영비링, 은지포, 의법반도체, 텍사스 기기, 리사전자의 5 개 IDM 제조업체, 타이완 반도체 매뉴팩처링, 싱거, SMIC 의 3 개 수정원 세대 공장, 아스맥과 람리서치의 두 장비 제조업체를 포함한 65,438+00 개 회사의 재무보고와 전화 회의를 통해
전반적으로' 핵이 곧 끝날 것' 이라는 의심이 시장을 뒤덮고 있지만, 여러 업체의 태도로 볼 때 현재 재고 수준은 여전히 예상보다 훨씬 낮으며, 산업 체인은 여전히 공급 부족 국면에서 벗어나기 어렵다.
칩 공급 부족의 구체적인 종료 시간에는 다른 답이 있다. 영비링 등 낙관주의자들은 올해는 칩의 황무지에 작별할 가능성이 있다고 생각한다. 은지포는 정반대의 의견을 제시했고 올해는 완성하기 어렵다고 생각했다.
아스메르는 공급과 수요의 역전에 대해 걱정할 필요가 없다고 생각하며 반도체의 성장 전망이 크게 확대될 필요가 있다고 지적했다. 이와 동시에 업계 자체는 공급 과잉을 피하기 위해' 접근성과 효율적인 혁신 생태계 유지' 를 위해 노력할 것이다. "
반면에,' 수요 분화' 라는 소식은 더 많은 논증을 받았다. 타이완 반도체 매뉴팩처링 등 정원대 공장은' 성세에 따라 분분하고, 응용 분야에 따라 수요가 다르다' 는 판단을 내렸다. SMIC 은 또한 지역 수요도 차별화될 것이라고 지적했다.
하류 수요가 비정상적으로 왕성하여 많은 기업들이 생산능력 계획 수준보다 훨씬 높은 큰 주문을 쥐고 있다. 세분화 분야에서 자동차 칩은 각 주요 업체들이 일제히 잘 보는 분야가 되었다.
전체 주문 상황
일부 제조업자들은 현재 수중에 있는 주문/선불금의 구체적인 금액을 공개했다. "주문 가시도가 높다", "주문이 공급을 훨씬 능가한다" 등의 낙관적인 표현에서 수요가 고조된 성황이 여전하다는 것을 쉽게 알 수 있다.
잉잉 링:
새로 서명한 주문 수량이 취소된 주문 수량을 크게 초과하였다. 그러나 이 회사는 일부 주문이 재고 부족을 막기 위한 것일 수 있으므로 공급 개선과 중복 주문이 취소됨에 따라 향후 몇 분기 동안 이 주문의 금액이 크게 떨어질 수 있음을 상기시켰다.
은지포:
손에 든 주문은 이미 공급능력을 훨씬 초과했고, 가시도는 이미 2023-2024 년이 되었다. 현재 "주문 취소 또는 재조정 없음" 입니다.
이탈리아 반도체:
주문 가시도가 높아 주문이 18 월 수준을 초과하여 회사의 현재 및 2022 년 계획 능력보다 훨씬 높습니다.
리사 전자:
202 1 연말까지 회사는10/.2 조 엔을 넘는 주문을 하고 있습니다. 2022 년 확인 주문도 늘고 있다.
타이완 반도체 매뉴팩처링:
202 1 연말까지 선불 67 억 달러를 받았습니다. 전반적으로 IC 디자인과 IDM 아웃소싱에 대한 주문이 늘면서 "수정원대공은 올해 좋은 해가 될 것" 이라고 말했다.
주식
-응? 은지포:
202 1 의 Q4, 재고 수위가 더 떨어졌습니다. 채널 재고 수위도 1.5 개월로 소폭 하락했다. 은지포는 2022 년 공급과 수요 상황이 202 1 과 비슷할 것으로 전망했다.
-응? 텍사스 기기:
202 1 Q4, 덕의의 재고 수위는 1 16 일로 지난 분기보다 4 일 정도 증가했지만 여전히 회사130 보다 낮았다
자동차 칩
이번 통계에서 65,438+00 개 기업 중 장비 제조업체를 제외한 모든 기업은 자동차 사업 성장에 대한 강한 자신감을 보였다.
종합적으로 볼 때, 202 1 년 반도체 제조사 자동차 칩 사업 수익이 크게 증가하여 2022 년에 새로운 주문을 받았다. 미래의 전기화와 지능화는 여전히 이 시장의 두 가지 주요 성장 라인이다. 전기 자동차 측면에서는 충전 인프라와 전원 배터리 전원 관리 칩이 추진 요인이다. 스마트 운전에는 L2+/L3 스마트 운전 개발과 4D 이미징 레이더가 포함됩니다.
-응? 잉잉 링:
자동차 칩의 수요는 회사의 공급능력을 훨씬 능가하며 재고 수위도 정상 수준보다 심각하게 낮다. 주목할 만하게도, 영비링은 전기/스마트 자동차 자체 외에 충전 인프라가 수요 증가의 또 다른 원동력이라고 지적했다.
-응? 은지포:
전기자동차와 L2+/L3 스마트 운전의 발전으로 자동차 분야의 주문 안정성이 크게 향상되었으며, 회사는 2022 년에 주문을 받았습니다. 칩 부족 상황이 계속되면 OEM 공급업체는 더 높은 이윤을 얻기 위해 칩 공급과 자체 생산능력을 프리미엄 모델에 우선적으로 제공한다는 점에 유의해야 합니다.
-응? 이탈리아 반도체:
자동차 칩의 생산능력은 올해 이미 다 팔렸다. 향후 85% 의 자동차 칩이 16nm- 19nm 공예에 떨어질 것으로 예상된다.
-응? 텍사스 기기:
202 1 1 년 내내 공업과 자동차의 두 가지 주요 분야가 TI 미래 발전의' 전략적 중점' 이 될 것이다.
-응? 리사 전자:
자동차 분야의 사업 성장 동력은 자동차급 MCU 등 관련 칩 수 증가, 제품 가격 상승, 자동차 공장 생산 재개, 재고 확보 등을 포함한다.
-응? 타이완 반도체 매뉴팩처링:
2022 년에는 자동차 사업의 성장이 회사의 전체 수준보다 높을 것으로 예상된다.
-응? 그리드 코어:
올해 자동차 업무는 분기 변동이 있을 것으로 예상되지만, 전반적으로 단말기 수요의 강력한 성장 잠재력에 대해 매우 낙관적이다. 일부 고객은 2023 년부터 4D 이미징 레이더 및 전원 배터리 전원 관리에 힘쓰고 있으며, 싱거는 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.
-응? SMIC:
사물인터넷, 전기자동차, 중급형 아날로그 IC 등 증분 시장 수요가 왕성하여 구조적 생산능력 격차가 있다.
남은 업무
자동차 칩을 제외하고, 다른 언급된 성장점은 모두 흩어져 있다. 이 가운데 공업과 사물인터넷 분야의 수요가 언급되는 빈도는 상대적으로 높으며 인프라, 데이터 센터, AI, 초우주, 탄화 규소 등도 일부 기업들에 의해 낙관적이다. 그러나, 대부분의 제조사들은 전자제품 소비 수요가 더욱 약해질 것으로 예상한다.
-응? 잉잉 링:
올해 SiC 사업의 수익은 3 억 유로로 두 배가 될 것이며, 이 분야의 수요도 기존 생산능력보다 현저히 높다.
-응? 리사 전자:
산업/인프라/사물의 인터넷 수요도 높지만, 리사는 올해 Q 1 의 수익과 고객 수요 증가가 자동차 칩보다 낮을 것으로 전망했다.
-응? 그리드 코어:
지능형 모바일 단말기 시장에서 Wi-Fi 6, 5G 이미지 센서, 전원 공급 장치 애플리케이션 요구 사항 통신 인프라 및 데이터 센터의 시장 수요 사물인터넷은 2022 년에 싱거가 가장 빠르게 성장하는 업무 영역이 될 것으로 예상된다.
-응? 타이완 반도체 매뉴팩처링:
응용 시장을 세분화하는 방면에서, 일부 시장의 강세는 둔화되거나 조정될 수 있다. 2022 년에는 HPC 와 자동차 사업 성장이 회사 전체 수준보다 높을 것으로 예상되며, 사물인터넷 성장은 회사 수준과 일치하며 스마트폰 업무는 회사 수준보다 약간 낮을 것으로 예상된다.
-응? SMIC:
휴대전화와 소비 전자시장은 발전 동력이 부족하여 주식 시장의 공급과 수요가 점차 균형을 이루고 있다. 사물인터넷, 전기자동차, 중급형 아날로그 IC 등 증분 시장 수요가 왕성하여 구조적 생산능력 격차가 있다.
-응? 산림 연구 (팬 린/콜린 연구 개발)
인공지능, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 5G, 메타우주는 강력한 성장동력이 될 것이며, 일년 내내 결정원 설비 수요가 계속 증가할 것으로 예상된다.