1, 세계 최대 시장 주도형 공업 배합 생산액
최근 몇 년 동안, 중국 전력, 석유, 화학, 도시 철도 운송, 자동차, 조선 및 기타 산업의 급속한 발전과 성장, 특히 전력망 개조 가속화, UHV 프로젝트 건설 및 글로벌 전선 및 케이블 제품을 중국 기반 아시아 태평양 지역으로 이전함에 따라 중국의 전선 및 케이블 산업 시장 규모가 급속히 증가하면서 전선 및 케이블 제조업은 가전 산업 20 개 이상의 하위 산업 중 가장 큰 산업이되었습니다.
Wind 자료에 따르면 최근 몇 년간 중국 전선 케이블 업계의 규모 확장이 둔화되면서 2065438-2020 년 중국 전선 케이블 판매 매출의 전반적인 변동이 둔화되고 있다. 최근 몇 년 동안 우리나라의 거시경제와 제조업 생산 능력 약세의 영향으로 전선 케이블 업종 규모가 한때 하락하여 20 18 년 슬럼프에 이르러 0 조 9900 억 위안에 달했다. 중국의 신 에너지 투자가 가속화됨에 따라 전선 케이블 산업이 서서히 회복되기 시작했다. 2020 년 전선 케이블 판매 수익은 1.08 조 원으로 전년 대비 5.02% 증가했다.
전선 및 케이블 부문 분야에서는 전력 및 전기 장비 케이블에 대한 시장 수요가 선두를 달리고 있습니다. 20 18 년 전력 케이블 시장 규모는 36%, 전기 장비 케이블은 20%, 노출된 전선은 3 1% 를 차지했다. 20 19 와 2020 년 중국이 해상 풍력기에 대한 보조금, 신에너지 자동차 수요 상승, 궤도교통, 전력케이블, 전기설비 케이블 등 인프라의 빠른 발전으로 수요측이 크게 늘어났다.
예비 예측에 따르면, 2020 년 전력 케이블은 전선 케이블 전체 규모의 39%, 전기 설비는 전체 규모의 22%, 알몸선과 권선은 전체 규모의 28%, 통신 케이블은 2065,438+08 보다 65,438+0% 포인트 낮아져 8% 를 차지할 것으로 예상된다.
2. 광활한 시장 공간. 외자와 국내 기업이 같은 무대에서 경쟁하다.
경쟁 구도에서 볼 때 전선 케이블 산업은 세 개의 주요 진영으로 나눌 수 있다. 첫 번째 진영은 일본 Nexen, Birelli, Furukawa, Sumitomo Electric 으로 대표되는 국제 유명 기업으로, 규모가 크고, 기술이 선진적이며, 하이엔드 시장에서 경쟁 우위가 뚜렷하다. 제 2 진영은 국내 케이블 업계의 선두 기업이자 일부 제품 분야에서 특정 독점 우위를 가진 기업으로, 보승, 형통광전, 중천기술, 청도 한란, 저장만마 등이다. 세 번째 진영은 대량의 다른 작은 지역 중소기업이다. 전반적으로 중국 시장의 빠른 발전과 저렴한 제조 비용이 중국과 외국의 케이블 제조업체들을 끌어들이고 있으며, 지금은 이미 경쟁 국면을 형성하고 있다.
동시에 국내 본토 기업들의 경쟁에서 최근 몇 년 동안 본토 기업들은' 강자 항강, 약자가 더 약하다' 는 추세를 보이고 있다. 항통, 보성, 중천 등 일부 중점 기업들은 최근 몇 년 동안 매우 강한 성장세를 유지했으며, 새해에 중국 케이블업계에서 가장 경쟁력 있는 20 강에 뽑혔다. 중국 전기공업협회가 발표한' 2020 년 중국 케이블업계에서 가장 경쟁력 있는 기업 20 대 기업' 순위에 따르면 형통그룹, 보승, 중천과학기술이 각각 상위 3 위에 올랐다.
3. 시장 집중도가 낮고 미래의 치열한 경쟁은 계속될 것이다.
선진국의 전선 케이블 산업은 다년간의 발전을 거쳤는데, 특히 원자재 가격 변동에 직면하여 점차 시장을 빠져나가면서 산업 집중도가 크게 높아졌다. 미국 상위 65,438+00 위 케이블 제조업체 (예: 일반, 백통, 코닝, 남선 등). ) 시장 점유율의 약 70% 를 차지한다. 일본의 7 개 케이블 회사 (예: 구천, 스미토모, 후지창, 히타치, 쇼화 등). ) 시장 점유율의 65% 이상을 차지한다. 프랑스 5 대 케이블 회사 (닉슨, 뉴 스페셜 등). ) 프랑스 시장의 매출액을 인수하여 프랑스 시장 점유율의 90% 이상을 차지했다. 우리나라 전체 전선 케이블 업계의 집중도가 매우 낮아 CR 10 은 약 18% 이다.
전망은 중국 전선 케이블 업계의 판매 규모와 업계 내 지방기업 전선 케이블 제품 판매 수입에 따라 2020 년 중국 전선 케이블 업계 CR5 는 12%, CR 10 은 약 18%, CR20 은 23% 에 불과했다.
4. 케이블업체의 주영 업무 규모는 서로 다른 에셜록을 형성했다.
전선 케이블 업계 상장사의 경영 상황을 분석하여 전체 업종의 경영 상황을 정탐할 수 있다. 현재 우리나라 전선케이블업계 상장회사는 20 곳이 넘으며 국내 전선케이블업계 12 개 상장회사 중 2020 년 전선케이블 수입이 영업소득의 80% 이상을 차지하는 대표상장회사를 선구적으로 선정하고 있으며, 전선케이블 수입규모에 따라 상장회사를 4 개 계단으로 나누고, 각 계단마다 3 개 대표기업을 선정하고 있다.
아래 그림에 표시된 바와 같이 현재 우리나라 전선 케이블 업체들은 수익 규모면에서 이미 분화되어 서로 다른 경쟁 계단을 형성하고 있다. 12 홈 와이어 및 케이블 산업 상장 기업의 기본 상황은 다음과 같습니다.
5. 케이블 회사의 수입이 계속 증가하면서 이윤이 떨어지기 시작했다.
영업수입 측면에서, 상기 12 가전선 케이블업계 상장회사인 2065438 년부터 2020 년까지 영업수익 총액이 계속 상승하고 있다. 2020 년, 위 12 개 상장회사의 영업총수입은 1232 억원으로 전년 대비 7.37% 증가하여 20 19 보다 빠르게 증가했다. 총 이윤으로 볼 때, 가정용 전선 케이블 업계의 위 12 개 상장회사의 총 이윤은 2065438 년부터 2020 년까지 변동했고, 20 18 년 이후 총 이윤은 어느 정도 감소했다. 2020 년, 위 12 개 상장회사의 총 이윤은 29 억 3300 만 원으로 전년 대비 28.06% 감소했다.
전반적으로 2020 년 전염병의 영향을 받아 업종 영업소득이 계속 늘고 있어 업종이 어느 정도 온난화되고 있지만 이윤총액이 크게 떨어진 것은 주로 극동 주식이 회사 경영상의 이유로 업계 적자가 크다는 것이다. 전반적으로 볼 때, 업종 경영 이익이 회복되기 시작했고, 상황이 호전되고 있다.
6. 유선 기업 매출 총이익률이 상대적으로 안정되어 전반적인 성과가 좋다.
매출 총이익률로 볼 때, 상기 12 개 대표상장회사는 보성과 통달 외에 기본적으로 10% 이상 총 20 17 ~ 20/KLOC-입니다.
전반적으로 업계의 총 금리는 그리 높지 않다. 특히 최근 몇 년간 업계 참여자 수가 늘어나면서 가격 경쟁이 심화되고 업계 이익률이 계속 하락하고 있다. 게다가, 원자재 시장의 가격 변동이 심하여, 총이익률도 그에 따라 영향을 받았다. 2020 년 전염병의 영향으로 평균 총금리가 17.25% 로 떨어졌다. 전반적으로 이 업계의 수익성은 향상되어야 한다.
더 많은 자료는 전향산업연구원' 중국 전선케이블업계 시장 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서' 를 참고하세요.