일반적으로 공식적인 제 3 자 재테크 기관은 독립된 사무실을 설립하고, 고정된 사무실 장소, 비교적 완벽한 서비스 체계를 갖추고 있으며, 회사의 각 직원은 각자의 직무를 맡고, 전문적인 재테크 팀을 갖추고 있다. 투자하기 전에 회사 규모와 시장 입소문을 알아야 한다. 보통 20 명 이하의 기관은 신중하게 선택해야 한다.
2. 전문 재무 기획자
재무사가 전공인지 판단하는 가장 쉬운 방법은 그의 자격증을 보는 것이다. 둘째, 전문 재무사들은 가계소득, 가계지출, 위험 등 투자자들에 대해 더 많은 질문을 할 것이다. 투자자가 어떻게 재테크를 해야 하는지 정확하게 분석하고 가장 적합한 재테크 방안을 마련해야 한다.
3. 회사의 이익 모델 이해
현재 중국 시장에서는 진정한 제 3 자 재테크 회사가 투자자를 위해 투자상품을 매매하거나 재테크 상품을 판매하지도 않는다. 수익 모델은 서비스료를 받는 것이다. 제 3 자 재테크는 당신의 일생의 투자' 반려자' 가 될 수 있는 좋은 선택이다. 전문 재테크사는 각기 다른 단계의 재테크 수요에 따라 최고의 재테크 방안을 마련할 수 있도록 도와준다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크) 하지만 일단 부주의를 선택하면' 양이 호랑이 입에 들어간다' 고 할 수 있고, 혈본은 돌아오지 않는다.
금융기관은 금도끼를 추천한다. 김도끼는 국내 전문 제 3 자 재테크 기관이다. 고객에게 원스톱 가정 재무 분석, 투자 전략, 가족 목표 및 계획에 기반한 주기 간, 범주 간, 다양한 자금 조달 방안을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 서비스는 편리한 제품 검색, 기금 회수, 순액 조회, 부기 회계, 구성 계획, 투자 컨설팅 등을 다룹니다. 모바일, PC, 위챗 측에서, 결국 가정이 부의 가치를 높이도록 돕는다.
지금까지 김도끼 플랫폼의 중산층 및 고순등록사용자 수는 80 만 명이 넘으며 공모기금, 선샤인 사모, 사모 등 펀드의 누적 배급은 350 억을 넘어섰다. 65438+ 만 가구가 전문적이고 독립적이며 실시간적이며 효율적인 원스톱 자산 구성 권장사항과 펀드 거래 서비스를 받았다.