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지능과 자동화의 가속화된 발전으로 인해 센서 애플리케이션의 수와 사양이 가속화될 것입니다. 새로운 성장의 물결, 이미지 인식을 최우선으로 .

지난 10년간 스마트폰과 하드웨어를 중심으로 센서 애플리케이션이 급속도로 발전해 5GAIoT 시대에 접어들면서 만물인터넷(Internet of Everything)이 점차 실현되고 자율주행과 로봇공학 기술은 대규모 산업의 특이점에 가까워졌다. 감각 및 신경 말단 역할을 하는 센서가 새로운 성장의 물결을 가져올 것으로 예상됩니다.

대부분의 AI는 의사결정을 이미지 인식에 의존하기 때문에 광센서는 정보 수집의 핵심 입구일 뿐만 아니라 가까운 미래에는 메타버스 개념이 디지털 가상 세계를 묘사하고 현실 세계와 거울 우주 사이의 변환기 및 변환기에는 주요 교량과 산업 트랙이 길고 폭설이 내립니다.

CMOS는 광전자 부품의 절반을 차지하며 전체 시장을 향후 5년 동안 연평균 10%에 가까운 성장률로 성장시킬 것입니다.

IC Insights에 따르면 2020년 OSD 반도체 시장 규모는 883억 달러(전체 반도체 시장의 20%)이며, 이 중 광전자 부품, 센서 및 개별 장치가 50%를 차지합니다. 19%/31% OSD 시장은 25년간 연평균 성장률(CAGR) 8.5%로 1,326억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

20년 후 광전자 부품 분야의 CMOS/LED 조명/레이저 송신기/커플러/CCD 시장 규모는 각각 190억/133억/22억/19억/12억이 될 것으로 예상된다. 25년 후에는 이미지 센서, 머신 비전, 얼굴 인식, 3D 깊이 인식, 자율 주행 이미지, 고체 조명 및 광통신에 대한 수요가 주로 주도하여 CAGR 9.2%로 683억 달러에 이를 것입니다.

CMOS는 광학 센싱의 핵심 부품으로 휴대폰/자동차 카메라 모듈 원가의 거의 절반을 차지한다.

일반적으로 CMOS/렌즈/VCM/조립품이 전체 카메라 원가에서 각각 약 40%/20%/10%/15%를 차지합니다. 광학 센싱의 핵심 부품인 CMOS는 카메라 모듈, 라이더 등 광학 시스템 원가의 약 50%를 차지한다.

앞으로는 고화질 이미지를 중심으로 높은 픽셀이 CMOS의 원가율을 더욱 높일 수 있습니다.

CMOS의 다운스트림 애플리케이션은 휴대폰에서 자동차, 산업 보안, VRAR로 점차 이동하고 있습니다.

Omida에 따르면 2020년 휴대폰, 산업 보안 및 자동차 애플리케이션에서 CMOS 다운스트림 애플리케이션의 비율은 각각 73%/11%/6%(시장 규모 기준)가 될 것입니다. 6-12MP/13 -32MP/33-50MP/51MP 초과는 각각 27%/32%/16%/14%/11%를 차지합니다.

자율주행이 부각되면서(L3는 25년 내 12% 도달 예상) 스마트폰이 가져온 멀티 카메라 업그레이드 추세(자전거 카메라 18개, 라이더 01개)를 재현할 것으로 예상된다.

또한, 가성비 좋은 오큘러스 2의 판매와 내년 애플의 MR 헤드셋 출시로 ARVR 역시 향후 5년간 잠재 성장세를 보일 것으로 예상된다. 3천만개, 개당 8개) .

스마트폰의 성장 추세를 그대로 재현하면, 자동차 시장의 규모는 장기적으로 휴대폰과 맞먹을 것으로 예상된다.

현재 자전거 카메라에는 일반적으로 1~2개의 카메라(전방 1개 + 후방 1개)가 장착됩니다. 그러나 자율주행 추세로 볼 때 완전한 ADAS 시스템에는 일반적으로 최소 6개의 카메라(전방 뷰 1개, 후방 뷰 1개, 서라운드 뷰 4개)가 포함되어야 하며 고급 스마트 자동차의 카메라 수는 8개에 달할 수 있습니다. 12개 개인.

IDC 예측에 따르면 2024년 전 세계 자율주행차 출하량은 5,500만대를 넘고, 차량용 카메라 출하량은 4억4,000만대를 넘을 것이며, 2019년부터 2024년까지 CAGR은 20%를 넘을 것으로 예상됩니다.

동시에 차량 탑재 카메라의 가치는 휴대폰 카메라보다 훨씬 높습니다. 비록 차량 탑재 카메라는 픽셀 사양이 낮지만 CMOS 가격은 휴대폰 카메라보다 훨씬 높습니다. 안전성, 장기적으로 시장 규모는 휴대폰과 맞먹을 것으로 예상된다.

자율주행을 위한 멀티센서가 대세이며, 라이다(LiDAR)는 광학 분야에 중요한 추가 요소로, 25년 안에 출하량이 3억 개에 달하고 시장 규모는 15억 달러를 넘을 것으로 보인다.

현재 주류 자율주행 센서에는 차량용 카메라, 초음파 레이더, 밀리미터파 레이더, 라이더 등이 주로 포함된다. 자율주행 수준이 높아지면서 차량에 탑재되는 카메라와 레이더의 수도 계속 늘어나고 있다.

TSR 예측에 따르면 2025년 자동차 라이더의 세계 시장 규모는 약 15억 달러에 달하며 CAGR은 80% 이상일 것입니다. 현재 LiDAR의 가격은 US$3,000 이상이며, 산업 체인이 성숙해짐에 따라 비용은 2030년에 US$500까지 떨어질 것으로 예상됩니다. 가격 인하 후에는 높은 정확도와 넓은 감지 범위의 장점이 부각될 것이며 시장은 더욱 확대될 것입니다. 공간은 더욱 확대될 것으로 예상된다.

국제정치의 심화와 스마트시티의 발전으로 고화질 보안카메라에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

보안 카메라는 공공 서비스, 기업 서비스 및 민간 시나리오에서 널리 사용됩니다. Yole 데이터에 따르면 글로벌 보안 CCM 시장은 2018년 8억 6천만 달러였으며, 2018년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)은 약 15%로 성장해 2024년에는 시장 규모가 20억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

스마트시티의 발전과 새로운 인프라의 고도화, 정치적 상황에 따른 비민간 수요 증가로 인해 보안 영상 감시 카메라에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

TSR 데이터에 따르면 2019년 전 세계 보안 렌즈 출하량은 3억 1,300만개였으며, 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률(CAGR)은 20%가 넘었습니다. 동시에 “4K를 먼저 생각하고 8K를 고려하라”는 산업정보기술부의 요청에 부응하여 고화질 보안 카메라가 미래 트렌드가 될 것입니다.

2021년에는 고화질 카메라(1080P) 출하량이 76%를 차지할 것으로 예상되며, 줌렌즈 비중도 점차 높아질 것으로 예상된다. 단일 VR 머신에는 여러 대의 카메라가 필요하며 ARVR은 향후 5년 동안 계속 성장할 것으로 예상됩니다.

Oculus Quest2에는 위치 추적, 원근 및 손 추적을 위해 주변에 4개의 카메라가 분산되어 있습니다.

미국 특허청에 따르면 Apple이 특허를 취득한 디스플레이 VR 헤드셋에는 시야가 겹치는 8개의 서라운드 감지 카메라가 장착되어 사용자 환경에 대한 360도 물리적 뷰를 동시에 제공할 수 있습니다.

IDC 예측에 따르면 글로벌 VR 헤드셋 판매량은 2021년부터 2025년까지 약 40%의 복합 성장률을 보이며 25년 안에 2,860만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 단일 기계에 8대의 카메라가 있으면 출하량은 2억 대를 초과합니다.

AR 광학 측면에서 AR 장비에는 피사계 심도, 환경, 고화질 카메라 등 여러 대의 카메라가 포함되며, 이들 중 다수는 모델링을 위한 정보를 얻는 데 사용되는 3D 카메라입니다.

CMOS는 세 가지 기둥으로 구성되어 있으며 Weir와 Gekko는 꾸준히 획기적인 발전을 이루고 있으며 ON Semiconductor와 SmartSite는 시장 부문을 심도 있게 탐색하고 있습니다.

현재 CMOS 산업은 소니(47%), 삼성(20%), 위어(12%)가 장악하고 있다. 휴대폰 CMOS의 관점에서 보면 Sony(48%), Samsung(26%), OmniVision(14%)이 여전히 상위 3위 안에 들며, Gekko Microelectronics(5%)와 STMicroelectronics(4%)가 그 뒤를 따릅니다. , Gekko와 STMicroelectronics는 5MP 이하 시장 점유율 60%를 차지하고, Sony는 6MP~12MP 사이의 시장 점유율 80%를 차지하고, 13MP~32MP는 Samsung, Weill, Sony가 나누고, 32MP 이상은 Samsung이 차지합니다. 지배적이며 Sony가 바짝 뒤따르고 있습니다. ON Semiconductor와 SmartSite는 자동차 및 보안 부문에서 이점을 갖고 있습니다.

국내 산업 체인은 대체를 달성하기 위해 국내 수요의 높은 성장에 의존할 수 있습니다.

현재 업계에서는 대부분 IDM 모델 + 소수의 아웃소싱 OEM 포장을 채택하고 있습니다. 현지화 추세에 따라 순수 디자인 Weir(Howell)와 Gekewei는 각각 고급 및 중저가 시장, 특히 자동차 및 보안 분야에서 획기적인 발전을 이루었으며 국내 공급망의 발전이 가속화되었습니다. TSMC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Hua Hong Semiconductor 등 주요 파운드리와 Jingcai, Tongxin Electronics, KYEC, Jingfang Technology 등 패키징 및 테스트 공장이 아웃소싱 점유율 증가 및 프로세스 업그레이드로 수혜를 입을 것으로 판단됩니다. .

비IC 시장의 절반을 차지하는 부문인 광전자 부품은 센싱 애플리케이션의 지속적인 보급으로 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

핵심 부품인 CMOS는 자율주행, ARVR 등 신흥 분야를 주도하는 가장 유리한 링크가 될 것으로 예상된다.

베일(Vail), 게코 마이크로(Geko Micro) 등 선두 제조사들은 국내 공급망을 중심으로 계속해서 기술과 점유율의 혁신을 이룰 것으로 예상되며, 독특한 디자인+파운드리 모델은 Hua뿐만 아니라 TSMC와 SMIC도 지원할 예정이다. Hong Semiconductor 외에도 백엔드 패키징 및 테스트 재료, Tongxin Electronics, KYEC, Jingfang Technology 등의 성능이 빠르게 성장하고 있습니다.

자율주행 보급률이 예상보다 낮고, 외부 요인으로 인해 제조 공정의 불확실성이 발생했습니다

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보고서 원문: "이미지 센서: 현실 세계와 디지털 우주 사이의 다리"

작성자 및 분석가: 산업증권 홍자준 및 리자순

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