한일 파워 배터리 신산 입화로: 6 년 몸부림, 전면 PK 닝더시 시대

차물건

문? |? Bear

가이드: 전기자동차의 업계 붐을 통해 전력전지 산업이 급속히 부상하면서 전 세계가 이미 중일 한삼국 기업 다툼, 파나소닉, LG, 닝더시 시대 등 거물 분정 항식의 업계 구도를 형성하고 있다. 표면의 잔잔함 뒤에는 새로운 격변이 빚어지고 있다. 솔리드 스테이트 배터리가 새로운 기술 변화의 물결을 일으키고, 파워 배터리 화이트리스트가 제거된 후 한일 기업이 중국 시장으로 돌아오고, 글로벌 자동차 업체와 부품 거물들도 잇달아 배터리 산업에 발을 들여놓고 큰 변화가 벌어지고 있다. 이를 위해 차동서는 특히' 전력전지대변국' 시리즈 보도를 내놓아 글로벌 전력전지산업의 풍운 변화를 상세히 설명했다. 이 글은 시리즈 보도 중 하나다. "225 년 차량 동력 배터리 시장 규모는 218 년의 7 배가 될 것이다." 올해 중반, 글로벌 파워 배터리 거물인 파나소닉은 파워 배터리 시장의 거창한 전망에 대해 자신의 예측을 내놓았다. 천풍증권에 따르면 22 년에는 전 세계 전력 배터리 시장 규모가 1637 억원에 이를 것으로 전망된다. 225 년까지 전력 배터리 시장의 규모는 5 억 위안으로 상승할 것이다. 장기적으로는 23 년까지 글로벌 전력 배터리 시장 규모가 1 조 3 억 원의 고위로 상승할 가능성이 높다. 이와 함께 천풍증권 수치에 따르면 국내 전력 배터리 시장 규모는 22 년부터 23 년까지 5 억원에 육박할 것으로 예상되며, 수천억 등급의 중국 전력 배터리 시장은 수많은 거물들을 몰아가고 있다. 한쪽은 닝더시 시대 비아디를 대표하는 중국 파워 배터리 회사입니다. 216 -219 년, 4 년 동안 중국 전력 배터리 산업이 급속히 성장하면서 국내 회사의 시장 배치와 기술력이 점차 강화되었다. 다른 쪽에는 파나소닉 삼성 SDI LG 화학을 대표하는 한일 전력 배터리 대군이 있다. "전력 배터리 화이트리스트" 에 거절당한 한일 거물들은 해외 시장을 강타하며 많은 자동차 기업 주문을 자르는 동시에 암암암리에 주먹을 휘두르며 중국 시장 보조금이 퇴보한 뒤 중국 시장을 죽일 계획을 세우고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언) (윌리엄 셰익스피어, 역자주, 역자주, 역자주, 역자주, 역자주, 역자주) 파나소닉, LG 화학을 대표하는 한일동력전지세력은 217 년부터 중국 시장의 배치를 늘렸으며, 대부분의 프로젝트는 22 -221 년 생산 또는 생산능력 석방을 실현할 것으로 알려졌다. 한일전력전지 거물의 준성은 국내 신에너지자동차 보조금이 완전히 퇴출된 노드를 겨냥했다. 이와 함께 219 년 6 월 공신부는' 자동차동력축전지업계 규범조건' 과 4 개 기업 목록 폐지를 앞당겨 국내 전력전지시장이 엄브렐라를 공식 잃고 한일 전력전지거물이 중국 시장으로 복귀하는 속도가 빨라지고 있다.

▲ ▲ 공신부는' 자동차 동력축전지 업계 규범 조건' 자동력 배터리 파동이 불거진 이후 한일전력전지업체들이 거의 모든 기술의 변천을 이끌고 기술 선행의 우세로 파나소닉, LG 화학, 삼성 SDI 등 한일전력전지업체들이 산업거물로 성장했다. 거물이 중국으로 돌아오면 반드시 중국 동력 배터리 시장에 충격을 줄 것이다. 하지만 중국 동력전지산업은 216 -219 년의 황금4 년을 거쳐 기술 규모 시장도 장족의 발전을 이루었고, 차업체와 국내 동력전지업체들의 연계관계도 점차 형성되고 있다. 한일동력전지업체들은 정말 가을바람이 낙엽을 쓸어버리는 것처럼 중국 시장을 휩쓸 수 있을까? 중, 일, 한삼자 전원 배터리 세력이 누가 더 강합니까?

중국 전원 배터리 시장은 어디로 갈 것인가? 이 글은 한중일 전력 배터리의 주요 게이머들이 최근 몇 년간 경험한 발전과 변천을 통해 이 같은 질문에 답하려 한다. 하나, 한일 4 거물 중국 시장 배치 확대? 삼국살살' 국면이 재현되고 현재 국내 전력 배터리 시장이 대적처럼 되고 있다. 원래 계획대로 변하지 않으면 국내 신에너지 자동차 보조금 정책은 22 년부터 완전 퇴출된다. 전체 산업은' 정책 주도' 에서' 시장 주도' 로 전환될 예정이며, 간단히 말해 이전에 정책으로 보호됐던 국내 신에너지 자동차 산업은 외자기업의' 화력' 에 무차별적으로 노출될 것으로 보인다. 하류의 새로운 에너지 차량 산업에서 상류의 동력 배터리와 각 핵심 부품 산업에 이르기까지 면할 수 없다. 공신부는 전력전지산업에 대해' 자동차 동력축전지업계 규범 조건' 을 내놓았고, 4 개의 자격을 갖춘 기업 명단 (일반적으로' 동력배터리 화이트리스트' 라고 불림) 을 배합했다. 하지만 219 년 6 월 공신부가 이 문건을 폐지하면서 화이트리스트가 실효되면서' 전력배터리 화이트리스트' 에 거절당한 한일동력전지업체들이 중국 시장 배치를 확대하고 있다. 파나소닉, LG 화학, 삼성SDI, SKI 그룹 등 한일동력전지업체들은 이미 중국 시장을 각축할 준비를 하고 있다.

1, 일계전력전지업체: 파나소닉 일계전력전지업체 파나소닉은 모든 외자전력전지업체 중' 전력배터리 화이트리스트' 의 영향을 가장 적게 받는 기업이자 중국 업무 배치가 가장 빠른 외자전력전지업체다.

▲ ▲ 파나소닉 본부 초기에 파나소닉은 한때 테슬라의 독점 공급업체였으며, 테슬라 신에너지차종의 출하량이 많아 파나소닉에서 생산한 전력전지의 대다수가 테슬라에게 공급됐다.

213 년 파나소닉과 테슬라가 전력 배터리 공급 확대 협정을 체결한 이후 자체 생산능력이 빡빡해 테슬라에게 1865 삼원 리튬 배터리를 공급하는 생산 라인이 전면 가동됐다. 이듬해 파나소닉은 27 억원을 투자하고 대련 공장을 건설하며 연간 5GWh 를 생산할 수 있으며, 주로 파나소닉의 외국 파트너에게 네모난 동력 배터리를 공급하는 데 쓰인다. 파나소닉의 고객 목록에서 중국 차량 업체의 수와 주문량이 모두 적고,' 동력 배터리 화이트리스트' 의 제한은 파나소닉에 미치는 영향이 제한적이다. 하지만 중국의 새로운 에너지 자동차 시장이 발전하면서 파나소닉은 중국 전력 배터리 사업 배치를 늘리기 시작했다.

217 년 5 월 파나소닉과 제트성 신에너지기술 (쑤저우) 유한회사, 쑤저우 정부 합자, 쑤저우 동력 배터리 공장을 건설했다. 217 년 하반기에 공장은 이미 생산에 투입되어 연간 1865 배터리 1 억 마리를 생산할 수 있다. 는 218 년 9 월 파나소닉과 연계천익합자, 쌍방 * * * 이 함께 2 억원을 출자해 장쑤 강음병기에 총 생산능력 3GWh 의 동력전지공장을 건설할 계획이다. 이 프로젝트에는 리튬 이온 배터리와 모듈, 전기자동차 동력시스템, 에너지 저장 시스템 개발 및 제조가 포함된다.

218 년 12 월 외신은 파나소닉이 이미 생산한 대련 공장에' 수억 달러' 를 투자하고 대련 공장의 생산능력을 5GWh 에서 12GWh 로 끌어올릴 것이라고 밝혔다. 일련의 동작 뒤에 파나소닉의 중국 전력 배터리 시장에서의 영향력이 크게 강화되었다.

2, 한국계 전력전지업체: LG 화학 삼성 SDI, SKI 그룹 한계 전력전지업체들이 중국 시장을 넓히는 과정은 상대적으로 굴곡이 많았는데, 정책적 성향과 지정학적 요인이 모두 있다. 모든 외자동력전지회사와 마찬가지로 한계 전력전지업체 LG 화학 삼성SDI SKI 그룹은 216 년 공신부가 발표한' 자동차 동력축전지업계 규범 조건' 기업 카탈로그에 들어가지 않았다. 이 세 회사의 동력 배터리를 계속 사용하면 차량 공장은 거액의 새로운 에너지 자동차 보조금을 잃고 수익성이 크게 떨어질 것이다. 이와 함께 216 년 한국은 우리 정부의 경고에도 불구하고 사드 반도체계를 공공연히 배치해 국내 반한 정서가 고조됐다. 는 이중적 요인으로 이미 협력을 시작한 국내 차량 공장에서 한계 동력 배터리 업체 주문을 잇달아 취소했다.

LG 화학은 지난 214 년 난징동력전지공장을 건설해 매년 5 만대의 순전동차에 동력배터리를 공급할 수 있었지만, 중국 주문을 잃은 후 217 년 LG 화학은 공장설비와 관련 지적재산권을 길리 산하의 형원 에너지원에 매각할 수밖에 없었다. 독특하지 않은 삼성 SDI 와 SKI 의 재화 업무도 217 년 전후로 좌절됐다. 전자는 시안동력전지공장 2 기 공사를 중단했고, 후자는 베이징전기제어 북증기그룹과 합작하여 설립한 BESK 와 직접 생산이 중단되었다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 삼성시안 전력 배터리 공장 이후 1 년 가까이 한계 전력 배터리 업체들이 기승을 부리며 중국 시장에서 거의 탈퇴했다. 하지만 보조금이 퇴보하면서 시장 환경이 좋아지면서 LG 화학 삼성 SDI 와 SKI 그룹이 중국 전력 배터리 시장의 배치를 재개했다.

218 년 7 월, LG 화학 배터리 프로젝트는 난징에 정착하기로 계약했습니다. 전원 배터리, 에너지 저장 배터리, 소형 배터리 3 종 생산 라인, 공장 계획 전극, 셀 생산 라인 ***23 개, 전원 배터리 생산 라인이 16 개를 차지했습니다. 이 프로젝트는 218 년 1 월 착공했고, 219 년 말, 1 기 공사는 이미 완공되어 생산에 투입되어 연간 1GWh 를 생산할 수 있다.

LG 화학에 따르면 이 공장은 223 년 생산능력을 완전히 석방해 총 생산능력이 32GWh 에 이를 것으로 예상된다. LG 화학이 중국 시장으로 돌아오면서 삼성 SDI 와 SKI 도 중국 전력 배터리 시장의 배치를 강화했다.

218 년 7 월 SKI 는 장쑤 상주에 7.5GWh 의 전력 배터리 공장을 건설한다고 발표했고, 같은 해 1 월 SKI 는 25 억원을 추가로 투자하고 전력 배터리 공장에 다이어프램 생산 라인을 지원한다고 발표했다.

218 년 말 삼성 SDI 는 2 년 동안 중단된 서안 전력 배터리 공장 2 기 프로젝트를 재개했다. 한국전력전지업체들은 중국 시장에서의 배치를 조금씩 다시 줍고 있다. 생산능력 규모는 이미 5GWh 에 육박했다. 현재 국내 전력전지시장은 214 년 전후로 국내에서 새로운 에너지 열풍이 일한전력전지가 단체로 중국 시장에 진출해 형성된' 삼국살' 국면에 접어들고 있다. 하지만 지금은 예전과는 달리 국내 차량 공장은 기본적으로 닝더시 시대, 비아디, 국헌고코 등 대형 전력 배터리 공급업체와 결렬을 마쳤다. 전원 배터리 제품과 차량은 복잡한 사용자 정의, 일치, 검증 작업, 시간, 인력, 자금 등 생산 요소가 필요하며, 차량 업체들이 성숙한 공급망을 포기할 의향이 있는지,' 고급처럼 보이는' 외국인 전력 배터리 공급업체를 선택하는 데 신경을 쓰며 물음표를 달아야 한다. 더구나 자동차 시장의 한겨울 동안 많은 차량 업체들이 비용 절감을 모색하고 있으며, 새로운 공급업체의 전원 배터리를 다시 맞추는 데 드는 비용은 심사숙고할 만하다.

이런 전제하에 한일 전력전지업체들의 컴백이 국내 전력배터리 시장에 큰 영향을 미칠 수 있을까?

둘째, 한일 전원 배터리 글로벌 제패? 4 년 전 왜 중국 시장을 접었습니까? 한일 전력전지업체들이 중국으로 돌아오는 것이 국내 전력전지시장에 큰 충격을 줄 수 있는지, 한일 전력전지업체들의 깊은 내면과 강력한 실력을 제대로 알아야 한다. 소비전자시대의 산업배당금 덕분에 한일 전력전지산업이 처음부터 선두를 달리고 있다. 일계 배터리 공장을 예로 들자면 리튬 배터리의 산업화 응용 방안이 소니에서 처음 개발되었다. 지난 세기 일본의 3 대 배터리 공장인 소니, 파나소닉, 산양은 일본 전체의 소비전자산업을 거의 포괄하면서 동시에 대량으로 수출했으며, 소비 전자가 에너지 저장, 자동차 동력 배터리 등을 향해 사업 범위를 확대하였다. 발전 과정에서 한때 1865 원형 리튬 배터리 산업화 추진자인 소니는 리튬 배터리가 소비 전자 분야 밖의 잠재력을 잘못 판단해 전력 배터리와 에너지 저장 물결을 놓친 뒤 자신의 리튬 배터리 업무를 무라타 (무라타) 에 팔았고, 슬프게도 배터리 시장에서 물러났다. 와 산양은 대공장 생산능력이 과잉돼 자체 혁신이 부족해 그룹 각 업무를 분할 인수하고 있다. 이 중 자동차 동력 배터리 업무를 담당하는 세 가지 모터가 29 년 파나소닉에 인수됐다. 일본 본토의 잔혹한 탈락제에서 파나소닉은 3 개 회사 중 유일하게 살아남은 기업으로, 전력전지에 대한 조기 모색과 삼양모터 흡수를 통해 전력전지 사업의 발전이 커져 일계동력전지업체 대표가 되고 있다. 기술적 측면에서 파나소닉은 1865 원통형 리튬 배터리 방안을 계승하면서 새로운 217 원통형 리튬 배터리 기술 노선을 개발하여 전력 배터리 단량체 용량 35% 증가, 에너지 밀도 2% 증가, 시스템 비용 9% 감소, 시스템 중량 1% 감소 등 제품의 경쟁력을 더욱 높였다.

▲ 파나소닉 217 원통형 리튬 전기? 또한 파나소닉은 NCA 시스템 정극 재료를 사용하여 단량체 코어 에너지 밀도를 34Wh/kg, 파나소닉 NCA217 을 탑재한 테슬라 모델? 3, 현재 전력 배터리 팩의 통합 에너지 밀도도 153Wh/kg 에 달한다. 또한 파나소닉은 신월화학 * * * 과 함께 실리콘 기반 음극체계를 개발해 NCA217 원통형 동력 배터리의 에너지 밀도를 더욱 높이고 있다. 파나소닉은 217 년부터 테슬라에게 NCA217 원통형 동력 배터리를 대량 공급하는 반면, 국내 동대 NCM811 동력 배터리는 219 년 닝더시 시대에 양산했고, 단량체 에너지 밀도는 34Wh/kg 였다. 이는 전원 배터리 코어의 단량체 에너지뿐만 아니라 파나소닉이 국내의 전원 배터리 기술보다 앞서고 있음을 의미합니다. 대량 생산 시간에도 파나소닉은 국내 동세대 제품보다 2 년 빠르다. 2 년 동안 NCA217 원통형 전원 배터리 기술 경로를 최적화하기에 충분한 파나소닉은 저렴한 비용으로 안정적으로 양산할 수 있습니다. 생산능력 배치 방면에서 파나소닉은 중 미 일 3 곳에 8 개의 공장을 건설했으며, 22 년산은 52GWh 로 계속 석방될 것으로 예상된다. 파트너의 경우 파나소닉 원통형 전원 배터리는 거의 테슬라를 위한 것이고, 대련 공장에서 생산된 사각형 배터리는 주로 북미와 유럽의 자동차 기업에 맞춰져 있습니다. 현재 파나소닉의 파트너는 테슬라, 포드, 대중, 도요타, 벤츠 등 유명 차업체들을 포함해 218 년 58 개에 달했다. 218 년 파나소닉의 출하량은 국내 최대 전력전지회사 닝더시 시대보다 약간 낮았지만 기술 노선, 생산능력 건설, 협력고객 등에서 파나소닉은 뒤처지지 않고 각 방면에서 선두를 달리고 있다. 일본 전력 배터리 산업에 비해 한국 전력 배터리 산업은 상대적으로 온화하다. 현재 한국의 주요 3 대 전력 배터리 회사인 LG 화학 삼성 SDI SKI 는 각기 다른 분야에서 전력 배터리 산업으로 진입하고 있으며, 각 기술 노선과 배치 상황에도 약간의 차이가 있다. 그러나 전반적으로, 서로 시장 점유율을 침식하는 상황은 심각하지 않다.

LG 화학은 현 단계에서 전 세계 출하량이 가장 큰 소프트포장 배터리 공급업체로, 2 년 전력 배터리 개발 프로젝트를 시작했으며, 28 년경 현대 기아 (International Foundation) 과 협력하여 상용화 과정을 본격화했다.

▲LG 화학 유연 포장 전기? 기술 방면에서 LG 화학은 풍부한 화학물질 개발 경험을 가지고 있다. 전력 배터리 개발 초기에 LG 화학은 격막과 전해질 기술에 대한 기술 장벽을 세우고 자신의 기술을 바탕으로 양질의 공급업체를 육성하여 전력 배터리 산업에서 LG 화학의 지위를 공고히 했다. 또한 LG 화학은 가장 먼저 소프트팩 배터리를 배치한 기업 중 하나로 대부분의 소프트팩 배터리의 핵심 특허를 포괄하고 있으며, 219 년에는 LG 화학 소프트팩 배터리가 전 세계 시장 점유율이 16% 에 달하며 지속적으로 성장하는 추세다. < p