무량으로 계산됩니다.
주요 택배 기업 개발 비교
-기업 시장 점유율: zhongtong 이 1 위를 차지했습니다.
최근 몇 년 동안 중중 시장 점유율은 2020 년 3 분기에 20.64% 를 기록하며 2 위 대운, 3 위 동연 시장 점유율이 계속 확대되고 있다. 순풍이' 특급우편' 제품을 출시한 이후 2020 년 3 분기 시장 점유율도 가속화세를 보이고 있다. 백세, 신통은 처음으로 시장 점유율이 하락하여 업계 통합 속도가 빨라졌다.
-인프라 레이아웃: shunfeng 의 장점은 분명합니다.
간선 운송 차량 배치 방면에서 순풍자영과 아웃소싱 운송 차량 4 만 5000 대, 중중 다음으로 654.38+0 만 대 이상 환적 센터 수 측면에서 순풍은 9 개의 허브 환적 지점+130 개 구 환적 지점, 둘째, 중도, 전국에 9 1 개 환적 센터가 있는데, 그 중 자영업률이 90% 이다. Tong yuan 에는 73 개의 자체 운송 센터가 있습니다. 서비스망 건설 방면에서 동연 대운 중 30,000 개가 넘는다.
전반적으로 순풍은 기초 건설 방면에 고정 자산 투자가 많고, 중중 2 번째이며, 이는 기업 물류 효율을 높이는 기초 지탱이다.
주: zhongtong 데이터는 2020 년 9 월 말 현재 데이터이고, 다른 기업 데이터는 2020 년 상반기 현재 데이터입니다.
---택배 사업 수익 및 이익
택배량이 급속히 증가하는 배경에서 업계 내 치열한 가격전으로 일부 기업 택배 업무 수익이 마이너스 성장을 보이고 있다. 2020 년 3 분기 대운 신통 백세택배 수입은 각각 3.6%, 8.8%, 7.2% 하락했다. 순풍은 하이엔드 서비스의 차별화 경쟁을 통해 전년 대비 38.2% 의 성장을 이어가고 있습니다. 그러나 zhongzhong 은 시장 점유율을 완전히 점유하기 시작하여 규모 경제를 통해 9. 1% 의 매출 성장을 달성했습니다.
참고: 중간 수익에는 배송비가 포함되지 않습니다.
매출 총이익 수준으로 볼 때 최근 몇 년간 업계 이윤은 가격전의 영향을 받아 순풍뿐 아니라 전체 업종이 하락하고 있다. 그 중 대운, 신통 하락이 가장 뚜렷하고, 동연, 순풍은 모두 10% 이상을 유지하고 있으며, 기업 수익성은 양호하다. 게다가, 백세와 중통은 모두 미국 주식에 상장되어 있으며, 최근 5 년간 평균 총금리는 각각 2.9%, 365,438+0.85% 였다.
전반적으로 zhongtong 과 shunfeng 의 장점은 분명합니다. 중중 원가 우세가 두드러지고, 순풍은 차별화된 포지셔닝과 제품 프리미엄을 통해 매출 총이익률이 상대적으로 높다.
-편도 티켓 사업의 소득 수준
단표 수입의 증가로 볼 때, 2020 년 전 3 분기 각 대기업은 모두 다른 정도의 하락세를 보였다. Zhongtong 과 dayun 가격 인하 폭이 가장 크며, 선두 부품 수가 가장 많다. 지난 3 분기 대운의 단표 수입은 30.7% 하락하여 업계 최고였다.
예상치 못한 가격전은 기업의 실적에 뚜렷한 영향을 미쳤지만 선두 기업들은 여전히 가격 전쟁을 확고히 추진하고 있다. 업계의 통합을 가속화해야 진통기간을 최대한 줄일 수 있기 때문이다.
참고: 중간 수익에는 배송비가 포함되지 않습니다.
-기업의 투자 및 자금 조달
2020 년 알리는 통달계에 대한 통제를 더욱 강화하고 2020 년 4 월 대운에 입주한 뒤 백세와 동연을 증보해 통달계에 대한 전면적인 지분을 확보했다. 징둥 물류도 30 억원으로 월급택배를 인수했고, 양측은 각자의 물류 네트워크와 제품 매트릭스에 따라 보완할 예정이다. 전반적으로 택배업계의 경쟁은 이미 전기상 플랫폼 다툼으로 업그레이드되었다.
길투 등 새 기업의 발전.
2020 년 극토끼, 경서, 왕봉이 잇따라 온라인상에 올라 가격 대비 성능을 통해 전자상거래 택배 시장에 진출했다. 이 가운데 극지 토끼의 활약이 가장 눈에 띄어 2020 년 3 월 중국 시장에 진출한 이후 급속도로 발전했다. 5 월 전인터넷 일일 주문량이 654.38+0 만, 7 월 일일 평균 주문량이 500 만 명, 8 월 일일 평균 주문량이 700 만 명, 쌍십일 당일 654.38+0.6 만 명을 돌파했다. 택배 신규 플레이어의 진입은 가격 하락을 가속화하고 시장 경쟁을 더욱 심화시켰다.
산업 경쟁 패턴 및 동향 분석
2020 년 업계 주도 가격이 내려갈 것이다. 매튜 효과로 선두 기업의 시장 점유율이 더욱 안정되고 업계가 과두 정치로의 전환을 가속화할 것이다. 현재 국내 택배업계의 뚜렷한 4 대 진영은:
1) 상대적으로 독립적 인 순풍택배;
2) 아리계 주식 보유 또는 지주의 통달계;
3)JD.COM 자체 구축 물류 및 배치 메일 택배;
4) 의탁품이 많고 빠르게 성장하는 극토끼 택배.
미국 택배 시장과 비교해 보면 가격전은 1982 부터 1994 까지 12 정도 지속되었습니다. 마지막 3 대 거물의 집중도는 약 80% 에 달했고, 국내 8 대 택배사의 집중도는 약 80% 에 달했다. 또한 극토끼, 중우편, 왕봉 등 신게이머들이 역세를 보이면서 단기간에 시장 점유율에 대한 쟁탈은 가격전 진도를 가속화할 수밖에 없다. 최근 2 년간 국내 택배 가격전의 격렬한 정도는 떨어지지 않을 것으로 예상된다.
업계 선두 기업은 자산 비축, 인터넷 실력, 비용 등에서 더욱 우세하다. 가격전이 더욱 깊어짐에 따라, 업계 이윤은 끊임없이 침식되고, 낙후자들은 먼저 적자를 내고, 더 이상 가격전을 할 수 없다. 선두 기업의 강점 중 하나는 비용 통제력과 브랜드 프리미엄이 높은 마진율을 가져오는 동시에 강력한 자금 조달 능력을 계속 수혈하면서 나머지 게이머들이 결승 단계에서 과두점을 성공적으로 승진시킬 수 있다는 점이다.
위의 데이터 및 분석 출처는 전향산업연구원이 발표한' 중국택배사 시장 경쟁 분석 및 기업 경쟁 전략 보고서' 를 참조하십시오.