바이두백과에 따르면 금융지능투자인증은 국가교육부의 승인을 받아 김지동보 교육기술유한공사가 개발, 설계, 인증, 운영하는 직업기술등급증서로 금융업계의 미래 발전 추세에 따라 지능투자 등 최신 기술수단을 전통금융의 각 관련 분야에 적용해 현대금융업계의 직능 요구 사항에 따라 건립된 점진적 직업기술등급증서로 꼽힌다. 초급, 중급, 고급의 세 가지 등급의 증명서가 포함되어 있으며, 각종 금융상품, 부계획, AI 등 기술도구, 부관리 등 부문과 콘텐츠를 포괄한다.
202 1 까지 금융지능투자 직업기술등급증서는 1+X 가 금융직능능력과 실무를 중점적으로 양성하는 시범증서 중 하나다.