2020 년 6 월 25 일 165438+2020 년 10 월 25 일, 코로나 전염병이 해운시장에 미치는 영향에 효과적으로 대응하고 잠재적 반경쟁행위를 타격하기 위해 미국 연방해사위원회 (FMC) 는 관련 조치를 취해 대응을 강화하겠다고 발표했다.
연방해사위원회가 발표한 공고에 따르면 이 위원회는 이미 3 개 글로벌 해운연맹에 매달 구체적인 무역데이터를 제출하라고 편지를 보냈는데, 이전의 요구는 분기당 한 번뿐이었다.
사실, 최근 해운 독점 문제는 줄곧 업계의 관심의 초점이었다. 정기선 회사와 연맹은 시장 수요와 전염병으로 인한 시설과 인원의 휴업으로 운임이 오른 것으로 보고, 화주들은 정기선 연맹이 운력을 장악하기 위해 공모한 혐의를 받고 있다.
고도로 집중되고 무효한 시장감독메커니즘이 관련 규제기관이 규제를 강화하는 중요한 원인이 되고 있다. 업계의 특수성으로 제도보호를 누리고 있는 해운업은' 정상화 반독점' 의' 금띠' 를 착용할 수 있기 때문이다.
고도의 집중은 독점의 위험을 가져온다.
사실, 20 16 이후 해운업은 2M, THE, OCEAN 의 3 대 글로벌 해운연맹을 형성해 왔으며, 각 정기선 회사들은 포단 경쟁을 멈추지 않았다.
최근 몇 년 동안, 국제 컨테이너 라이너 운송 시장에서 주요 라이너 회사는 인수, 선박 공유, 숙박 교환, 공동 서비스 및 기타 다양한 조치를 통해 전체 산업의 셔플 링을 지속적으로 추진함으로써 전체 산업의 집중도를 크게 높였습니다.
Alphaliner 데이터에 따르면 10 년 2 월 22 일 현재 전 세계 상위 3 개 마스키, 지중해 해운회사, 중원해운그룹의 총용량은 이미 전 세계 컨테이너 정기선의 총 용량의 45.3% 에 달했고, 전 세계 전 10 정기선 회사의 총용량은 이미
국제해운컨설팅회사 델리가 발표한 보고서에 따르면 202 1 년까지 전 세계 7 대 정기선 회사가 전 세계 컨테이너 선단의 3/4 을 통제할 것으로 나타났다. 각 주요 정기선 회사들이 서로 다른 항로에서 서비스를 제공한다는 점을 감안하면, 이들 정기선 회사들이 관련 수송력을 해당 항로에 분배할 때 그 영향력과 지배력은 의심할 여지 없이 우세하다.
극동-미주와 유럽-북미 항로에서 볼 때, 3 대 글로벌 해운연맹의 규모 우세는 분명하고 시장 통제력은 크게 향상되어 극동-미주, 유럽-북미 항로의 해운비용에 결정적인 영향을 미칠 수 있다.
국제 컨테이너 정기선 운송가격이 상대적으로 투명하기 때문에 경영자의 경영비용은 기본적으로 고정되어 있으며, 전체 업계의 집중도가 높아짐에 따라, 특히 일부 항로에서는 2M, THE, OCEAN 등 글로벌 3 대 해운연맹이 특정 항로에서 가격 경쟁을 전개하는 동력이 부족하여 묵계를 형성하기 쉽다.
연맹 멤버들은 우세한 지위를 형성한 후, 능력이 부족하거나 과잉될 때 각종 할증료를 받거나 능력을 줄임으로써 이윤을 확대하고 공급과 수요를 조절하며 중소 정기선 회사를 압박하는 목적을 쉽게 달성할 수 있다.
연체료와 홍콩 연체료를 예로 들자면, FMC 는 앞서 이 비용이 빈상자와 혼잡 문제를 해결하는 데 도움이 된다고 판단해 국제무역의 유통을 어느 정도 가속화했다. 그러나 불가항력을 만나 화주에게 요금을 청구하는 것은 불공평한 것이 분명하다. 특히' 결탁' 방식을 통해서요.
사실, 전염병 기간 동안 이러한 급등한 비용이 미국의 수입상, 수출상, 중개상, 트럭 운전자들에게 엄청난 부담을 안겨 주었기 때문에 세계 3 대 해운 연맹이 큰 성과를 거두었습니다. 따라서 FMC 감독의 초점이 되기 위해서는 명확한 규범과 조정이 필요하다.
시장 규제 메커니즘이 실패하다.
업계의 집중도가 높아지는 것 외에도 올해 전염병이 컨테이너 운송 시장에 가져온 혼란도 시장 메커니즘의 실패를 반영한 것이다.
현재, 중국의' 항역' 의 승리는 생산의 전면 가동을 촉진하고 무역 상품의 수출을 가속화했다.
세계적인' 항역' 투쟁이 먼저 회복되고 승리를 거둔 후, 중국의 거대한 산은 국내 경제의 전면적인 회복을 이끌어 낼 수 있다.
한편으로는 전염병으로 인해 전 세계 공급 일부가 중국으로 이전되었다. 한편, 소비수요의 급증과 글로벌 비상방역 수요로 인해 중국 생산기업이 본격적으로 착공하게 되고, 초과근무는 증가하는 주문량에 대응해야 한다.
관련 제품의 수출을 가속화하기 위해 중국의 부두, 야적장, 트레일러 회사, 세계 주요 컨테이너 정기선 회사도 전 세계로 무역상품을 운송하려 하고 있다.
그러나 컨테이너, 부두, 야적장의 공급 능력은 제한되어 있다. 부두, 야적장에 들어가는 화물이 심각한 영향을 받아 박스원 긴장, 회전 지연 등의 문제가 발생했다. 동시에, 사용자 수요의 급증은 관련 항로 운항가격의 급등을 더욱 촉진시켰다.
세관총국이 발표한 6 월 5438+0 1 대외무역수치에 따르면 우리나라는 6 월 5438+0 1 수출이 3 개월 연속 긍정적인 성장을 이루며 거의 20 개월 만에 최고치를 기록했다. 뉴욕타임즈는 최근 한 보도에서 이달 중 중국 대미 수출110/.98 억 달러로 전년 대비 46 1% 증가한 역사를 기록했다고 밝혔다.
이와 함께 최근 3 개월간의 통계에 따르면 중미 중앙유럽 중국 동남아 등 항로무역량이 급증하면서 해운운임과 할증료가 급등했고, 일부 항로는 4 배 이상 올랐고, 일부는 더 높았습니다. 중미 해운임은 20 년 만에 최고치를 기록했다.
중국의 상황과 달리 미국과 다른 나라의 생산은 여전히 코로나 전염병의 심각한 영향을 받고 있다.
코로나 전염병이 발발하기 전에 미국은 중국에 대한 수출량이 비교적 안정적이어서 표준상자당 평균 20 만 3 천 달러였다. 코로나 전염병 이후 미국 기업들은 생산이 심각하게 착공되지 않아 부두 하역장 트레일러 등 서비스에 종사하는 관련 업체도 예외가 아니다. 전체 물류 공급망이 차단되고 컨테이너 수리와 부두 작업이 비효율적이어서 관련 서비스를 따라잡기 어렵다.
현재 미국에서는 헬스장비, 가전제품 등 생활용품에 대한 수요가 왕성해 전통 크리스마스 시즌이 다가옴에 따라 각 대형 정기선 회사는 중국 수출항로 컨테이너 운임이 465,438+00 배 증가하여 서비스 효율성이 떨어지면서 해운 서비스의 본질과 시장 규제 메커니즘에서 점차 벗어나고 있다.
최근 3 대 연맹이 소속된 정기선 회사가 수익성을 높이기 위해 미국 유럽 등 국가의 항구에서 운임을 올리고 화물을 비우고 심지어 화물을 거부하며 전속력으로 중국 항구로 운항하고 있다는 소식이 전해졌다.
이런 혼란스러운 국면은 수출업자와 다른 이해 당사자에게도 피할 수 없는 문제를 가져왔고, 그들은 이런 혼란을 위해 돈을 지불하기를 원하지 않았지만, 각 대형 정기선 회사가 가하는 압력을 받아들여야 했다.
시장 실패를 해결하기위한 독점 금지 감독
오랫동안 해운업이 자본 집약적인 산업이라는 점을 감안하면 규모의 경제가 필요하며, 미국을 포함한 국가와 지역은 해운경영자에게 많은 제도적 보살핌과 보호를 제공하는 등 국민 경제와 국가 안보에 큰 의미를 부여해 왔다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
그러나, 현재 국제 해운 업무에 종사하는 경영자는 이미 예전과 다르다. 전 업종의 주요 정기선 회사의 강세 통합으로 전 세계 3 대 해운연맹 2M, THE, OCEAN 은 미국, 중국, 유럽연합 등 주요 경제국의 무역항로 시장 점유율이 크게 높아져 통제력이 크게 향상되었고, 매우 높은 시장 진입 장벽이 있어 중소 해운회사가 주요 경제체 간 국제 컨테이너 정기선 운송 시장에 진입하기 어렵다.
이에 따라 반독점 규제를 강화하는 것은 각국의 반독점 법 집행 기관이 국제 컨테이너 정기선 시장의 공정경쟁 질서를 보호하는 중요한 수단이며, 특히 코로나 발발이 발생해 관련 시장 메커니즘이 더 이상 작동하지 않는 경우 더욱 그렇다.
FMC 가 발표에서 지적했듯이 연방 해사위원회는 46U.S.C. 섹션 4 1307 에 따라 서류협정을 검토하고 감독하고 있습니다. 위원회는 현재 위원회에 제출된 300 여 건의 협력 협정을 우선적으로 감시할 것이다. 세계 3 대 해운연맹이 이미 가장 높은 우선 순위로 선정되었으며, 최고 심사를 받을 것이다. 이 세 가지 제휴 계약은 계약의 권한과 지리적 범위에 따라 잠재적 시장 조건과 함께 불리한 시장 영향을 초래하거나 초래할 가능성이 가장 높습니다. 연방해사위원회가' 해운법' 제 6(g) 절 경쟁기준을 위반한 조짐을 발견하면 즉시 운송회사와 이러한 문제를 해결하기 위해 논의할 것이다. 필요한 경우, 연방해사위원회는 연방법원에 금지령을 요청하여 연합협의의 진일보한 시행을 금지할 것이다.
이런 특수한 경제 환경에서 우리나라 반독점 법 집행 기관과 해운업 감독 부문도 서로 협조하여 감독 집행 활동을 강화하고 독점 행위를 단속하며 고도의 과점 시장 구조 아래 시장 매커니즘 실패 문제를 해결하여 우리나라 수출업자의 합법적 이익을 보호해야 한다는 점을 지적해야 한다.
항구와 해운업은 독점 행위를 경계해야 한다.
* * * 중앙정치국은 회의를 열어 내년 경제업무를 어떻게 잘 할 것인가에 대해' 반독점 강화, 자본 무질서 확장 방지' 를 포함한 일련의 요구 사항을 제시했다. 중국공산당 정치국 회의에서 반독점 요구를 한 것은 이번이 처음이다. 외부에서는 이번 회의를 반독점으로 해석하고 인터넷 분야의 금융 혁신과 공정경쟁을 강조하겠다는 뜻으로 해석했지만, 그렇다고 다른 업종이 낚시대에 안정적으로 앉을 수 있다는 뜻은 아니다.
특히 항항항업계에서는 최근 해운가격과 할증료의 폭등으로 업계 상하 업체들이 정기선 회사의 독점 혐의에 의문을 제기하고 있다. 이와 함께 중국, 미국, 한국 등 국가의 규제 기관도 최근 해운 시장에 큰 관심을 기울이고 관련 규제 조치를 발표했다.
항구와 해운업은 자연 독점의 성격을 가지고 있다.
항항 물류 분야에서는 반독점 목소리가 유래된 지 오래다.
예를 들어 성 단위로 항구 자원을 통합하는 것은 업계의 항구 독점에 대한 의문을 불러일으켰다. 실제로 20 1 1 년 이후 항구의 능력 적응성 (포트 처리량과 완료 처리량의 비율) 은 1.2 이상 변동해 왔습니다. 20/KLOC-0 항구 능력 과잉과 수익성 하락의 현실에 대해 업계는 두 가지 조치를 취했다.
첫째, 항구 자원의 통합으로 항구 간 지역 내 자본 통합과 업무 통합의 저수준 경쟁이 벌어져 상호 경쟁을 약화시킬 수 있다.
둘째, 불법 부두를 철거하고 처리하면 항구의 녹색과 안전수준을 높일 수 있을 뿐만 아니라 정규 부두의 화물 하역 수요도 보장할 수 있다.
이와 함께, 통합 항구 기업의 선회사에 대한 가격 책정 능력이 더 강할까요?
20 17 국가발전개혁위가 발표한 항구 반독점 조사 결과에 따르면 국내 일부 항구는 선박회사가 현지 자회사가 제공하는 예인선, 상품, 선박대리 등의 서비스를 이용하도록 요구하고 있다. 현지 대외 무역 컨테이너에 대해 지나치게 높은 하역비를 부과하다. 거래 대상에 강제 포장 인수, 비경쟁 금지 조항, 충성 조항 등 불합리한 거래 조건을 첨부하다.
국가발전개혁위 관계자는 이런 행위들이 관련 시장의 경쟁을 배제하고 제한하며 공정경쟁의 영업환경에 영향을 미치고 실물경제 운영비용을 늘렸다고 밝혔다.
그러나 위의 반독점 조사는 주로 항구 자원 통합을 완전히 부정하는 것이 아니라 기업 자체의 일부 경영행위를 겨냥한 것이라는 점에 유의해야 한다.
항구 분야 외에 중원해운그룹 설립도 업계 내 독점에 대한 의문을 불러일으켰다.
중원해운그룹은 20 18 년 2 월 16 일 상해에 정식으로 설립되었다. 중국 원양운송 (그룹) 본사와 중국 해운 (그룹) 본사가 재편성되어 이루어졌다. 중앙인민정부가 직접 관리하는 초대형 중앙기업으로 상하이에 본사를 두고 있습니다. 합병 후 중원해운그룹의 종합선단 운력, 건화물 소유 선단 운력, 유조선 운력, 잡화 전용 선단 운력이 모두 세계 1 위를 차지했다.
이번 합병으로 중국 기업이 국제해운 분야 경쟁에 참여할 수 있는 능력이 더욱 강해졌다는 것을 알 수 있다. 20 19 중국 운송 서비스 무역 적자가 좁혀진 것이 그 예이다. 그리고 이들 두 회사의 합병도 관련 반독점 조사를 거쳤다. 따라서 독점 혐의로만 이런 인수합병을 측정하는 것은 분명히 적절하지 않다.
필자는 시장의 기업들이 항상 자신의 경쟁 우위를 찾고 있다고 생각한다. 이런 경쟁 우위는 때때로 기술 장벽에서 비롯되고, 때로는 규모 장벽에서 비롯된다. 규모가 커질수록 기업의 규모 경제 효과가 뚜렷해질수록 시장의 문턱이 되기 쉬워져 신규 기업이 수익성이 없다.
하지만 또 다른 종류의 기업은 자연독점기업에 속하며 네트워크화된 인프라를 구축하여 서비스를 제공한다. 이런 서비스 모델은 규모가 클수록 경제가 커지고 사회적 가치 극대화에 더 유리하다.
항항 물류업 자체는 일정한 자연 독점 속성을 가지고 있으며, 일정 범위 내에서 규모를 확대하는 것은 합리적이다. 항구 자원 통합의 경우 네트워크 효과가 있으며, 현재 통합 모델에서는 대형 해운 회사도 참여하고 있습니다. 따라서 항구 자본과 선박 자본의 통합은 관련 업무와 서비스의 통합을 촉진할 것이며, 이는 독점의 가능성을 약화시킬 수 있다.
중원과 중해의 합병에 대해 중원해운그룹은 전 세계를 연결하는' 일대일로（중국이 추진 중인 신 실크로드 전략）' 중책을 맡고 있다. 그리스 베레에프스항의 투자와 운영은 중국 중앙기업이' 일대일로（중국이 추진 중인 신 실크로드 전략）' 의 핵심 노드 레이아웃에서 선견지명과 책임을 드러낼 수 있다. 국가 경쟁의 관점에서 볼 때, 양자의 합병이 더 합리적이다.
글로벌 연결' 은 인프라 개선과 네트워크 서비스 능력이 필요하기 때문에 더 큰 자유를 얻어야 한다. 유럽과 미국 국가들은 오랫동안 해운업에 대해' 반독점 면제' 정책을 채택해 왔으며, 그 내재적인 합리성이 여기에 반영되어 있다.
기업은 반독점 규정 준수 의식이 필요하다.
해운 업계 자체는 낮은 수익률의 산업입니다. 2008 년 이후 전체 시장은 비교적 부진한 상태에 처해 있어 업계의 전반적인 이윤 상황은 낙관적이지 않다. 그래서 자본시장의 해운업계에 대한 추앙은 매우 제한적이어서, 일부 해운디지털 플랫폼만 투자했지만, 전반적으로 규모가 크지 않고 영향도 크지 않아, 거액의 자본이' 돈을 태우다' 는 새로운 모델의 보급을 촉진하는 현상은 나타나지 않았다.
다시 말해서, 중공정치국 회의에서 제기한' 자본의 무질서한 확장' 은 해운 분야에서 발생하지 않았다.
그러나 국가의' 반독점 강화, 자본 무질서 확장 방지' 조치에 직면하여 항항 물류 기업은 감독의 직접적인 대상은 아니지만 위기감과 위험의식을 갖고 자체 조사를 잘 해야 한다.
필자는 항항항물류업계가 전반적으로 독점능력이 강하지 않지만 현지 시간, 현지 시장에서 독점지위를 남용하는 것을 배제하지 않고 상하류 기업들이 항항항물류기업의 독점 혐의를 수시로 표현하고 있다고 보고 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 독점명언)
현재 중국과 미국, 중국, 유럽 사이의 컨테이너 정기선 항로에서 운임이 폭등하는 비정상적인 상황이 발생하고 있다. 운임 상승의 원인은 전적으로 정기선 회사 * * * * 가 일부 수송력을 찾아 봉인한 것이 아니라, 코로나 전염병으로 인해 컨테이너 운송 부분 구간의' 장폐색' 과 미국의 화물 운송에 대한 왕성한 수요가 발생했다.
그러나 화주의 관점에서 볼 때, 운송비가 전반적으로 오르고 운송 선택이 줄어들면 당연히 정기선 회사가 독점 혐의를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있다. 따라서 선박회사는 반독점 조사, 심사, 협의 작업을 잘 수행하고, 관련 규제 기관의 의심을 해소하고, 독점 혐의를 해소하며, 전 세계 컨테이너 정기선 운송의 정상화를 촉진하기 위한 다양한 조치를 취해야 한다.
또한 항항항항공기업은 시장감독부의 관련 법규를 적극 학습하고, 관련 부처가 개최하는 경쟁법 및 경쟁정책발표회에 참가해 경쟁 중립성 및 규정 준수 분야에서 법률부문의 업무를 강화해야 한다. 해운업체 규정 준수가 안정적으로 발전하다.
저자 | 금
직책 | 중국 사회과학원 국제법 연구소 경쟁법 센터 부국장