6 월 5438+00 일, 산둥 중공업 시울 그룹과 파라디 주식유한공사의 주요 채권자들이 제남에서 전략적 구조 조정 프레임워크 협정에 서명했다. 시울 그룹은 65438+7800 만 유로의 지분 투자와 65438+9600 만 유로의 채권투자를 통해 파라티에 3 억 7400 만 유로를 투자할 예정이다. 채무 재편 절차가 완료되면 시울 그룹은 페라리의 지분 75% 를 인수할 것이다.
침몰한 이탈리아 요트
페라리는 세계 최대의 럭셔리 요트 제조업체로, 세계 최고 수준의 선박 개발, 전력 매칭 및 인테리어 디자인 센터와 65,438+060 개 이상의 주요 부품 제조업체로 구성된 글로벌 공급업체 시스템을 보유하고 있습니다. 현재 패러데이는 이탈리아와 미국 마이애미에 요트 브랜드 8 개와 조선소 8 개, 직원 2,000 명에 육박한다. 파라티, RIVA, 레슈닌, 버트런 등 요트 브랜드 중 4 곳은 모두 글로벌 10 최고급 럭셔리 요트 브랜드입니다.
금융위기의 영향으로 2008 년 이후 글로벌 요트 시장은 줄곧 하락하고 있다. 유럽의 채무 위기가 만연하면서 글로벌 요트 업계는 새로운 기업 합병과 업무 통합을 통해 세계적으로 유명한 요트 회사들이 새로운 파트너를 찾도록 강요하고 있다.
월스트리트 상인들의 가상 경제에 대한 지나친 탐욕 습관도 유럽 국가들에서 만연하고 있다. 최근 몇 년 동안 페라리 주주들의 지렛대 매수로 회사는 과도한 부채로 재정적 부담이 과중하고, 글로벌 요트 시장은 금융위기의 영향을 받아 회사의 경영이 곤경에 처했다.
2008 년에는 페라리의 매출이 한때 9 억 유로를 넘었지만 이후 경영 상황이 악화되면서 20 10 년 매출은 약 5 억 유로였다.
이 다국적 M&A 에서 시울 그룹은 일류 팀을 구성했다. 그 중에서도 씨티, 화련, 공은국제는 이번 인수 프로젝트의 재무 고문이다. 김두, 보넬리 에레드 파라도, 아크만 센트피트는 법률 고문으로 초빙되었다. 인수 과정의 일파만파에도 불구하고 페라리는 결국 중기업이 내민 올리브 가지를 받아들였다.
구세주의 역할을 시울 연기하다.
산둥 중공업 시울 그룹은 강력한 장비 제조 그룹으로, 고품질의 상용차와 건설기계의 두 가지 주요 전체 산업 체인을 보유하고 있으며, 주요 업무로는 상용차, 공사기계, 동력시스템, 자동차 부품이 있다. 그 브랜드 제품의 시장 점유율은 불도저, 고속 고전력 엔진, 중형 변속기, 중형 차축, 스파크 플러그, 중속 선박 추진 시스템, 공업발전 설비 등 국내 1 위, 국내 4 위다.
산둥 중공업그룹 산하에는 장작동력, 시울 중장기, 아성버스, 산추사 상장회사가 있다. 이 가운데 시울 지주그룹 유한공사는 산둥 중공그룹 최대 전액 출자 자회사로 1946 에 설립돼 중국 종합성 최강의 자동차 및 장비 제조 그룹 중 하나다. 현재 이 그룹은 전 세계에 4 만여 명의 직원을 보유하고 있으며, 20 10 년 영업수익은 9 1 1 억원이다.
시울 그룹 회장인 담욱광은 요트 산업 발전이 시울 구조조정의 하이라이트라고 말했다. 일찍이 2009 년 산둥 중공그룹은 자회사인 장작동력유한회사를 통해 프랑스 보두안 유한회사를 인수하여 시울 그룹을 국제 고급 선박 추진 시스템 업무에 진입시켰다.
인수 이후 장작동력은 3 천만 유로를 연속 투자하여 baudouin 의 생산 규모를 확대하고 R&D 능력을 강화하여 시장 선두권을 확립했다. 보두안 엔진 판매량은 2009 년 74 대에서 20 1 1 년 352 대로 증가했다. 직원 수가 120 에서 202 명으로 늘어났습니다.
Baudouin 의 선박 추진 기술 획득을 바탕으로 고속 보트 추진 시스템을 시울 개발하여 이 분야에서 중국의 기술과 업무 공백을 메웠다. 그리고 고급 요트 제조 산업 클러스터를 구축하면 산둥 반도 블루 경제구 전략의 시행을 직접 추진할 것이다.
담욱광은 요트 산업 발전은 향후 5 년간 시울 그룹의 전략 계획 목표 중 하나라고 밝혔다. 페라리는 국제적으로 유명한 브랜드, 최고의 제조 기술, 고품질 제품, 정교한 판매 채널을 보유하고 있으며 시울 전략 개발 요구에 부합하는 이상적인 전략적 파트너입니다. 이번 거래는 의심할 여지 없이 시울 그룹의 산업 재편과 국제화 과정을 가속화할 것이다.
"1+ 1 >2 인치 수확
세계 경제 풍운이 돌변하면서 글로벌 요트 시장이 금융폭풍 속에서 무너지고 있을 때 금 벽돌 4 개국을 대표하는 신흥시장 국가의 요트 소비가 빠른 발전 단계를 맞았다.
20 10 년 중국 요트 수입은 2009 년의 3 배이다. 업계 전문가들은 향후 5 년 동안 10 까지 중국 요트 시장이 빠른 성장 단계에 진입할 것으로 전망했다. 요트는 부유층의 생활과 오락의 일부가 될 것이며, 해양 관광 발전을 촉진하는 중요한 도구가 될 것이며, 시장 잠재력은 엄청날 것이다.
"시울 그룹과 패러데이의 협력은 패러디 제품이 신흥시장에 진출할 수 있는 채널을 제공하고, 제품 비용, 판매 채널, 애프터서비스, 자금력 등에서 패러데이의 전반적인 경쟁력을 높이고, 윈윈을 실현하며, 패러데이가 계속 세계 최고의 요트 회사가 되어 기존 호화요트 시장에서의 선두 자리를 공고히 할 것이다." 담욱광이 말했다.
패러데이는 또한 산둥 중공업 시울 그룹 등 유명 기업들과의 합의를 자랑스럽게 여기고 협력의 미래에 대한 자신감이 충만해 패러디의 장기 발전을 위한 탄탄한 자본 기반을 제공할 것이라고 밝혔다.
이번 거래를 통해 파라디의 자본 구조는 6543.8+ 억 유로가 넘는 순증가와 부채가 약 6543.8+ 억 유로의 합리적인 수준으로 줄고 기업은 장기 발전을 위한 충분한 자금을 확보할 것이다.
중국 전략 방면에서 페라리는 중국 R&D 센터와 부품 공급업체 체계를 건립할 것이다. 세계 최고의 보트 개발 기술과 이탈리아 산업 디자인 기술을 중국에 도입하여 중국의 미래 시장에 적합한 호화요트, 공무선, 심지어 상업 크루즈를 개발하다. 동시에, 이탈리아 및 국제 유명 부품업체들이 중국에 공장을 투자하고 산업 클러스터를 형성하여 중국 조선기술을 제고하고 국내 소비시장을 적극적으로 유도해 조선대국에서 조선강국으로의 중국 발전 과정을 추진할 것이다.