(1) 방문. 고객을 효과적으로 방문하고 관찰하다.

(2) 고객을 세분화합니다. 대상 시장 및 잠재 고객을 파악합니다.

(3) 위험 관리. 고객의 위험을 효과적으로 모니터링하고 통제할 수 있습니다.

(4) 고객 관계 관리. 고객과 연락을 유지하고 자원을 동원하다.

(5) 고객 분석 및 평가. 고객에 대한 종합적인 분석 및 평가를 수행합니다.

(6) 의사소통. 효과적인 커뮤니케이션 수단 및 커뮤니케이션 전략을 사용하여 고객과의 관계를 유지합니다.

(7) 협상. 고객과 업무를 상담하다.

(8) 비즈니스 거래: 고객이 비즈니스 거래를 완료하도록 안내합니다.

확장 데이터

계정 관리자의 품질 요구 사항

자격을 갖춘 계정 관리자는 좋은 사회교제와 조직조정 능력, 시간관리의 현대관리의식과 팀워크, 성격이 열정적이고 책임감이 있어야 하며 각종 금융상품의 기능에 익숙해야 하며, 시장조사와 고객개발 방면에 풍부한 관리 경험이 있어야 한다.

초급 및 중급 계정 관리자는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

(1) 도덕적 품질. 강한 책임감과 사업심을 가지고 은행과 고객의 비밀을 엄수해야 한다.

(2) 마케팅 기술. 시장 세분화, 시장 포지셔닝 및 마케팅 수단을 종합적으로 활용할 수 있습니다.

(3) 지식이 전면적이다. 금융, 마케팅, 법률에 대한 심층적인 이해와 은행 업무의 모든 측면에 익숙하다.

(4) 분석 능력. 자신의 업무 범위의 모든 측면을 이해하고, 고객을 종합적으로 분석할 수 있으며, 고객의 위험에 대한 예측성이 강하다.

(5) 기획 능력. 작업 목표가 명확하고, 실용적이며, 계획이 실행 가능하며, 예산 배치가 정확하고 효과적이며, 작업 진도가 질서 정연하다.

(6) 조정 능력. 자신의 관점과 견해를 잘 표현하고, 은행 관리 및 업무 차원과의 좋은 업무 관계를 유지하며, 팀워크가 강하다.

바이두 백과-계정 관리자