편집자 | 후류지

9 월 15 일은' 슈뢰딩거의 아이폰12' 출시 전날이자 화웨이 칩이 잘려진 첫날이다.

이 두 화제는 모두 열수색에 올랐다. 그래서 놀라운 계층이 생겼습니다. 오늘 밤 아이폰12 를 발표하지 않을 것이라는 기대가 가득합니다. 화웨이가 막다른 골목에 이르렀는지 저주가 더 이상 사과를 사지 않는다는 감탄이 나왔다.

그러나 아무리 선택해도 어떤 일은 불가피하다. 화웨이의 칩 딜레마는 현재 해결되지 않고 있다.

15 부터 화웨이에 대한 미국의 금지령이 전면적으로 발효될 것이다. 전 세계적으로 미국 기술을 사용하는 모든 공급업체는 허가 없이는 화웨이와 거래하고 협력할 수 없습니다.

화웨이의 칩 디자인 회사인 헤이스는 타이완 반도체 매뉴팩처링 대공을 얻을 수 없을 것이다. 즉, 미국 금지령 완화나 국내 수정원 대행 기술이 획기적인 발전을 이루기 전까지는 화웨이의 하이엔드 칩에 대한 수요가 재고에서만 나올 수 있다는 뜻이다.

화웨이를 포위하는 이 게임은 이때부터 본격적으로 백열화에 들어갔다. 화웨이 위기의 배후에는 중국 반도체 업계의 깊은 문제가 얽혀 있어 표면 가지치기만으로는 해결하기 어렵다.

현재 화웨이 칩 비축량은 당에 따라 다르다.

일본 경제뉴스' 는 지난 5 월 "화웨이가 최대 1.5 ~ 2 년간의 반도체 재고를 확보하여 주영 업무통신설비와 서버의 반도체 공급을 유지하고 있다" 고 보도했다.

그러나 이는 미국 업체인 Xilinx 와 Intel 의 하이엔드 제품을 중심으로 한 통신 업무일 뿐 화웨이 통신 업무의 요구에 대응한다.

휴대전화 칩 비축 방면에서 타이완 반도체 매뉴팩처링 체인은 화웨이에게 차세대 5nm 기린 칩, 약 800 만 조각을 공급한다는 소식이 전해졌다.

통신업계의 선임 독립분석가인 황해봉은 "기린 9000 의 재고는 654 만 38+00 만 건 정도로 반년 정도 유지될 수 있을 것 같다" 고 말했다.

화웨이에 가까운 인사들에 따르면 "화웨이의 휴대폰 칩 비축은 적어도 화웨이가 내년 상반기의 수요를 충족시킬 수 있다" 고 말했다.

2020 년 상반기에 화웨이의 휴대폰 출하량이 삼성을 제치고 세계 1 위를 차지했다. 이전 세대의 주력 휴대폰 Mate30 시리즈가 출시된 지 불과 4 개월 만에 전 세계 판매량이 12 만 대를 돌파했습니다. 그래서 654.38+00 만 원의 휴대전화 칩 비축량으로도 화웨이의 일시적인 수요만 충분하다.

20 17' 중흥 사건' 이후 화웨이에 대한 미국의 제재가 최대 10 회까지 업그레이드되었다.

화웨이 이전에는 미국에 의해 이렇게 오랫동안 억압을 당한 회사가 없었다.

화웨이를 선택한 이유는 무엇입니까? 대부분의 사람들은 마음속으로 몇 가지 답을 알고 있지만, 반드시 명확하지는 않다.

정보 통신 기술 (ICT) 이 제 3 차 산업 혁명을 일으켰다. 미국은 제 3 차 산업혁명의 주도국이자 발기국으로 ICT 산업 체인의 모든 부분에서 핵심 우위를 점하고 있다.

학계에서는 2 1 세기가 인공지능지도하에 지능사회에 진입할 것으로 널리 알려져 있다. 스마트 사회는 세 가지 전략적 핵심으로 구성됩니다. 하나는 정보 스마트 사회의 심장인 칩/반도체로, 정보 계산 및 처리를 담당하고 있습니다. 두 번째는 정보 계획 결정 및 자원 스케줄링을 담당하는 정보 지능 사회의 뇌인 소프트웨어/운영 체제입니다. 셋째, 통신, 즉 정보지능사회의 신경섬유와 신경말단은 정보의 전달과 수신을 담당한다.

ICT 산업은 미래 사회를 이끌어가는 핵심으로 각국의 필쟁지로 제 4 차 산업혁명의 주도권과 관련이 있다.

중국은 통신, 휴대폰 등 스마트 단말기 분야에서 어느 정도의 시장과 기술적 우위를 차지했지만 칩/반도체 분야에서는 여전히 미국의 지위를 뒤흔들기 어렵다. 소프트웨어/운영 체제에서 더 약해져서 기술, 비용, 시장의 돌파구를 찾지 못했다.

화웨이는 현재 운영 체제에서 큰 성과를 거두지는 못했지만 통신, 스마트 장비 (휴대폰, 컴퓨터), 반도체/칩 3 대 분야에 걸쳐 미국 테크놀로지 커튼을 찢을 수 있는 국내 유일의 기업이다.

이것이 화웨이가 미국에서 맹렬한 억압을 당한 근본 원인이다.

별빛이 거센 바람을 맞았는데 화웨이가 결국 곤경에서 벗어날 수 있을까? 가장 현실적인 문제는 화웨이의 칩 비축이 얼마나 더 유지될 수 있을까 하는 것이다.

많은 업계 인사들은 시장 부문에 대해 비관자와 낙관론자 모두 다른 견해를 발표했다. 단기간에 화웨이가 칩 압력에서 벗어나는 가장 좋은 방안은 미국이 칩 정책 금지를 완화하고 화웨이가 고통, 연발과, 삼성의 고급 칩을 아웃소싱할 수 있도록 하는 것으로 알려져 있다. 그렇지 않으면 화웨이가 오랜 기간 동안 크게 약화될 것이다.

Wit Display 수석 분석가 임지는 현재 화웨이 칩 문제에 대한 해결책이 없다고 시장에 말했다. 화웨이는 미국 반도체 산업 사슬의' 발톱' 을 벗어날 수 없고, 단시간 내에 수정원대 공장을 직접 건설할 수도 없다. 칩 공급이 중단되면 화웨이는 삼성, 연발과, 고통 등 비중국 대륙 제조사로부터 칩을 구매할 가능성이 더 높다. 그러나 미국 측은 연발과와 SEMI 가 화웨이에 공급한 신청이나 호소에 대해 명확한 지시가 없었다. 15 년 9 월 이후 모든 칩 제조업체는 화웨이에게 공급을 감히하지 않았습니다. 화웨이는 당분간 재공급 시간을 확보하기 위해 비축 칩에만 의존할 수 있다.

고통, 연발과, 타이완 반도체 매뉴팩처링 등 여러 칩 산업 체인 거물들이 미국이 5 월 15 에 금지령을 내린 후 미국 정부에 9 월 15 이후에도 계속 화웨이에 공급을 신청했다.

하지만 아직 긍정적인 반응을 보인 회사는 없다.

화웨이 연구전문가,' 화웨이 인터내셔널리제이션' 이라는 책의 저자 주석병은 화웨이의 시장 분야 문제에 대해 낙관적이다. 그는 미국의 정치 환경이 다르다고 생각한다. 각 방면의 이익을 잘 균형잡히기만 하면 미국에서는 무엇이든 이야기할 수 있다. 고통, 제너럴 일렉트릭 및 기타 대기업들이 미국 정부에 영향을 미치려고 시도하고 있다. 고통은 미국 대통령 경선에서 대량의 경선 자금을 제공했다. 이 세력들은 중흥 금지령의 철회에서 중요한 역할을 했다. 게다가 미국 대선 1 1 의 변화까지 더해져 화웨이는 미국 정부에서 돌파구를 찾을 기회가 더 많아졌다. 관건은 어떻게 각 방면의 이익을 균형 있게 할 것인가이다.

최근 중국 틱톡(더우인) 경제가 호전될 조짐이 실제로 이런 관점의 가능성을 입증했다.

15 년 5 월 미국 기술 금지령이 출범한 후, 연발과는 한때 화웨이가 칩 금지를 피하는 이상적인 파트너로 여겨졌다.

하지만 이후 17 년 8 월 미국 상무부는 화웨이에 대한 개정 금지령을 발표하고 화웨이의 아웃소싱 칩 프로그램을' 봉쇄' 하려고 했다. 금지에는 개체 목록에 있는 화웨이가 구매자, 중간 수취인, 최종 수취인 또는 최종 사용자로 관련 거래에 참여하는 것을 제한하는 몇 가지 규칙이 추가되어 거래 허가를 받아야 합니다.

연발과의 한 내부 인사는 도시에 "현재 논의 중이며 결국 화웨이를 공급할 가능성이 높다" 고 말했다.

화웨이에 가까운 이들 인사도 화웨이도 삼성과의 접촉과 협상에 적극 나서고 있다고 밝혔다.

게임이 계속됩니다. 각 측은 이때 자신의 카드를 드러내지 않고 민감하고 전면적인 문제에 대한 최종 결론을 내렸다.

또 다른 상식은 화웨이의 칩 문제가 제약을 받고 있으며, 표면적인 경쟁과 게임 외에도 중국 반도체 산업과 기초 연구원들의 반성을 불러일으켜야 한다는 것이다.

중국 반도체 산업의 경쟁력이 비교적 약하다.

"재난은 대부분 미세한 곳에 숨어 있지만, 사람이 초래한 것이다." 오늘의 열매는 어제의 사업에 기인한다.

수십 년 동안 노동집약적인 산업은 줄곧 중국 대륙에서 부자가 되는 길이었고, 반도체는 수십억 달러의 초기 투자가 필요하며 10 년 이상 걸려야 효과를 볼 수 있다. 이렇게 이성적인 투자를 할 재력이나 경험이 있는 중국 기업은 거의 없다.

과거에는 세계화 과정에서 중국 기업이 칩을 직접 구입하는 것이 항상 더 경제적이고 경제적이었습니다.

상황이 돌변하자 중국 기업들이 첨단 기술 분야에서 아직 갈 길이 멀다는 것을 깨달았다.

최근 몇 년 동안 하이스의 기린 칩은 화웨이 휴대전화와의 협력을 통해 점차 시장에서 국면을 열었지만, 하이스의 성공은 반도체 산업 체인의 IC 설계 부분일 뿐 화웨이 휴대전화에 의존해 1 1.7% 의 시장 점유율을 차지하고 있다는 것을 분명히 깨달아야 한다.

반도체 산업 체인 전체에서 하이스를 제외하고 중국의 목소리는 매우 미약하다.

완전한 칩 설계는 설계, 제조 및 패키징 테스트의 세 부분으로 나눌 수 있습니다.

하지만 디자인 코너만이 거대한 산업 체인입니다.

헤이즈, 연발과, 고통은 모두 칩 디자인 회사이다. 칩 디자인에는' 아키텍처' 가 필요하며, PC 측에는 일반적으로 Intel 의 X86 아키텍처가 있습니다. 이동측의 주류는 ARM 의 "ARM 아키텍처" 입니다. 전 세계 스마트폰과 태블릿의 95% 이상이 ARM 아키텍처를 채택하고 있으며 모바일 시장은 거의 독점되고 있습니다.

복잡한 특허 문제와 기술 장벽으로 국내에는 전문 휴대폰 칩 아키텍처 설계 회사가 거의 없다. 화웨이의 바론 5000 통신베이스 밴드 칩은 ARM 아키텍처 인증의 영향을 받지 않고 통신 네트워크 칩에 속하는 화웨이 자체 연구 아키텍처를 채택하고 있습니다.

아키텍처가 있더라도 화웨이는 설계하기 전에' EDA 소프트웨어 도구' 를 사용해야 한다. EDA 칩 설계 소프트웨어도 기술 장벽이 높은 산업으로 미국이 주도한다.

현재 국내에는 화대 9 일, 제렌전자, 심시 등 회사만 대형 EDA 기업으로 자리잡고 있어 시장 점유율이 매우 낮다.

Synopsys, Cadence, Mentor Graphics (밍따오 기술, 20 16 이 Siemens 에 인수됨) 가 80% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

EDA 공구 체인 길이, 웨이퍼 세대 공장과 긴밀하게 협력해야 하지만 국내 선진 제조 공정도 상대적으로 뒤떨어져 있다. 현재 SMIC 는 상용 14nm 공정을 양산할 수 있는데, 이는 애플 A9 프로세서의 5 년 전 수준이다.

그래서 국내 EDA 업체들이 낙후된 길에서 쫓을 때, 느리게 달릴 뿐만 아니라 활주로도 더 굽었다.

아키텍처 및 소프트웨어가 해결되더라도 칩 생산 및 패키징 과정에서 많은 미국 기술은 여전히 ​​Haisi 가 만질 수 없습니다.

SMIC 은 화웨이가 미국에 제재를 받은 후 줄곧 신중했다. 8 월 10 일, 투자자들은 SMIC 에게 미국 금지령의 완충 기간이 지난 후에도 화웨이하이스 14nm 칩을 계속 생산할 수 있는지 공개적으로 물었다. SMIC 응답: 국내외 다양화 고객에 대해서는 사업장의 법률을 존중하고 합법적으로 준수 경영을 해야 합니다.

많은 사람들이 인터넷에서 SMIC 의 보수적인 태도를 비판한다. 사실 SMIC 은 키보드를 두드리는 누리꾼보다 자신의 처지를 더 잘 알고 있다.

미국이 장팔 관할권을 완전히 엄하게 행사한다면 SMIC 는 이론적으로 9 월 15 이후에는 화웨이를 계약할 수 없을 것이다.

SMIC 가 사용하는 칩 생산 설비는 미국 기업 응용 재료 (AMAT) 와 범림 (LAM) 의 수입과 불가분의 관계에 있다.

가장 유명한 마스크 조준기 대 군주 네덜란드 아스메르는 실제로 미국이 지지하는 제조사이다.

전체 칩 건물 건설에서 하이스는 지도자가 아니라 소수의 참가자로 잘 알려져 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 칩, 칩, 칩, 칩, 칩, 칩, 칩, 칩)

현대 사회의 핵심 기술 뇌로서 칩 생산의 산업 체인은 매우 길다. 모든 과정에는 막대한 자금이 필요하며, 이러한 프로세스를 포괄할 수 있는 회사는 없습니다. 그렇지 않으면 자금과 인재 기술에 대한 압박은 상상도 할 수 없습니다. 미국조차도 장비, 재료, 디자인, 소프트웨어 도구 등에서 주도적인 위치를 차지하고 있다.

하지만 이것으로 충분합니다. 이러한 우세는 운영 체제의 독점과 함께 미국을 지구상에서 가장 강력한 과학 기술 강국으로 만들었다. 현재 중국은 이 사슬의 어떤 부분에도 우세가 없어 모두 교살되고 있다.

임재 20 16 은 "통신업계가 향농 이론과 무어의 법칙에 접근하면서 화웨이는 이 업계의 무인지역에 진입하고 있다. 과거 사람을 따르는' 기회주의' 의 속도가 점차 느려질 것" 이라고 생각을 자극하는 연설을 했다.

이 문장은 중국의 두 하이테크 산업의 현실을 지적합니다. 첫째, 과거에는 많은 고속 발전과 "커브 추월" 이 있었고, 이는 다른 사람들을 따르고 혁신을 모방하며 인구 배당에서 어느 정도 이익을 얻었습니다.

둘째, 현재 중국 과학기술산업의 명제는 상업모델의 혁신에서 기술의 혁신으로, 공학수학과 물리 알고리즘의 혁신에서 중대한 기초이론의 혁신으로 전환해야 한다.

파국의 길은 아마도 교육, 과학 기술, 혁신 환경 등 소프트 파워에 있을 것이다.

잔혹한 것은 기술적 우위를 가진 선진국들이 이미 추월될 가능성을 미리 막기 위해 노력하고 있다는 것이다.

바세나 협정은 최근 점차 공개 토론의 핫스팟이 되었다. 바센나 협정' 의 전체 명칭은' 재래식 무기와 양용 물품 및 기술 수출 통제에 관한 바센나 협정' 으로, 1996 에 설립되어 재래식 무기와 하이테크 무역을 통제하기 위한 국제기구이다.

간단히 말해서, 세계 33 개 주요 선진국이 연합하여 개발도상국에 자신의 선진 기술을 수출하지 않고 장기적으로 자신의 발전 주도권을 독점하는 것이다.

일본은 바센나 협정의 회원국이기 때문에 중일은 주요 기술 분야에서 거의 협력하지 않는다. 유럽 연합도 마찬가지다.

바센나 협정에 따르면 중국은 많은 칩 제조 분야에서 가장 선진적인 설비를 직접 수입할 수 없다.

예를 들어, 글로벌 상위 15 의 반도체 장비 공급업체인 mask aligner 는 와세나 계약에 의해 제한됩니다. 일반적으로 중국에 수출되는 설비는' N-2' 원칙에 따라 비준해야 한다. 즉 가장 선진적인 기술보다 2 세대 늦다. 게다가 비준이 1 년 반 지연되었는데, 사실 더 뒤떨어졌다.

와세나 협정에 따르면 SMIC 는 벨기에 마이크로일렉트로닉스 연구센터 (IMEC) 와세나 협정에만 협력할 수 있다. IMEC 는 먼저 아스맥 앱 재료 회사에서 설비를 구입하고 5 년 후 와세나르 협정의 요구 사항을 충족한 후 SMIC 에 고가로 전매했다.

따라서 SMIC 의 설비는 영원히 국제 선진 수준보다 5 년 뒤처질 것이다. 기술 외에도 SMIC 양산공정이 5 년 전 14nm 수준에 머물렀던 가장 큰 이유다.

1980 년대 중국은 1986 의' 53 1 전략', 1990 의' 908 프로젝트' 와/KLOC

여러 가지 어려움 속에서 중국 기업은 끝까지 견지하지 않고 점차' 만드는 것보다 사는 것이 낫다' 는 사상을 형성하였다. 단기적인 이익에 힘입어 기업들은 외국의 성숙한 기술 제품과 생산 라인을 구입하여 자체 R&D 가 저인급이 되었다.

그러나 칩 산업 사슬은 초기에 엄청난 시간과 돈을 투자해야 최종 초고익과 바꿀 수 있다는 특징이 있다. 국산 칩은 발전 과정에서 확실히 약간의 인내심을 잃었다.

2006 년 6 월 65438+ 10 월 65438+7 월,' 한심 스캔들' 이 터졌다.

상하이 교통대학 마이크로일렉트로닉스 학장 진진 교수가 발명한' 한심 1 호' 는 모토로라에서 56800 개의 칩을 샀을 뿐, 노동자를 찾아 모토 두 글자를 다듬어' 한심 1 호' 로 표시해 폭발해 국산' 세계 선두' 칩을 탄생시켰다.

나중에 일이 점점 밝혀지면서 대량의 언론이 조사에 개입하여' 한심' 의 진실이 공개되었다. R&D 과정에서 진진은 1 100 만원의 과학연구 경비를 사취했다.

그 이후로 중국의 칩 프로젝트와 회사는 자연스럽게 대중에게 의문을 제기했다.

화웨이 사건으로 인한 중국 칩의 어색함은 표면에서 치료할 수 없는 문제이다. 체계적인 산업 문제이며, 아마도 기초교육과 과학 연구의 태도에 묻힌 문제일 것이다.

저장미디어학원 인터넷과 사회연구원 원장 방흥동은 기초연구부터 핵심 기술단판 보완을 가속화하고 자신의 산업생태를 육성하며 글로벌 시장에서 미국체제와의 경쟁력을 더욱 형성해야 미국 정치인들이 첨단 기술 정치화 무기화 글로벌 첨단 기술을 공정경쟁의 정상적인 질서로 복귀할 수 있다고 말했다.

화웨이 연구전문가 주석병은 화웨이를 수십 년 동안 관찰하면서 내가 가장 존경하는 것은 임이라고 말했다. 현재 중국은 임임처럼 선견지명이 있는 사람이 부족하다.

하이스는 축적의 전범이지만 칩 디자인 전후로 화웨이가 20 년, 수천억 달러를 썼다. 중국이 반도체 산업 체인 전체를 돌파하려면 얼마나 많은 인재, 자금, 시간이 필요한지 상상할 수 있다.

포럼을 뒤집으면' 성공' 한 선배들이 항상 후배들에게 긴장을 풀라고 권하는 것을 발견할 수 있을 것이다. 기초과제 연구가 오랫동안 검게 되어 금융과 인터넷에 갔고, 마오타이 주식은 분당 두 배로, 부의 자유였다.

큰 나무는 일 년에 한 번 땔나무가 되고, 책상과 의자는 3 ~ 5 년에 한 번, 10 년이 되어서야 기둥이 된다.

때때로 두꺼운 장벽을 키우는 어리석은 방법은 두꺼운 장벽을 키우는 것이다.

이번에는 직접적인 지름길이 없을 수도 있고,' 커브길에서 추월' 할 기회를 찾기가 어려울 것이다.