제리 환경 보호 기술 유한 회사 특허

제리 주식 002353 주식 투자 보고서

1.002353 제리 유한 회사 소개

연대제리그룹은 아름다운 해안도시 연대에 본사를 두고 있으며, 다각화된 민영주식제 기업으로, 경쟁 우위를 가지고 중국 유전과 광산 설비 분야에서 급속히 부상하고 있다. 그것은 9 개의 회원회사와 4 개의 해외 사무소로 구성되어 있다. 주요 사업으로는 R&D, 유전 전용 장비 생산 및 판매, 유전 접합 및 파쇄 장비, 천연가스 압축기 등이 있습니다. 유전 및 광산 장비 유지 보수 및 재건 및 부품 판매; 해양 유전 시추 플랫폼 엔지니어링 운영 서비스; 엔진 동력 및 변속기 판매 및 유지 보수; 사이트 운영 및 소프트웨어 개발 등.

2. 회사 투자의 하이라이트.

1. 이 회사는 국내에서 빠르게 부상하는 유전 전용 설비 제조업체이자 유전 서비스업체로 유전 전용 장비의 연구 개발, 생산, 판매, 수리 서비스, 예비 부품 판매 및 유전 기술 서비스를 담당하고 있습니다. 현재, 회사의 주영 업무는 유전 및 광산 설비 수리 개조 및 부품 판매, 유전 전용 설비 제조, 해상 유전 시추 플랫폼 공사 운영 서비스의 세 부분으로 나뉜다. 회사의 균열 설비는 이미 국내 일류 수준에 처해 있으며, 중석화그룹 산하의 제 4 기계 공장과 함께 국내 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있다. 그 회사는 파쇄 설비의 시장 점유율이 40% 를 넘었다.

2. 비용 이점: 회사는 16 외국 업체의 중국 서비스 대리점 및 리셀러로, 많은 외국 업체와 정기 구매 연락을 유지하고 있습니다. 회사는 상대적으로 낮은 가격으로 대부분의 구매품을 구매하여 구매 및 제조 비용을 낮출 수 있습니다. 동시에, 이 회사는 거의 10 년의 장비 유지 관리 기술 경험을 보유하고 있으며, 외국 석유 및 광업 전용 장비 제조업체와 양호한 장기적인 협력 관계를 맺고 있으며, R&D 및 서비스 지원을 받을 수 있어 회사의 제품 및 서비스 비용을 절감할 수 있습니다. 회사의 제품 하드웨어 구성은 기본적으로 수입 제품으로 유전 설비의 높은 신뢰성 요구 사항을 충족합니다. 이 가운데 회사는 미국 OFM 펌프업사와 전략협력협정을 체결하여 회사 제품에 사용되는 피스톤 펌프의 최고의 가격 대비 성능을 보장하고 전체 기계의 성능과 가격을 더욱 경쟁력있게 했다.

3. 기술적 이점: 현재 회사는 과학기술부에 의해' 국가 성화 프로그램 중점 하이테크 기업' 으로 인정받아 전문적인 자질과 개발 능력이 뛰어난 기술 R&D 팀을 보유하고 있다. 회사 기술자는 고객 요구 사항에 따라 유전 탐사 생산 조건에 적합한 신제품을 신속하게 설계하고 제조할 수 있어 유전 설비 시장에서의 지속적인 사업 실적 성장을 위한 강력한 기술 지원을 제공합니다. 회사 설립 이후 17 개 국가 실용 신안 특허, 3 개 국가 외관 디자인 특허, 5 개 특허 출원을 차례로 받았다. 회사는 수십 가지의 기술 혁신과 개조 방법을 축적하여 회사 업무의 빠른 추진과 제품 서비스의 업그레이드를 강력하게 보장했다.

4. 관리 이점: 회사는 전통적인 의미의 피라미드 관리 모델을 버리고 제품 프로젝트를 중심으로 평평한 관리를 한다. 각 프로젝트의 참가자는 도면 설계, 자재 공급, 생산 프로세스, 프로세스 개발, 품질 관리, 제공 및 애프터 서비스를 추적하는 등 프로젝트의 전체 프로세스를 관리하고 제어하는 프로젝트 그룹을 구성합니다. 프로젝트 팀 내에서 효과적인 협력 및 커뮤니케이션 메커니즘을 구축하여 관련 정보를 프로젝트 그룹 내에서 신속하게 전달하고 생산성을 높이며 제품 품질을 보장함으로써 제품 및 배송 기간에 대한 고객의 요구 사항을 극대화할 수 있습니다.

5. 균열설비는 광범위합니다. 회사 생산전력은 독립적으로 2000 마력에서 2800 마력까지 생산할 수 있으며, 석탄층가스, 천연 셰일가스, 석유 채굴에 적합합니다. 현재 회사는 3000 마력의 설비를 개발하고 있다. 신제품의 지속적인 출시와 향후 국내 셰일가스 시장과 심해 가스전의 대규모 개발로 회사는 엄청난 시장 기회에 직면하고 있다.

6. 회사가 백근유복의 5% 이상의 지분을 보유하고 있을 가능성이 있으며, 투자거래가격은 상대적으로 수지가 맞는다. 회사의 실력이 풍부하고 경영이 안정적이어서 앞으로 회사에 보험료 수입을 가져다 주는 데 유리하다. 또한 이번 투자는 국내 유명 유복회사와의 협력을 강화하는 데 도움이 되며, 회사와 백근 유복의 협력을 더욱 심화시켜 회사의 발전 전략에 부합한다.

연구 보고서 평가 예측.

15- 16 유복 설비 시장은 여전히 부진하다.

우리는 20 15-20 16 년 글로벌 석유회사의 자본 지출이 계속 하락할 것으로 예상하고 있으며, 중석유는 비용 통제와 저자본 지출을 계속 유지할 것이므로 15 와1 중국의 셰일가스 개발은 순조롭게 진행되고 있지만 대규모의 새로운 발견이 부족하여 전체 투자에도 상대적으로 작으며 시장에 미치는 영향은 크지 않다.

혁신으로 국제 시장 경쟁력을 강화할 계획입니다.

제리 주식의 전통 시장에서 파쇄 서비스는 생산 프로젝트 감소와 구매 하락의 영향을 분명히 받았다. 우리는 회사가 천연가스 공사의 업무 확장과 해외 업무를 확대할 것으로 예상한다. 해외 유복 프로젝트는 (1) 일대일로（중국이 추진 중인 신 실크로드 전략） 우대 융자 정책 (2) 국내 제조 원가 우위 (3) 회사가 최근 제리고를 내놓고 석유장비 O2O 를 배치해 국내 장비 제조 생산능력을 해외 중소기업 고객 (석유회사 유복회사) 과 연결해 국내 제조 기업의 제조 품질을 이끌고 고객에게 제공할 수 있다.

이익 예측 하향 조정: 국내 전통 유조선 기계 및 장비의 침체

우리는 회사 15/ 16/ 17 의 이익 예측을 0.22/0.3 1/0.47 원/주 ( 장비 제조 수익은 15 에서 16 에서 2047/23 억 5400 만 원 (61%/64%) 으로 인하될 것으로 예상됩니다. 하지만 우리는 천연가스공학판과 외국 유전의 서비스 수입 전망을 20 16 에서 20 18 로 올려 회사가 업계의 한겨울을 넘길 수 있도록 돕고 있습니다. Dell 은 회사의 팀 집행, 인센티브 제도, 충분한 현금이 회사의 전환이나 인수합병을 위한 좋은 토대라고 생각합니다.

넷. 작전 계획.

조작 방안: 25 ~ 27.5 원 사이 저렴한 매입, 단기 조작, 목표 정가 29 ~ 32 원 근처.