(1) 최근 3 년 연속 이익, 최근 3 년간 평균 순자산 수익률은 10% 이상입니다. 에너지, 원자재, 인프라에 속한 회사는 약간 낮을 수 있지만 7% 이하는 아닙니다.
(b) 전환 사채 발행 후 회사 자산 부채율은 70% 를 넘지 않는다.
(3) 누적 채권 잔액은 회사의 순자산의 40% 를 초과해서는 안 된다.
(4) 상장회사는 전환가능한 회사채를 발행하고, 공개 주식 발행 조건도 충족해야 한다.
단독 거래를 하는 전환 가능한 회사채를 발행하는 것은 공개 발행 채권의 일반 조건을 충족하는 것 외에, 회사가 최근 기말에 감사한 순자산이 인민폐 6,543.8+0 억 5 천만 원 이상이어야 한다. 최근 3 개 회계년도에 달성된 연평균 분배가능 이익은 회사채 1 년 이자보다 낮지 않습니다. 최근 3 개 회계연도 영업활동으로 인한 순 현금 흐름은 회사채 1 년 이자보다 평균이 낮지 않습니다. 이번 발행 이후 회사채 누적 잔액은 최근 기말 순자산의 40% 를 넘지 않아 모든 동반 옵션 행권 이후 모금자금 총액이 회사채 발행 예정 금액을 초과하지 않을 것으로 예상된다. 단독 거래에 대한 전환회사채 모집설명서는 상장회사가 기금 모집을 통보한 용도를 변경하고 채권 보유자에게 일회성 재판매권을 부여한다는 데 동의해야 한다.
지분에 첨부된 행권 가격은 공모설명서 발표 전 20 거래일 회사 주식의 평균 가격과 전 1 거래일의 평균 가격보다 낮아서는 안 된다. 영장 존속 기간은 회사채 기한을 초과할 수 없으며 발행일로부터 6 개월 미만이어야 합니다. 모집 설명서에 공고한 영장 존속 기간은 조정할 수 없다. 영장은 발행이 끝난 후 최소 6 개월 동안 행권할 수 있으며, 행권기간은 존속 기간이 만료되기 전 기간 또는 존속 기간 내 특정 거래일이다.
시행 방법' 은 또한 중국증권감독회가 비준하지 않는 상황을 분명히 규정하고 있는데, 주로 최근 3 년 동안 중대한 위법 행위가 있었다. 최신 기금 모금은 무단으로 변경되었으며 요청에 따라 수정되지 않았습니다. 정보 공개에는 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 있습니다. 회사 운영이 표준화되지 않아 결과가 심각하다. 성장성 저하, 중대한 위험 등이 있다.