OA实施规范
一、 客户基础数据准备
客户合同签订，上门实施前，给客户公司信息化负责人发规范的基础数据资料收集方法以及相关表格:
1、带有3个表格的邮件
2、让客户添加3个端口：88TCP、1166UDP、1188UDP
3、如果客户没有固定域名，那么让他们把动态域名设置好。
待确定客户资料收集齐全再上门实施。
二、 上门实施详细步骤
1、软件安装及注册
软件安装可使用安装盘，也可以直接在官方网站下载最新版程序进行安装，尽量默认安装在D盘（安装在其他盘一些存储路径需要手动更改，比如外部邮件附件存储路径，比较麻烦）
软件安好的同时让客户公司项目负责人在官网右上角OA用户服务区进行软件注册，带红色*号为必填项，使用注册成功的账户进入用户服务区下载软件注册文件（2010版软件注册文件名为tdkey36）
软件安装好之后，插上加密狗，用admin进入系统，点击右上角“软件注册”，进入注册页面后加载之前从用户服务区下载的 tdkey36 文件进行注册。
注：手机短信组件的注册需要复制机器码到用户服务区生成注册码，最后使用机器码，注册码以及软件序列号三者组合注册。
最后做一个清除缓存设置，控制面板——任务计划——添加任务计划——浏览MYOA/bin/start、stop
2、 基础数据的录入
在系统中手动建立起规范的角色名称以及定义好各角色权限，仔细检查之前让客户准备的几张基础数据表，对照各表间部门、用户、等关键数据列是否完全一致，确认无误后先导入部门，再导入人员，最后导入人事档案，导入完成之后记得设置每个部门的部门经理。在系统管理菜单里做好基础系统设置，然后在公***文件柜里面建立一个(各类说明书——系统说明书)的目录，并将OA说明书放进去。在OA知道里建立一个（计算机问题——OA使用问题）目录。在网络硬盘里面建立一个常用软件目录，将OA精灵安装文件好PDF阅读器放进去。在图片浏览里面新建一个演示图片目录，放些准备好的风景图片进去。
3、 给所有的员工下载安装设置OA精灵，注意在下载安装的这个过程中要教会他们的OA管理员整个过程。
4、 跟他们公司人员讨论工作流的详细，记录下每个工作流有几个步骤，每个步骤对应表单上的那些内容，背后有哪些前提和条件，有没有什么特殊情况。然后制作好两个有代表性的工作流，并自己走一遍，看是否有问题。熟练制作工作流是每个实施人员所必须掌握的知识，这里就不作详细说明了。（以上是第一天要完成的事情）
5、 第二天早上教他们的OA管理员制作请假工作流，首先是收集客户公司以前的纸质流程，然后和他们详细讨论分哪些步骤，每一步的经办权限，背后的流转规则和条件最后问清楚有没有什么特殊的细节。然后开始在电脑上制作工作流，分两步，第一步制作表单，如果有需要，将frontpage2003的安装包拷给他们的OA管理员；第二步是背后的流转规则和条件，先把所有的步骤都建好，再依次建立权限和可写字段和中间的细节，最后设置条件，最后自己试走一遍，确认制作完美。
6、 召集所有员工进行培训，简单介绍下通达的背景，然后从三种登录方式讲起， 精灵、网页、和手机登录方式、讲精灵的时候提一下聊天、传文件功能和怎么进入网页界面，讲手机登录界面时提一下领导最常用的功能：工作流审批，在外员工最可能用到的功能：日程安排。然后进入网页界面作详细介绍，首先提下控制面板里面要注意的三点：修改密码，设置别名，确保个人资料中手机号码的正确。然后介绍下右边的公用模块，简单提下资讯页面。然后切换到领导测试账号中，对他会用到的功能模块作详细介绍：分三大块讲1、日程安排，可以让秘书代为设置；实用的提醒功能；日程安排分两类，工作事物和个人事物；最好把自己每天的日程安排给客户看，让他们有一个直观的感受。2、工作流，以比较有代表性的请假工作流作演示，分两块介绍，表单的设置和流程的设置，表单的格式是能够随便的自定义的，背后的流转规则和条件只要客户说得出来，我们就能写到系统中去。然后切换到普通员工的账号中去，新建请假流程，强调一下我们的智能控件可以直接从数据库提取各种信息，除了能够设置可写字段与不可写字段外还可设置保密字段，转交时也可设置智能选人。转交后切换到部门主管的测试账号里，演示回退，再转交到副总测试账号里，演示签字，盖章，（不建议购买，在附件中可以免费盖章签字）演示办理实效，可以作为绩效考核的依据。切换到普通员工的账号中区，演示工作查询功能，告诉客户我们的数据是永久保存的。3、工作计划的演示，部门主管新建计划，一般创建人就是这个计划的负责人，将任务摊派给各个员工，切换到员工界面，填写进度日志，切换到领导账号中，查看进度，进行批注，无论是领导的批注还是参与人的进度日志的发表都会以内部短信的方式提醒参与该计划的所有人，让大家一直保持紧迫感。
切换到部门主管的测试账号中，一一介绍公***功能：电子邮件可以将外部的邮箱配置进来；由于有聊天系统所以内部短信和手机短信是两个不常用到的模块；公告通知、新闻、投票是三个查看界面；个人考勤中不建议使用上下班登记要与指纹机进行对接，很麻烦，建议把外出登记请假登记和出差登记使用起来，它可以在桌面的小黑板里显示你的去向，这样所有人就能够知道有哪些人不在公司了；日程安排强烈建议长期不在公司的员工使用起来，比如销售员；工作日志起到工作总结的作用；通讯簿用来查看同事的信息；个人文件柜里面除了存储功能外还有***享功能和提醒功能。控制面板略。工作流里的工作监控可以在流程图里查询到每一步骤所用的时间等详细信息；统计报表可以生成一些报表供管理人员分析；一些超过规定时间完成的流程会留下不良记录可以在超时统计分析里可以查询到；工作委托，不实用；后面的两个功能是管理员才会用到的。行政办公中：公告通知管理，新闻管理，投票管理是三个发布和查询的界面，可以将查阅情况展示给客户看一下，有了这个功能就能确定公司发布的公告哪些人看过哪些人没看过了；日程安排查询可以查到下级的日程，方便领导及时了解员工的工作情况；工作日志查询功能类似；管理简报中可以统计出管理范围内的每个人都进行了哪些工作。公***通讯簿中可以查询到同事的一些最基本的可以公开的资料；组织机构信息的功能类似。知识管理：公***文件柜实现得是存储功能，里面的权限划分得非常细致除了常见的编辑修改删除权限外还有打印权限，我们建议给每个部门新建两个专用文件柜，一个对内一个对外，这样方便管理；网络硬盘，和公***文件柜一样实现得是存储功能，与公***文件柜有区别的是它的存储是将OA服务器上的某个物理存在的文件夹设置为网络硬盘，通过授权的方式在网页中进行浏览和管理我们建议将一些较大的文件放在里面。图片浏览：顾名思义这是个浏览图片的地方，我们建议将公司的产品图片放进去然后给你们公司的代理商和客户每家建立一个账号，把这个界面开放给他们。OA知道就是公司内部的百度知道，可以积累各种知识，前期我们强烈建议大家把这个功能用起来，知识积累到一定程度后，后来的同事就可以在里面寻找他们需要的答案了。大家有不懂的地方也可以直接在里面搜索。维基百科类似于百度百科，可以写入词条，比如一些专用术语，还可以给表现突出的员工的名字设置一个专用词条以资鼓励。人力资源里：招聘需求各部门可以新建和查询招聘需求；员工自助查询可以查询自己的工资条以及自己的社保等一些详细信息。交流园地：讨论区是大家自由发表言论的地方。网络会议可以进行文本聊天。附件程序简单介绍下一笔带过就可以了。那么到此为止员工培训就结束了。
7、培训完成之后，给所有人发一份公告：OA通知。新建一个论坛，顺便在里面发几个帖子，活跃气氛。