펀드 회사의 마케팅 계획은 시장 수요와 고객 수요, 회사 자체의 실제 상황, 자원 이점 등을 종합적으로 고려해야 시장 수요와 회사 발전에 부합하는 마케팅 전략과 방안을 마련할 수 있다. 따라서 펀드 회사의 마케팅 계획은 마케팅 부서의 업무에 속하며 마케팅, 제품 기획, 홍보, 채널 관리 등에 대한 지식과 기술이 필요합니다.
펀드 회사 마케팅 기획이란 펀드 회사가 펀드 제품을 홍보하고 판매할 때 시장과 고객의 요구에 맞게 마련한 마케팅 전략 및 계획을 말합니다. 펀드 회사의 마케팅 기획의 주요 목적은 펀드 제품의 시장 점유율과 판매량을 높여 회사의 마케팅 목표와 경제적 이익을 실현하는 것입니다.