재무 관리자가 입사 단계에서 직면하는 곤혹스러움은 주로 체계적인 재무 관리 프로세스가 부족하다는 점이다. 마케팅 능력이 약하다. 사회적 능력이 떨어지고 의사 소통 능력이 부족합니다. 자원이 적고 인맥이 좁다. 먼저 다음 사항을 완료해야 합니다.
1. 고객 연락처
일일 계획 연락처 목록을 기반으로, 표준 완료 일일 연락처 수에 따라 고객 정보를 개선하고, 수집한 정보에 따라 고객을 효과적으로 분류하여 향후 정확한 그룹 마케팅을 진행할 수 있도록 합니다.
2. 유효한 보관
매일 고객을 방문하고, 고객에게 연락하고, 고객 정보를 완전히 수집하고, 서류를 완성하다.
3. 고객 방문
수요에 따라 고객을 분류하고, 정기적으로 큰 고객을 정밀 방문 마케팅하여 거래율을 높인다.
은행에서 재테크 매니저는 통재로 예금 펀드 보험 등 각종 금융상품을 판매하고, 개인 고객에게 재테크컨설팅, 부관리 등 일대일 종합 서비스를 제공한다.
워크플로우를 개선하는 동시에, 우리는 학습을 통해 자신을 향상시킬 필요가 있다. 우리가 대규모 시장 환경에서 해야 할 일은 제품 홍보 모델에 작별을 고하고, 수요 진단을 하고, 인터뷰 분석을 하고, 재무조사를 하고, 고객에게 재테크 방안을 건의하는 것이다. 이때 1 부터 1 까지의 커뮤니케이션 기술과 영업 능력을 높여야 합니다.
재무 관리자의 주요 작업:
1, 회사 제품의 판매 및 홍보를 담당합니다.
2, 마케팅 계획에 따르면, 부서 판매 목표를 달성하기 위해;
3. 새로운 시장을 개척하고, 새로운 고객을 개발하고, 부서의 판매 실적을 높이다.
4. 독립, 진취적, 자신감, 좋은 인간관계 및 소통 능력을 갖추고 성공을 갈망한다.
5. 과감히 도전을 받아들이고, 투자재테크를 사랑하고, 재테크 방향으로 발전하여 회사 훈련을 받을 수 있다. 판매 지역 내 판매 활동의 계획 및 구현을 책임지고 판매 임무를 완료합니다.
6. 지점 소매업을 중심으로 사업 계획을 발전시키고, 고객 마케팅을 적극 전개하고, 저축예금 등 각종 임무 지표를 완성하다.
7. 재무 프로세스 (사전 판매, 판매 중, 판매 후) 관리 및 재무 위험 관리를 담당합니다.
8. 고객의 계층화 서비스를 담당하고, 고객의 맞춤형 요구에 따라 은행의 각종 재테크 상품을 소개하고 홍보하며, 전문적인 재테크 건의를 제공하고, 고객의 개성화 요구를 만족시킨다.