광라오 사람들과 사업가들의 기억 속에는 지난해 9월 전 세계 타이어 딜러들이 종종 현 호텔에서 방을 찾기 어렵게 만들었다. 하지만 타이어로 유명한 이 카운티는 올해는 조금 텅 비어 있었습니다. 황폐함 뒤에는 전 세계적으로 코로나19 확산으로 인해 수출에 의존하는 타이어 기업들은 위기 속에서 변화를 모색해야 한다.

광라오 지역은 국내 타이어 생산능력의 1/4을 차지하고 있다.

지난 9월 8일부터 10일까지 열린 '제11회 중국(광라오) 국제 고무타이어 및 자동차부품 온라인 전시회'에서 광라오의 많은 정부 인사들이 '매일경제뉴스'에 "기자는 현지에서 타이어 생산능력은 1억7500만개다. 과거에는 수출이 70%를 차지했다. 그러나 전염병 이후 수출이 제한되기 시작했지만, 광라오 타이어 회사들은 내수 판매를 두고 소란을 피우기 시작했지만 동질성은 언제나 피할 수 없는 문제였다. .

'해외' R&D를 통해 단점을 보완하는 동시에, 업계 내 통합과 합병도 동질적 경쟁을 해소하는 또 다른 지름길이 될 수 있다. 예를 들어 산둥성 타이어 산업의 고품질 발전에 대한 의견을 바탕으로 광라오는 산업 변혁과 업그레이드, 기업 합병 및 재편 등을 추진해 글로벌 타이어 산업의 최전선에 진출할 3~5개 기업을 육성할 예정이다. 자원 통합.

코로나19가 전 세계로 확산되면서 수출에 의존하는 중국 타이어 기업들은 위기 속에서 변화를 꾀해야 한다.

국내 수요가 수출 격차를 메운다

전염병 사태와 자동차 시장 침체의 이중 영향으로 글로벌 타이어 산업은 큰 손실을 입었습니다. 하지만 원자재 가격 하락에 힘입어 국내 타이어 업체들이 국내로 눈을 돌리는 가운데 매출 사상 최고치를 경신한 대표자들도 있다.

“현재 국내 타이어 업체들이 직면하고 있는 업계 상황은 2008년, 2009년 상황과 다소 유사하다.” 이하) Shandong Huasheng(이하 Shandong Huasheng)의 총지배인 Zhao Ruiqing이 현재 타이어 시장 상황을 분석합니다.

당시(2008년, 2009년) 금융위기로 인해 해외 시장의 타이어 수요가 감소하고, 중국의 타이어 수출이 어느 정도 영향을 받았다. 국내 자동차 산업의 번영은 국내 타이어 수요를 효과적으로 촉진시켰습니다.

실제 2020년 상반기 중국 타이어 수출은 공중보건 사태의 전 세계적 확산으로 '1분기 공급 차질, 2분기 수요 급감'이라는 두 가지 영향을 받았다. ." 관세청 데이터에 따르면 2020년 1월부터 7월까지 중국의 고무 타이어 누적 수출량은 321만 톤으로 전년 대비 15.4% 감소했으며, 연간 누적 수출액은 506억 5900만 위안에 달했습니다. 전년 대비 18.9% 감소.

수출 부진을 배경으로 중국 타이어 업체들이 내수 시장의 잠재력을 활용하기 시작했다. 광라오현 정부 관계자는 '데일리 경제 뉴스' 기자에게 전염병 이후 광라오에 있는 대부분의 타이어 회사가 국내 판매로 전환했으며 이는 국내 타이어 업계에서도 추세가 되었다고 말했습니다.

국내 시장 진출로 타이어 업체들도 대세에 역행할 수 있게 됐다. "1~2월은 실제로 영향을 받았지만 3월은 이미 빠르게 회복되었고 2분기에는 완전히 회복되었습니다. Zhao Ruiqing의 견해에 따르면 올해 경제는 전년 대비 10% 이상 증가했습니다. 상황이 가장 어려울 것 같지만, 타이어 업계에 있어서 올해는 사실 좋은 해다.

코로나19가 A주 상장사의 수익성에 걸림돌이 된 가운데, 올해 상반기 타이어업체가 속한 고무 부문의 실적이 좋아졌다는 점은 주목할 만하다. 년도.

'매일경제신문' 기자에 따르면 올해 상반기 A주 상장 고무업체 19개사의 총 영업이익은 379억9990만 위안으로 전년 동기 대비 36억2400만 위안 감소했다. 그러나 모회사에 귀속된 총 순이익은 28억 5500만 위안으로 전년 동기 대비 12% 증가했다.

이런 “매출을 늘리지 않고 이익만 늘리는” 추세는 원자재 가격 추세와 관련이 있습니다.

생산 능력이 300만 개 이상인 광라오(Guangrao)의 한 지역 타이어 회사의 고위 간부는 데일리 경제 뉴스 기자에게 코로나19 사태 이후 타이어 산업에 필요한 원자재인 고무 가격이 100% 떨어졌다고 말했습니다. 그러나 수요 채널에서는 인프라 건설 강화로 인해 타이어, 특히 트럭 타이어에 대한 수요가 증가했습니다.

“2분기, 특히 5월 이후 자동차 등 산업의 생산 및 판매 상황이 개선되면서 대부분 고무 하위 업종의 경제 영업 환경이 개선됐고, 2분기에는 분기별 데이터는 긍정적인 추세를 보여 국내 시장이 잘 회복되었음을 나타냅니다. "중국 고무 산업 협회는 2020년 사무총장 실무 회의에서 고무에 대해 이 같은 판단을 내렸습니다.

중국고무공업협회 타이어지부 사무총장 Shi Yifeng에 따르면, 5월 이후 타이어 수출이 여전히 어려운 상황이지만 지원, 수리 및 교체 시장에 대한 국내 수요가 크게 개선되었다고 합니다. 특히 트럭, 버스 및 엔지니어링 차량 타이어의 경우 지원 시장이 강력하고 국내 인프라 구축이 증가하기 시작했으며 물류 및 운송이 점차 회복되었으며 타이어 회사는 제품 라인을 적시에 국내 시장에 맞게 조정했습니다.

R&D 투자의 단점 해결 필요

국내 타이어 업체의 실적이 성장하는 가운데, 해외 전염병 확산에 따른 생산 중단과 수요 감소가 심각한 영향을 미쳤다. 국제 타이어 대기업의 운영 조건.

'매일경제' 취재진에 따르면 올해 상반기 세계 10대 타이어 회사 중 최소 5개가 큰 손실을 입었다. 이 중 1위 브랜드인 브리지스톤은 220억4400만엔(약 14억4500만위안), 미쉐린은 1억3700만유로(약 11억위안), 굿이어는 13억달러(약 90억위안)라는 막대한 손실을 입었다. .

해외 타이어 업체들이 전반적으로 적자를 겪던 상반기 실적을 보면, 국내 시장의 발전으로 국내 타이어 업체들이 수익모델을 시작할 수 있었던 것은 사실이지만 그렇다고 해서 양당의 격차가 역전됐다.

“브리지스톤, 미쉐린 등 거대 기업의 연매출은 200억 달러가 넘지만, 국내 타이어 생산능력의 1/4이 모여 있는 광라오 지역에서는 연매출이 100억 위안을 넘는다. RMB 타이어 회사는 거의 없습니다.”라고 Zhao Ruiqing은 믿습니다.

국내 브랜드와 해외 브랜드 간 격차에 대해 광라오(廣楽)시 타이어 산업을 총괄하는 정부 관계자는 '매일경제신문' 기자에게 국내 브랜드 간 가장 큰 격차는 R&D 투자 격차라고 인정했다. 브랜드와 외국 거인.

광라오가 위치한 둥잉시는 '동영시 고무산업 발전계획(2019~2023)'에서 해당 도시 내 고무타이어 기업의 전체 R&D 투자액이 높지 않고, 투자액이 적다고 언급한 바 있다. 매출액의 1% 미만인 반면, 글로벌 업계 평균 R&D 비용은 매출액의 3.9%를 차지하며, 국내외 선진 수준과 여전히 격차가 크다.

“타이어는 전통산업이고 R&D 투자는 화웨이만큼 높지 않을 것이다. 4(R&D/매출)는 이미 최고 수준으로 평가받고 있다”고 한다. 또한, 상위 75개 글로벌 타이어 회사 중 하나입니다. 고위 경영진의 의견으로는 외국 거대 기업과 비교했을 때 Guangrao의 현지 2 비율이 이미 높은 비율로 간주됩니다. 이는 기본적으로 국내 타이어 회사의 R&D 투자의 축소판입니다.

China Rubber Network는 2019년 9월 미국 '타이어 비즈니스' 자료를 인용해 2019년 세계 상위 75개 타이어의 R&D 비용이 전년 대비 지속적으로 증가했으며, 업계 평균은 연구개발비/매출액은 4.0%포인트 증가했다. 이 중 브리지스톤, 미쉐린, 굿이어는 각각 9억3890만달러, 7억6420만달러, 3억5310만달러로 총 R&D 비용 기준 상위 3위 안에 들었다.

“국내 시장의 점진적인 포화와 국제 시장의 높은 무역 장벽이라는 이중 압력 속에서 중국 타이어 회사들은 장비 개선, 기술 반복 및 제품 업그레이드로 빠르게 전환하고 있습니다. 국내 A주 상장 타이어 회사의 한 임원에 따르면, 중국 타이어 회사들은 혁신과 연구 개발에 대한 투자를 더욱 늘려야 합니다.”

그러나 연구개발에 있어서는 타이어 회사가 뿌리를 둔 지자체들도 나름의 혼란을 겪고 있다. “R&D에 대한 강조도 우리를 혼란스럽게 만드는 것입니다. 결국, 카운티는 대도시보다 인재에게 덜 매력적입니다.

"위에서 언급한 광라오 정부 소식통은 "다음으로 기업의 해외 R&D 참여를 장려하고, 국내 기관과 함께 R&D 센터를 설립할 예정"이라고 밝혔습니다.

이러한 R&D와 생산의 분리 방식은 매우 중요합니다. 타이어 업계에서도 Linglong Tire(601966, SH)를 예로 들어 회사가 국가 기술 센터에 의존하고 있으며 베이징 R&D 센터를 사용하고 있다고 언급했습니다. 북미 R&D 센터를 건설 기반으로 상하이와 독일에 연구 지점을 설립하고 산동을 기반으로 전국을 포괄하며 세계를 바라보는 '3-in-1' 개방형 R&D 혁신 시스템을 형성했습니다. p>

중국 자금을 지원받은 기업이 코너킥을 추월할 계획

연구 개발의 단점을 보완하려고 노력하는 동안 전염병이 글로벌 타이어 산업에 미친 영향은 의심할 여지 없이 국내 최고의 타이어 회사에 제공되었습니다. '코너 추월' 좋은 기회로

9월 초 발표된 미국 '타이어 비즈니스' 2020년 타이어 순위 상위 75개에는 중국 타이어 기업 34개가 선정됐는데, 그 중 중국 기업이 2개가 포함됐다.

그러나 매일경제 뉴스 취재진의 통계에 따르면 상위 10개 기업의 전체 매출 중 전통적인 3대 브리지스톤, 미쉐린, 굿이어가 차지한 것으로 나타났다. 59.8%로 10위권 안에 든 중국 타이어 2개 - 중국 Ce Rubber와 Zhengxin Rubber의 합산 비율은 6.35%에 불과합니다.

Shandong Huasheng은 세계 75위권 안에 들지만, Zhao Ruiqing은 "외국 대기업에 비해 생산 능력이 없다고 생각합니다. 과잉은 우리 회사 간의 경쟁이 그 수준에 도달하지 못했다는 것을 의미합니다." ”

자오루이칭이 언급한 높이는 회사의 시장점유율과 관련이 있다. 2015년 유럽과 미국의 '더블리버스' 반중국 타이어 이후 국내 타이어 업체들은 해외에 공장을 짓게 됐다.

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd.의 총책임자 Zhao Ruiqing

Founder Securities의 보고서에 따르면 최근 몇 년 동안 주류 중국 링롱타이어(Linglong Tire)로 대표되는 타이어 기업들은 해외공장 건설에 박차를 가하며 글로벌 시장점유율을 빠르게 높이고 있다. 링롱타이어(Linglong Tire), 사일룬타이어(Sailun Tire), 중체러버(Zhongce Rubber)의 해외공장 영업이익과 순이익은 2018년에도 계속해서 빠른 성장세를 이어갔다. 예를 들어 Linglong Tire, Sailun Tire, Zhongce Rubber의 해외 사업 매출 점유율은 25% 미만이지만 순이익 점유율은 50%를 넘습니다.

전염병으로 인해 이러한 이점은 올해 더욱 분명해졌습니다. Western Securities는 해외 선두 타이어 회사가 올해 상반기에 상당한 손실을 입었다고 지적했습니다. Linglong Tire를 대표하는 국내 선두 타이어 회사는 비용 우위와 제품 성능이 분명합니다. -가격 비율 우위. 해외 타이어 회사의 취약한 생산 조직과 비용 방어 라인을 돌파하고 글로벌 시장을 지속적으로 개선할 것입니다.

전염병의 영향으로 인해 주목할 가치가 있습니다. 국내 자동차 시장이 쇠퇴하면서 국내 타이어 산업의 집중도도 급격하게 높아지고 있다. 생산능력은 점차 정리되고 있으며, 국내 시장은 선두 타이어 업체에 집중하고 있는 추세다. 중국 타이어 업체들은 대형에서 강세로 성장할 것으로 예상되며, 향후 시장 점유율도 더욱 높아질 것으로 예상된다.

올해 초, 산둥성 산업 및 정보 기술 업무 회의에서 산둥성 고무 산업 협회 회장 Zhang Hongmin은 산둥성이 자격을 갖춘 기업이 지역 간 및 소유권 간 합병 및 재조직을 구현하도록 장려하고 있다고 언급했습니다.

전국 타이어 생산 능력의 1/4을 차지하는 광라오현에는 현재 지정된 규모 이상의 고무 타이어 제조업체가 39개 있지만, 광라오현은 2020년 정부에서 지적했습니다. 작업 보고서: “우리는 생산 능력 통합을 적극적으로 촉진하고, 글로벌 30대 타이어 회사에 진입한 3~5개의 대규모 기업 그룹을 육성하는 데 중점을 두고, "전문적이고 특수하며 혁신적인" 고무 소재 및 액세서리 그룹을 만들어야 합니다. 국가 일류, 세계적으로 유명한 고급 고무 산업 기반을 구축합니다. ”

앞서 언급한 광라오(Guangrao) 정부 관계자들이 보기에 통합이란 국내 타이어 회사를 몇 개로 합병하는 동시에 일부 외국 회사를 도입하여 진입하고 시장 수단을 활용하여 프로세스를 가속화하는 것을 의미합니다.

이 기사의 출처 Autohome Chejiahao의 저자는 Autohome의 견해와 입장을 대표하지 않습니다