회사채 발행 및 거래 관리 방법 제1조는 회사채의 발행, 거래, 양도를 규제하고 투자자의 정당한 권익과 대중의 이익을 보호하기 위한 것입니다. 증권법, 회사법' 및 기타 관련 법률 및 규정에 따라 본 조치를 제정합니다.
제2조 중화인민공화국 영토 내에서 회사채는 증권거래소, 전국주식거래소에서 공개적으로 발행, 거래, 양도되며, 회사채는 다음의 규정에 따라 비공개로 발행된다. 본 조치의 규정은 증권거래소, 전국주식거래소 및 시세, 기관 간 사모펀드 상품 시세 및 서비스 시스템, 증권회사 창구에서의 인수, 자기판매, 양도에 적용됩니다. 법률, 규정 및 중국증권감독관리위원회(이하 중국증권감독관리위원회)에 별도의 규정이 있는 경우 해당 규정에 따릅니다. 본 방법에서 말하는 회사채란 회사가 법적 절차에 따라 일정 기간 내에 원금과 이자를 상환하기로 약정하여 발행한 유가증권을 말한다.
제3조 회사채는 공개 또는 비공개로 발행될 수 있습니다.
제4조 발행자 및 기타 정보 공개 의무자는 공개 또는 제출된 정보가 진실하고 정확하며 완전해야 하며 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 내용을 포함해서는 안 되며 적시에 공정하게 공개 의무를 이행해야 합니다. 주요 누락.
제5조 발행인과 그 지배주주 및 실제 통제자는 정직하고 신뢰할 수 있어야 하며, 발행인의 이사, 감찰인 및 고위 관리자는 성실히 직무를 수행하고 채권 보유자와 채권이 향유하는 법적 권리를 보호해야 합니다. 매뉴얼에 규정된 권리를 제기합니다.
제6조 채권 투자 설명서 및 기타 정보 공개 문서에 인용된 감사 보고서, 자산 평가 보고서, 등급 보고서는 증권 서비스에 종사하는 자격을 갖춘 기관이 발행해야 합니다. 채권설명서에 인용된 법률의견은 법무법인이 발행하고, 현직 변호사 2인과 법무법인 담당자가 서명해야 합니다.
제7조 회사채 발행 서비스를 제공하는 인수기관, 신용평가기관, 수탁인, 회계법인, 자산평가기관, 법률회사 및 기타 전문기관과 인력은 성실히 책임을 수행하고 관행을 엄격히 준수해야 한다. 표준 및 규제 규칙을 준수하고, 규정 및 계약에 따라 의무를 수행합니다.
제8조 발행인, 인수 대행사 및 관련 직원은 발행 가격 책정 및 할당 과정에서 공정한 경쟁을 위반하거나, 이자 이전을 수행하거나, 직간접적으로 부당한 이익을 추구하거나, 시장 질서를 방해해서는 안 됩니다. .
제9조 이 방법에 따라 중국증권감독관리위원회가 회사채 발행을 승인하거나 중국증권협회가 회사채 발행을 신청하는 것은 해당 회사의 운영 위험을 의미하지 않습니다. 발행인에게 채무상환위험, 소송위험 등을 책임지고, 회사채의 투자위험이나 수익에 대한 판단이나 보증을 하게 됩니다. 회사채의 투자위험은 투자자 본인이 부담합니다.
제10조 중국증권감독관리위원회는 법에 따라 회사채의 공개 발행, 비공개 발행, 거래 또는 양도 활동을 감독 관리해야 합니다. 증권자율기관은 관련 규정에 따라 회사채의 상장, 매매 및 양도, 비공개발행 및 양도, 인수, 실사, 신용평가, 수탁관리, 신용보강 등에 관한 자율관리를 실시할 수 있다.
증권 자율 규제 기관은 관련 업무 규칙을 제정하고 회사채 인수, 신고, 상장 거래 또는 양도, 정보 공개, 투자자 적합성 관리, 보유자 회의 및 수탁자 관리 등에 대한 구체적인 규정을 명확히 해야 합니다. 중국 증권감독관리위원회 승인을 보고합니다. 제1절 일반 규정
제11조 회사채를 발행할 때 발행인은 회사법 또는 회사 정관의 관련 규정에 따라 다음 사항을 의결해야 합니다.
(1) 발행 채권 수
(2) 발행 방법
(3) 채권 기간
(4) 자금 조달 목적 ;
(5) 결의의 유효기간
(6) 기타 법령, 규정 및 회사 정관에 따라 명확히 해야 할 사항. 회사채를 발행할 때 신용보강 메커니즘과 채무상환 보호장치를 마련한 경우 결의사항에도 명시해야 합니다.
제12조 상장회사와 주식을 공개양도하는 비상장 공기업이 발행한 회사채에는 스톡옵션, 관련주로의 전환 등의 조건이 수반될 수 있다. 주식을 공개적으로 양도할 수 있는 상장회사 및 비상장 공기업의 주주는 상장회사 또는 비상장 공기업의 주식과 교환할 수 있다는 조항이 포함된 회사채를 발행할 수 있습니다. 상업은행 및 기타 금융기관은 관련 규정에 따라 상각 조항이 포함된 회사채를 발행할 수 있습니다. 주식옵션이 부여되고 주식조건으로 전환 가능한 회사채를 발행하는 상장회사는 "상장회사의 유가증권 발행 관리방법" 및 "GEM 상장회사의 유가증권 발행 관리에 관한 임시조치"의 관련 규정을 준수해야 합니다. 회사 ". 주식을 공개양도하는 비상장 공공회사가 주식옵션 및 전환조건을 갖춘 회사채를 발행하는 것에 대해서는 중국증권감독관리위원회가 별도로 규정한다.
제13조 발행인의 모든 이사, 감사 및 고위 관리자는 채권 설명서에 서명하고 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 없을 것임을 약속해야 하며 이에 상응하는 법적 책임을 져야 합니다. 자신의 잘못이 없음을 입증할 수 있는 사람.
제14조 본 방법에 언급된 적격 투자자는 상응하는 위험 식별 및 부담 능력을 갖추고 회사채 투자 위험을 인식하고 부담하며 다음 자격을 충족해야 합니다.
(1) 증권회사, 기금운용회사 및 그 자회사, 선물회사, 시중은행, 보험회사, 신탁회사 등 관계 금융감독당국의 승인을 받아 설립된 금융기관과 증권이 승인한 금융기관 중국투자펀드산업협회(이하 자산운용협회에 등록된 사모펀드 매니저로 칭함)
(2) 상기 금융기관이 투자자에게 발행하는 금융상품은 다음과 같습니다. 증권회사 자산관리상품, 펀드 및 펀드 자회사 상품, 선물회사의 자산관리상품, 은행자산관리상품, 보험상품, 신탁상품 및 자산운용협회에 등록된 사모펀드에 국한되지 않습니다. 순 자산 천만 위안 이상 법인 및 파트너십
(4) 적격 외국 기관 투자자(QFII), 인민폐 적격 외국 기관 투자자(RQFII)
(5 ) 사회 보장 기금, 기업 연금 연금 기금, 자선 기금 및 기타 사회 복지 기금
(6) 금융 자산이 300만 위안 이상인 개인 투자자
(7 ) 중국을 통해 중국 증권감독관리위원회가 인정한 기타 적격 투자자.
전항에 언급된 금융 자산에는 은행 예금, 주식, 채권, 펀드 지분, 자산 관리 상품, 은행 자산 관리 상품, 신탁 상품, 보험 상품, 선물 자산 관리 상품 등이 포함됩니다. 단일채권에 자산을 투자하는 경우에는 최종 투자자가 적격 투자자인지 확인하고 함께 투자자 수를 산정하는 것이 필요하며, 이에 대한 구체적인 기준은 자산운용협회에서 정합니다.
증권 자율 규제 기관은 본 법안의 조항에 기초하여 적격 투자자에 대해 보다 엄격한 자격 조건을 설정할 수 있습니다.
제15조 회사채를 공개 발행할 경우 조달된 자금은 승인된 목적으로 사용되어야 하며, 회사채를 비공개 발행할 경우 조달된 자금은 합의된 목적으로 사용되어야 합니다. 금융회사를 제외하고, 조달된 자금은 타인에게 대여될 수 없습니다. 발행인은 회사채로 조달한 자금의 원리금의 수령, 보관, 이체 및 상환을 위한 특별계좌를 지정하여야 한다.
제2항 공개발행 및 거래
제16조 회사채의 공개발행은 증권법 및 회사법의 관련 규정을 준수해야 하며 중국 증권감독관리국의 승인을 받아야 한다. 수수료 .
제17조 다음과 같은 상황에서는 회사채의 공개 발행이 허용되지 않습니다.
(1) 최근 36년 이내에 회사의 재무회계 서류에 허위 기록이 있는 경우 회사가 기타 중대한 불법 행위를 저지른 경우
(2) 이번 발행 신청서에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함된 경우
(3) 발행된 회사채 또는 기타 채무에 대한 채무 불이행 또는 원리금 지급 지연이 여전히 진행 중인 경우
(4) 기타 투자자의 정당한 권익과 투자자의 이익을 심각하게 훼손하는 상황 공개.
신용 상태가 다음 기준을 충족하는 제18조 회사채는 공공 투자자에게 공개적으로 발행될 수 있거나 자격을 갖춘 투자자에게만 공공 채권을 발행하도록 선택할 수 있습니다.
(1) 발행 발행인이 지난 3년간 채무를 불이행하거나 원리금 지급을 연체하지 않았다는 사실,
(2) 지난 3년 동안 발행인이 실현한 연평균 분배 가능 이익 1년 만기 채권 이자의 1.5배 이상인 경우
(3) 채권 신용등급이 AAA 수준에 도달한 경우
(4) 중국 증권감독관리위원회가 정한 기타 조건 투자자 보호의 필요성을 기반으로 합니다. 전 항에서 규정한 기준에 부합하지 않는 회사채의 공개 발행은 적격 투자자에게만 공개됩니다. 공개 발행이 적격 투자자에게만 공개되는 경우 중국 증권감독관리위원회는 승인 절차를 단순화합니다.
제19조 회사채의 공개발행은 인증업에 종사하는 자격을 갖춘 신용평가기관에 신용평가를 위탁받아야 한다.
제20조 발행인은 중국증권감독관리위원회의 정보 공개 내용 및 형식에 관한 관련 규정에 따라 회사채 공개 발행 신청 서류를 작성하고 제출해야 한다.
제21조 중국 증권감독관리위원회는 신청 서류를 접수한 후 법에 따라 회사채 공개발행 신청을 검토하고 승인 여부를 결정하며 기한 내에 승인 문서를 발급해야 한다. 관련 서류를 접수한 날로부터 3개월입니다. 발행신청이 승인된 후 회사채 발행이 완료되기 전에 발행인이 더 이상 발행조건을 충족할 수 없는 중대한 사건에 직면한 경우 발행인은 발행을 일시 중지 또는 중지하고 중국증권감독관리위원회에 보고해야 합니다. 적시에. 발급 조건에 영향을 미칠 경우 승인 절차를 다시 수행해야 합니다. 인수대리기관은 성실히 검증의무를 이행해야 하며, 발행인이 전항에서 규정한 정황을 발견한 경우 즉시 인수를 중단하고 발행인이 적시에 보고의무를 이행하도록 촉구해야 합니다.
제22조 회사채의 공개발행은 일회성 승인을 신청하여 분할발행할 수 있다. 중국증권감독관리위원회의 발행 승인일로부터 발행인은 12개월 이내에 첫 번째 발행을 완료해야 하며, 나머지 금액은 24개월 이내에 발행되어야 합니다. 회사채 공모에 관한 투자설명서는 마지막 서명일로부터 6개월 동안 유효합니다. 분할 발행 방식을 채택하는 경우 발행인은 차후 발행 시 최신 채권 설명서를 즉시 공개해야 하며 각 발행 완료 후 영업일 기준 5일 이내에 중국 증권감독관리위원회에 보고해야 합니다.
제23조 공개 회사채는 법에 따라 설립된 증권거래소에 상장 및 거래되거나 국가주식거래소 또는 국무원이 승인한 기타 증권거래소에서 양도되어야 한다.
제24조: 증권거래소 및 국가 중소기업 주식 양도 시스템은 상장 거래 또는 공개 회사채 양도에 대한 분류 관리를 실시하고 차별화된 거래 메커니즘을 구현하며 상응하는 투자자 적합성 관리 시스템을 구축하고 개선합니다. 위험 통제 메커니즘. 증권거래소와 국립주식거래소는 채권 신용 상태의 변화에 따라 거래 메커니즘과 투자자 적합성 조정을 즉시 조정해야 합니다.
제25조 회사채 공개발행이 상장, 거래, 양도를 신청하는 경우 증권거래소 및 주식거래소의 관련 규정에 따라 투자자의 거래 메커니즘과 거래 링크를 명확히 해야 한다. 발행 전 견적. 발행 및 거래 단계에 대한 투자자 적합성 요구 사항은 일관되어야 합니다.
제3항 비공개 발행 및 양도
제26조 비공개 발행 회사채는 적격 투자자에게 발행되어야 하며 광고, 공개 권유 또는 위장 공개를 사용할 수 없습니다. 각 호는 200명 이하에게 발행됩니다.
제27조 발행인과 인수기관은 중국 증권감독관리위원회와 증권자율감독기구가 규정한 투자자 적합성 시스템에 따라 비공개 발행 회사채에 대한 투자자의 위험 식별 및 책임을 이해하고 평가해야 합니다. . 비공개 발행 회사채 청약에 참여하는 투자자가 적격 투자자인지 확인하고 위험을 완전히 공개할 수 있는 능력.
제28조 비공개 발행 회사채의 신용등급 여부는 발행인이 결정하고 채권 투자 설명서에 공개해야 합니다.
제29조 회사채를 비공개 발행하는 경우, 인수대리기관 또는 본 방법 제33조에 따라 자체적으로 판매하는 발행인은 영업일 기준 5일 이내에 중국 증권업계에 보고해야 합니다. 각 발행 완료.
중국증권협회는 자료가 완성된 후 적시에 서류를 제출해야 합니다. 등록은 중국증권협회의 규정 준수 검토를 나타내지 않으며, 시장 접근을 의미하지 않으며, 위반에 대한 책임으로부터 관련 기관을 면제하지 않습니다.
제30조: 비공개 발행 회사채는 증권거래소, 국가주식거래소 및 호가 시스템, 기관간 사모펀드 상품 호가 및 서비스 시스템 또는 증권 창구에서 이전을 신청할 수 있습니다. 회사.
제31조: 비공개 발행 회사채는 적격 투자자의 범위 내에서만 양도할 수 있습니다. 양도 후, 동일 발행채권을 보유한 적격투자자의 총수는 200명을 초과할 수 없습니다.
제32조 발행인의 이사, 감사, 고위 관리자 및 주식 5% 이상을 소유한 주주는 회사의 비공개 발행 회사채 청약 및 양도에 참여할 수 있으며 제14조의 적용을 받지 않습니다. 이러한 조치 중 적격 투자자의 자격 제한에 관한 내용이 포함되어 있습니다.
제4절 발행 및 인수 관리
제33조 회사채의 발행은 증권 인수 업무 자격을 갖춘 증권회사가 인수해야 한다.
증권 인수 업무 자격을 갖춘 증권사, 중국증권금융유한공사(China Securities Finance Co., Ltd.) 및 중국 증권감독관리위원회가 사외공모 회사로 인정한 기타 기관에서 판매합니다.
제34조: 회사채를 인수하는 기관은 본 방법과 중국 증권감독관리위원회 및 증권협회의 실사, 위험 통제 및 내부 통제에 관한 관련 규정에 따라 엄격한 위험 관리 시스템을 마련해야 합니다. 가격 책정 및 배치 프로세스 관리를 강화하기 위한 중국 내부 통제 시스템입니다.
제35조 인수대리기관이 회사채를 인수할 때에는 증권법 관련 규정에 따라 인수 또는 대리판매 방식을 취해야 한다.
제36조 발행인과 주간사는 인수계약을 체결하고 인수계약에서 쌍방의 권리와 의무를 규정하며 명확한 인수근거에 대해 합의해야 한다. 인수가 채택되면 인수 책임이 명확하게 정의되어야 합니다. 법률, 행정법규의 규정에 따라 회사채의 공개발행을 인수조합이 인수해야 하는 경우, 인수조합을 구성하는 인수기구는 인수조합계약을 체결해야 하며 주관사는 인수조직을 책임진다. 일하다. 회사채 발행이 2개 이상의 인수기관에 의해 공동으로 인수되는 경우, 대표 인수기관인 모든 인수기관은 공동으로 대표 인수 책임을 지고 관련 의무를 이행해야 합니다. 인수 신디케이트가 3개 이상의 인수 기관으로 구성된 경우, 인수 활동을 조직하는 데 있어 수석 인수자를 지원하기 위해 대리 인수자가 설립될 수 있습니다. 인수조합의 구성원은 인수조합 규약 및 인수약관에 따라 인수활동을 수행하여야 하며, 허위 인수를 하여서는 아니 된다.
제37조 회사채 공개발행의 가격이나 이자율은 가격조회, 공개입찰 등 시장에 근거한 방법을 통해 결정한다. 발행인과 주간사는 공모발행의 가격 및 배정계획을 협의·결정하여 이를 공표하여야 하며, 가격이나 이자율 결정의 원칙, 발행가격결정과정, 배정규칙 등을 명확히 하여야 한다.
제38조 발행인과 인수 기관은 발행 가격을 조작하거나 비밀리에 운영해서는 안 되며, 직접적으로 또는 이해관계자를 통해 다른 관련 이해관계자에게 이익을 이전하거나 양도해서는 안 됩니다. 청약에 참여하는 투자자에게 금전적 지원을 제공해야 하며, 기타 공정한 경쟁을 위반하거나 시장질서를 문란하게 하는 행위를 해서는 안 됩니다.
제39조: 회사채가 공개적으로 발행되는 경우 발행인과 주간사는 법무법인을 고용하여 발행 과정, 배치 행위, 청약, 자금 이체 및 자금 이체에 참여하는 투자자의 자격 및 조건을 감독해야 합니다. 기타 사항, 특별한 법적 의견을 제시합니다.
공개 회사채 상장 후 영업일 기준 10일 이내에 주간사는 인수 요약 보고서 및 기타 문서와 함께 특별 법적 의견을 중국 증권감독관리위원회에 제출해야 합니다.
제40조 발행인과 인수기관은 홍보 과정에서 과장된 홍보를 하거나, 허위 광고 또는 기타 부적절한 수단을 사용하여 투자자를 유인하거나 오도해서는 안 되며, 채권 설명서 및 기타 발행인에 관한 정보를 공개해서는 안 됩니다. 정보. 보험대행사는 홍보자료, 로드쇼 현장 녹화물 등을 포함하여 홍보, 가격, 배치 등 보험과정에서 관련된 정보를 관련 법규에 따라 진실되게 보관하고 향후 참고를 위해 보관해야 합니다. 문의, 가격, 배치 과정을 종합적으로 반영합니다. 판촉, 가격 책정, 할당 등과 관련된 참고 자료는 중국 증권 협회의 규정에 따라 준비하고 적절하게 보관해야 합니다.
제41조 중국증권협회는 비공개 발행 회사채 인수 업무에 대한 위험 통제 및 관리 규정을 제정하고 시장 위험 상황에 따라 인수 업무 범위를 제한하고 동적으로 조정해야 한다. 제42조 발행인과 기타 정보 공개 의무자는 중국 증권감독 관리위원회 및 증권 자율 규제 조직의 관련 규정에 따라 정보 공개 의무를 이행해야 합니다.
제43조 회사채를 공개 발행하는 발행인은 규정에 따라 채권 설명서를 즉시 공개해야 하며, 채권 기간 내에 중간 보고서를 공개하고, 자격을 갖춘 회계법인의 감사를 받아야 합니다. 증권 서비스. 비공개 발행 회사채 발행인의 정보 공개 시기와 내용은 투자설명서의 규정에 따라 진행되며 관련 정보 공개 문서는 수탁자가 중국증권협회에 제출해야 합니다.
제44조 회사채로 조달한 자금의 사용은 채권투자설명서에 공개해야 한다. 발행자는 회사채의 공개 발행으로 조달된 자금의 사용을 정기 보고서에 공개해야 합니다. 회사채를 비공개 발행하는 경우, 조달 자금의 사용에 대한 공개를 채권 투자 설명서에 명시해야 합니다.
제45조 회사채를 공개적으로 발행하는 발행인은 채권 기간 동안 지급 능력이나 채권 가격에 영향을 미칠 수 있는 주요 사건을 즉시 공개해야 합니다. 주요 사건은 다음과 같습니다:
(1) 발행인의 비즈니스 정책, 사업 범위 또는 생산 및 운영에 대한 외부 조건의 주요 변경,
(2) 채권 신용 등급의 변경,
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(3) 발행인의 주요 자산이 압수, 압류 및 동결된 경우,
(4) 발행인이 채무를 이행하지 않아 채무 불이행을 한 경우,
( 5) ) 발행인의 해당 연도 신규 차입금 또는 대외 보증 누계액이 전년도 말 순자산의 20%를 초과하는 경우
(6) 발행인이 20%를 초과하여 채권자 권리 또는 재산을 포기한 경우 전년도 말 순자산의 10
(7) 발행인이 전년도 말 순자산의 10%를 초과하는 상당한 손실을 입은 경우
(8) 발행인이 자본감소, 합병, 분할, 해산 및 파산 신청 결정을 내리는 경우
(9) 발행인이 주요 소송이나 중재 문제에 관여하거나 주요 행정처분을 받는 경우 벌금;
(10) 보증인, 담보 또는 기타 부채 상환 보호 장치의 발생 주요 변경,
(11) 발행인의 상황이 중대한 변화를 겪었으며 이로 인해 발행인이 회사채 상장 조건에 적합하지 않은 경우,
(12) 발행인이 범죄를 저지른 혐의를 받고 있으며, 발행인의 이사, 감독자 및 고위 관리자가 범죄를 저지른 것으로 의심되어 사법 당국의 조사를 받고 있습니다. 사법 당국의 강제 조치 대상이 되는 경우
(13) 기타 투자자의 투자 결정에 중대한 영향을 미치는 사항.
제46조 신용평가기관은 회사채 공개 발행에 대한 신용평가를 실시할 때 다음 규정을 준수해야 합니다.
(1) 규정에 따라 발행자에게 등급 정보를 통지합니다. 첫 번째 등급 보고서, 정기 및 비정기 후속 등급 보고서를 적시에 시장에 게시합니다.
(2) 채권이 유효하게 존재하는 동안 정기적인 후속 등급 보고서는 다음과 같습니다. 최소한 1년에 한 번 시장에 출시됩니다.
(3) 평가 대상의 신용 등급에 영향을 미칠 수 있는 모든 주요 요인에 충분한 주의를 기울이고 신용 등급 조정 및 기타 등급 관련 변경 사항을 신속하게 발표합니다. 정보를 시장에 공개하고 증권거래소나 기타 증권 거래 장소에 보고합니다.
제47조 회사채를 공개 발행하는 발행인과 기타 정보 공개 의무자는 채권 거래 장소의 인터넷 홈페이지에 공개 정보를 게시해야 하며 동시에 공개 정보 또는 정보 요약을 최소한 중국 증권감독관리위원회가 공람을 위해 지정한 신문. 제48조 회사채를 발행할 때 발행인은 채권 보유자를 위해 채권 수탁자를 고용하고 채권 기간 동안 채권 수탁인은 규정 또는 약정에 따라 채권을 유지해야 한다.
발행자는 투자자가 현행 회사채를 청약하거나 보유하는 것은 채권 투자설명서의 채권 신탁 계약, 채권자 회의 규칙 및 기타 관련 발행인에 동의하는 것으로 간주된다는 점을 채권 투자 설명서에 명시해야 합니다. 채권 보유자의 권리와 의무에 관한 관련 계약.
제49조 채권 수탁자는 본 발행의 인수기관 또는 중국증권감독관리위원회가 인정한 기타 기관이어야 한다. 채권수탁자는 중국증권협회의 회원이어야 한다. 본 발행에 대한 보증을 제공하는 기관은 본 채권 발행의 수탁자가 될 수 없습니다. 채권수탁자는 그 직무를 성실하고 공정하게 수행하여야 하며, 채권자의 이익을 해쳐서는 아니 된다.
채권 수탁자가 수탁자 관리 업무를 수행할 때 발생할 수 있는 이해 상충 및 관련 위험 예방 및 해결 메커니즘에 대해 발행자는 채권이 존재하는 동안 채권 설명서 및 정보 공개 문서에 이를 완전히 공개해야 하며 동시에 , 발행인은 이를 관리계약에 기재된 채권수탁자의 정보공개서류에 공개하여야 합니다.
제50조 공개 회사채의 수탁자는 다음 책임을 수행해야 합니다.
(1) 회사의 신용 상태, 담보 상태 및 신용 강화에 계속 주의를 기울입니다. 발행인 및 보증인 채무 상환 보증 조치의 이행 및 조치, 채권 보유자의 중요한 권리와 이익에 영향을 미칠 수 있는 문제가 있는 경우 채권 보유자 회의 소집
(2) 기간 동안 발행인의 자금 조달을 감독합니다. 채권의 기간 사용
(3) 발행자의 지급 능력과 신용 강화 조치의 효율성에 대해 포괄적인 조사와 지속적인 관심을 수행하고 최소 1년에 한 번 시장에 수탁 관리 업무 보고서를 발표합니다.< /p >
(4) 채권 기간 동안 발행인이 정보 공개 의무를 이행하도록 계속 감독합니다.
(5) 발행인이 부채를 상환할 수 없을 것으로 예상되는 경우 다음을 요구합니다. 발행인은 추가 보증을 제공하고 법적으로 신청할 수 있습니다. 기관은 재산 보존 조치를 취합니다.
(6) 채권 기간 동안 채권 보유자와 발행인 사이의 협상 또는 소송 문제를 성실히 처리합니다.
(7) 발행인은 사채가 보증된 경우 사채수탁자관리계약에서 보증재산을 신탁재산으로 규정할 수 있다. 사채수탁자는 보증을 받기 전에 보증에 관한 권리증명서 또는 기타 관련 서류를 받아야 한다. 채권 발행 또는 채권 설명서에 명시된 기간 내에 이를 보증 기간 동안 적절하게 문서화하고 보관합니다.
(8) 발행인이 부채를 상환할 수 없는 경우 위탁을 수락할 수 있습니다. 채권 보유자의 전부 또는 일부를 대신하여 민사소송을 제기하거나 회생 또는 파산에 관한 법적 절차에 참여합니다.
제51조 수탁인이 채권 인수 활동 관련 법규 위반 혐의로 중국 증권감독관리위원회의 조사를 받고 있거나 중국 증권감독관리위원회가 더 이상 적합하지 않다고 판단하는 기타 상황에 처한 경우 수탁인으로 활동하는 경우, 본 규정에 따라 수탁인은 수탁인으로 간주되지 않는다. 방법 제55조 제3항의 수탁인을 변경하기 전에는 중국증권감독관리위원회가 일시적으로 중국증권소기업을 지정할 수 있다. 중견투자자서비스센터(주)는 사채권자 회의에서 새로운 수탁자가 선임될 때까지 수탁자 관리 책임을 맡습니다.
제52조 회사채를 비공개 발행하는 경우 채권수탁인은 채권수탁인 계약에 따라 직무를 수행한다.
제53조: 수탁자는 수탁자 관리 업무를 수행하기 위해 채권 보유자를 대신하여 채권 보유자 목록, 관련 등록 정보, 보관 및 이전에 대해 조회할 수 있는 권리가 있습니다. 특별계정으로 자금을 조달합니다. 증권등록청산기관은 협력하여야 한다.
제54조 회사채를 발행할 때 채권자회의 규칙은 채권설명서에 규정되어야 한다.
채권자 회의 규칙은 공정하고 합리적이어야 합니다. 채권자회의 규칙은 채권자회의를 통해 채권자가 행사할 수 있는 권리의 범위, 소집, 통지, 의사결정 메커니즘 및 기타 채권자회의 중요한 사항을 명확히 해야 합니다. 본 법안의 조항과 회의 규칙의 절차적 요구 사항에 따라 채권 보유자 회의에서 결의된 사항은 모든 채권 보유자에게 구속력을 갖습니다.
제55조 다음과 같은 상황이 발생하는 경우 채권 수탁자는 채권 보유자 회의를 소집해야 합니다.
(1) 채권 설명서의 계약이 변경됩니다.
(2) 채권자 회의 규칙을 개정할 계획,
(3) 채권 수탁자 또는 수탁자 관리 계약의 주요 내용을 변경할 계획,
(4) 발행인이 원금과 이자를 제때에 지불할 수 없는 경우,
(5) 발행인이 자본금을 줄이거나, 합병, 분할, 해산하거나 파산 신청을 하는 경우,
(6) 보증인, 담보 또는 기타 채무 상환 보증 조치에 중요한 변경이 있습니다.
(7) 발행인과 채권 보유자가 개별적으로 또는 집합적으로 현재 채권 총액의 10% 이상을 서면으로 제안합니다. >
(8) ) 발행인의 경영진이 정상적으로 직무를 수행할 수 없어 발행인의 채무상환 능력과 법률에 따른 조치가 필요한지에 대한 심각한 불확실성이 발생합니다.
(9 ) 발행인이 부채 구조조정 계획을 제안하는 경우
(10) 기타 채권 보유자의 권리와 이익에 중대한 영향을 미치는 사건이 발생하는 경우. 사채수탁자가 사채권자집회를 소집하여야 하나 이를 소집하지 아니하는 경우에는 개별 또는 집단으로 유동채권총액의 10% 이상을 소유한 사채권자가 스스로 사채권자집회를 소집할 수 있다.
제56조: 발행자는 부채 상환 능력을 향상시키고 회사채 위험을 통제하기 위해 내부 및 외부 신용 강화 메커니즘과 부채 상환 보증 조치를 채택할 수 있습니다. 내부 및 외부 신용 강화 메커니즘과 부채 상환 보증 조치에는 다음 방법이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다:
(1) 제3자 보증
(2) 상업 보험
(3) 자산 담보 및 담보 보증,
(4) 발행자의 부채 및 외부 보증 규모 제한,
(5) 자산 규모 제한 발행자의 외부 투자
(6) 발행자가 주요 자산을 제3자에게 판매하거나 담보로 제공하는 것을 제한합니다.
(7) 채권 재판매 조건을 설정합니다. 회사채 신용보강기관은 중국증권협회의 회원이 될 수 있습니다.
제57조 발행인은 채권 투자 설명서에 채권 불이행을 구성하는 상황, 계약 위반에 대한 책임, 책임 부담 방식, 소송, 중재 또는 기타 사항을 규정해야 합니다. 회사채 채무 불이행 발생 후 분쟁 해결 메커니즘. 제58조 법률, 법규 및 본 방법을 위반한 기관, 인원에 대해 중국증권감독관리위원회는 시정명령, 면담 감독, 경고서한 발부, 공개 설명 명령, 교육 참가 명령, 정기 보고 명령, 부적합 후보자 식별 등의 조치를 취할 수 있다. , 행정 허가 및 기타 관련 규제 조치와 관련된 문서는 당분간 접수되지 않습니다. 법률에 따라 행정 처벌이 필요한 경우 증권법, 행정 처벌법 및 기타 법률 및 규정에 따라 처벌됩니다. 범죄혐의가 있는 경우에는 중국증권감독관리위원회의 관련 규정에 따라 사건을 사법기관에 이송하고 형사책임을 추궁합니다.
제59조: 발행인 또는 인수기관이 규정된 조건을 충족하지 못하는 투자자에게 회사채를 발행하는 경우 중국 증권감독관리위원회는 발행인, 인수기관 및 이들의 직접적인 책임이 있는 관리자 및 기타 사람에게 처벌을 부과할 수 있습니다. 직접 책임자는 본 방법 제58조 규정에 따라 관련 감독 조치를 취해야 하며, 상황이 심각할 경우 경고 또는 벌금을 부과한다.
제60조: 발행인이 회사채를 비공개 발행함에 있어 본 방법 제15조의 규정을 위반하는 경우, 중국 증권감독관리위원회는 발행인 및 그 직접적인 책임자에 대해 다음과 같은 조치를 취할 수 있다. 책임자 및 기타 직접적인 책임이 있는 자에게는 본 방법 제58조에 규정된 관련 규제 조치가 적용되며, 상황이 심각할 경우 경고 및 벌금이 부과됩니다.
제61조: 인수 기관이 승인 없이 공개적으로 발행된 회사채를 인수하는 경우 중국 증권감독관리위원회는 해당 개인의 증권 인수 업무와 관련된 서류를 일시적으로 12~36개월간 접수하지 않을 수 있습니다. 직접 책임을 지는 주관 담당자와 기타 직접적인 책임이 있는 인원은 본 방법 제58조에서 규정하는 관련 감독 조치를 취할 수 있다.
제62조 중국증권감독관리위원회가 달리 규정하지 않는 한, 비공개 발행 회사채의 인수 또는 자기판매가 규정에 따라 기록되지 않을 경우 중국증권감독관리위원회는 해당 회사에 대해 벌금을 부과할 수 있습니다. 인수 기관 및 직접 책임이 있는 감독관 및 기타 직접 책임자는 본 방법 제58조에 규정된 관련 감독 조치를 취해야 하며 상황이 심각할 경우 경고 및 벌금이 부과됩니다.
제63조 인수기관이 회사채 인수 과정에서 다음의 행위 중 하나를 범한 경우 중국증권감독관리위원회는 인수기관 및 그 직접적인 책임이 있는 책임자에 대해 다음과 같은 조치를 취할 수 있다. 기타 직접적인 책임이 있는 자, 제58조에 규정된 관련 규제 조치, 상황이 심각한 경우 인수 기관에 대해 3~12개월 동안 증권 인수 업무와 관련된 서류를 일시적으로 접수하지 않는 규제 조치를 취할 수 있습니다.
(1) 불공정 경쟁을 통해 인수 사업을 권유하는 행위;
(2) 본 조치의 38조에서 금지하는 행위에 가담;
(3) 40조에서 금지하는 행위에 가담 본 조치의 행동,
(4) 본 조치 및 관련 규정에서 요구하는 관련 문서를 공개하지 않은 경우,
(5) 원칙 및 규정에 따라 회사채를 발행하지 않은 경우 사전 공개 방법 또는 기타 공개 문서에 따라 수행된 행위의 실패
(6) 프로모션, 가격 책정, 배치 등과 같은 인수 과정에서 관련 정보를 유지하지 못한 경우 본 조치 및 관련 규정의 요구 사항
(7) 기타 위반 보험 회사가 규정한 행위.
제64조: 발행인이 다음 행위 중 하나를 범할 경우, 중국 증권감독관리위원회는 발행인과 그 직접 책임이 있는 책임자 및 기타 직접 책임이 있는 사람에 대해 본 조치 제58조에 규정된 조치를 취할 수 있습니다. 개인: 관련 규제 조치:
(1) 본 조치 제38조에서 금지하는 행위에 가담
(2) 본 조치 제40조에서 금지하는 행위에 가담
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(3) 기타 인수 업무 규정 위반.
제65조: 회사채를 비공개 발행하는 경우 발행인 및 기타 정보공개의무자가 요구에 따라 정보를 공개하지 않거나 공개정보에 허위, 오해의 소지가 있는 기재 또는 중대한 누락이 있는 경우 , 증권법 및 중국 증권감독관리위원회 관련 규정에 따라 본 방법 제58조에 규정된 관련 감독 조치는 발행인, 기타 정보 공개 의무자, 직접적인 책임이 있는 감독관 및 기타 직접적인 책임이 있는 자에 대해 취해질 수 있습니다. 사안이 심각할 경우 경고 또는 벌금을 부과한다.
제66조 발행인, 채권수탁인 등이 본 방법의 규정을 위반하고 채권소지자의 권익에 손해를 끼칠 경우 중국증권감독관리위원회는 발행인, 채권수탁인 및 그 채권인을 처벌할 수 있다. 직접 책임이 있는 직원 및 기타 직접 책임이 있는 직원은 본 방법 제58조에 규정된 관련 감독 조치를 취해야 하며 상황이 심각할 경우 경고 및 벌금이 부과됩니다.
제67조 발행인의 지배주주가 회사 법인 Independent East Limited의 책임을 남용하여 채권자의 이익에 손해를 끼친 경우 법에 따라 회사의 채무에 대해 연대책임을 져야 한다. . 제68조 회사채의 공개발행은 중국예탁청산유한회사가 통일적으로 등록한다. 공개 회사채 결제 업무와 비공개 발행 회사채 등록 및 결제 업무는 중국예탁청산유한회사 또는 중국증권감독관리위원회가 인정한 기타 기구가 처리한다. 기타 기관이 회사채 등록결제업무를 취급하는 경우에는 중국예탁청산유한회사에 등록결제 데이터를 제출해야 합니다.
제69조 본 조치에 명시된 발행인에는 지방 정부 자금 조달 플랫폼 회사가 포함되지 않습니다.
제70조 본 방법은 증권회사 및 기타 금융기관의 후순위채권 발행, 거래, 양도에 적용된다.
중국증권감독관리위원회가 규정하는 채권거래장에서 해외 등록회사가 채권을 발행, 거래, 양도하는 경우에는 본 방법을 적용한다.
제71조 본 방법에서 말하는 '증권 자율 규제 조직'에는 증권 거래소, 전국 주식 거래소 및 시세, 중국 증권 협회 및 중국이 인정한 기타 자율 규제 조직이 포함됩니다. 증권 규제위원회.
제72조 지역 주식 거래 시장의 회사채 비공개 발행 및 양도에 대한 관리 방법은 중국 증권감독관리위원회가 별도로 규정한다.
제73조 본 조치는 공포일로부터 발효된다. "증권회사채권관리에 관한 경과조치"(CSRC 훈령 제15호), "증권회사채권관리에 관한 경과조치" 개정결정(CSRC 훈령 제25호), "증권회사채권발행에 관한 경과조치" "증권회사 사채관리에 관한 경과조치" 〉증빙서류 5개에 관한 고시"(CSRC 발행자[2003] 제106호), "회사채 발행에 관한 시범조치"(CSRC 훈령 제49호), “ <회사채 발행에 관한 시범조치>(중국증권감독관리위원회 [2007] 제112호) 실시에 관한 사항 및