업무 내용은 기본적으로 투자자의 자산 관리 요구를 중심으로 한다. 주로 은행 (4 대 국유성상사), 부기관 (노아, 항천, 호마이), 자산기관 (보험, 권상, 펀드회사) 에 모여 신흥인터넷 금융기관 (이신, 푸혜 P2P) 을 포함해 재테크 매니저가 아주머니에게 인사를 하기 시작했다.
각종 금융자격증을 제대로 따는 사람은 소수가 금융전공의 관점에서 고객에게 서비스를 한다. 성숙한 개인 재무사가 서비스할 수 있는 고객은 많지 않고 (수백), 단골 고객을 잘 유지하고, 가끔 일부 고객을 소개한다. 나의 정력은 대부분 고객을 만나고, 공부하고, 고객을 위해 재산을 관리하고, 고객의 존재를 추적하는 데 집중한다.
재무사 직함을 가진 사람들은 대부분 제품 판매에 종사하며, 종업 경험이 5 년 미만이다. 회사 실적 압박으로 낯선 사람에게 전화를 걸어 새로운 고객을 찾고, 고객이 buy buy 에서 구매하도록 독려하고, 자신의 제품, 특히 커미션이 높은 제품만 사도록 독려했다. 그런 다음 심부름을 하고, 고객이 계약서에 서명하고, 달리는 과정을 도와준다. 그런 다음 새로운 고객을 계속 발굴하십시오.