왜 테슬라의 주가가 국내 부품 상장사의 주가에 이렇게 큰 영향을 미칠까? 세 가지 이유가 있습니다.
중국의 신 에너지 자동차 부품 시스템이 너무 취약하다.
지난 수십 년 동안 중국의 전통 자동차 분야의 핵심 기술은 심각하게 뒤처져 정부가 자동차 업계의 커브길을 추월하도록 강요했는데, 이 새로운 트랙은 새로운 에너지다. 최상층 산업 디자인과 정책의 중점 지지로 중국 시장은 양질의 새로운 에너지 산업을 탄생시켰는데, 가장 전형적인 예는 전력 배터리 제조사인 당대 앰프 테크놀로지 유한회사다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
20 13 지금까지 현대암페어기술유한공사는 국내 최고의 버스회사 우통의 배터리 공급업체로 자리매김했으며, 보조금 시대를 통해 얻은 이윤에 힘입어 R&D 에 매진하며 BMW, 대중, 다임러 등 글로벌 자동차 거물급 공급망으로 점차 진출해 해외 열강 (파나소닉, LG) 에 포위된 상황에서 빠르게 발전했다.
그뿐 아니라, 새로운 에너지 산업 체인 상류의 자원 시장에서는 이미 천치 리튬, 화우 코발트, 낙양 몰리브덴 산업을 선두로 하는 금속 자원 공급망을 형성했다. 중류는 당대 암페어 테크놀로지 유한회사를 대표하는 3 전기 시스템이다. 하류 차량 판매에는 비아디, 체리 등 전통 제조업체와 웨이라이, 위마 등 새로운 세력이 있다. 자동차 뒷시장에도 충전말뚝 제조 운영, 배터리 재활용 등 분야의 양질의 기업들이 많다.
중국은 세계에서 가장 완벽한 새로운 에너지 산업 체인과 최고의 비용 통제를 가지고 있다고 할 수 있다.
그러나 하류에서는 국내 차량 공장이 실제로 새로운 에너지 시장을 열지 않아 정책의 보호를 잃었다. 지난해 신에너지 자동차 판매량은 1.3 만대와 17.4% 하락폭으로 끝났다. 이것은 전체 산업 체인에 큰 번거로움을 가져왔다. 생산능력이 과잉이다.
핵심 업계 전력 배터리를 예로 들어 보겠습니다. 20 19 년 우리나라 신에너지 자동차 동력 배터리의 총 설치 용량은 62.2GWh 로 전년 대비 9.3% 증가했다. 이전의 계획에 따르면, 2020 년까지 우리나라는 새로운 에너지 자동차 판매량 200 만 대, 전력 배터리는 거의 80GWh 에 육박하며, 대부분의 업체들은 이미 생산능력이 과잉될 것이다.
이와 함께 국내 10 강동력 배터리 업체 중 4 곳이 전년 대비 감소했다. 이 중 비아디가 2 위, 이신사가 5 위를 차지했다. 나머지 4 개 회사는 기본적으로 동일합니다. 크게 성장한 유일한 당대 암페어 기술 유한 회사는 주로 외국 자동차 기업의 위챗 모멘트 확대 때문입니다. 이에 따라 한일 제조사 파나소닉 배터리, LG 화학, 삼성, SKI 모두 큰 성장을 이뤘다.
더 심각한 것은 상류의 원료 기업이다. 하류 업체들은 전기차 한 대를 적게 팔거나 시장이 약간 변할 때마다 리튬 코발트 산업을 확대해 원자재의 가격과 성능 변동에 직접적인 영향을 미친다. 천치 리튬업 2065438+2009 년 재보는 26 억 ~ 38 억원의 적자를 보였다. 해외 인수합병이 실패했기 때문이기도 하지만, 신에너지업계의 주기적인 변동이 더 큰 영향을 미쳤다. 낙양 몰리브덴 산업도 있습니다. 20 19 년 주주에 귀속되는 순이익도 지난해 같은 기간보다 56.86% 에서 63.33% 떨어질 것으로 예상된다. 코발트 제품의 글로벌 시장 가격이 크게 하락했지만 중국 시장의 판매량은 증가하지 않았기 때문이다.
또한 현재 우리나라의 새로운 에너지 핵심 산업은 배터리, 전기 구동, 전기 제어 시스템의 전반적인 성숙도가 여전히 낮으며, 주로 업계 경험, 기술력, 시스템 관리 능력 등에 나타난다.
예를 들어 국내 10 대 전기 구동 브랜드에서 20 19 년까지의 평균 설립기간은 14 년밖에 되지 않지만, 보세, 전기복, 델포드, Mainland China 등 전통적인 자동차 엔진 관리 시스템 기업들은 이미 100 년의 역사를 가지고 있다는 것은 그들이 풍부한 관리 경험과
대중, BMW, 벤츠, 박세, 대륙, 전기장까지 모두 그들이 선호하는 고정 파트너이다. 국내 3 대 전력 시스템 공급 업체는 대부분 설립 시간이 짧고 영향력이 부족하여 전 세계 신 에너지 공급망 체계에 진입하기 어렵다. 중국 시장을 주공하는 것은 위험할 뿐만 아니라 정책 환경에 취약하기 때문에 전력 배터리가 가장 좋은 예이다.
테슬라, 연못에 있는 메기
새로운 에너지 공급망 체계의 현황을 분석한 결과, 사실 과거의 휴대전화 산업과 비슷하다. 요약하면 한 글자다. 크지만 강하지 않다. 테슬라의 도착은 그해 사과처럼 연못에 메기를 만들었다.
현재 테슬라의 핵심 공급업체는 대부분 미국, 유럽, 일본에서 왔으며, 소수의 공급업체만 중국 출신이다. 테슬라의 국산으로 비용을 절감하고 생산성을 높이기 위해 지역화 구매를 가속화하는 것이 대세의 추세로, 새로운 에너지 공급망 시스템의 생산성 활력을 불러일으킬 수밖에 없다.
이것은 따라야 할 흔적이 있고, 한편으로는 시장 수요이다. 지난해 신에너지 시장 전체가 하락세를 보였지만 주로 A00, A0 로우엔드 시장에 집중했고, B 급 차, SUV 등 중급형 신에너지 제품이 상승세를 보이고 있다. 이것은 30 만 달러에 판매되는 테슬라 차종이다. 3 은 큰 장점이다.
수요도 있고 공급도 있다. 지난해 테슬라의 중국 등록량은 4 만 2700 대를 넘었고, 상하이 테슬라 슈퍼공장은 1 기 생산능력이 654.38+0 만 5000 대/년에 달했다. 머스크 (WHO) 도 중국을 건설한다고? 모델? 3 최대 시장, 모델은 올해 말까지 예상 된다? Y 도 생산에 들어갈 것이다.
언론 보도에 따르면 테슬라는 2020 년 중국 대륙에 4,000 개가 넘는 슈퍼충전말뚝을 추가해 지난 5 년간 슈퍼충전파일 건설 총량의 두 배가 될 것으로 전망했다.
차량 전체에서 충전말뚝에 이르기까지 테슬라는 중국 시장에서 동력이 넘친다. 한편으로는 최근 몇 년간 국내 신에너지업계의 과잉생산능력을 소화해 새로운 생산액 성장점을 가져올 수 있다.
전원 배터리 측면에서 테슬라는 자체 배터리 개발을 가속화하고 있지만 단기적으로는 공급업체에 의존해야 하며, 현대암페어 테크놀로지 유한공사는 국내 전력 배터리의 기술과 생산능력을 간접적으로 추진할 것입니다.
가장 직접적인 혜택은 다이어프램과 양극 재료 산업입니다. 전자는 자산을 강조하고 신인은 적다. 은걸 주식은 기본적으로 독점이고, 시장 점유율은 거의 50% 에 가깝고, 증산은 논란의 여지가 없다. 후자는 정극 재료와 동질화가 심각하게 다르다. 음극 재료 패턴은 안정적이며 순 이익률은 높습니다. 푸태래는 테슬라의 공급자이다. 테슬라의 국산으로, 가까운 물망대에서 먼저 달을 얻은 푸태래는 반드시 새로운 돌파구를 맞이할 것이다.
원료 방면에서 코발트, 망간, 니켈, 리튬, 알루미늄, 흑연 산업은 하류 1 차 공장의 시장 정책 변동에 크게 영향을 받는다. 테슬라가 발표한' 코발트가 없는' 배터리는 코발트업계가 자본시장에서 며칠 동안 하락했지만 리튬, 알루미늄 등 필요한 원자재는 테슬라가 확장됨에 따라 소화능력이 다시 병목 현상을 깨는 것은 예견할 수 있다.
둘째, 테슬라는' 애플 산업 체인' 의 시범효과를 형성하여 상하류 공급자를 부여해 업계의 인지도를 높여 나갈 기회를 얻어 업계의 체계화를 추진할 수 있다.
예를 들어, 열 관리 시스템 공급업체인 화삼지능 제어 회사입니다. 곽진증권은 지난해 6 월 5438+ 10 월 연구에 따르면 자동차 전자 팽창 밸브에서 절대 선두를 달리고 있다. 테슬라 공급망에 들어간 후 대중, 통용, 그리고? 볼보 등 신에너지차 주문 * * * 140? 1 억원.
중국의 새로운 에너지 산업 체인, 특히 핵심 3 전기 시스템의 경우 테슬라와의 협력은 생산 관리 경험과 기술력의 향상일 뿐만 아니라 세계적 수준의 자동차 기업 공급망 체계에 진출할 수 있는 학력증서이기도 하다.
새로운 에너지 자동차 기업의 눈에 상어 테슬라
테슬라가 새로운 에너지 공급망 시스템을 활성화시키는 메기라면, 테슬라는 중국의 약한 신에너지차 기업의 멸망을 가속화하는 상어다.
우선 테슬라 국산은 조차 신세력 분화를 가속화할 것이다.
가약정 음악시각부터 6 년여의 기간 동안 중국 신에너지시장에서 100 여 개의 조차 신세력이 출현했다. 많은 새로운 세력이 너무 많은 시장 자원을 차지하여 많은 불필요한 낭비를 초래했다. 테슬라의 강력한 도입은 투기자들의 몰락을 가속화하고, 사회 자금이 정말 좋은 차를 만들고자 하는 신생력에 기울게 할 것이다. 사실 테슬라의 도래와 함께 20 19 년은 1 1 국내 신세력이 판매되고 90% 가 사라지거나 완전히 파산했다.
둘째, 자동차 기업들은 새로운 에너지 분야의 기술 연구 개발을 가속화해야 한다.
테슬라가 새로운 에너지 시장에 미치는 영향은 전방위적이다. 차를 만드는 새로운 세력뿐만 아니라 전통 자동차 기업들도 압력에 직면해 있다.
아우디 주식회사의 CEO 인 허버트디스 (Herbert Diss) 는 "전통 자동차 제조업체의 시대는 이미 끝났다" 고 말했다. 대중은 다음 노키아가 되는 것을 피하기 위해 열심히 변화해야 한다. " 이에 따라 대중은 200 억 유로를 투자하여 MEB 전기화 플랫폼을 구축하여 새로운 에너지 분야의 과정을 가속화했다. 올해 ID 가족은 미리 소비자를 만날 예정이다.
도요타는 새로운 에너지 분야의 선구자로서 과거 하이브리드 기술의 절반 이상의 특허를 독점했다. 테슬라의 급속한 발전은 순전 시장 점유율을 확대하는 동시에 도요타가 혼합동력 분야의 특허를 포기하고 글로벌 자동차 업체와 공유하도록 강요함으로써 순전 시장의 확장에 저항했다.
그리고 국내 전통차 기업 장안 길리는 모두 새로운 에너지 기술을 대대적으로 발전시키고 있으며, 자동운전, 지능안전 등 분야에서 끊임없이 발전하여 테슬라와의 거리를 좁히고 있다. 국내의 새로운 헤드 파워 웨이라이, 위마, 붕붕새는 기술 발전과 동시에 서비스 품질과 수준을 높여 차별화 우위를 형성하고 소비자를 이끈다.
동시에 테슬라는 대량의 새로운 에너지 자동차의 잠재 고객을 양성할 것이다.
오랫동안 우리나라 신에너지 시장의 주요 판매차종은 대부분 A00 마이크로전동차로, 가격이 낮고, 품질이 나쁘며, 항속이 낮으며, 대부분 여행 분야를 위주로 하고 있다. 신에너지 자동차는 단말기 시장에서 좋은 입소문 이미지를 형성하지 못했다.
테슬라의 확장과 함께 상대적 기술의 디자인, 강력한 성능, 좋은 자동운전 체험은 새로운 에너지 제품에 대한 사용자의 인식을 어느 정도 바꿔 새로운 에너지 자동차에 대한 소비 욕구를 가진 사용자를 더 많이 키워 업계 전체에 더 크고 강한 기회를 줄 것이다. 마치 애플폰의 열기가 국내 스마트폰 시장에 큰 폭발을 가져왔던 것처럼. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 과학명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
요약
초기 산업 보호부터 테슬라를 위해 전액 출자 방식으로 중국에 진출해 시장을 여는 것에 이르기까지 차종을 동등하게 취급하는 경우는 거의 없다. 3 중국 시장이 보조금 범위에 포함시키려는 의도는 분명하다. 테슬라로 애플 산업 체인을 재창조하는 것이 휘황찬란하다.
2009 년, 비용과 균형 공급 업체의 고려에 따라 애플은 중국 산업 체인을 지원하고 전설을 창조하기 시작했다. 아르바이트동생 주군스는 랜스 기술을 애플 공급망으로 이끌고 부의 폭등을 실현하고, 패널의 BOE 와 심천마, 터치스크린의 오피 기술, 무선 안테나의 신위 통신, 음향기기의 성서 기술, 골음학 등을 이끌었다. 각자의 세분화 분야에서 세계를 앞서고 있다.
뿐만 아니라 전자업계의 전면적인 발전으로 화웨이, 샤오미, vivo 등 휴대전화 거물들이 공급자 자원과 기술의 파급 효과를 충분히 활용하고 잔인한 싸움에서 핵심 경쟁력을 단련해 애플과의 거리를 좁혔다.
현재의 새로운 에너지 산업은 과거의 스마트폰 산업과 비슷하다. 생산능력이 과잉되어 크고 강하지 않다. 테슬라는 애플의 과거와 같은 역할을 할 것이다. 그것이 성공할 수 있을지에 관해서는, 우리는 지켜볼 것이다.
이 글은 자동차 작가 자동차의 집에서 온 것으로, 자동차의 집 입장을 대표하지 않는다.