회사 공고)

보산 철강 (6000 19) 회사는 스톡옵션이 있는 전환 가능한 회사채 및 채권 분리 거래 발행을 공개했다.

발표:

첫째, 배포의 기본 상황

1. 발행 유형: 별도 전환 사채.

2. 발행총액: 100 만원을 초과하지 않습니다.

3. 액면가: 100 원/개.

4. 발행 수량: 1 000,000 손 이하 (1 000,000 개).

5. 발행 가격: 액면가로 발행하고, 채권에 첨부된 권증은 채권 비율에 따라 인정된다.

바이어가 분배하다.

6. 채권 기한: 6 년, 2008 년 6 월 20 일부터 20 14 년 6 월 20 일까지.

7. 액면가:

액면금리 문의구간은 0.80%- 1.50% 입니다. 결국, 액면금리는 발행인과 스폰서 (주

대리점) 은 부기 서류와 온라인 요청서 결과에 따라 상술한 조회 범위 내에서 협상합니다.

물론이죠.

8. 이자 상환 방법:

이번에 발행된 분할 전환 가능 부채는 액면가로 이자를 받고 이자 시작일은 분할 거래입니다.

전환채권 발행일 (즉, 2008 년 6 월 20 일, T) 입니다. 1 년에 한 번 이자를 지불하고 원금을 만기 상환하는 것이 가장 많다

다음 호의 이자는 원금과 함께 지급됩니다. 채권의 첫 이자 지급일은 발행일 다음날 (즉

2009 년 6 월 20 일), 매년 날짜 (즉 6 월 20 일) 는 그해 이자 지급일이다. 이자 지불 채권

등록일은 채권 존속 기간 중 발행일로부터 1 년 만인 날짜다. 이에 따라 결정된 이자부 채권 등록,

당일은 비거래일이며, 그 날 이전의 거래일은 이자채권의 최종 등록일이다. 발행자는

매년 이자채권 등록 후 5 거래일 이내에 이자 지급 작업을 완료합니다. 이자채권 등록일

증권거래소가 시장을 마감한 후, 책에 실린 바오강 주식 전환채권 보유자는 그해를 받을 권리가 있다.

Baosteel 단독 거래에 대한 전환 사채 이자.

9. 만기일과 상환일:

이번 발행의 분리환채 만기일은 20 14 년 6 월 20 일이며 상환일은 만기일입니다.

20 14 년 6 월 20 일 이후 5 거래일.

10, 영장

(1) 영장발행수: Baosteel 지분이 단독으로 거래되는 각 전환채무의 최종 가입자는

발행인이 발행한 160 권증을 취득하다.

(2) 영장 존속 기간: 권증 상장일로부터 24 개월.

(3) 행권기간: 권권보유자는 24 개월 권권 상장 후 5 일 전에 권증을 지급할 권리가 있다.

일본의 무역권.

(4) 행권 비율: 이번 발행에 첨부된 권증의 초기 행권 비율은 2: 1 즉 2 부마다.

공인권증은 발행인이 발행한 1 주식의 인수권을 대표한다.

(5) 행권가격: 이번 발행에 첨부된 권증의 초기 행권가격은 65,438 원 +02.50 원입니다.

/주, 이번 발행 모집설명서 공고일 20 거래일 및 그 이전의 회사 주식거래 평균가격보다 낮지 않다.

1 거래일, 회사의 평균 주가.

(6) 공인권증 존속 기간, 회사 주식 제권이자, 공인권권권행권.

가격과 행권의 비율은 그에 따라 조정해야 한다.

회사 주식이 이자를 제거할 때, 공인권증의 행권 가격과 행권 비율은 각각 다음 공식에 따라 조정된다.

전체:

새로운 행권가격 = 본행권가격 × (회사 주식 이자일의 참고가격/이자일 이전 거래일)

회사 주식 종가);

신행권 비율 = 원행권 비율 × (회사 주식 제권 전 거래일 종가/회사 주식 제권 후 종가)

거래일 기준 가격).

회사 주식이 이자를 제거할 때, 공인권증의 행권 비율은 변하지 않고, 행권 가격은 다음 공식에 따라 조정된다.

신행권 가격 = 본행권 가격 × (회사 주식 이자일 참고가/이자 거래일)

회사 주식 종가).

1 1, 채권 재판매 조건:

만약 이번 발행 모금자금의 용도가 공모설명서에 대한 회사의 약속보다 더 크다면.

중대 변경은 중국증권감독회의 관련 규정에 따라 모금 자금의 용도를 변경하거나 중국증권감독회에 의해 인정될 수 있다

모금 자금의 용도가 바뀌면 채권 보유자는 액면가에 현재 미지급이자 가격을 더한 가격을 받게 된다.

회사가 채권을 재판매할 권리.

12, 신용 등급:

중신증권평가유한책임회사의 평가 결과에 따르면 이번에 발행된 전환채무는 서로 분리되어 있다

신용 등급은 AAA 입니다.

13. 보장:

Baosteel Group Co., Ltd. 는 이번 분리거래에서 전환채 원금 이자 상환을 위한 취소불능회사를 제공했다.

책임보증으로 보증하다. 보증의 범위는 원금과 이자, 위약금,

채권을 실현하는 손해배상비와 비용. 보증 기간은 채권 존속 기간부터 채권 만기일까지의 6 일이다.

달.

14. 발행 대상:

(1) 원래 무제한 판매 조건 유통주 주주 우선 배급: 이번 발표 공고에 발표된 등록일.

상장 후 등록된 발행인은 원래 무제한 판매 조건 유통주 주주였다.

(2) 온라인 발행: 법령에 부합하는 기관 투자자 (법령에 의해 요청서가 금지된 경우는 제외).

。

(3) 온라인 발행: 상하이 증권거래소에 증권계좌를 개설하는 자연인, 법인, 증권투자기금

및 기타 법률 및 규정 요구 사항을 충족하는 투자자 (법으로 금지된 경우는 제외).

15, 출시일:

우선 배급, 온라인 요청서는 2008 년 6 월 20 일 (t 일) 입니다. 중대한 긴급 상황에서

발행이 영향을 받으면 다음 거래일까지 순연한다.

16. 배포 방법:

이번 발행은 발행인의 원래 무제한 판매 조건 주식의 주주 (발행인의 지주주주) 를 우선적으로 고려할 것이다

Baosteel Group Co., Ltd. 는 "원래 무제한 판매 조건 유통주 65,438+0,052,600,000 주를 포기했다.

선제 지분), 선제 주식 후 분리 거래 전환 부채 잔액이 기관 투자자 인터넷 아래 가격을 문의한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식)

가격 배급과 온라인 펀드 가입이 결합되었다.

우선 배급: 원래 무한판매 조건 유통주주가 우선적으로 인수할 수 있는 수량 상한선은 주식등록이다.

등록일 마감 후' 보강 주식' 의 기명주 수에 1.78 원을 곱한 후 1000 원 1 으로 환산한다.

손수. 이번 발행까지 채권 우선 배급 기준일 발행인의 원래 무제한 판매 조건 유통주는 5,665,438+065,438+0 입니다.

082,559 주, 이번 발행의 우선 배급 비율에 따라 원래 무제한 판매 조건 유통주 주주가 우선할 수 있습니다.

구매 한도는 약 998772 만 7000 원 (9987727 손) 으로 발행 규모의 99.88% 를 차지한다. 머리카락

인도지주주주' 보강그룹 유한공사' 는 원래 무한판매 조건주 1 052,60 을 포기했다.

0,000 주.

발행인의 원래 무한판매 조건 유통주 주주의 우선인수부분은 상해증권거래소 거래시스템을 통해 진행된다.

, 1 보다 작은 부분은 정확한 알고리즘으로 반올림되고, 가입코드는' 7040 19' 이고, 가입명은' 바오강 분배' 입니다

채무. "원래 무한판매 조건 유통주주들은 우선 배급에 참여할 수 있을 뿐만 아니라 우선 배급에도 참여할 수 있다

나머지 전환 사채를 매입하여 단독 거래를 하다.

오프라인 배송: 오프라인 부품의 기본 배송 수량은 총 배송량에 비례합니다

50%:50% 입니다. 발행인과 스폰서 (주 대리점) 는 우선 가입과 온라인, 온라인 발행 후 잔액을 기준으로 합니다

실제 청약 상황은 인터넷 서명률과 인터넷 배급 비율이 일치하는 원칙에 따라 최종 확정됐다.

오프라인 발행 수량.

17. 인수 방법: 인수단 잔액에 의해 인수됩니다.

●2008-06- 18 바 오산 철강: 분리 거래 전환 사채 발행일은 6 월 20 일 (2) (

회사 공고)

보산 철강 (6000 19) 18, 발행 시간 및 정지 일정:

날짜 발행 일정 일시 중지 일정

T-2 는 오전 9 시 30 분-10: 30 까지 모집 설명서 및 모집 설명서 요약을 게재합니다.

(6 월 18) 발표 발표와 온라인 게시판 이후 거래가 정상적이다.

T- 1 온라인 공연; 원래 무제한 판매 조건이 정상적으로 유통되었다.

(19 년 6 월) 주주는 지분 등록일에 우선권을 갖는다.

T(6 월 20 일) 온라인 신청일 일시 중지.

T+ 1 온라인 요청보증금 지급 정상 거래.

(6 월 23 일)

T+2 온라인 구매 검사; 액면금리를 결정하다. 온라인 및 오프라인 배포 수를 결정합니다

, 유통 비율 및 서명률을 계산하십시오.

T+3 발표 가격 및 온라인 발행 결과 및 온라인 서명률 공고 아직 배치되지 않은 오프라인 응용 프로그램입니다.

선불금 또는 인터넷 요청서를 구입한 투자자는 배급 결과에 따라 잔금을 지불한다 (당일부터 회계마감 시간 17)

: 00); 온라인으로 복권을 주문하다

T+4 는 온라인 요청서를 위해 엑스터시 결과 공고를 발표했다. 온라인 가입 자금을 해동하다

위의 날짜는 거래일이다. 만약 발행에 영향을 미치는 중대한 돌발 사건이 발생하면, 보증인 (주 대리점) 은

제때에 공고를 발표하고, 발표 일정을 수정하다.

19. 이번에 Baosteel 에서 발행된 전환 채무 (채권과 권증 포함) 는 보유 기간이 없다.

시스템.

상장 장소: 상하이 증권 거래소.

2 1. 출시일: 발행이 끝나면 발행인은 가능한 한 빨리 상하이 증권거래소에 상장 (채무 포함) 을 신청할 것이다.

증권 및 영장), 특정 상장 시간은 별도로 발표됩니다.

축하 훈 선물 블로그의 주소가 있습니다. 선물에 관심이 있는 친구들은 /qh8484/default.html 을 알 수 있습니다.