1 .. 화웨이하이스는 제재에 저항하기 어렵다.
이것은 20 19 에서 중국 칩 디자인 거물인 화웨이하이스의 같은 경험을 생각나게 한다. 미국 실체 명단의 제재를 받기 전에 화웨이하이스는 세계 5 위를 차지했고, 자체 개발한 기린 시리즈 칩은 이미 국제 최고 수준에 이르렀다. 하지만 제재를 당한 후 화웨이하이스는 2020 년 전 세계 상위 10 위권에서 물러났다. 올 1 분기에는 스마트폰칩 글로벌 시장 규모가 전년 대비 2 1% 증가한 상황에서 화웨이하이스 휴대폰 칩 출하량이 전년 대비 88% 폭락했다.
화웨이하이스에 대한 미국의 제재가 왜 이렇게 효과적인가?
우리가' 반도체의 부상, 조금 길다 ...' 에서 글로벌 반도체 산업 체인의 구도를 빗어 냈던 거 기억나? 미국은 칩 설계 방면에서 전 세계를 주도했다. 고통, 보통, 영위다 외에도 디자인, IP 코어, EDA 의 상류도 미국에서 독점하고 있다.
IP 핵은 미국뿐만 아니라 영국회사 ARM 이 세계 시장 점유율의 40% 를 차지하고, 중국 자본은 ARM 중국 (중국에서 ARM 업무를 운영하는 중외합자회사) 5 1% 의 지분을 소유하고 있기 때문에 좋아 보인다. 그러나, 이것은 단지 표면적인 현상일 뿐이다. 사실, ARM 은 미국 수출법의 통제를 받는다. 그 이유는 ARM 이 미국 텍사스 오스틴에 미국 기술 및 특허를 보유한 CPU 또는 GPU 아키텍처의 핵심 연구 센터를 보유하고 있기 때문입니다. 미국 법에 따르면 미국에 뿌리를 둔 기술 개발은 IP 및 관련 핵심 기술을 포함한 영토 비율에 포함될 예정이다. 미국 성분이 25% 를 넘으면 미국 법률의 관할을 받는다. 그래서 ARM 은 미국의 말을 듣지 않을 수 없다.
EDA 는 미국에 의해 절대적으로 독점되고 있으며, 미국 회사인 신사기술, 던카이전자, 지멘스, 총 시장 점유율은 77% 입니다.
그래서, 이해하니? 중국은 일류 칩 설계 능력을 가지고 있지만, EDA 와 IP 코어는 칩 설계를 제한하는 두 가지 핵심 요소입니다.
미국도 이 점을 잘 알고 있다. 20 19 년 8 월 말 전 세계 77% 를 차지하는 미국 3 대 EDA 업체들은 화웨이와의 협력 중단을 발표했습니다. 무서운 것은 IP 핵심 보스 ARM 도' 미국 정부의 모든 최신 규정 준수' 라는 이유로 화웨이와의 협력을 중단했다는 점이다.
기존 기린, 애플 A 시리즈, 고통, 삼성오리온, 연발과가 모두 ARM 아키텍처를 채택했다는 것을 알아야 한다. 화웨이는 arm V8 에 대한 영구 라이센스를 보유하고 있지만 이는 20 1 1 의 이전 버전일 뿐 최신 버전인 화웨이는 사용할 수 없습니다.
도면과 도구를 설계하는 것을 금지하면 결과는 예상할 수 있다. 기린 칩은 앞으로 ARM 프레임워크를 계속 사용하면 기본적으로 미국의 손아귀를 벗어날 수 없다.
그럼 이번에 제재된 반도체 회사 7 곳을 다시 한 번 살펴봅시다. 그중 상위 5 개, 신화삼반도체, Xi 안 항공우주화신, 항저우 중코웨이, 곽코위, 쑤저우 운심웨이는 모두 칩 디자인 회사입니다. 유사점이 있습니까?
둘째, 하이 엔드 장비 수입이 차단되었습니다.
칩 설계 외에도 미국은 중류의 반도체 장비와 칩 제조 과정에서 일부 원자재를 주도하고 있다.
반도체 재료 중 실리콘이 34% 로 가장 높았고, 이어 전자특수가스로 15% 를 차지했다. 실리콘은 일본을 위주로 하고, 전자특수가스는 미국, 독일, 프랑스, 일본 4 대 거물 위주로 전 세계 시장 점유율의 9 1% 를 차지하고 있으며, 그 중 미국의 공기화학과 독일의 린드그룹이 공동 1 위를 차지하며 전 세계 시장 점유율의 25% 를 차지하고 있다. 국내 시장 구조는 전 세계 분포와 비슷하며, 4 대 거물의 국내 시장 점유율은 88% 이다. 그래서 중국은 어느 정도 미국으로부터 전자전용 가스를 수입해야 한다.
반도체 설비에서 미국 회사의 응용 재료는 선두에 있으며, 일련의 반도체 설비 중 세계 선두에 있다. 전 세계 시장 점유율에서 PVD 는 박막 퇴적 장비의 85%, 이온 주입기, CMP 장비 및 빠른 열처리 설비는 모두 70%, CVD 는 박막 퇴적 장비의 30%, 건식 에칭 설비는 17%, 국내 일부 선진 설비는 여전히 미국에서 수입하는 것에 의존하고 있다.
방금 말했듯이 이번 제재의 반도체 회사 7 곳 상위 5 위는 모두 칩 디자인 회사다. 이제 마지막 두 회사, 볼리아와 조가기술로 돌아가 보겠습니다. 두 회사는 모두 전자부품 수입무역회사입니다. 전자는 집적 회로 테스터와 회로 기판 고장 감지 장비를 대리 판매하고, 후자는 해외 하이테크 테스트 측정 기기와 하이테크 마이크로웨이브 장치를 보급한다.
미국은 우리의 디자인 링크뿐만 아니라 중국의 하이엔드 반도체 장비 수입도 차단하고 싶어 한다는 것을 알 수 있다.
이전에는' 반도체는 막을 수 없다! 에서 설명한 바와 같이, 우리는 글로벌 반도체 산업 체인의 세 번째 이전을 경험하고 있다. 마지막 라운드는 일본에서 한국과 대만성으로 옮겨갔다. 그 인건비 우세의 차츰 상실로 반도체 산업 사슬이 점차 중국 본토로 이동함에 따라, 이는 미국이 중국 반도체 발전을 억제하는 주요 원인일 수 있다.
셋째, 홍문연
사실 이미 9 월 23 일 미국은 이미 자신의 힘을 과시했다. 이날 미국은 세계 각지의 반도체 제조업체를 소집하여' 제 3 차 반도체 정상회담' 이라는 이름으로 회의를 열었다. 사실, 당신을 기다리는 것은 연회입니다. 미국은 글로벌 칩 부족 문제를 해결한다는 구실로 반도체 기업이 6 월 8 일까지 미국 상무부에 상위 3 대 고객, 주문량, 재고 등 13 개 핵심 데이터를 제출해야 한다고 요구하고 있다. 그렇지 않으면 국방생산법에 따라 위법자를 처리할 것이다.
미국의 압력으로 한국 삼성, 중국 타이완 반도체 매뉴팩처링, 독일 영비링 등 수백 개 반도체 회사가 마감일까지 기밀 데이터를 제출했다.
반도체는 완전 세계화 분업의 산업이다. 미국이 이렇게 하는 것은 다른 국가 칩 회사의 발전을 억제하기 위해서이다. 미국이 현재 칩 시장에 대한 모든 정보를 되찾으면 협력을 통해서든 억압을 통해서든 산업 체인 전체에 자유롭게 개입할 수 있다. 결국 인공지능 시대에는 칩이 거의 모든 분야에 적용되었으며, 그 전략적 지위는 자명하다.
두 번째는 국내 반도체 산업의 발흥을 위한 깔개를 마련하는 것이다. 이는 다시 글로벌 산업 체인 이전 문제로 돌아간다. 1 차 미국에서 일본으로 옮긴 뒤 한국과 대만성으로 옮긴 뒤 현재 중국 대륙으로 옮겨가고 있다는 것은 동아시아가 선도적인 칩 세대 공장이라는 것을 의미한다. 미국 부국가안보고문은 심지어 반도체 제조가 동아시아에 거의 완전히 집중되어 있다는 것은 끔찍한' 허점' 이라고 직접 말했다.
1970 년대 초 미국은 저기술 함량 대공과 패키지 테스트 과정을 일본으로 옮겼다. 하지만 가전제품, PC, 휴대전화 시대부터 사물인터넷 시대까지 타이완 반도체 매뉴팩처링 삼성 등 세대 공장들은 칩 제조에 대한 기술적 요구 사항을 제시하고 기술 장벽을 형성했다. 우리가 앞서 말한 선진 공예, 선진 패키징과 같다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 미국은 대리인과 패키지 테스트 과정에 갇히고 싶지 않고, 다른 나라의 노동 성과를 표절하여 대행 과정을 미국으로 되돌려 완벽한 본토 칩 산업 체인을 만들고 싶어 한다.
넷째, 많은 도움을 받고 잃어버린 도움은 적다.
중국의 경우, 미국은 중국 칩 산업의 발전을 억제하기 위해 우리의 칩 기업을 지속적으로 압박하고 있다. 한편으로는, 확실히 우리에게 혁신을 강요하고 국내 대체를 자극할 것이다. 결국 중국이 기술 봉쇄에 직면했을 때, 그것은 압력을 견디고 광전지, UHV, 원자력을 포기했다.
그러나 다른 한편으로, 우리는 미국이 중국 기업을 침범했을 뿐만 아니라 유럽, 일본, 한국의 업계 선두주자를 포함해 반도체 산업 체인의 거의 모든 기업을 불쾌하게 했다는 것을 인식해야 한다. 미국의 긴 팔 관할 효과는 반드시 전 세계의 공분을 불러일으킬 것이다.
총 65,438+03 개 유럽 국가, 주로 독일과 프랑스, 스페인, 네덜란드, 벨기에, 이탈리아, 포르투갈이 지난해 2 월 유럽 13 개국 연맹 설립을 발표하여 반도체 산업을 발전시켰다.
올해 초 화웨이하이스와 자광전시를 비롯한 90 여개 회사가 중국 자체의 반도체 연맹을 설립했는데, 그중에는 중과원 등 많은 국가 부문도 포함됐다. 중국 국가대표팀과 중국 자본이 본격적으로 손을 잡고 반도체 칩 분야에 진출하다.
한일 기업은 미국의 불평등 결정에 반항할 힘이 없지만 미루기로 했다.
아마도 우리는 생각을 좀 크게 해서 앞으로 적당한 기회가 있을 때까지 기다릴 수 있을 것이다. 세계 각지의 반도체 회사가 연합하여 미국을 산업 체인에서 고립시켜 미국의 힘에 반격할 것이다. 반도체 산업 체인의 큰 셔플이 될 것이다.
중국 칩 산업이 현재의 도전에 어떻게 대처하고, 도전에서 기회를 찾는 방법은 중국이 제 4 차 산업혁명을 순조롭게 완성할 수 있을지에 영향을 미칠 것이다.