자동차 전기화 시대는 막을 수 없고, 새로운 에너지 자동차의 생산 판매량은 계속 높은 성장세를 유지하고 있다. 이에 따라 20 18 년 우리나라 전력 배터리의 총 설치 용량은 56.89GWh 로 전년 대비 56.88% 증가했으며 리튬 배터리 격막 시장 수요도 크게 증가했다. 관련 통계에 따르면 20 18 년 중국 리튬 배터리 격막의 총 출하량은 20 억 2 천만 평방미터로 전년 대비 39.7% 증가했다.
중국 자동차 업계의' 교환도 추월' 에 따라 국내 기업들은 배터리 재료, 배터리 다이어프램, 전해질 등 제품 분야에서 해외 제품을 점차 대체하고 있다. 현재 국내 기업들은 신에너지 자동차에 필요한 동력 배터리 중 네 가지 주요 원자재, 즉 양극재료, 음극재료, 전해질, 격막의 생산과 판매를 통제하고 있으며, 개별 재료의 국산률은 심지어 90% 이상에 이른다.
전원 배터리 생산
그중에서도 격막 제조에는 여러 학과가 관련되어 있고, 우리나라 동력 배터리 격막 산업은 시작이 늦어서 리튬 배터리 4 대 재료 중 마지막 국산 재료이다. 주된 이유는 격막의 기술 장벽, 즉 그 성능이 리튬 배터리의 방전 용량, 주기 수명 및 안전성에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 리튬 배터리 제조는 격막 마이크로공의 크기와 분포 균일성, 특히 일관성과 같은 격막 제품의 특성에 대한 요구가 매우 높다.
지난 몇 년 동안 국산 막은 생산능력 확장, 원가통제, 기술연구개발 등에서 장족의 발전을 이루었다. 현재 이미 기본적으로 국산화를 실현하였다. 하류 전력 배터리 시장 수요의 지속적인 증가로 20 18 년 중국 리튬 배터리 격막이 세계 시장 점유율 1 위를 이어가고 있다.
그러나 출하량이 크게 늘어나면서' 가격전' 에 빠져 관련 기업 20 18 의 실적도' 빙화 이중일' 이다. 일부 기업의 순이익이 크게 떨어져 수익성이 낙관적이지 않다.
시장 분화가 뚜렷하여 양강 구도가 떠오르다.
시장 수요가 지속적으로 증가하는 배후에 리튬 배터리 격막 기업이 가장 큰 이득을 보았다. 지금까지 여러 다이어프램 기업들이 연보 또는 실적 속보를 발표했는데, 그중에서도 흥원재료 (300568), 은걸주식 (0028 12) 으로 대표되는 기업 실적이 안정적으로 성장했다. 업계 선두 흥원 재료를 예로 들면, 회사는 20 18 년 총 이윤 2 억 4600 만 위안을 달성해 전년 동기 대비123.92% 증가했다. 상장회사 주주에 속하는 순이익은 2 억 2 천만 원으로 전년 대비 106. 14% 증가했다.
또 얼마 전 흥원재료 발표에 따르면 회사와 복능과학기술이 협력협정을 체결하고 계약금액은 약 654 억 38+0 억 2 천만 원이 될 것으로 예상된다. 양측 2065.438+09 리튬 배터리 다이어프램 제품 수요는 4000 만 평방미터 이상이며 흥원재료 2065.438+09 년 경영 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
매출순이익이 두 배로 늘면서 또 다른 막장 선두 상하이 은걸도 인수된 후 첫해 실적 약속을 순조롭게 완수했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 순이익명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 순이익명언) 은걸 주식 공개 20 18 년도 실적 속보에 따르면 회사는 보고 기간 동안 매출 24 억원을 달성해 전년 대비 96.7% 성장할 것으로 전망했다. 상장회사 주주에 속하는 순이익은 5 억 3600 만 원으로 전년 대비 243.65% 증가했다.
이 가운데 상하이 은걸은 20 18 년 순이익은 6 억 5800 만원이다. 실제 구매율에 따르면 20 18 년 상장회사 주주에 귀속되는 순이익은 4 억 9400 만 원으로 순이익 총액의 92% 를 차지한다. 은걸유한공사 이효명 회장은 20 19 년 이후 회사 리튬 배터리 다이어프램 생산이 매우 좋았고 설 기간 동안 생산이 쉬지 않고 24 시간 가동되었다고 밝혔다.
회사의 리튬 배터리 다이어프램 제품 20 19 년 10 월 출하 5300 만 평방미터로 지난해 같은 기간 16 만 평방미터보다 크게 증가했다. 2065438+2009 년 2 월, 회사는 5000 만 ~ 5300 만 평방미터의 리튬 이온 배터리 다이어프램 제품을 선적할 것으로 예상된다. 20 19 1-2 월, 회사는 리튬 배터리 다이어프램 제품 출하량 합계 1.03- 106 만 평방미터를 예상합니다. 올해는 시장 상황이 좋아서 판매 공급이 수요를 따르지 못한다.
격막 가격은 20 14 이후 급락해 왔으며, 20 18 초 국내 선두의 습법격막 기업이 자발적으로 20% 인하한 것으로 알려졌다. 이것은 또한 새로운 에너지 자동차 보조금의 하락과 관련이 있다. 전력 배터리 업체들은 어쩔 수 없이 원가를 낮춰야 했고, 재료업체들이 가장 먼저 나서고 있다.
다이어프램은 리튬 배터리의 중요한 구성 요소로서 배터리 비용의 비중은 한때 20 ~ 30% 정도였으나 지금은 5%- 10% 정도로 떨어졌다. 가격제살의 영향으로 모든 격막 기업들이 이렇게 기뻐하는 것은 아니며, 실적 차별화 추세가 뚜렷하다.
장원그룹 (600525)65438+ 10 월 30 일 실적 예고를 발표하며 20 18 년 상장회사 주주에 속하는 순이익이 6 억 2500 만원에서 1079 만원까지 감소할 것으로 예상된다. 장원그룹은 전 주요 고객인 선전 워터마 드래그, 국가 신에너지 자동차 보조금 정책 조정, 리튬 배터리 격막 산업 경쟁 심화 등의 요인으로 자회사 중리신재 20 18 년 실적이 크게 하락했다고 밝혔다.
또 다른 오래된 격막 기업인 뉴미 테크놀로지가 20 18 년 실적 속보를 발표한 결과, 회사는 20 18 년 귀모 순이익 손실 133 만 ~190,000 을 예상하고 있다. 뉴미 테크놀로지에 따르면 총 이윤 하락의 주된 원인은 제품 가격이 크게 하락하여 회사 제품의 수익성이 떨어지고 외상 매출금 부실 준비금이 지난해 같은 기간보다 증가했기 때문이라고 한다.
리튬 이온 배터리 격막은 공예에 따라 일반적으로 건법과 습법으로 나뉘기 때문에 격막 제품도 건법 격막과 습법 격막으로 나뉜다. 은걸과 흥원 재료는 현재 국내 격막 업계의 핵심 씨름꾼으로 각각 습법과 건법을 대표해 각자의 공예 노선에서 시장 점유율 1 위를 차지하고 있다.
삼원동력 배터리 비중이 높아짐에 따라 습막 생산량 비중도 꾸준히 높아졌다. 최근 수치에 따르면 지난해 습막 출하량 13 1 억 평방미터로 전년 대비 66.4% 증가했다. 현재 습법 격막 시장이 집중되고, 건법 격막 시장이 분산되고 있다. 성원 재료는 국내 리튬 배터리 격막 업계의 선두 기업으로, 숟가락을 먹기 위해 습법 생산 능력을 빠르게 투입하고 있으며, 양대 선두 패권의 구도가 갈수록 두드러지고 있다.
흥원재료
흥원재료 20 18, 건법막생산능력은 약 180 만 평방미터, 습법막생산능력은 약 180 만 평방미터이다. 앞으로 상주시 흥원 8 개 습법막생산 라인, 장쑤 흥원 8 개 건법막생산 라인 4 억 평방미터, 50 개 도포막생산 라인 6543.8+0 억 평방미터 생산능력의 점진적인 석방과 기술 업그레이드로 회사의 전체 수익성이 크게 높아질 것이며, 격막업계의 선두주자는 효과적으로 방어될 것이다.
현재 격막 기업의 경쟁 구도는 동력 배터리와 동일하며, 상위 5 대 기업의 시장 점유율은 54.3% 로 20 17 보다 4.3% 포인트 상승했다. 격막 기업의 경쟁은 이미 비용 통제와 성능, 품질 안정성, 기업 자금력 등에 반영되었다.
막두기업의 생산능력이 확대됨에 따라 규모 효과의 출현, 신제품 개발에 대한 투입, 3, 4 선 기업과 두기업 간의 격차가 더욱 커질 것이다. 격막은 재료업계의 자금집약적 업종으로, 높은 마진만이 산업 발전을 지탱할 수 있다. 기업간 분화가 심해지면서 포스트 에셜론 기업이 직면한 경영 압력이 부쩍 높아졌다. 20 19 년에는 일부 격막 기업이 도산하거나 생산이 중단될 것으로 예상된다.
치열한 업계 경쟁과 보조금 정책의 하락으로 고비용 저질의 기업은 반드시 도태될 것이며, 진정한 기술, 실력, 배치가 완비된 회사도 눈에 띈다. 이것은 현재의 혼합격막 업계 구도에 대한' 자체 정화' 셔플이다. 하지만 기업 발전과 기술 진보 이후 국내 선두 업체들은 해외 시장, 글로벌 포지셔닝에 눈을 돌리고 국제시장에서 한 몫을 쟁취하기 시작했다.
세계화 레슬링 격막의 수출을 포지셔닝하다
장기적으로 볼 때, 미래의 글로벌 전동화는 대세의 추세이며, 새로운 에너지 자동차 산업은 여전히 새로운 푸른 바다이다. 전 세계 전기화의 큰 배경 속에서 국내 많은 격막 기업들이 이미 글로벌 전략 배치를 먼저 열어 외국 회사의 공급망에 들어갔다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 전기화, 전기화, 전기화, 전기화, 전기화, 전기화) 테슬라, LG 화학, 삼성 SDI, 파나소닉 국산화 과정이 가속화되면서 국내 격막 업체들은 공급망에 진출할 기회가 더 많아졌다.
리튬 이온 배터리 파티션
흥원 재료는 국내에서 몇 안 되는 조기 국제시장에 진출해 국제적으로 유명한 리튬 배터리 업체에 다이어프램 제품을 대량으로 제공하는 기업이다. 해외 시장이 하이엔드 격막 제품에 편향되어 기술 문턱과 제품 품질에 대한 요구가 높아지고 가격 변동이 상대적으로 평평해지는 추세로, 이는 고급 격막 업무의 초기 배치와 맞물려 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 해리포터스, 지혜명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 지혜명언)
2065438+2008 년 7 월, 흥원 소재 발표에 따르면 회사와 무라타 주식회사는 전략적 협력협정을 체결하고 양측은 리튬 이온 배터리 격막 개발과 판매에 있어서의 장점을 최대한 활용할 것이라고 밝혔다. 무라타 () 는 리튬 이온 배터리 격막 우선 공급업체로, 회사 격막 제품이 무라타 () 요구 사항을 충족한다는 전제하에, 무라타 () 는 회사에서 리튬 이온 배터리 격막을 우선적으로 구매할 것이다.
업계에서는 보조금이 퇴보한 후 중국의 새로운 에너지 자동차 산업이 완전히 경쟁하는 국면을 맞이할 것이라고 분석했다. 보조금 시대 이후, 신에너지 자동차 산업은 여전히 고속으로 발전할 것이며, 산업 체인 선두 기업의 기회는 도전보다 크고 강자 항강의 구조가 점차 형성될 것이다.
흥원 재료 회장 진수봉은 우리가 비탈을 보조하는 것이 좋다고 말한 적이 있다. 보조금이 없으면 많은 외국 자동차 거물들이 들어올 것이다. 현재 우리 제품의 50% 가 해외로 수출되고 있으며, 나의 요구는 2020 년까지 70% 이상을 수출하는 것이다. 우리는 가격전을 하지 않고, 우리는 가치전을 한다. 해외 시장의 요구는 품질 1 위, 비용 2 위, 국내에서는 지금 원가를 더욱 강조하고 있기 때문에, 나는 해외 시장을 잘 하고 있습니다. 해외 시장의 경우 회사는 벤츠, BMW, 대중, 보세와 좋은 업무관계를 맺고 있으며, 우리는 하이엔드 자동차 시장에 대해 매우 낙관적입니다.
국내 시장을 공고히 하는 동시에 상해 은걸도 해외 고객을 개척하고 있다. 20 18 년, 회사는 한 해외 고객과 협력하여 현대와 대중의 전력 배터리에 주로 사용되는 제품을 개발했습니다. 회사의 제품 품질이 지속적으로 향상되고, 생산능력이 고객의 요구를 충족시킬 수 있으며, 고객이 출하량을 늘리라고 끊임없이 요구하고, 20 19 년 및 향후 5 년간의 강화된 협력에 대한 이해를 통해 이 제품에 대한 고객의 수요가 크게 증가할 것입니다.
또한 이 회사는 주해은걸의 비동기 생산 라인 4 개 인증을 완료한 유명 해외 고객과 협력하기 시작했습니다. 현재 주해은걸은 주문서에 따라 질서 정연하게 생산하고 있으며 3 월 초에 고객에게 발송될 예정입니다.
Paul Xiaoming Lee 에 따르면 회사의 20 19 년 리튬 배터리 다이어프램 배달 목표는 10 억 평방미터로 해외 고객 2 억 3 ~ 2 억 5 천만 평방미터, 국내 고객 7 억 5 ~ 7 억 7 천만 평방미터입니다. 현재 손에 주문한 해외 고객으로는 삼성, 미국 A 123, 프랑스 고객층이 포함되며 이에 국한되지는 않습니다. 해외 고객의 가격과 지불 상황이 양호하다. 20 19 년, 해외 고객에 대한 회사의 예상 배송 목표는 2 억 3 ~ 2 억 5 천만 평방미터이다.
상하이 은걸
현재, 두터운 기술력을 지닌 상하이 은걸은 이미 글로벌 업무를 배치하고 유럽과 미국의 두 가지 주요 생산기지를 계획하고 있다. 전체 해외 시장 건설 프로젝트는 2022 년에 완료될 것으로 예상되며, 두 개의 기초막 총생산능력은 654.38+0 억 5 천만 평방미터에 이를 것으로 예상되며, 막총생산능력은 654.38+0 억 2 천만 평방미터에 이를 것으로 예상된다.
중국에서 상해 은걸은 회사의 전략 계획에 따라 각각 장쑤 무석과 강서고안에 생산기지를 세웠다. 20 19 상반기 초반 제품 출시 예정. 기존 상하이와 주해 기지까지 합치면 상해 은걸의 연간 생산능력은 매우 인상적이며, 각 생산기지는 국내와 글로벌 시장에 공동으로 서비스하고 있다.
20 18 격막 업계의 동질화 경쟁이 치열하다. 전망 20 19, 격막 가격은 여전히 하향 추세를 보일 것이며, 기업마다 다른 선택에 직면할 것이다. 2020 년까지, 격막 산업은 명확한 구도를 나타낼 것이다. 진수봉은 지금은 고수가 자백하는 단계라고 말했다. 미래의 격막 산업은 분명히 한 무리의 기업을 쓰러뜨리고, 한 무리의 기업을 죽게 될 것이다. 마지막으로, 시장은 제품을 열심히 만드는 기업에 속해야 합니다. 이것은 필연적인 시장 법칙입니다.