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1、第85集：骂死王朗

洛阳城内，曹睿不顾老臣王朗的劝阻派夏侯惇之子为大将军，领兵二十万以迎敌。蜀军进军路上，孔明拒绝了魏延越秦岭出奇兵直取长安的建议。

诸葛亮决定制造流言混淆视听，以离间司马懿与朝廷，致其死地。曹睿中计，决定亲赴雍凉兴师问罪。司马懿与其子只身前去曹营请罪，曹睿念其旧情，免其死罪。

司马懿被贬返回故地，夺其兵权。蜀军一路攻城略地，大败曹军。老臣王朗、大将曹真率兵迎敌，诸葛亮在阵前将王朗骂死，魏军军心大乱。曹真利用王朗之死使诈，诱蜀军劫营。

诸葛亮将计就计，大败魏军。许昌城中，老臣钟达力荐司马懿领兵迎战蜀军。诸葛亮接到李严密信，告知已成功策反孟达降蜀，孔明大喜。村中，司马懿领旨谢恩，即刻率兵迎敌。

2、第86集：空城计

司马懿帐中，故友申仪前来拜访，告知孟达降蜀，欲擒魏主于洛阳。司马懿大惊，立即率铁骑星夜赶往新城。新城外，司马懿设计将孟达斩杀，携其首级献于曹睿。

曹睿感慨司马懿的忠勇，将两京兵权全部移交于他。魏军大营中，司马懿决定先取蜀军咽喉要道街亭。马谡请缨前去驻守街亭，马谡下军令状保证万无一失。

马谡至街亭，不顾副将王平劝阻，贸然将大军驻守山顶。司马懿大喜，当机立断，派兵将街亭山上蜀军围住，并派张郃攻打山下王平部。

诸葛亮接到马谡送来的战图，大惊，料定街亭必失，接连下三道军令力图挽回败局。诸葛亮亲赴西城抢运军粮，司马懿大军压境，孔明抚琴于城头之上，欲施空城计。

3、第87集：挥泪斩马谡

司马懿听得琴声玄妙，料定必有伏兵，决定下令撤兵。诸葛亮大军败退蜀中，孔明挥泪斩马谡。成都府中，刘禅对孔明的请罪奏折左右为难，最终听从李严建议，降诸葛亮为右将军，行丞相事。洛阳大殿中，曹睿大赞司马懿的功高伟绩，却又历数其开战以来的种种罪行。

最终功过相抵，夺了司马懿的兵权，并命其在洛阳城中安家，不得离京。不久，大都督曹休在对东吴作战中，兵败身亡，曹睿再次召司马懿入宫商议计策。

司马懿认为曹魏大敌仍是蜀汉，并指出陈仓扼守咽喉要道，是应对蜀军的关键。司马懿推辞了雍凉大都督的职务，并推荐上将军郝昭承担陈仓防务。

4、第88集：曹真让兵权

赵云死讯传来，诸葛亮悲痛欲绝。 孔明兴兵再次伐魏，首战陈仓城，守将郝昭拼死守城，蜀军久攻不下。诸葛亮用姜维诈降蒙蔽曹真，曹真果然中计，误入姜维大营，魏军大败。

诸葛亮以粮草不足为由，下令拔营南归。曹真得知蜀军南撤，立即派兵追击。撤军途中，魏延返率兵斩杀魏将王双，攻克陈仓，郝昭自尽而亡。

魏军帐中，万般无奈的曹真只得听从部将郭淮的建议，将兵权让给司马懿，迎战蜀军。洛阳城内，曹真之子曹爽进宫面见魏帝。声泪俱下诉说战事惨烈，众臣求情免曹真一死。曹睿下令命司马懿入朝，商讨退敌之策。

5、第89集：司马中计

司马懿到军中后，严肃军纪，赏罚分明。面对魏军的出城不战，诸葛亮命魏延围攻武都和阴平，欲令司马懿派兵相援，进而伏击。司马懿假意命大将孙礼、郭淮进军以解武都之围。

魏延率兵将魏军击败，诸葛亮深感司马懿的计谋高深。孔明决计以自己为诱饵，引司马懿出动。司马懿得知诸葛亮已率兵进入武都，决定派大将张郃领兵直取击蜀军大营。

不料孔明早有防备，将误入蜀军大营的魏军团团围住。张郃率兵奋力拼杀，终兵败被杀。魏军大营中，司马懿父子亲自为大将张郃抬棺大葬。

曹真得知司马懿兵败陇西的消息，大喜，准备弹劾司马懿，夺回大都督之权。司马懿被贬为副都督，辅佐曹真。

6、第90集：曹真轻敌

诸葛亮力不从心，在病中命令蜀军陆续撤回汉中。曹真得知诸葛亮病重撤军的消息后大喜，分兵三路收取各城邑。曹真之子曹爽在追击中英勇善战，令魏延等人钦佩不已。

蜀军帐中，诸葛亮决计将陈仓粮草转移至祁山大营中，待日后雨季来时再图进军。曹真夺取陈仓后，将捷报速报朝廷。曹真得胜后大意轻敌，将守军分散把守，自己坐镇陈仓。

雨季来临，陈仓地势低洼，军粮、兵甲都已霉变。诸葛亮冒雨率兵杀回陈仓，曹真大惊，忙令各部兵马回援陈仓。陈仓城破，曹真落马而亡，关键时刻，司马懿率军赶到方挽回败势。魏帝曹睿对司马懿加官进爵，重任大都督之职。

7、第91集：诸葛亮班师

蜀魏两军交战，诸葛亮摆出令司马懿瞠目结舌的阵法。魏军贸然杀入，大败而归。姜维建议乘胜追击，孔明顾忌军粮未到，只得放弃战机。运粮官苟安玩忽职守，粮草贻误数日，本该处斩，诸葛亮念及苟安乃李严侄儿，无奈从轻发落。

苟安返蜀途中被魏军擒获，司马懿命他持伪造的密信离间李严、诸葛亮二人的关系。李严果然中计，将密信呈给刘禅，并指出诸葛亮的篡逆之举。刘禅忧虑，决定命诸葛亮即刻班师回成都。

孔明无奈，只得只身返蜀。刘禅内室，李严持密信与诸葛亮当面对质。孔明当众揭穿了苟安的阴谋，刘禅将李严打入大牢，降为庶人，诸葛亮将李严之子李丰举荐为尚书令，令众人大为感概。不久，诸葛亮决定返回祁山前线。

8、第92集：木牛流马

成都府内，蜀帝刘禅亲送诸葛亮大军北上伐魏。武功城内，魏军叛将正文前来投靠魏延，并将魏将秦朗人头砍下。魏延大喜，重用郑文。魏延从郑文的口中得出司马懿军中的破绽，不顾马岱的劝阻，决定绕过陇西，直取北原。

诸葛亮识破司马懿的诈降计，派王平诸将率兵前去解救魏延。蜀军奋力拼杀方突出重围。诸葛亮命魏延、马岱日日叫阵，引司马懿出城，司马懿坚守不出。

孔明命杨仪亲赴魏营见司马懿，并送上战书、艳服以侮辱其守城不战的行为。司马懿非但不怒，反而奉劝诸葛亮清心寡欲。相峙日久，蜀军粮草告罄，诸葛亮坐卧不安。

魏军众将苦苦请战，司马懿坚决守城不出。诸葛亮命工匠打造三百架木牛流马用以运粮。司马懿命司马昭阻击蜀军的运粮部队，缴获木牛流马若干，司马懿命人将其用于魏军粮草运输。

9、第93集：火熄上方谷

面对日益严重的春荒，诸葛亮命王平率军劫司马懿的粮草，王平不辱使命，蜀军大获而归。魏帝曹睿降旨宣布免去司马懿的大都督之职，并命其月内对蜀作战取胜。

司马懿决定派十万精锐攻打诸葛亮祁山大营，欲引诱驻守上方谷的守军增援。魏军久攻祁山大营，蜀军危急。魏延率军从上方谷引兵救援祁山大营，魏军不久溃败。

司马懿率军转攻上方谷，蜀军败退，魏军最终进入上方谷。诸葛亮大喜，命蜀军点燃上方谷中的粮草，魏军陷入一片火海之中。司马懿自知劫数难逃，命部下可以投降蜀军。就在魏军上下一片哀鸿的危急时刻，上天突降大雨，魏军转危为安。

10、第94集：星逝五丈原

在方山之上观战的诸葛亮悲愤欲绝，吐血而倒。蜀军营中，大病中的诸葛亮将身后大事托付给姜维、杨仪二人。孔明帐外，魏延不顾劝阻，执意进入。

诸葛亮假意将三军大权托付给他，魏延从命。诸葛亮急召马岱入帐，命其除掉魏延。建兴十二年，诸葛亮壮志未酬，薨于五丈原。孔明灵前，魏延擅作主张夺过兵符，并令三军继续北伐，夺取中原。

马岱趁机将魏延斩杀于灵堂，三军归杨仪执掌。蜀军依照诸葛亮遗命，依次南撤。司马懿下令兵分三路追击蜀军。陈仓道口，魏军中了埋伏，姜维将诸葛亮木像推出，司马懿大惊失色，率兵败逃，蜀军从容退回汉中。

曹睿下诏，命司马懿将军权交付夏侯霸，回京见驾。司马懿不辞而别，三军将士追赶而至，声言誓死为其效忠。

11、第95集：政归司马氏

洛阳大殿，曹睿身体日益衰微。司马懿觐见，曹睿任命其为太尉，彻底消其兵权。司马府中，静姝与司马懿互诉衷肠。司马懿决定与之成亲，静姝感动万分。

病中的曹睿召司马懿进宫，假意将摄政大权交付于他，以测其用心。司马懿推辞不受，并主动要求辞去所有官职，并将雍凉旧将削官去职以打消曹爽的猜疑。

不久，曹睿薨，其子曹芳登基即位。司马府中，静姝难产而亡，情痛之余，司马懿中风病发。曹爽大喜，决定次日陪同天子携文武百官拜谒高平陵。

此时，司马懿一改往日病态，在府中调兵遣将封锁洛阳各城门。司马懿率兵直奔皇宫，命郭太后“降旨”缉拿曹爽奸党，命司马懿执掌军政大权。

自此，司马家族主宰魏国朝政数十年，后司马昭灭蜀，司马炎废魏帝建立晋朝，灭东吴。天下终归司马氏。