첫 번째는 거시시장을 판단하고 자금 배분을 조정하는 것이다. 주식시장이 강세장에 있을 때, 자금은 통상 창고를 최고점으로 조정한다. 즉, 회사의 주식을 보유할 수 있는 모든 펀드 창고를 최고점에 더하여 수익을 극대화하는 것이다. 반면 주식시장이 곰 시장에 있을 때 펀드는 창고를 적당히 낮추고 채권 등 다른 금융상품에 대한 투자를 늘려 안정적인 수익을 보장할 것이다.
두 번째는 효과적인 성장을 위한 장기 전략을 마련하여 우세한 기업을 확정하는 것이다. 우세기업이란 자본 투입을 보는 것 뿐만 아니라 실적의 지속적인 성장도 있어야 유효 자금의 장기 수익을 보장할 수 있다.
셋째, 적시에 주식을 선택하다. 많은 회사들이 주식을 고르는 방식이 다르다. 이는 펀드 매니저의 지식 구조와 역사적 행위와 관련이 있다. 서로 다른 기업에 대해 어떤 펀드 매니저는 일찍 사는 것을 좋아하고, 어떤 펀드 매니저는 순환거래의 운영 모드를 채택한다. 결론적으로, 이것은 매우 복잡한 프로세스이며, 경험 많은 펀드 매니저가 데이터를 분석한 후 결정을 내려야 한다.
넷째, 상장 기업의 전문화 연구. 좋은 펀드 회사의 기업에 대한 이해는 표면적인 것이 아니라 상장사의 모든 방면으로 깊숙이 파고든다. 예를 들면 생산공장, 생산주문, 판매 상황 이해, 향후 몇 년간의 인력 양성 계획 파악, 미래 개점 계획 등이 있다. 펀드 회사는 정확하고 심층적인 연구만이 지속적이고 안정적인 수익을 거둘 수 있다.
다섯째, 펀드 매니저는 우시장과 곰 시장 경험이 있어야 한다. 우시장과 곰 시장을 경험한 펀드 매니저만이 위험을 더 잘 통제하고 안정적으로 이길 수 있다.